宏观经济观察 南京医药: 南京医药向不特定对象刊行可拯救公司债券刊行公告

证券代码：600713         证券简称：南京医药                公告编号：ls2024-068                南京医药股份有限公司     向不特定对象刊行可拯救公司债券刊行公告                    保荐东说念主（主承销商）:      中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬妄记录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担法律包袱。 要紧内容教唆：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         110098           可转债简称             南药转债 原鼓舞配售代码       704713           原鼓舞配售简称 南药配债 转债申购代码        733713           转债申购简称            南药发债 刊行日期实时刻       （2024 年 12 月 25 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） 股权登记日         2024 年 12 月 24 日 原鼓舞缴款日            2024 年 12 月 25 日 摇号中签日         2024 年 12 月 26 日 刊行价钱              100.00 元 刊行总金额         108,149.1 万元     原鼓舞可配售量 1,081,491 手 转债申购上限        1,000 手 主承销商          中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司                           十分教唆   南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、                        “刊行东说念主”、                             “公司”或“本公 司”  ）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有 限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐东说念主（主承销 商）”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、                          《证券刊行与承销措置目的》 （证监会令〔第 208 号〕）、              （证监会令〔第 206                《上市公司证券刊行注册措置目的》 号〕）、    《上海证券往还所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》                             （上证发〔2023〕 拯救公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）。   本次向不特定对象刊行可拯救公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 12 月 国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配 售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）给与网上通过上海证券往还所（以下 简称“上交所”）往还系统向社会公众投资者发售的方法进行。参与本次刊行的投资 者请致密阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施详情》。   一、投资者重心怜惜问题   本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的要紧教唆如下：   （1）原鼓舞优先配售均通过网上申购方法进行。本次可转债刊行向原鼓舞优 先配售证券，不再分袂有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原鼓舞均 通过上交所往还系统通过网上申购的方法进行配售，并由中国结算上海分公司统 一算帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条件流畅证券。   本次刊行莫得原鼓舞通过网下方法配售。   本次可转债刊行原鼓舞优先配售认购及缴款日为 2024 年 12 月 25 日（T 日）， 统统原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所往还系统进行，认购时刻为 简称为“南药配债”。   （2）原鼓舞实质配售比例拯救。本公告清楚的原鼓舞优先配售比例 0.000825 手/股为臆想数，实质配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确 定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变 化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）披 露原鼓舞优先配售比例拯救公告。原鼓舞应按照该公告清楚的实质配售比例确定 可转债的可优先配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内 “南药配债”的可配余额，作好相应资金安排。   原鼓舞的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓舞有用认 购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。   （3）刊行东说念主现存总股本 1,309,326,040 股，整个可参与原鼓舞优先配售。按本 次刊行优先配售比例计较，原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为 1,081,491 手。 （T 日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。   原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 2024 年 12 月 25 日（T 日）申购时缴付 足额资金。原鼓舞及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需 缴付申购资金。 事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。   投资者应联络行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购金额。 主承销商发现投资者不校服行业监管要求，颠倒相应财富限制或资金限制申购的， 主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细 委派证券公司代为申购。   上海证券往还所已制定了《向不特定对象刊行的可拯救公司债券投资风险揭示 书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债 申购、往还的，应当以纸面或者电子形貌签署《向不特定对象刊行的可拯救公司债 券投资风险揭示书》         （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》 的，证券公司不得接受其申购或者买入委派，已捏有关系可转债的投资者不错选 择接续捏有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者稳当性措置目的》法则 条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档措置东说念主员以及捏股比例颠倒   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧证据不得灭亡。 团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券 账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收 日 2024 年 12 月 30 日前（含 T+3 日），不得为其讲述灭亡指定往还以及刊出相应 证券账户。   证据多个证券账户为团结投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户捏 有东说念主称呼”、“有用身份解释文献号码”均调换。证券公司客户定向财富措置专用账 户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”相 同且“有用身份解释文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资 料以 T-1 日日终为准。 中签率。当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选用摇号抽 签方法确定发售斥逐。2024 年 12 月 26 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签 率，在公证部门公证下，由主承销商和刊行东说念主共同组织摇号抽签。                    （以下简称“《网上中签斥逐公告》”） 对象刊行可拯救公司债券网上中签斥逐公告》 履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认 购资金，随机认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需校服 投资者处所证券公司的关系法则。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认 购，由此产生的效果及关系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公 司的关系法则，毁掉认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁掉认购的部分由中信 建投证券包销。 基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销包袱。主承销商根据网上资金到账 情况确定最终配售斥逐和包销金额，中信建投证券包销比例原则上不颠倒本次发 行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73 万元。当包销比例颠倒本次发 行总和的 30%时，中信建投证券将启动里面承销风险评估尺度，主承销商与刊行 东说念主协商一致后接续履行刊行尺度或选用中止刊行纪律。如确定接续履行刊行尺度， 中信建投证券将拯救最终包销比例；如确定选用中止刊行纪律，主承销商和刊行 东说念主将实时朝上交所论说，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 算参与东说念主最近一次讲述其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托根据的网上申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生毁掉认购情形的，均纳入该 投资者毁掉认购次数。   证券公司客户定向财富措置专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券 账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”调换且“有用身份解释文献号码”调换的，按不 同投资者进行统计。   毁掉认购的次数按照投资者实质毁掉认购新股、可转债、可交换债和存托根据 的次数合并计较。 公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可拯救公司债 券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可拯救公司债券申购。投资者一朝参与本 次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律法则和本公 告的法则，由此产生的一切不法非法行径及相应效果由投资者自行承担。 继而影响可转债的债券阛阓往还价钱。投资者应当怜惜可转债的追踪评级论说。 条件、阛阓利率、票面利率、阛阓预期等多重成分影响，波动情况较为复杂，可能 出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，以致往还价钱低于面值等情 况。投资者应当怜惜关系风险。 议。   二、本次刊行的可转债分为两个部分 刊行东说念主原鼓舞优先配售。   （1）原鼓舞的优先认购通过上交所往还系统进行，配售代码“704713”，配售简 称为“南药配债”；原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的所捏刊行东说念主股份数目按每股配售 0.825 元面值 可转债的比例计较可优先配售可转债金额，再按 1,000 元/手拯救成手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。实质配售比例将根据 可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日 （T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行 东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）清楚原鼓舞优先配售比例拯救公告。原 鼓舞应按照该公告清楚的实质配售比例确定可转债的可优先配售数目。   原鼓舞可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。   （2）原鼓舞捏有的“南京医药”股票若是托管在两个或两个以上的证券贸易部， 则以托管在各贸易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务率领在对应证券贸易部进行配售认购。   （3）原鼓舞除可干与优先配售外，还不错干与优先配售后余额的网上申购。 “733713”，申购简称为“南药发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购 数目为 1 手（10 张，1,000 元），颠倒 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数 量上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如颠倒该申购上限，则该笔申购无效。申 购时，投资者无需缴付申购资金。                        要紧教唆 监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文本心注册。 本次刊行的可拯救公司债券简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。 手，按面值刊行。 记在册的刊行东说念主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先 配售部分）给与网上通过上交所往还系统向社会公众投资者发售的方法进行。 T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主股份数目按每股配售 0.825 元面值可转债的比例 计较可优先配售可转债金额，再按 1,000 元/手拯救成手数，每 1 手为一个申购单 位。原鼓舞可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。   原鼓舞的优先认购通过上交所往还系统进行，配售代码为“704713”，配售简 称为“南药配债”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原 则取整。   原鼓舞除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额部分的申购。原鼓舞参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。 行优先配售比例计较，原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为 1,081,491 手。 “733713”，申购简称为“南药发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，颠倒 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上 限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如颠倒该申购上限，则该笔申购无效。申购时， 投资者无需缴付申购资金。 首日即可往还。 快办理运筹帷幄上市手续。 行目的、申购时刻、申购方法、申购尺度、申购价钱、申购数目、认购资金交纳、 投资者弃购处理等具体法则。 非法融资申购。投资者申购并捏有南药转债应按关系法律法则及上交所的运筹帷幄规 定本质，并自行承担相应的法律包袱。 的任何投资建议。投资者欲了解本次南药转债的详实情况，敬请阅读《南京医药股 份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券召募清楚书》                          （以下简称“《召募清楚 书》”），该召募清楚书选录已于 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）清楚。投资者可到 上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募清楚书全文及本次刊行的关系贵寓。 值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹画情状 可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转 债无流畅结束及锁按期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市往还之日起脱手 流畅。请投资者务必审视刊行日至上市往还日之间公司股票价钱波动和利率波动 导致可转债价钱波动的投资风险。 所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。                         释 义     除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东说念主、南京医药、公司、本公司    指南京医药股份有限公司 可拯救公司债券、可转债、转债、                 指刊行东说念主本次刊行的 108,149.10 万元可拯救公司债券 南药转债                    指刊行东说念主本次刊行 108,149.10 万元可拯救公司债券之行 本次刊行                    为 保荐东说念主（主承销商）          指中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司 主承销商               指中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司 中国证监会              指中国证券监督措置委员会 上交所                指上海证券往还所 中国结算上海分公司、登记公司     指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 股权登记日（T-1 日）       指 2024 年 12 月 24 日                    指 2024 年 12 月 25 日，指本次刊行向原鼓舞优先配售、 优先配售日、网上申购日（T 日）                    接受网上投资者申购的日期                    指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在 原鼓舞                    册的刊行东说念主统统鼓舞                    指合适本次刊行的刊行公告中运筹帷幄申购法则的申购，包 有用申购                    括按照法则的尺度、申购数目合适法则等                    指原鼓舞网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分                    按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户                    股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手 精准算法               的部分（余数保留三位少量），将统统账户按照余数从大                    到小的规矩进位（余数调换则立时排序），直至每个账户                    最终得到的可认购可转债加总与原鼓舞可优先配售可转                    债总量一致 元                  指东说念主民币元     一、本次刊行基本情况     本次刊行证券的种类为可拯救为公司 A 股股票的可拯救公司债券。该可拯救 公司债券及改日拯救的 A 股股票将在上海证券往还所上市。    本次拟刊行的可转债总和为东说念主民币 108,149.10 万元，刊行数目 1,081,491 手 （10,814,910 张）。   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按票面价钱刊行。   （1）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日。   （2）债券利率   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第 四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。   （3）还本付息的期限和方法   本次刊行的可转债每年付息一次，到期归还统统未转股的可转债本金和临了一 年利息。   ① 年利息计较    年利息指本次可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自本次可转债刊行首 日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债畴昔票面利率。    ② 付息方法    A、本次可转债给与每年付息一次的付息方法，计息肇端日为本次可转债刊行 首日。    B、付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往还日，顺延时代不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日，公 司将在每年付息日之后的五个往还日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求拯救成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本计息 年度及以后计息年度的利息。   D、本次可转债捏有东说念主所得到利息收入的应酬税项由捏有东说念主承担。   E、公司将在可转债期满后五个责任日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。   （4）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行结束之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）起 满六个月后的第一个往还日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 12 月 项不另计息）。   （5）转股价钱确实定过甚拯救   ① 驱动转股价钱确实定依据   本次刊行的可拯救公司债券的驱动转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募清楚书 公告日前二十个往还日公司股票往还均价（若在该二十个往还日内发生过因除权、 除息引起股价拯救的情形，则对拯救赶赴还日的收盘价按经过相应除权、除息拯救 后的价钱计较）和前一个往还日公司股票往还均价，且不低于最近一期经审计的每 股净财富和股票面值。   前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总和/该二 十个往还日公司股票往还总量；前一往还日公司股票往还均价=前一往还日公司股 票往还总和/该日公司股票往还总量。   ② 转股价钱的拯救方法及计较公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价钱的拯救（保留少量点后两位，临了一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为拯救前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为拯救后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱拯救，并 在指定信息清楚媒体和上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登转股 价钱拯救的公告，并于公告中载明转股价钱拯救日、拯救目的及暂停转股时代（如 需）；当转股价钱拯救日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，且在拯救 股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司拯救后的转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权柄益或转股 生息权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转债捏有东说念主权益的原则拯救转股价钱。运筹帷幄转股价钱拯救内容及操作目的 将依据其时国度运筹帷幄法律法则及证券监管部门的关系法则来制订。   （6）转股价钱向下修正条件   ① 修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意结合三十个往还日中至少有 十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价 格向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞 大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不 低于该次鼓舞大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日均价， 同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日前 的往还日按拯救前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱拯救日及之后的往还日 按拯救后的转股价钱和收盘价计较。   ② 修正尺度   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息清楚媒体和上海证券往还 所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及 暂停转股时代（如需）。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）开 始复原转股肯求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之 后，拯救股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱本质。   （7）转股股数确定方法   本次可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较方法为 Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总金 额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。   可转债捏有东说念主肯求拯救成的股份须是整数股。本次可转债捏有东说念主经肯求转股后， 对所剩可转债不及拯救为一股股票的余额，公司将按照上海证券往还所等部门的 运筹帷幄法则，在可转债捏有东说念主转股后的 5 个往还日内以现款兑付该部分可转债的票 面金额以及利息。   （8）赎回条件   ① 到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往还日内，公司将按债券面值的 108%（含最 后一期利息）的价钱赎回整个未转股的可转债。   ② 有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：在转股期内，若是公司股票 在职何结合三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的往还日按 拯救前的转股价钱和收盘价计较，拯救后的往还日按拯救后的转股价钱和收盘价 计较。  （9）回售条件  ① 有条件回售条件  在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何结合三十个往还 日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债全 部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往还日内发生过 转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而 加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而拯救的情形，则在拯救前的往还日 按拯救前的转股价钱和收盘价钱计较，在拯救后的往还日按拯救后的转股价钱和 收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述结合三十个往还日须从 转股价钱拯救之后的第一个往还日起再行计较。  临了两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度知足后可按上述商定条 件期骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的 回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可转债捏有东说念主不 能屡次期骗部分回售权。  ② 附加回售条件  若公司本次刊行的可转债召募资金投资形貌标实施情况与公司在召募清楚书 中的承诺情况比拟出现紧要变化，根据中国证监会、上海证券往还所的关系法则被 视作更正召募资金用途或被中国证监会、上海证券往还所认定为更正召募资金用 途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权柄。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债全 部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件 知足后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内 伪善施回售的，不应再期骗附加回售权。  （10）转股年度运筹帷幄股利的包摄  因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利 披发的股权登记日当日登记在册的统统往常股鼓舞（含因可转债转股变成的鼓舞） 均参与当期股利分派，享有同等权益。  （11）评级情况  本次可拯救公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司向 不特定对象刊行可拯救公司债券信用评级论说》，根据该评级论说，南京医药主体 信用级别为 AA+，本次可拯救公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望剖析。在本次 可转债存续期限内，中诚信外洋将每年进行一次按期追踪评级。   （12）信用评级机构   中诚信外洋信用评级有限包袱公司。   （13）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （1）向刊行东说念主原鼓舞优先配售：原鼓舞指本刊行公告公布的股权登记日（即   （2）网上刊行：刊行对象包括捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、 法东说念主、证券投资基金以及合适法律法则法则的其他投资者等（国度法律、法则阻挠 者之外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可拯救公司债券稳当性措置相 关事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关系要求。   （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在 册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后的余额（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通 过上交所往还系统网上向社会公众投资者刊行，余额由中信建投证券包销。   寰宇统统与上交所往还系统联网的证券往还网点。   本次刊行的南药转债不设捏有期结束，投资者得到配售的南药转债在上市首日 即可往还。   本次刊行以余额包销方法承销。本次刊行认购金额不及 108,149.10 万元的部分 由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包销包袱。主 承销商根据网上资金到账情况确定最终配售斥逐和包销金额，中信建投证券包销 比例原则上不颠倒本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32,444.73 万元。 当包销比例颠倒本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将启动里面承销风险评估 尺度，主承销商与刊行东说念主协商一致后接续履行刊行尺度或选用中止刊行纪律。如确 定接续履行刊行尺度，中信建投证券将拯救最终包销比例；如确定选用中止刊行措 施，主承销商和刊行东说念主将实时朝上交所论说，公告中止刊行原因，并将在批文有用 期内择机重启刊行。   刊行东说念主将在本次刊行结束后尽快朝上交所肯求上市，办理运筹帷幄上市手续，具体 上市时刻将另行公告。       日期            往还日              刊行安排                     T-2 日       星期一                   路演公告》                     T-1 日       星期二                   原鼓舞优先配售股权登记日                             刊登《可转债刊行教唆性公告》                     T日       星期三                   网上申购（无需缴付申购资金）                             确定网上申购摇号中签率                     T+1 日       星期四                   根据中签率进行网上申购的摇号抽签                     T+2 日       星期五                   网上投资者根据中签号码证据认购数目并交纳认购款                     T+3 日       星期一                   销金额                     T+4 日   刊登《刊行斥逐公告》       星期二 注：上述日期为往还日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行拯救或遇紧要突发事件影响 刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改刊行日程。   二、向原鼓舞优先配售   在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主统统股 东。   原鼓舞可优先配售的南药转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T- 售 0.825 元面值可转债的比例计较可优先配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例 拯救为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。 实质配售比例将根据可优先配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行 可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比 例发生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）清楚原鼓舞优先配售 比例拯救公告。原鼓舞应按照该公告清楚的实质优先配售比例确定可转债的可优 先配售数目。原鼓舞网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照优 先配售比例和每个账户股数计较出可认购可转债数目的整数部分，对于计较出不 足 1 手的部分（余数保留三位少量），将统统账户按照余数从大到小的规矩进位（尾 数调换则立时排序），直至每个账户最终得到的可认购可转债加总与原鼓舞可优先 配售可转债总量一致。   公司现存总股本 1,309,326,040 股，整个可参与原鼓舞优先配售。按本次刊行优 先配售比例计较，原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为 1,081,491 手。   （1）原鼓舞优先配售的要紧日期   股权登记日：2024 年 12 月 24 日（T-1 日）。   原鼓舞优先配售认购及缴款日：2024 年 12 月 25 日（T 日）在上交所往还系统 的正常往还时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动毁掉优先配售权。 如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往还日接续进行。   （2）原鼓舞的优先认购方法   统统原鼓舞的优先认购均通过上交所往还系统进行，认购时刻为 2024 年 12 月 债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手的整 数倍。   若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实质有用申 购量获配南药转债，请投资者仔细检察证券账户内“南药配债”的可配余额。若原股 东的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。  原鼓舞捏有的“南京医药”股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部，则以 托管在各贸易部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所关系业务法则 在对应证券贸易部进行配售认购。  （3）原鼓舞的优先认购尺度  ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“南药配债”的可配余额。  ②原鼓舞参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。  ③投资者迎面委派时，填写好认购委派单的各项内容，捏本东说念主身份证或法东说念主营 业派司、证券账户卡和资金账户卡（证据资金入款额必须大于或就是认购所需的款 项）到认购者开户的与上交所联网的证券往还网点，办理委派手续。柜台承办东说念主员 检查投资者委派的各项根据，复核无误后即可接受委派。  ④投资者通过电话委派或其它自动委派方法委派的，应按各证券往还网点的 法则办理委派手续。  ⑤投资者的委派照旧接受，不得撤单。  （4）若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实质 申购量获配南药转债；若原鼓舞的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无 效。 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后余 额部分的网上申购时无需缴付申购资金。  三、网上向社会公众投资者发售  捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及合适法 律法则的其他投资者等（国度法律、法则阻挠者之外）。参与可转债申购的投资者 应当合适《对于可拯救公司债券稳当性措置关系事项的见告》                           （上证发〔2022〕91 号）的关系要求。  本次刊行的南药转债刊行总和为东说念主民币 108,149.10 万元。本次刊行的南药转债 向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售， 原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过上交所往还系统网 上向社会公众投资者刊行。   本次可拯救公司债券的刊行价钱为 100 元/张。 行。   参与网上刊行的投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券往还网点， 以确定的刊行价钱和合适本公告法则的申购数目进行申购委派。照旧讲述，不得撤 单。   （1）申购代码为“733713”，申购简称为“南药发债”。   （2）申购价钱为 100 元/张。   （3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元）， 每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如颠倒该申购上限，则该笔申购无效。投资者应联络行业 监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购金额。主承销商发现投资者 不校服行业监管要求，颠倒相应财富限制或资金限制申购的，则该投资者的申购无 效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细委派证券公司代为申购。   上海证券往还所已制定了《向不特定对象刊行的可拯救公司债券投资风险揭示 书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债 申购、往还的，应当以纸面或者电子形貌签署《向不特定对象刊行的可拯救公司债 券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》 的，证券公司不得接受其申购或者买入委派，已捏有关系可转债的投资者不错礼聘 接续捏有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者稳当性措置目的》法则条 件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档措置东说念主员以及捏股比例颠倒 5% 的鼓舞申购、往还该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。   （4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。团结投资者使用多 个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与团结 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   证据多个证券账户为团结投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户捏 有东说念主称呼”、“有用身份解释文献号码”均调换。证券公司客户定向财富措置专用账 户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”调换 且“有用身份解释文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。   （5）不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。   （1）办理开户手续   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 12 月 25 日（T 日）前办妥 上交所的证券账户开户手续。   （2）申购手续   申购手续与在二级阛阓上买入上交所上市股票的方法调换。申购时，投资者无 需缴付申购资金。   投资者迎面委派时，应致密、了了地填写买入可转债委派单的各项内容，捏本 东说念主身份证或法东说念主贸易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券往还 网点办理申购委派。柜台承办东说念主员检查投资者委派的各项根据，复核各项内容无误 后，即可接受申购委派。   投资者通过电话或其他方法委派时，应按各证券往还网点法则办理委派手续。 后，刊行东说念主与主承销商按照以下原则配售可转债：   （1）当网上有用申购总量小于或就是最终确定的网上刊行数目时，按投资者 的有用申购量配售；   （2）如网上有用申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督 下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签斥逐确定有用申购中签号码， 每一中签号码认购 1 手可转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选用摇号抽签确定中签号 码的方法进行配售。   （1）申购配号证据 效申购单元配一个号，对统统有用申购单元按时刻规矩结合配号，并将配号斥逐传 到各证券往还网点。 购的往还网点处证据申购配号。   （2）公布中签率 司向不特定对象刊行可拯救公司债券网上中签率及优先配售斥逐公告》中公布网 上中签率。   （3）摇号抽签、公布中签斥逐 摇号抽签，证据摇号中签斥逐，上交所于当日将抽签斥逐传给各证券往还网点。 布中签斥逐。   （4）确定认购数目 购南药转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。   网上投资者应根据 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）公布的中签斥逐，确保其资 金账户有足额的认购资金，不及部分视为毁掉认购，由此产生的效果及关系法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需校服投资者处所证券公司的关系法则。   网上投资者毁掉认购的部分以实质不及资金为准，根据中国结算上海分公司的 关系法则，毁掉认购的最小单元为 1 手。投资者毁掉认购的部分由中信建投证券 包销。   网上投资者结合 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东说念主最近一次讲述其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债和存托根据的网上申购。   毁掉认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生毁掉认购情形的，均纳入该 投资者毁掉认购次数。   证券公司客户定向财富措置专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券 账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”调换且“有用身份解释文献号码”调换的，按不同 投资者进行统计。   毁掉认购的次数按照投资者实质毁掉认购新股、可转债、可交换债和存托根据 的次数合并计较。   网上投资者中签未缴款金额以及中信建投证券的包销比例等具体情况详见 可拯救公司债券刊行斥逐公告》。 割和债权登记，并由上交所将发售斥逐发给各证券往还网点。   本次网上刊行南药转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主 机传送的中签斥逐进行。   四、中止刊行安排   当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有这个词不及本 次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目 所有这个词不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否选用中止刊行措 施，并实时朝上交所论说，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文有用期 内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   五、包销安排   原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）给与网上通过上交 所往还系统向社会公众投资者发售的方法进行。本次刊行认购金额不及 108,149.10 万元的部分由中信建投证券包销，包销基数为 108,149.10 万元，南京证券不承担包 销包袱。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售斥逐和包销金额，中信建投 证券包销比例原则上不颠倒本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 部承销风险评估尺度，主承销商与刊行东说念主协商一致后接续履行刊行尺度或选用中 止刊行纪律。如确定接续履行刊行尺度，中信建投证券将拯救最终包销比例；如确 定选用中止刊行纪律，主承销商和刊行东说念主将实时朝上交所论说，公告中止刊行原因， 并将在批文有用期内择机重启刊行。   六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。   七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详实情况，刊行东说念主拟于 2024 年 12 月 24 日（T-1 日）就本次刊行举行网起程演。具体情况详见同日清楚的《南京医 药股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券网起程演公告》，请繁密投资者 钟情。   八、风险揭示   刊行东说念主和主承销商已充分揭示已知领域内本次刊行可能触及的风险事项，详实 风险揭示条件参见《召募清楚书》。   九、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主   称呼：南京医药股份有限公司   运筹帷幄东说念主：周建军   运筹帷幄地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢   运筹帷幄电话：025-84552601   （二）保荐东说念主（主承销商）   称呼：中信建投证券股份有限公司   运筹帷幄东说念主：股权老本阛阓部   运筹帷幄地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 刊行推敲电话：010-56051633 （三）保荐东说念主（主承销商） 称呼：南京证券股份有限公司 运筹帷幄东说念主：老本阛阓总部股权老本阛阓部 运筹帷幄地址：南京市江东中路 389 号 刊行推敲电话：025-58519322 特此公告。                             刊行东说念主：南京医药股份有限公司                   保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                       保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司 （此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券刊行 公告》之盖印页）                       刊行东说念主：南京医药股份有限公司                              年   月   日 （此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特 定对象刊行可拯救公司债券刊行公告》之盖印页）               保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对 象刊行可拯救公司债券刊行公告》之盖印页）                 保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司                             年   月   日