宏观经济观察 志邦家居: 志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券证券召募说明书（上会稿）

股票简称：志邦家居                            股票代码：603801         志邦家居股份有限公司        （Zbom Home Collection Co.,Ltd.）     （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号）    向不特定对象刊行可迁移公司债券                召募说明书                （上会稿）               保荐东说念主（主承销商）             （安徽省合肥市梅山路 18 号）                二〇二四年十一月 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                   声 明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺召募说明书过火他信息线路 贵寓不存在造作记录、误导性叙述或要紧遗漏，并对其的确性、准确性及完好 性承担相应的法律背负。   公司负责东说念主、主管管帐管事负责东说念主及管帐机构负责东说念主保证召募说明书中财 务管帐贵寓的确、完好。   中国证监会、来往所对本次刊行所作的任何决定或认识，均不标明其对申 请文献及所线路信息的的确性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利智力、投资价值或者对投资者的收益作出内容性判断或保证。任何与 之相悖的声明均属造作作假叙述。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 要紧事项辅导      本公司畸形提醒投资者提防，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募 说明书全文，并应畸形提防下列要紧事项及风险身分。      一、对于本次可迁移公司债券刊行相宜刊行条件的说明   根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证 券刊行注册经管办法》《可迁移公司债券经管办法》等磋商法律律例及表苟且 文献的规矩，公司对肯求向不特定对象刊行可迁移公司债券的经验和条件进行 了发达审查，觉得公司相宜对于向不特定对象刊行可迁移公司债券的各项经验 和条件。      二、对于公司本次刊行可转债的信用评级   中诚信国际信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级瞻望为稳 定。   在本期债券存续期限内，资信评级机构将接续温顺公司经营环境的变化、 经营或财务景象的要紧事项等身分，出具追踪评级禀报。如果由于公司外部经 营环境、自己或评级模范变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。      三、对于公司本次刊行可转债的担保事项   本次刊行的可迁移公司债券不提供担保。提请投资者提防本次可转债可能 因未设定担保而存在兑付风险。      四、投资者在评价公司本次可转债时，还应畸形温顺公司股利 分拨政策联系的要紧事项   （一）公司现行利润分拨政策   根据中国证券监督经管委员会《对于进一步落实上市公司现款分成磋商事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 项的奉告》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现款分成（2022 年校正）》（证监会公告20223 号）以及《公司规矩》的磋商 规矩，公司利润分拨政策规矩如下：   “在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分看重投资者合理的投资回 报，每年按当年度完毕的可分拨利润的一定比例向股东分拨现款股利。   公司利润分拨政策为：   （一）利润分拨原则 同期兼顾公司的可接续发展。 先遴荐现款分成的方式，利润分拨不得卓著累计可分拨利润的范围，不得损伤 公司接续经营智力。   （二）公司利润分拨政策的具体内容 远发展的前提下，公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现款分成，且以 现款方式分拨的利润应不少于当年完毕的可分拨利润的 20%。公司存在以客岁 度未弥补亏空的，以现款方式分拨的利润应不少于弥补亏空后可分拨利润的   （1）公司将来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买开垦累计支拨达到 或卓著公司最近一期经审计净资产的 50%，且卓著 5,000 万元；   （2）公司将来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买开垦累计支拨达到 或卓著公司最近一期经审计总资产的 30%。 红利，以偿还其占用资金。 利水平以及是否有要紧资金支拨安排等身分，区分下列情形，建议各异化的现 金分成政策：   （1）公司发展阶段属进修期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （2）公司发展阶段属进修期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分拨时， 现款分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%；如公司发展阶段不易区 分但有要紧资金支拨安排的，不错按照本条文定处理。 畛域不匹配，披发股票股利故意于公司全体股东举座利益时，董事会不错在实 施上述现款分成之外建议股票股利分拨决策，但应当筹商公司成长性、每股净 资产的摊薄等的确合理身分，并提交股东大会审议。   （三）公司利润分拨决策标准 理层结合公司股本畛域、盈利情况、投资安排等身分建议利润分拨建议，由董 事会制订利润分拨决策。零丁董事不错征聚集小股东的认识，建议分成提案， 并径直提交董事会审议。 司担任职务的监事）及零丁董事 2/3 以上承诺，零丁董事应当对利润分拨决策 发标明确认识，董事会就利润分拨决策形成决议后应提交股东大会审议。 时，应当提供麇集投票等方式以方便中小股东参与表决。 权。 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （四）公司利润分拨政策颐养   公司根据磋商法律、律例和表苟且文献的规矩，行业监管政策，自己经营 情况、投资经营和耐久发展的需要，或者因为外部经营环境发生要紧变化确乎 需要颐养利润分拨政策的，在履行磋商标准后不错对既定的利润分拨政策进行 颐养，但不得违背联系法律律例和监管规矩。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   董事会建议的颐养利润分拨政策议案需经董事会半数以上董事表决通过， 并经 2/3 以上零丁董事表决通过，零丁董事应当对利润分拨政策的颐养发表独 立认识。   公司监事会应当对颐养利润分拨政策的议案进行审议，并经监事会半数以 上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。   颐养利润分拨政策的议案经上述标准审议通事后，需提交股东大会审议， 并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时， 应当提供麇集投票等方式以方便中小股东参与表决。”   （二）公司最近三年利润分拨情况   （1）2021 年度利润分拨决策及实施情况   公司以实施 2021 年度利润分拨股权登记日当日（2022 年 6 月 23 日）的可 参与分拨的股本数目 308,727,979 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 6.0 元（含税），共派发现款股利 185,236,787.40 元；公司 2021 年度不进行本钱公 积转增股本。该利润分拨决策经 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会 审议通过，并于 2022 年 6 月实施完毕。   （2）2022 年度利润分拨决策及实施情况   公司以实施 2022 年度利润分拨股权登记日当日（2023 年 7 月 4 日）的可参 与分拨的股本数目 311,819,795 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0 元 （含税），共派发现款股利 218,273,856.50 元，同期以本钱公积转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 4 股。该利润分拨决策经 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月实施完毕。   公司于 2022 年 2 月 15 日召开四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 回购公司股份预案的议案》，承诺公司使用不卓著东说念主民币 10,920 万元（含）， 不低于东说念主民币 5,500 万元（含）的自有资金以聚集竞价来往方式回购公司股 份。回购价钱不卓著东说念主民币 35 元/股。根据公司 2022 年 3 月 3 日公告《对于股 份回购实施完毕的公告》，已执行回购公司股份 3,119,916 股，占公司总股本的   （3）2023 年度利润分拨决策及实施情况  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     公司以实施 2023 年度利润分拨股权登记日当日（2024 年 6 月 12 日）的可  参与分拨的股本数目 436,547,713 为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 7.0  元（含税），共计派发现款股利 305,583,399.10 元；公司 2023 年度不进行本钱  公积转增股本。该利润分拨决策经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大  会审议通过，并于 2024 年 6 月实施完毕。     最近三年内，公司现款分成情况如下：                款式                  2023 年度       2022 年度     2021 年度 每 10 股派息数(元)(含税)                         7.00         7.00         6.00 现款分成金额(万元)(含税)                      30,558.34    21,827.39    18,523.68 以现款方式回购股份计入现款分成的金额(万元)                       -    8,805.43             - 所有分成金额(万元)(含税)                      30,558.34    30,632.82    18,523.68 分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东的 净利润(万元) 占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利润 的比率 最近三年累计现款分成额占最近三年完毕的年均可 分拨利润的比例    注：根据《对于救援上市公司回购股份的认识》和《上海证券来往所上市公司自律监  管指引第 7 号—回购股份》等规矩，上市公司以现款为对价，遴荐要约方式、聚集竞价方  式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相  关比例计较。     公司最近三年内以现款方式累计执行分拨的利润 79,714.84 万元，占最近三  年完毕的年均可分拨利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。     综上，公司的分成情况相宜《公司规矩》等的联系规矩。     （三）本次刊行后的股利分拨政策     本次可转债刊行完成后，公司将延续现行的利润分拨政策。公司依据《公  司规矩》联系规矩，制定了《将来三年（2023 年-2025 年）股东分成酬报规  划》。如监管部门或上市公司联系法律律例对上市公司利润分拨政策建议新的  要求，公司将根据联系要求对现存利润分拨政策进行校正，并履行相应的审批  标准。     （四）公司未分拨利润使用安排情况     公司进行股利分拨后的未分拨利润均用于公司日常坐蓐经营，以旺盛公司 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 各项业务的资金需求，促进公司接续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能 力。公司未分拨利润的使用安排相宜公司的执行情况和全体股东利益。      五、要紧风险身分    公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险身分”全文，并畸形 提防以下风险：    （一）经营经管风险    公司坐蓐所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。禀报期内，公司径直材料成本占主营业务成本的比例分别为 影响较大。自然禀报期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若将来原材料 采购价钱发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠说念，禀报期内，公司通过经 销商专卖店完毕的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万 元和 116,647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式故意于公司在资金参加较少的情况下，充分 利用经销商资源开拓并稳定市场，使公司能够聚集资源于品牌推广、遐想研 发、坐蓐制造等领域。    尽管公司与经销商建立了精真金不怕火稳定的合作关系，且在与经销商签订的合作 条约中商定了经销商的权利和义务，在形象遐想、东说念主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统已经管。但由于公司经销商数目较多，地域散播较为分散， 加多了销售渠说念佛管的难度。如果个别经销商违背合作条约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。    品牌是消费者购买定制产品产品的重要影响身分。经过多年发展，公司在 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力，凭借超卓的品性和口碑， 志邦家居获取“中国闻明商标”、“中国红星遐想奖”等荣誉称号。自然公司 频年来不休加大品牌推广参加力度，并设立畸形部门负责品牌的顾惜和维权工 作，但跟着经营畛域不休扩大，品牌经管的管事莫名活益加多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会径直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。   （二）财务风险 款和合同资产账面价值所有占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总 额的 23.74%。跟着频年来国内房地产行业宏不雅调控措施的激动，国里面分房地 产企业经营情况也受到不同程度的影响，将来如果宏不雅经济形势、房地产行业 融资政策等身分发生不利变化，客户经营景象发生要紧阻挠，可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回，交易承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司 财务景象和经营效率产生不利影响。   公司及部分子公司为高新本事企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税 法》等联系规矩，禀报期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新本事企业 的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不可通过高新本事企业认定或未 来国度变更或取消高新本事企业税收优惠政策，将对公司将来的经营事迹产生 一定的影响。   （三）房地产市场调控风险   频年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对扼制房价过快高涨取得了积极作用，有用 促进房地产行业逍遥、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在维持“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业动手出现被抽贷、断贷等现象，公开债务违约 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 的房地产企业亦陆续加多。    公司所处行业为定制产品行业，与房地产行业的发展具磋商联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主说念主群的购房立场和进程， 同期，受房地产开发企业流动性弥留的影响，一定程度也影响了新址请托规 模，进而可能影响产业链高下流企业。面前房地产市场调控虽呈现回暖和积极 政策徐徐开释的态势，但仍具有不校服性，房地产行业政策的不校服性可能对 定制产品行业产生不利影响。    （四）事迹下滑风险    禀报期内，公司营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元、 入同比下滑 6.46%，净利润同比下滑 23.80%，主要系公司为嘱托市场竞争，下 调主要产品单价并加大告白宣传力度所致。公司的经营发展与宏不雅经济景象、 定制家居联系产业政策、市场需求等身分喜忧联系。若将来宏不雅经济表现不 佳，定制家居联系产业政策发生要紧不利变化，市场需求要紧萎缩，公司主要 产品与原材料价钱发生较大波动等不利身分出现，公司盈利情况将受到较大不 利影响，可能导致公司出现事迹大幅下滑的情形。    （五）召募资金投资款式的风险    本次召募资金投资款式“清远智能坐蓐基地（一二期）开垦款式”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在款式开垦前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，觉得具有精真金不怕火的市场远景和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资款式经营扩产后，仍可能靠近建成后市场 环境、联系政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不可充分消化，从而影响公司募投款式预期效益的完毕程度。    本次召募资金开垦款式已经公司充分论证，但在款式开垦和执走运营过程 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 中，仍可能会际遇实施进程、产品工艺、开垦调试，以及款式建成后的市场竞 争环境出现变化等不校服性身分，从而对募投款式的奏凯开垦与实施带来风 险。   自然公司已对本次召募资金投资款式进行了谨慎、充分的可行性论证，预 期能产生精真金不怕火的经济效益和普及公司本事与产品的竞争力。然而，款式实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险身分，使款式最终执行完毕的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用磋议，本次召募资金投资款式中固定资产和无形资 产等支拨较大，款式运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅加多，根 据模拟测算，揣测募投款式完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元，占发 行东说念主本次募投款式揣测新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.87%和 能较快产奏效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利智力 形成不利影响。   （六）本次可转债联系的风险   本次召募资金投资款式需要经历一定的开垦期和产销开释期，在此期间相 关投资款式尚不可产生收益或不可达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东说念主在转股期动手的较短时安分将大部分或全部可转债迁移为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个来往日 中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往 日公司股票来往均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱接续下落，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司接续向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生要紧不利变 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。   中诚信国际信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将接续温顺公司经营环境的变化、 经营或财务景象的要紧事项等身分，出具追踪评级禀报。如果由于公司外部经 营环境、自己或评级模范变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应贬低，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分筹商市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。受国度 政策、法律律例、行业和市场等不可控身分的影响，公司的经营行径可能莫得 带来预期的酬报，进而使公司不可从预期的还款来源获取足够的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智力。   公司本次刊行的可迁移公司债券不提供担保，如果在可迁移公司债券存续 期间，出现对公司经营经管和偿债智力有要紧负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而加多风险。   本次刊行的可转债由于其不错迁移成公司普通股，是以其价值受公司股价 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水忍让发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策颐养、金融政策的调 控、股票市场的投契步履、投资者的激情预期等诸多身分的影响。因此，在可 转债刊行期间，如果公司股价接续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市来往后，不管是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                          目 录       四、刊行东说念主与本次刊行磋商的保荐东说念主、承销商、证券服务机构过火负责东说念主、高等       四、最近三年及一期，刊行东说念主过火控股股东、执行控制东说念主以及董事、监事、高等 经管东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次刊行联系的承诺事项 ......... 55 志邦家居股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        四、最近三年及一期管帐政策变更、管帐猜测变更及要紧管帐时弊更正情况 .... 111        一、刊行东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、执行控制东说念主禀报期的正当 志邦家居股份有限公司                                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                第一节 释义      本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：       一、一般名词释义 公司、刊行东说念主、志邦                     指   志邦家居股份有限公司，曾用名志邦厨柜股份有限公司 家居、志邦厨柜 志邦有限、有限公司           指   合肥志邦厨饰有限公司                         公司本次拟向不特定对象刊行不卓著 670 万张可迁移公司债 本次刊行                指                         券 控股股东                指   孙志勇、许帮顺 执行控制东说念主               指   孙志勇、许帮顺                         安徽谨志企业经管有限公司，曾用名上海晟志企业经管磋议 安徽谨志                指   有限公司、安徽元邦投资经管有限公司，系刊行东说念主执行控制                         东说念主之一孙志勇控制的企业                         安徽谨兴企业经管有限公司，曾用名上海进城企业经管有限 安徽谨兴                指   公司、安徽共邦投资经管有限公司，系刊行东说念主执行控制东说念主之                         一许帮顺控制的企业 合肥志邦                指   合肥志邦家居有限公司 志邦销售                指   合肥志邦产品销售有限公司 定制公司                指   安徽志邦全屋定制有限公司，曾用名合肥志邦木业有限公司 昱志晟邦                指   安徽昱志晟邦股权投资有限公司 广东志邦                指   广东志邦家居有限公司 清远志邦                指   清远志邦家居有限公司 志邦贸易                指   安徽志邦国际贸易有限公司 合肥电商                指   合肥志邦电子商务有限公司 深圳电商                指   深圳市科莫电子商务有限公司 安徽昱邦                指   安徽省昱邦企业经管合伙企业（有限合伙） IJF、IJF Australia   指   IJF Australia Pty Ltd. 新加坡志邦               指   ZBOM Singapore Pte. Ltd. 澳洲志邦                指   ZBOM Australia Pty Ltd. 好意思国志邦                指   ZBOM Cabinets , Corp. 泰国志邦                指   DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 香港志邦                指   ZBOM HONG KONG LIMITED 六安东霖                指   六安东霖新材料有限公司，曾用名六安市东盾木业有限公司 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 林志产品          指   安徽林志产品有限公司 国元证券、保荐东说念主、               指   国元证券股份有限公司 保荐机构、主承销商 刊行东说念主讼师         指   安徽天禾讼师事务所 天健管帐师事务所、 审计机构、刊行东说念主会     指   天健管帐师事务所（特殊普通合伙） 计师 中国证监会         指   中国证券监督经管委员会 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《公司规矩》        指   《志邦家居股份有限公司规矩》                   《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券 《召募说明书》       指                   召募说明书》 禀报期、最近三年一               指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 期 元、万元          指   东说念主民币元、东说念主民币万元      二、专用术语释义               结合厨房空间结构与消费者个性化需求，将厨柜柜体、台面、厨房 举座厨柜      指               电器过火他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品               结合居室空间结构与消费者个性化需求，将板材、趟门、玻璃、射 定制衣柜      指               灯过火他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品               将木料等原材料切削成一定例格的碎屑，经过干燥，拌以胶黏剂、 刨花板       指               硬化剂、防水剂，在一定温度下压制而成的一种东说念主造板材 台面        指   厨柜的台板，安装在厨柜上四肢操作台               厨房电器的简称，包括排油烟机、燃气具、烤箱、消毒柜、微波炉 厨电        指               等               自动化开垦、自动定位自动送料装配，东说念主机一体化操作，工东说念主输入 电子开料锯     指               开料所需的尺寸数据后，机器自动运行，对板材进行精确裁切               根据柜体规格要求，用电子开料锯等开垦将模范板材裁切成所需规 开料        指               格的切割工艺 钻孔        指   用六排钻自动钻孔机等开垦对板材进行孔位加工的过程               公司的主要销售客户，通过与公司签署加盟条约形成合作，根据终 经销商/加盟商   指               端客户需求以本东说念主口头向公司采购联系产品               巨额业务模式是定制产品企业向房地产企业等巨额客户开展定制家 巨额业务模式    指               具产品的销售               通过系统结构、东说念主员组织、运作方式和市场营销等方面的更动，使               坐蓐系统能对市场需求变化作出快速的适合，能够进行多品种工件 柔性化坐蓐     指   的加工，同期排斥冗余不必的损耗，发奋企业获取更大的效益。柔               性化坐蓐是全面的，不仅是开垦的柔性，还包括经管、东说念主员和软件               的详尽柔性 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                枢纽认识首长（Key Opinion Leader），界说为领有更多、更准确的 KOL        指   产品信息，且为联系群体所袭取或信任，并对该群体的购买步履有                较大影响力的东说念主                商务智能（Business Intelligence），是一套完好的处分决策，用来将 BI         指   企业中现存的数据进行有用的整合，快速准确的提供报表并建议决                策依据，匡助企业作念出业务经营决策 AI         指   东说念主工智能（Artificial Intelligence） 坐蓐 3S 系统   指   坐蓐智能排程系统、制造执行系统和仓储经管系统                信息物理系统，是通过集成先进的感知、计较、通讯、控制等信息                本事和自动控制本事，构建了物理空间与信息空间中东说念主、机、物、 CPS        指                环境、信息等要素互相映射、当令交互、高效协同的复杂系统，实                现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化   注：本召募说明书若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因 形成。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                第二节 本次刊行概况    一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东说念主基本情况  公司称号        志邦家居股份有限公司  英文称号        Zbom Home Collection Co.,Ltd.  注册地         安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号  股本总额        43,650.5813 万元东说念主民币  法定代表东说念主       孙志勇  股票简称        志邦家居  股票代码        603801  股票上市地       上海证券来往所  互联网地址       www.zbom.com   （二）本次刊行的布景和目的   定制家居行业属于产品制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需 求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化坐蓐工艺，坐蓐房屋装修所 需各样定制化家居产品，进行统筹配置、天真组合，以达到空间布局合理、全 屋颜色气派匹配、功能实用融合的目的。定制家居凭借个性化强、空间利用率 高、好意思不雅先锋、环保从简、质料稳定等特色，是产品制造业转型升级的主见， 受到国度及产业主管部门的鼎力救援。频年来，国度陆续出台了一系列产业政 策，对行业在发展主见、坐蓐制造优化、本事高出等方面给予了带领和救援， 为行业发展营造了精真金不怕火的政策环境，助力行业健康、快速发展。 施》。会议指出，家居消费波及领域多、高下流链条长、畛域体量大，采取针 对性措施加以提振，故意于带动住户消费；要打好政策组合拳，促进家居消费 的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生存圈开垦、完善废旧物资 回收麇集等政策衔尾配合、协同发力，形成促消费的协力。要提高供给质料和 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 水平，饱读舞企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强住户消费意 愿，助力生存品性改善。   频年来，在住户收入水平普及、城镇化进程激动等多重身分的影响下，不 断推动着家居行业的消费升级，消费者对于定制家居产品的袭取度越来越高。   根据国度统计局数据，2023 年我国住户东说念主均可主管收入与东说念主均消费支拨分 别为 3.92 万元、2.68 万元，较同期分别增长 6.3%、9.2%。跟着住户可主管收入 和生流水平的提高，消费者更加温顺生存品性的普及，消费升级趋势显耀。消 费者逐步动手温顺家居的举座气派，但愿在家居生存中增添更多零丁的元素和 特色。定制家居企业不错根据消费者的需求，如全屋布局和消费者喜好，为消 费者提供量身定制的个性化遐想服务，从而旺盛消费者对于充分利用空间、追 求绿色环保、看新生存健康等个性化需求。   此外，城镇化进程的接续激动普及了市场对定制家居产品的刚性需求。一 方面，城镇东说念主口增多导致基于改善需求的旧房二次装修对定制家居的需求较 大；另一方面，城镇住户对室内空间的个性化需乞降利用率的要求较高。根据 平仍有较大普及空间。不错猜想，我国城镇化进程的加速，将为定制家居行业 的发展提供宽广的市场空间。   综上，住户可主管水平提高，消费智力增强和城镇化发展深入为定制家居 行业赶快发展奠定了精真金不怕火的基础，也为定制家居行业的发展提供能源和宽广的 市场空间。   我国经济社会正在进入以数字化坐蓐力为主要象征的发展新阶段，以物联 网为代表的新一代数字本事呈现出与制造业深度会通及互相促进的趋势，数字 化本事为传统制造业赋能的趋势在全球范围内兴起，面前定制家居行业已走向 了数字化发展阶段，数字化成为将来行业发展的重要主见。   “工业 4.0”中枢是利用数据流动自动化本事，旨在建立一个高度天的确数 字化坐蓐模式，以同质化畛域化的成本，构建出异质化定制化的产业。跟着我 国制造业向着工业互联网与智能制造等主见进行政策转型升级，定制家居行业 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 大型企业将会参加更多的资源提高智能制造水平，引入数字化经管系统，提高 里面全程信息经过度，同期与企业总部的信息建立贯串，从而提高坐蓐经管效 率，稳定和普及产品性量，完毕装备、坐蓐过程和管默默能化。   在“工业 4.0”发展趋势下，我国传统家居制造行业企业将来将靠近数字智 能化升级的需求，以普及产能和坐蓐效率，在旺盛消费者的各异化定制产品需 求的同期，完毕徐徐向数字坐蓐、智能制造转型升级。   频年来，家居市场正处于定制家居消费的飞腾中，市场畛域快速增长，吸 引一批企业参与市场竞争。总体来看，国内定制家居行业市场竞争较为锐利， 行业内企业的畛域普遍偏小，呈现出“大行业，小企业”的行业特色，行业集 中度较低。   跟着定制家居行业的发展，消费者对品牌解析、品性保障、服务智力等产 品的详尽实力更加喜爱，部分畛域小、资金实力弱、本事落伍的企业难以完毕 大畛域个性化遐想、柔性化坐蓐，无法旺盛消费需求，竞争力将日渐趋弱，进 而逐步被市场淘汰出局。头部企业依托于其在畛域化坐蓐制造、原创遐想实 力、品牌开垦、产品品类、销售渠说念、数字化运营服务智力、资金实力、融资 渠说念等方面较为显着的起先上风，为消费者提供更高质料且更具性价比的产 品，同期收拢渠说念变革的机遇，通过多渠说念布局以及流量前置来更早占领更多 的客户资源，市占率有望进一步得到普及。将来定制家居行业将徐徐整合，终 端客户资源将徐徐向头部企业聚集，推动行业聚集度接续普及，马太效应更加 显着。   （三）本次刊行情况   本次刊行证券的种类为可迁移为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债迁移的公司 A 股股票将在上海证券来往所上市。   根据联系法律律例及表苟且文献的要求并结合公司财务景象和投资磋议， 本次刊行可转债召募资金总额不卓著东说念主民币 67,000.00 万元（含 67,000.00 万 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 元），具体刊行畛域由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内校服。   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   本次可转债揣测召募资金总额不卓著东说念主民币 67,000.00 万元（含本数），募 集资金净额将扣除刊行用度后校服。   公司已经制订了召募资金经管联系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会校服，并在刊行公告中线路召募资金专项账户的联系信息。      （四）召募资金投向   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不卓著                                                    单元：万元  序号             款式称号               总投资额         召募资金参加金额              所有                     87,645.17       67,000.00   若本次刊行执行召募资金净额少于上述款式拟参加召募资金金额，公司将 根据执行召募资金净额，按照款式的齐齐整整等情况，颐养并最终决定召募资 金的具体投资款式、优先规矩及各款式的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式处分。   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资款式实施进程的执行情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照联系律例规矩的标准赐与置 换。      （五）刊行方式与刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐东说念主（主承销商） 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 在刊行前协商校服。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限背负 公司上海分公司证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律规矩的其 他投资者等（国度法律、律例遏制者除外）。   （六）承销方式及承销期   本次刊行由保荐东说念主（主承销商）国元证券以余额包销方式承销。承销期自 【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。   （七）刊行用度概算              款式                         金额           保荐及承销用度                      【】万元            讼师用度                        【】万元           审计及验资用度                      【】万元           资信评级用度                       【】万元    信息线路及刊行手续等其他用度                      【】万元              所有                        【】万元   （八）证券上市的时分安排、肯求上市的证券来往所    日期                           刊行安排   T-2 日      刊登召募说明书、刊行公告、网启程演公告   T-1 日      网启程演；原股东优先配售股权登记日    T日        刊登刊行辅导性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日   T+1 日      刊登网上中签率及网下刊行配售完了公告；进行网上申购的摇号抽签              刊登网上申购的摇号抽签完了公告；网上投资者根据中签完了缴款；   T+2 日              网下投资者根据配售完了缴款；网上、网下到账情况分别验资   T+3 日      根据网上网下资金到账情况阐述最终配售完了和包销金额   T+4 日      刊登刊行完了公告、召募资金划至刊行东说念主账户   以上日期均为来往日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇 要紧突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本 次可转债刊行承销期间公司 A 股股票正常来往，不进行停牌。   本次刊行可转债及将来迁移的 A 股股票将在上海证券来往所上市。   （九）本次刊行证券的上市流通，包括各样投资者持有期的限制或承诺   本次刊行完了后，公司将尽快肯求本次向不特定对象刊行的可迁移公司债 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 券在上海证券来往所上市，具体上市时分公司将另行公告。本次刊行的证券不 设持有期限制。    二、本次刊行可转债的其他主要条件   （一）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   （二）可转债存续期限   根据联系法律律例规矩和公司可转债召募资金拟投资款式的实施进程安 排，结合本次刊行可转债的刊行畛域及公司将来的经营和财务等情况，本次发 行可转债的期限为自愿行之日起六年。   （三）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的校服方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据国度政策、市场景象和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商校服。   本次可迁移债券在刊行完成前如遇银行入款利率颐养，则股东大会授权董 事会对票面利率作相应颐养。   （四）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息方式，到期反璧本金和支付最 后一年利息。   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；   i：指可转债确当年票面利率。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个管事日，顺脱期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往 日，公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）肯求迁移成公司股票的可转债，公司不再向其持 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债持有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可迁移公司债券到期日之后的 5 个管事日内，公司将偿 还系数到期未转股的可转债本金及终末一年利息。转股年度磋商利息和股利的 包摄等事项，由公司董事会根据联系法律律例及上海证券来往所的规矩校服。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行完了之日起满六个月后的第一个来往日起 至可转债到期日止。   （六）转股股数校服方式   债券持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较方式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；   P：指肯求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东说念主肯求迁移成的股份须是一股的整数倍。转股时不足迁移为一 股的可转债余额，公司将按照上海证券来往所等部门的磋商规矩，在可转债持 有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过火所对 应确当期应计利息。   （七）转股价钱的校服过火颐养 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   本次刊行的可转债的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来往 日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对颐养前去未来的来往均价按经过相应除权、除息颐养后的价钱 计较）和前一个来往日公司股票来往均价之间较高者，具体运行转股价钱提请 公司股东大会授权公司董事会在刊行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 （主承销商）协商校服。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额/该 二十个来往日公司股票来往总量；前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公 司股票来往总额/该日公司股票来往总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调 整，并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董事会决议公告，并 于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办法及暂停转股期间（如需）；当转股价 气派整日为本次刊行的可转债持有东说念主转股肯求日或之后，迁移股份登记日之 前，则该持有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 保护本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则颐养转股价钱。磋商转股价钱颐养内 容及操作办法将依据那时国度磋商法律律例及证券监管部门的联系规矩来制 订。   （八）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个来往日中至 少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前 一来往日公司股票来往均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养 前的来往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的来往日按颐养后的 转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 线路媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间等。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）动手还原转股申 请并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，迁移股 份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执行。   （九）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将向可转债持有东说念主赎回全 部未转股的可转债。具体赎回价钱提请股东大会授权董事会在本次刊行前根据 市场情况与保荐机构（主承销商）协商校服。 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票一语气三十个来往日中至 少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来往 日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的来往日按颐养后的转股价钱 和收盘价钱计较。   （十）回售条件   本次刊行的可转债终末一个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可 转债全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而颐养的情形，则在颐养前的来往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计 算，在颐养后的来往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述“一语气三十个来往日”须从转股价钱颐养之后的第 一个来往日起从头计较。   本次刊行的可转债终末一个计息年度，可转债持有东说念主在当年回售条件初次 旺盛后可按上述商定条件操纵回售权一次，若在初次旺盛回售条件而可转债持 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不应再 操纵回售权，可转债持有东说念主不可屡次操纵部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资款式的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会、上海证券来往所 认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的权利。可转债持有 东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给 公司。持有东说念主在附加回售条件旺盛后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内 进行回售，本次附加回售陈诉期内作假施回售的，不应再操纵附加回售权。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   （十一）转股年度磋商股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十二）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销 商）在刊行前协商校服。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限 背负公司上海分公司证券账户的自然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律规矩 的其他投资者等（国度法律、律例遏制者除外）。   （十三）向原股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放手配售权。 向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具体情况确 定，并在本次可转债的刊行公告中赐与线路。原股东优先配售之外的余额和原 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 股东放手优先配售后的部分遴荐网下对机构投资者发售和/或通过上海证券来往 所来往系统网上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。   （十四）债券持有东说念主会议联系事项   （1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利 息；   （2）根据《可转债召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债迁移为 公司 A 股股票；   （3）根据《可转债召募说明书》商定的条件操纵回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政律例及公司规矩的规矩获取磋商信息；   （6）按《可转债召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政律例等联系规矩参与或托福代理东说念主参与债券持有东说念主会 议并操纵表决权；   （8）法律、行政律例及公司规矩所赋予的其四肢公司债权东说念主的其他权利。   （1）遵从本次可转债条件的联系规矩；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）遵从债券持有东说念主会议形成的有用决议；   （4）除法律、律例规矩及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司规矩规矩应当由债券持有东说念主承担的其他义务。   在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会 议：   （1）拟变更《可转债召募说明书》的商定； 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （2）拟修改债券持有东说念主会议王法；   （3）拟变更债券受托经管东说念主或受托经管条约的主要内容；   （4）公司已经或揣测不可按期支付本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股磋议、股权激励或为顾惜公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解 散、肯求歇业或者照章进入歇业标准等事项；   （6）公司建议债务重组决策；   （7）公司经管层不可正常履行职责，导致公司债务退回智力靠近严重不确 定性；   （8）公司或联系方无偿或以显着分歧理廉价处置公司资产或者以公司资产 对外提供担保，导致公司偿债智力靠近严重不校服性；   （9）债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重 大变化且对债券持有东说念主利益带来要紧不利影响；   （10）公司董事会、单独或者所有持有本次可转债总额 10%以上的债券持 有东说念主书面提议召开的其他情形；   （11）《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情 形；   （12）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托经管东说念主；   （3）单独或者所有持有本次可转债总额 10%以上的债券持有东说念主；   （4）法律、律例、中国证监会规矩的其他机构或东说念主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持 有东说念主或其谨慎托福的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币   （2）公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或吞并拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 能作出决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行扬弃或不予表决。   会议对吞并事项有不同提案的，应以提案建议的时分规矩进行表决，并作 出决议。债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审 议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被 视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议采取记名方式投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对拟 审议事项表决时，只可投票暗意：承诺或反对或弃权。无明确表决认识、附带 条件的表决、就吞并议案的多项表决认识、笔迹无法鉴识的表决或者出席现场 会议但未提交表决票的，原则上均视为弃取弃权。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表认识，但莫得表决权， 况且其代表的本次可转债的张数在计较债券持有东说念主会议决议是否获取通过时不 计入有表决权的本次可转债张数：   ①公司过火关联方，包括公司的控股股东、执行控制东说念主、合并范围内子公 司、吞并执行控制东说念主控制下的关联公司等；   ②本次可转债的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   ③债券退回义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益冲破的机构或个东说念主。校服上述公司股东的股 权登记日为债权登记日当日。   经会议主席承诺，本次可转债的担保东说念主（如有）或其他重要联系方不错参 加债券持有东说念主会议并有权就联系事项进行说明，但无表决权。   （5）会议遐想票东说念主、监票东说念主各又名，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票 东说念主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。 与公司磋商联关系的债券持有东说念主过火代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主 代理东说念主）吞并名公司授权代表参加盘点，并由盘点东说念主就地公布表决完了。讼师 负责见证表决过程。   （6）会议主席根据表决完了阐述债券持有东说念主会议决议是否获取通过，并应 当在会上晓示表决完了。决议的表决完了应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议完了有任何怀疑，不错对所投票数进 行从头点票；如果会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 持有东说念主代理东说念主）对会议主席晓示完了有异议的，有权在晓示表决完了后立即要 求从头点票，会议主席应当即时组织从头点票。   （8）除债券持有东说念主会议王法另有规矩外，债券持有东说念主会议作出的决议，须 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主） 承诺方为有用。   （9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能奏效。依照磋商法律、律例、可迁移公司债券募 集说明书和本王法的规矩，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转债全 体债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不同认识的债券持有东说念主）具有法律胁制 力。   任何与本次可转债磋商的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权利 义务关系的，除法律、律例、部门规章和可迁移公司债券召募说明书明确规矩 债券持有东说念主作出的决议对公司有胁制力外：   ①如该决议是根据债券持有东说念主的提议作出的，该决议经债券持有东说念主会议表 决通过并经公司书面承诺后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律胁制力；   ②如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有东说念主会议表决通事后， 对公司和全体债券持有东说念主具有法律胁制力。   （十五）本次召募资金用途   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不卓著                                                   单元：万元  序号            款式称号               总投资额         召募资金参加金额              所有                    87,645.17       67,000.00   若本次刊行执行召募资金净额少于上述款式拟参加召募资金金额，公司将 根据执行召募资金净额，按照款式的齐齐整整等情况，颐养并最终决定召募资 金的具体投资款式、优先规矩及各款式的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式处分。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资款式实施进程的执行情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照联系律例规矩的标准赐与置 换。   （十六）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十七）评级事项   中诚信国际信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将接续温顺公司经营环境的变化、 经营或财务景象的要紧事项等身分，出具追踪评级禀报，依期追踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。   （十八）召募资金经管及存放账户   公司已经制订了召募资金经管联系轨制，本次刊行可转债的召募资金必须 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公 司董事会校服，并在刊行公告中线路召募资金专项账户的联系信息。   （十九）本次决议的有用期   公司本次刊行可转债决策的有用期为十二个月，自愿行决策通过股东大会 审议之日起计较。   （二十）受托经管东说念主   公司将根据联系法律律例当令聘任本次向不特定对象刊行可迁移公司债券 的受托经管东说念主，并就受托经管联系事宜与其签订受托经管条约。   （二十一）违约情形、背负及争议处分   刊行东说念主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、债 券持有东说念主会议王法或其他联系适用法律律例规矩的其他违约事项。 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      发生违约情形时，公司应当承担相应的违约背负，包括但不限于按照本募 集说明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的 利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有东说念主支付逾期利 息。其他违约事项及具体法律缓助方式请参照债券持有东说念主会议王法等联系约 定。      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，起先应在争议各方之间 协商处分。如果协商处分不成，争议各方有权按照债券持有东说念主会议王法等约 定，肯求仲裁或向有统辖权东说念主民法院拿告状讼。      三、与本次刊行磋商的机构及东说念主员   （一）刊行东说念主 称号           志邦家居股份有限公司 法定代表东说念主        孙志勇 住所           安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 董事会布告        孙娟 磋商电话         0551-67186564 传真           0551-65203999   （二）保荐东说念主（主承销商） 称号           国元证券股份有限公司 法定代表东说念主        沈和付 住所           安徽省合肥市梅山路 18 号 磋商电话         0551-62207999 传真           0551-62207967 保荐代表东说念主        谢天宇、朱培风 款式协办东说念主        黄奇树 款式承办东说念主        汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平   （三）讼师事务所 称号           安徽天禾讼师事务所 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 负责东说念主          卢贤榕 住所           合肥市庐阳区濉溪路 278 号资产广场 B 座东区 16 层 磋商电话         0551-62642792 传真           0551-62620450 承办讼师         卢贤榕、梁爽   （四）管帐师事务所 称号           天健管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东说念主          程志刚 住所           浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路 128 号 磋商电话         0571-88216888 传真           0571-88216999 承办注册管帐师      马章松、周卫国   （五）资信评级机构 称号           中诚信国际信用评级有限背负公司 法定代表东说念主        岳志岗 住所           北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 磋商电话         010-66428877 传真           010-66426100 承办评级东说念主员       邱校友、梁子秋   （六）肯求上市的来往所 称号           上海证券来往所 住所           上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 磋商电话         021-68808888 传真           021-68804868   （七）证券登记机构 称号           中国证券登记结算有限背负公司上海分公司 营业场所         中国（上海）解脱贸易磨真金不怕火区杨高南路 188 号 磋商电话         021-58708888 传真           021-58899400 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （八）主承销商收款银行 开户银行称号       安徽省工商银行合肥市四牌坊支行 户名           国元证券股份有限公司 账号           1302010129027337785      四、刊行东说念主与本次刊行磋商的保荐东说念主、承销商、证券服务机构 过火负责东说念主、高等经管东说念主员、承办东说念主员之间存在的径直或盘曲的股 权关系或其他利益关系      控制本召募说明书签署日，除刊行东说念主执行控制东说念主将其持有的部分股权质押 给国元证券外，刊行东说念主与本次刊行磋商的保荐东说念主、承销商、证券服务机构过火 负责东说念主、高等经管东说念主员、承办东说念主员之间，不存在径直或盘曲的股权关系或其他 利益关系。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                    第三节 风险身分      投资者在评价本公司本次刊行的可迁移债券时，除本召募说明书提供的其 他各项贵寓外，还应畸形发达筹商本节下述各项风险身分。以下各样风险身分 的排序遵守重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不暗意风 险身分会顺次发生。      一、与刊行东说念主联系的风险   （一）经营经管风险    公司坐蓐所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电 器等成品。禀报期内，公司径直材料成本占主营业务成本的比例分别为 影响较大。自然禀报期内公司主要原材料采购价钱小幅波动，但若将来原材料 采购价钱发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。    通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠说念，禀报期内，公司通过经 销商专卖店完毕的收入分别为 282,963.67 万元、289,984.66 万元、312,444.46 万 元和 116,647.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.18%、57.23%、54.31% 和 57.35%。经销商专卖店销售模式故意于公司在资金参加较少的情况下，充分 利用经销商资源开拓并稳定市场，使公司能够聚集资源于品牌推广、遐想研 发、坐蓐制造等领域。    尽管公司与经销商建立了精真金不怕火稳定的合作关系，且在与经销商签订的合作 条约中商定了经销商的权利和义务，在形象遐想、东说念主员培训、产品订价等方面 对经销商进行了统已经管。但由于公司经销商数目较多，地域散播较为分散， 加多了销售渠说念佛管的难度。如果个别经销商违背合作条约的商定，在销售价 格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影 响。 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   品牌是消费者购买定制产品产品的重要影响身分。经过多年发展，公司在 国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力，凭借超卓的品性和口碑， 志邦家居获取“中国闻明商标”、“中国红星遐想奖”等荣誉称号。自然公司 频年来不休加大品牌推广参加力度，并设立畸形部门负责品牌的顾惜和维权工 作，但跟着经营畛域不休扩大，品牌经管的管事莫名活益加多。如果公司在注 册商标保护、门店形象、产品性量及售后服务等方面出现问题，会径直影响公 司的品牌形象和品牌好意思誉度，将对公司经营带来不利影响。   定制产品行业的季节性一方面与国内住户的商品住房购买和商品房的交房 时分磋商，另一方面也与国内住户存量住宅的二次装修需求磋商。我国步地差 异以及春节假期等，也会对定制产品行业的季节性产生一定影响。总的来说， 定制产品产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。定制产品行业 季节性波动导致上半年经营事迹低于下半年。   （二）财务风险 款和合同资产账面价值所有占当年营业收入的比例为 24.78%，占当年末资产总 额的 23.74%。跟着频年来国内房地产行业宏不雅调控措施的激动，国里面分房地 产企业经营情况也受到不同程度的影响，将来如果宏不雅经济形势、房地产行业 融资政策等身分发生不利变化，客户经营景象发生要紧阻挠，可能导致公司存 在应收账款、合同资产无法收回，交易承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司 财务景象和经营效率产生不利影响。   公司及部分子公司为高新本事企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税 法》等联系规矩，禀报期内按 15%的优惠税率交纳企业所得税。高新本事企业 的有用期为三年，若到期后公司及部分子公司不可通过高新本事企业认定或未 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 来国度变更或取消高新本事企业税收优惠政策，将对公司将来的经营事迹产生 一定的影响。   （三）事迹下滑风险    禀报期内，公司营业收入分别为 515,279.78 万元、538,877.97 万元、 入同比下滑 6.46%，净利润同比下滑 23.80%，主要系公司为嘱托市场竞争，下 调主要产品单价并加大告白宣传力度所致。公司的经营发展与宏不雅经济景象、 定制家居联系产业政策、市场需求等身分喜忧联系。若将来宏不雅经济表现不 佳，定制家居联系产业政策发生要紧不利变化，市场需求要紧萎缩，公司主要 产品与原材料价钱发生较大波动等不利身分出现，公司盈利情况将受到较大不 利影响，可能导致公司出现事迹大幅下滑的情形。     二、与行业联系的风险   （一）宏不雅经济周期波动带来的风险    频年来，跟着中国经济逍遥增长，国民生流水平不休提高，定制产品行业 闹热发展，住户消费档次的不休提高为具有品牌上风的定制产品企业带来了巨 大发展空间。与此同期，跟着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经 济体系并成为其中的重要组成部分，我国经济的发展也不可幸免地受到国表里 多种身分的影响。在经过多年的高速增长之后，国民经济逐步呈现稳中向好的 发展态势。将来若宏不雅经济周期波动导致住户可主管收入增速减缓，将径直影 响到城镇住户的消费需乞降智力，定制产品产品将受到一定程度的影响。   （二）市场竞争加重的风险    公司所在的定制产品行业属于新兴细分行业，与传统产品行业比拟，定制 产品尤其是全屋定制，更能旺盛现代年青消费群体先锋化和个性化的需求，是 产品行业的重要利润增长点。在这一趋势下定制产品企业纷繁拓展品类，从厨 柜、衣柜单品定制进入全屋定制领域，在品牌经管、营销麇集、遐想研发等方 面加多参加，行业渗入度提高，导致市场竞争加重。市场竞争的加重可能导致 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 行业平均利润率的下滑，从而对公司的坐蓐经营带来不利影响。   （三）房地产市场调控风险   频年来，国度和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出 台了一系列房地产调控政策措施，对扼制房价过快高涨取得了积极作用，有用 促进房地产行业逍遥、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速 度。自 2021 年以来，在维持“房住不炒”政策基调的同期，受房地产市场调控 政策影响，部分房地产开发企业动手出现被抽贷、断贷等现象，公开债务违约 的房地产企业亦陆续加多。   公司所处行业为定制产品行业，与房地产行业的发展具磋商联性，国度对 房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房主说念主群的购房立场和进程， 同期，受房地产开发企业流动性弥留的影响，一定程度也影响了新址请托规 模，进而可能影响产业链高下流企业。面前房地产市场调控虽呈现回暖和积极 政策徐徐开释的态势，但仍具有不校服性，房地产行业政策的不校服性可能对 定制产品行业产生不利影响。      三、其他风险   （一）召募资金投资款式的风险   本次召募资金投资款式“清远智能坐蓐基地（一二期）开垦款式”将扩大 公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在款式开垦前期公司已开展较为充分的市场 需求调研和可行性论证，觉得具有精真金不怕火的市场远景和效益预期，新增产能不错 得到较好的消化。但本召募资金投资款式经营扩产后，仍可能靠近建成后市场 环境、联系政策等方面出现不利变化或市场拓展不足预期，导致扩产新增产能 不可充分消化，从而影响公司募投款式预期效益的完毕程度。   本次召募资金开垦款式已经公司充分论证，但在款式开垦和执走运营过程 中，仍可能会际遇实施进程、产品工艺、开垦调试，以及款式建成后的市场竞 争环境出现变化等不校服性身分，从而对募投款式的奏凯开垦与实施带来风 险。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   自然公司已对本次召募资金投资款式进行了谨慎、充分的可行性论证，预 期能产生精真金不怕火的经济效益和普及公司本事与产品的竞争力。然而，款式实施过 程中仍可能有一些不可预测的风险身分，使款式最终执行完毕的投资效益与预 期值存在差距。   按照本次召募资金使用磋议，本次召募资金投资款式中固定资产和无形资 产等支拨较大，款式运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅加多，根 据模拟测算，揣测募投款式完全达产后当年新增折旧摊销 5,567.01 万元，占发 行东说念主本次募投款式揣测新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为 0.85%和 能较快产奏效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利智力 形成不利影响。   （二）本次可转债联系的风险   本次召募资金投资款式需要经历一定的开垦期和产销开释期，在此期间相 关投资款式尚不可产生收益或不可达到预期收益。本次可转债刊行后，如债券 持有东说念主在转股期动手的较短时安分将大部分或全部可转债迁移为公司股票，则 可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分成减少、表决权被摊 薄的风险。   尽管在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个来往日 中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价 格应不低于该次股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往 日公司股票来往均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债刊行后价钱接续下落，则 存在公司未能实时向下修正转股价钱或即使公司接续向下修正转股价钱，但公 司股票价钱仍低于转股价钱，导致本次刊行的可转债转股价值发生要紧不利变 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不可转股的风险。   中诚信国际信用评级有限背负公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评 定公司主体信用品级为AA，本次刊行的可转债信用品级为AA，评级瞻望为稳 定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将接续温顺公司经营环境的变化、 经营或财务景象的要紧事项等身分，出具追踪评级禀报。如果由于公司外部经 营环境、自己或评级模范变化等身分，导致本次债券的信用评级级别变化，将 会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应贬低，从 而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分筹商市场利率波动可能引起的风 险，以幸免和减少损失。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能建议的回售要求。受国度 政策、法律律例、行业和市场等不可控身分的影响，公司的经营行径可能莫得 带来预期的酬报，进而使公司不可从预期的还款来源获取足够的资金，可能影 响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智力。   公司本次刊行的可迁移公司债券不提供担保，如果在可迁移公司债券存续 期间，出现对公司经营经管和偿债智力有要紧负面影响的事件，本次刊行可转 换公司债券可能因不提供担保而加多风险。   本次刊行的可转债由于其不错迁移成公司普通股，是以其价值受公司股价 波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价钱的波动不仅受公司 盈利水忍让发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济政策颐养、金融政策的调 控、股票市场的投契步履、投资者的激情预期等诸多身分的影响。因此，在可 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 转债刊行期间，如果公司股价接续下行，可转债可能存在一定刊行风险；在可 转债上市来往后，不管是持有本次刊行的可转债或在转股期内将所持可转债转 换为公司股票，均可能由于股票市场价钱波动而给投资者带来一定的风险。 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  第四节 刊行东说念主基本情况      一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      （一）本次刊行前的股本结构      控制 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：         股份类别           持股数目（万股）                    持股比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股                      219.79                     0.50 二、无穷售条件流通股                        43,434.99                   99.50 三、股份总和                            43,654.78                  100.00      （二）本次刊行前的前十名股东持股情况      控制 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                             持有限售 序                                     持股数目         持股比例          股东称号/姓名       股东性质                                  股数目 号                                     （万股）          （%）                                                             （万股）      中国工商银行－广发策略优       选羼杂型证券投资基金      上海银行股份有限公司－广       型发起式证券投资基金 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                              持有限售 序                                       持股数目        持股比例        股东称号/姓名            股东性质                                股数目 号                                       （万股）         （%）                                                              （万股）     份有限公司－传统险－广发     基金国寿股份平衡股票传统     可供出售单一资产经管磋议              所有                         23,885.77    54.72      -     二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况     （一）刊行东说念主组织结构图     （二）刊行东说念主重要权益投资情况     控制 2024 年 6 月 30 日，公司领有境内全资子公司 10 家，境外全资子公司 （含二级子公司）5 家，其基本情况如下： 公司称号          合肥志邦家居有限公司 成立地间          2011 年 12 月 5 日 注册本钱/实收本钱     5,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例    100%               厨柜、产品、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及 经营范围          安装；厨房产品、厨房笼罩工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨               房电器、笼罩材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木料 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              加工及销售；产品及室内笼罩遐想、服务；开垦租借；房屋租              赁。（照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开展经营活              动） 主要业务         主要从事定制家居产品的坐蓐与销售 主要坐蓐经营地      安徽长丰双凤经济开发区              主见称号                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度 最近一年及一期主要财   总资产（万元）                      297,358.35       295,288.07 务数据          净资产（万元）                      200,043.88       187,075.31              营业收入（万元）                      99,516.09       284,964.45              净利润（万元）                       12,968.57        48,153.19   注：2023 年度财务数据已经天健管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-6 月 财务数据未经审计，下述子公司与此疏通。 公司称号         合肥志邦产品销售有限公司 成立地间         2011 年 12 月 6 日 注册本钱/实收本钱    2,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              住宅室内笼罩装修（照章须经批准的款式，经联系部门批准后方              可开展经营行径，具体经营款式以联系部门批准文献粗拙可证件              为准）一般款式：家居用品销售；产品销售；产品零配件销售；              地板销售；门窗销售；建筑笼罩材料销售；家用电器销售；家用              电器零配件销售；非电力家用器具销售；卫生洁具销售；厨具卫              具及日用杂品零卖；日用品销售；灯具销售；五金产品零卖；电 经营范围         子产品销售；针纺织品销售；轻质建筑材料销售；互联网销售              （除销售需要许可的商品）；产品安装和维修服务；家用电器安              装服务；专科遐想服务；磋议经营服务；食物销售(仅销售预包              装食物);助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零卖;              电动自行车销售:体育用品及器材零卖;母婴用品销售;保健食物(预              包装)销售;化妆品零卖;文具用品零卖（除许可业务外，可自主依              法经营法律律例非遏制或限制的款式） 主要业务         主要从事家居用品销售              安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、 主要坐蓐经营地              主见称号                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                       11,499.74        13,081.80 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        1,726.56          2,061.24              营业收入（万元）                      12,997.00        28,894.71              净利润（万元）                         -334.68            -42.12 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 公司称号         安徽志邦全屋定制有限公司 成立地间         2017 年 9 月 15 日 注册本钱/实收本钱    10,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              产品制造；产品销售；产品安装和维修服务；建筑笼罩材料销              售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安              装服务；门窗制造加工；门窗销售；木料加工；木料销售；五金 经营范围         产品零卖；家居用品制造；家居用品销售；专科遐想服务；品牌              经管；凭总公司授权开展经营行径；非居住房地产租借；教会用              模子及教具制造；教会用模子及教具销售（除许可业务外，可自              主照章经营法律律例非遏制或限制的款式） 主要业务         主要从事定制家居产品的坐蓐与销售 主要坐蓐经营地      长丰县下塘镇工业园经一说念与纬四路交口              主见称号                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                       80,151.16          83,585.87 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       51,368.96          49,671.56              营业收入（万元）                      48,224.07        144,876.81              净利润（万元）                        1,697.40          11,243.48 公司称号         安徽昱志晟邦股权投资有限公司 成立地间         2018 年 4 月 10 日 注册本钱/实收本钱    4,200 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事招揽入款、融资担              保、代客搭理等金融业务）；企业经管磋议；企业并购重组磋议 经营范围              及经管服务。（照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开              展经营行径） 主要业务         主要从事股权投资              安徽省合肥市高新区立异大路 2800 号合肥立异产业园二期 E1 栋 主要坐蓐经营地              基金大厦 530 室              主见称号                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                        4,259.34           3,951.53 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        4,259.06           3,951.26              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                         307.80              -41.36 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 公司称号         广东志邦家居有限公司 成立地间         2019 年 4 月 8 日 注册本钱/实收本钱    1,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              笼罩石材零卖；家居饰品批发；金属笼罩材料零卖；陶瓷笼罩材              料零卖；木质笼罩材料零卖；卫生洁具零卖；产品零卖；灯具零              售；五金零卖；日用家电开垦零卖；智能化安装工程服务；建筑 经营范围              物空调开垦、透风开垦系统安装服务；产品安装；室内笼罩、装              修；信息本事磋议服务；贸易磋议服务；笼罩用塑料、化纤、石              膏、布料零卖 主要业务         主要从事家居用品销售 主要坐蓐经营地      广州市越秀区广州大路中 289 号坐蓐详尽楼 605 房              主见称号                                        /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                           2,570.60          5,864.57 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                          -4,851.06         -5,599.12              营业收入（万元）                          3,291.26        10,609.05              净利润（万元）                             748.06           -450.37 公司称号         清远志邦家居有限公司 成立地间         2021 年 7 月 8 日 注册本钱/实收本钱    20,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              产品销售；产品制造；产品零配件坐蓐；产品安装和维修服务；              厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用              电器销售；日用木成品制造；日用木成品销售；竹成品制造；竹              成品销售；日用陶瓷成品制造；地板制造；地板销售；门窗制造              加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研              发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销              售；建筑笼罩材料销售；智能家庭消费开垦制造；智能家庭消费 经营范围         开垦销售；东说念主工智能应用软件开发；东说念主工智能行业应用系统集成              服务；各样工程开垦行径;工程经管服务；专科遐想服务；工业              遐想服务；信息磋议服务（不含许可类信息磋议服务）；软件开              发；物联网本事研发；信息系统集成服务；货色相差口;本事进              出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌经管；凭总              公司授权开展经营行径。（除照章须经批准的款式外，凭营业执              照照章自主开展经营行径）（照章须经批准的款式,经联系部门              批准后方可开展经营行径） 主要业务         主要从事定制家居产品的坐蓐与销售              清远市清城区石角镇广清经济畸形合作区广清产业园德清大路 主要坐蓐经营地 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              主见称号                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                       49,412.50        37,987.67 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                       26,990.87        24,319.53              营业收入（万元）                        153.03             32.90              净利润（万元）                         -808.66           -524.38 公司称号         安徽志邦国际贸易有限公司 成立地间         2021 年 4 月 23 日 注册本钱/实收本钱    2,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              许可款式：货色相差口（照章须经批准的款式，经联系部门批准              后方可开展经营行径）一般款式：货色或本事相差口（国度遏制 经营范围         或波及行政审批的货色和本事相差口除外）；产品零配件销售；              建筑笼罩材料销售；门窗销售；建筑材料销售；品牌经管（除许              可业务外，可自主照章经营法律律例非遏制或限制的款式） 主要业务         主要从事货色相差口 主要坐蓐经营地      安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路 19 号 101 室              主见称号                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度              总资产（万元）                        6,757.42          6,172.14 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                        1,441.98          1,054.14              营业收入（万元）                       5,919.97          9,259.32              净利润（万元）                         -212.16           155.81 公司称号         安徽省昱邦企业经管合伙企业（有限合伙） 成立地间         2021 年 10 月 26 日 注册本钱/实收本钱    1,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              企业经管磋议；财务磋议；以自有资金从事投资行径；信息磋议 经营范围         服务（不含许可类信息磋议服务）（除许可业务外，可自主照章              经营法律律例非遏制或限制的款式） 主要业务         主要从事股权投资 主要坐蓐经营地      安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2 幢 3 楼 最近一年及一期主要财   主见称号                                     /2024 年 1-6 月      /2023 年度 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 务数据          总资产（万元）                       15,410.98         14,001.59              净资产（万元）                       15,410.98         14,001.59              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                         409.39            3,463.25 公司称号         合肥志邦电子商务有限公司 成立地间         2024 年 5 月 15 日 注册本钱/实收本钱    100 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              一般款式：产品销售；产品零配件销售；产品安装和维修服务；              家居用品销售；日用陶瓷成品销售；家用电器销售；家用电器零              配件销售；家用电器安装服务；卫生洁具销售；厨具卫具及日用              杂品批发；厨具卫具及日用杂品零卖；日用玻璃成品销售；日用              木成品销售；竹成品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要              许可的商品）；电子产品销售；日用百货销售；照明器具销售； 经营范围         软件销售；物联网开垦销售；智能家庭消费开垦销售；麇集本事              服务；地板销售；门窗销售；楼梯销售；建筑笼罩材料销售；非              电力家用器具销售；体育用品及器材零卖；音响开垦销售；数字              视频监控系统销售；配电开关控制开垦销售；日用品销售；日用              品批发；日用杂品销售；母婴用品销售；户外用品销售；信息咨              询服务（不含许可类信息磋议服务）；专科遐想服务（除许可业              务外，可自主照章经营法律律例非遏制或限制的款式） 主要业务         从事家居用品销售 主要坐蓐经营地      安徽省合肥市庐阳区林店街说念连水路 19 号              主见称号                                     /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                          203.08                  - 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           99.99                  -              营业收入（万元）                               -                 -              净利润（万元）                           -0.01                  - 公司称号         深圳市科莫电子商务有限公司 成立地间         2024 年 5 月 15 日 注册本钱/实收本钱    100 万元 刊行东说念主理有的权益比例   100%              一般经营款式是：本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、 经营范围         本事转让、本事推广；计较机软硬件及辅助开垦零卖；信息磋议              服务（不含许可类信息磋议服务）；货色相差口；本事相差口； 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  物业经管；非居住房地产租借；住房租借；麇集本事服务；国内                  贸易代理；专科遐想服务。（除照章须经批准的款式外，凭营业                  牌照照章自主开展经营行径），许可经营款式是：在线数据处理                  与来往处理业务（经营类电子商务）。（照章须经批准的款式，                  经联系部门批准后方可开展经营行径，具体经营款式以联系部门                  批准文献粗拙可证件为准） 主要业务             从事家居用品销售 主要坐蓐经营地          深圳市宝安区西乡街说念职业社区前海科兴科学园 9 号楼 407                  主见称号                                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度                  总资产（万元）                              93.30                  - 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                              86.95                  -                  营业收入（万元）                                  -                 -                  净利润（万元）                             -13.05                  - 公司称号             ZBOM Singapore Pte. Ltd. 成立地间             2017 年 12 月 13 日 注册本钱/实收本钱        1,178 万澳元 刊行东说念主理有的权益比例       100% 经营范围             股权投资 主要业务             主要从事股权投资 主要坐蓐经营地          6 Shenton Way,#33-00 OUE Downtown,Singapore 068809                      主见称号                                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度                  总资产（万元）                           9,457.74           5,363.09 最近一年及一期主要财 务数据              净资产（万元）                           9,222.02           5,128.83                  营业收入（万元）                                  -                 -                  净利润（万元）                            -361.01            -125.47 公司称号             ZBOM Australia Pty Ltd. 成立地间             2018 年 3 月 5 日 注册本钱/实收本钱        1,158 万澳元 刊行东说念主理有的权益比例       100% 经营范围             股权投资 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 主要业务              股权投资 主要坐蓐经营地           Level 1 170 Fullarton Road，Dlwich，SA，5065，Australia.   注：澳洲志邦系新加坡志邦全资子公司，联系报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称号              DEZHI INDUSTRY CO.,LTD 成立地间              2024 年 4 月 23 日 注册本钱/实收本钱         500 万泰铢 刊行东说念主理有的权益比例        100% 经营范围              定制家居产品的坐蓐与销售 主要业务              定制家居产品的坐蓐与销售 主要坐蓐经营地            Prachinburi, Thailand. 25140   注：泰国志邦系新加坡志邦全资子公司，联系报表数据已合并在新加坡志邦。 公司称号              ZBOM Cabinets , Corp. 成立地间              2019 年 6 月 24 日 注册本钱/实收本钱         100 万好意思元 刊行东说念主理有的权益比例        100% 经营范围              家居成品销售 主要业务              主要从事家居销售 主要坐蓐经营地           California 13300 Crossroads Pkwy N. Suite 100                        主见称号                                             /2024 年 1-6 月         /2023 年度                   总资产（万元）                           6,014.99             4,857.78 最近一年及一期主要财 务数据               净资产（万元）                           2,446.80             2,445.76                   营业收入（万元）                          2,363.08             3,190.70                   净利润（万元）                             -14.13               19.20 公司称号              ZBOM HONG KONG LIMITED 成立地间              2024 年 5 月 8 日 注册本钱/实收本钱         200 万好意思元 刊行东说念主理有的权益比例        100% 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 经营范围         定制家居产品的销售 主要业务         定制家居产品的销售 主要坐蓐经营地      6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD HK                    主见称号                                        /2024 年 1-6 月       /2023 年度              总资产（万元）                           2,137.25                  - 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           2,137.25                  -              营业收入（万元）                                  -                 -              净利润（万元）                              -0.76                  -   （三）刊行东说念主主要参股公司情况   控制 2024 年 6 月 30 日，公司领有主要参股公司 3 家，基本情况如下： 公司称号         安徽林志产品有限公司 成立地间         2021 年 12 月 9 日 注册本钱/实收本钱    1,000 万元 刊行东说念主理有的权益比例   40%              一般款式：产品制造；产品销售；皮革成品制造；皮革成品销              售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金 经营范围         产品零卖；物业经管；机械开垦销售；机械电气开垦销售；家用              纺织制成品制造；针纺织品销售；相差口代理（除许可业务外，              可自主照章经营法律律例非遏制或限制的款式） 主要业务         主要从事产品制造与销售              安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角 3 号厂房 主要坐蓐经营地              主见称号                         /2024 年 1-6 月 /2023 年度              总资产（万元）                           1,769.06           1,943.08 最近一年及一期主要财 务数据          净资产（万元）                           1,051.85           1,078.04              营业收入（万元）                          1,407.45           4,483.49              净利润（万元）                             -26.20            300.47   注：2023 年度、2024 年 1-6 月财务数据未经审计，下述参股公司与此疏通（除特殊说 明外）。 公司称号         六安东霖新材料有限公司 成立地间         2018 年 2 月 1 日 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 注册本钱/实收本钱          11,060 万元 刊行东说念主理有的权益比例         23%                    东说念主造板、木地板、东说念主造板胶水、笼罩材料、林木机械开垦、产品                    制造与销售；林木、苗木培植与销售；货色及本事的相差口业 经营范围                    务。（国度戒指企业经营或者遏制相差口的商品和本事除外）                    （照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开展经营行径） 主要业务               主要从事木质板材的制造与销售 主要坐蓐经营地            六安市叶集区经济开发区海桐路                    主见称号                                               /2024 年 1-6 月        /2023 年度                    总资产（万元）                           88,683.08           79,311.26 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万元）                           50,706.69          48,881.35                    营业收入（万元）                          29,250.11          51,023.25                    净利润（万元）                            1,825.34          14,239.36   注：2023 年度财务数据已经安徽大正管帐师事务所（普通合伙）审计。 公司称号               IJF Australia Pty Ltd. 成立地间               1964 年景立 注册本钱/实收本钱          50 万澳元 刊行东说念主理有的权益比例         47% 经营范围               产品制造与销售 主要业务               主要从事产品制造与销售 主要坐蓐经营地            Level 1,170 Fullarton Road,DULWICH SA 5065                           主见称号                                                /2024 年 1-6 月       /2023 年度                    总资产（万澳元）                             1,432.78          1,500.03 最近一年及一期主要财 务数据                净资产（万澳元）                              514.83            708.33                    营业收入（万澳元）                            1,005.54          3,343.42                    净利润（万澳元）                             -193.50             -72.94    三、控股股东和执行控制东说念主基本情况及最近三年的变化情况   控制本召募说明书签署日，孙志勇先生径直持有公司 20.86%的股份，通过 持有安徽谨志 45.50%股权而盘曲控制公司 1.57%的表决权股份；许帮顺先生直 接持有公司 20.25%的股份，通过持有安徽谨兴 48.33%股权而盘曲控制公司 1% 的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 东说念主通过径直持股和盘曲主管而所有控制公司 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 股东和执行控制东说念主未发生变化。      控制本召募说明书签署日，公司控股股东及执行控制东说念主许帮顺先生累计质 押股份情况如下：          持股数目        持股比例          质押数目            占其所持股份     占公司总股本 股东称号          （万股）         （%）          （万股）             比例（%）      比例（%） 许帮顺       8,841.17     20.25            1,030.00      11.65       2.36 所有        8,841.17     20.25            1,030.00      11.65       2.36      除上述情形外，许帮顺先生持有的公司股票不存在其他质押、冻结等权利 限制或权属纠纷情形。      控制本召募说明书签署日，孙志勇先生持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波 磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙 企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管合伙企业 （有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺先生持有安徽谨兴 48.33%的股 权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益 投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管 合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺 先生未投资除志邦家居之外的其他企业。      孙志勇 先生：1972 年 8 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，工程师。 曾任合肥彩虹笼罩工程公司班组长、工程款式经理、工程款式负责东说念主，志邦厨 柜厂负责东说念主、经理，志邦有限董事长。现任公司董事长。      许帮顺 先生：1972 年 12 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权。曾任合 肥自行车总厂班长，合肥彩虹笼罩工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨 柜厂副经理，志邦有限总经理。现任公司董事、总裁。       四、最近三年及一期，刊行东说念主过火控股股东、执行控制东说念主以及 董事、监事、高等经管东说念主员所作出的重要承诺及承诺的履行情况， 以及本次刊行联系的承诺事项      本次刊行前联系主体已作出的重要承诺过火履行情况详见刊行东说念主于 2024 年  志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  份有限公司 2023 年年度禀报》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行  情况”。    刊行东说念主过火控股股东、执行控制东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员在初次公  开刊行股票时作出延续至禀报期的承诺，均得到全面适应履行。    本次刊行联系的承诺事项如下：                                               承诺时    承诺 承诺类型   承诺方              承诺内容                                                间     期限               占公司利益；               国度及证券监管部门作出对于上市公司填补被摊薄即               期酬报措施的其他新的监管规矩，且上述承诺不可满               足该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照最新规矩出具补 刊行可转          充承诺；        刊行东说念主控 债摊薄即             3、本东说念主承诺切实履行公司制定的磋商填补酬报措        股股东、                                   2024 期酬报采          施以及本东说念主对此作出的任何关系填补酬报措施的承                 耐久        执行控制                                   年5月 取填补措          诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损        东说念主 施的承诺          失的，本东说念主悠然照章承担对公司或者投资者的补偿责               任。                  四肢填补酬报措施联系背负主体之一，本东说念主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主承诺中国证监               会和上海证券来往所等证券监管机构按照其制定或发               布的磋商规矩、王法，对本东说念主作出联系处罚或采取相               关经管措施。               者个东说念主输送利益，也不遴荐其他方式损伤公司利益；               关的投资、消费行径；               薪酬轨制与公司填补酬报措施的执行情况相挂钩；               的行权条件与公司填补酬报措施的执行情况相挂钩； 刊行可转 债摊薄即   刊行东说念主董               会、上海证券来往所等证券监管机构就填补酬报措施         2024 期酬报采   事、高等                                          耐久               过火承诺作出另行规矩或建议其他要求的，本东说念主承诺         年5月 取填补措   经管东说念主员               届 时将按照最新规矩出具补充承诺； 施的承诺               施以及对此作出的任何关系填补酬报措施的承诺，若               违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东说念主               悠然照章承担对公司或者投资者的补偿背负。                  四肢填补酬报措施联系背负主体之一，本东说念主若违               反上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主承诺中国证监               会和上海证券来往所等证券监管机构按照其制定或发               布的磋商规矩、王法，对本东说念主作出联系处罚或采取相               关经管措施。 本次可转   刊行东说念主理     1、若志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家        2023   耐久  志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 债刊行认   股 5%以上   居”）本次可转债刊行首日与本公司/本东说念主及本东说念主配         年9月 购事项的   股东过火     偶、父母、子女、一致行动东说念主终末一次减持志邦家居  承诺    一致行动     股票的日期间隔动怒六个月（含）的，本公司/本东说念主及        东说念主、非独     本东说念主鸳侣、父母、子女、一致行动东说念主承诺将不参与认        立董事、     购志邦家居本次刊行的可转债，亦不会托福其他主体        监事、高     参与本次可转债刊行认购。        级经管东说念主        2、若本公司/本东说念主及本东说念主鸳侣、父母、子女、一           员     致行动东说念主在志邦家居本次可转债刊行首日前六个月内                 不存在减持志邦家居股票的情形，本公司/本东说念主将根据                 届时市场情况决定是否参与认购志邦家居本次可转                 债。若认购告捷，本公司/本东说念主及本东说念主鸳侣、父母、子                 女、一致行动东说念主将严格遵从《中华东说念主民共和国证券                 法》《可迁移公司债券经管办法》等联系法律律例中                 对于证券来往的规矩，自志邦家居本次可转债刊行首                 日至本次可转债刊行完成后六个月（含）内不减持志                 邦家居的股票或已刊行的可转债。                 转债，联系资金将为本公司/本东说念主自有资金或自筹资                 金，具体认购金额将根据磋商法律、律例和表苟且文                 件以及志邦家居本次可转债刊行具体决策和本公司/本                 东说念主届时资金景象校服。                 行动东说念主承诺将严格遵从短线来往的联系规矩；                 本承诺函的胁制。若本公司/本东说念主及本东说念主鸳侣、父母、                 子女、一致行动东说念主违背上述承诺发生减持志邦家居股                 票、可转债的情况，本公司/本东说念主及本东说念主鸳侣、父母、                 子女、一致行动东说念主因减持志邦家居股票、可转债的所                 得收益全部归志邦家居系数，并照章承担由此产生的                 法律背负。                 邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）本次                 可转债的刊行认购，亦不会托福其他主体参与志邦家                 居本次可转债的刊行认购。本东说念主及本东说念主鸳侣、父母、 本次可转            子女放手志邦家居本次可转债刊行认购系的确意旨有趣表 债刊行认   刊行东说念主独     示；                              2023                                                        耐久 购事项的   立董事         2、本东说念主及本东说念主鸳侣、父母、子女承诺将严格遵从       年9月  承诺             短线来往的联系规矩；                 的胁制。如本东说念主、本东说念主鸳侣、父母、子女违背上述承                 诺，由此所得的收益归志邦家居系数，并照章承担由                 此产生的法律背负。        五、公司董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员情况    （一）董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员基本情况    公司董事会由 9 名董事组成，其中零丁董事共 3 名；监事会由 3 名监事组  成；此外，公司现存高等经管东说念主员 4 名，具体如下： 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  姓名      公司职务    性别     年岁       任职肇端日期        任职完了日期 孙志勇     董事长      男       52        2024.8.20    2027.8.19 许帮顺     董事、总裁    男       52        2024.8.20    2027.8.19 孙玲玲     董事       女       40        2024.8.20    2027.8.19 石磊      董事       男       40        2024.8.20    2027.8.19 夏大庆     董事       男       45        2024.8.20    2027.8.19 纵飞      职工代表董事   男       46        2024.8.20    2027.8.19 胡亚南     零丁董事     女       44        2024.8.20    2027.8.19 徐欢生     零丁董事     男       45        2024.8.20    2027.8.19 王文兵     零丁董事     男       53        2024.8.20    2027.8.19 蒯正刚     监事长      男       49        2024.8.20    2027.8.19 解云      监事       女       43        2024.8.20    2027.8.19 吴莹莹     职工监事     女       40        2024.8.20    2027.8.19         董事会布告、 孙娟               女       45        2024.8.20    2027.8.19         财务总监 吴俊涛     副总裁      男       46        2024.8.20    2027.8.19 王国金     副总裁      男       47        2024.8.20    2027.8.19 三年的变化情况”联系内容。 三年的变化情况”联系内容。 合肥丽虹厨柜公司遐想师，公司遐想师、销售经理，合肥志邦产品销售有限公 司总经理，公司东说念主力资源中心总监、零卖事迹部总监、零卖事迹部总经理、期 间曾任公司职工监事。现任公司董事。 南京志邦厨房开垦有限背负公司遐想师、店长、款式部负责东说念主，公司工程销售 总监、工程事迹部总监，工程事迹部总经理。现任公司董事。 学历。曾任安徽安庆振风告白公司遐想师，公司遐想师、培训部主管、东说念主力资 源中心经理、建店部负责东说念主、产品研发总监、研发中心总经理。现任公司董 事。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任公司门板产线负责东说念主、详尽柜 体类坐蓐负责东说念主、厨柜品类坐蓐负责东说念主。现任公司职工代表董事、制造平台负 责东说念主。 学历。曾任中国建筑笼罩协会厨卫工程委员会布告长，现任中国建筑笼罩协会 住宅产业分会布告长。现任公司零丁董事。 研究生学历。现任北京中科闻歌科技股份有限公司董事、北京荣程文化产业股 份有限公司董事、德汇好物科技股份有限公司董事、北京蔚沃灵科技有限公司 执行董事、黑龙江世罕泉科技发展有限背负公司董事、问说念书院教会科技张家 口有限公司监事、北京东说念主东说念主检科技有限公司经理。现任公司零丁董事。 研究生学历。1992 年 7 月毕业于安徽省蚌埠食粮学校管帐与统计专科，2006 年 博士研究生毕业，先后在安徽省蚌埠食粮学校、安徽科技贸易学校、安徽财经 大学管帐学院管事，从事公司财务与管帐等课程的教会及公司治理与实务的研 究。现任安徽财经大学管帐学院副解说、硕士研究生导师，安徽德力日用玻璃 股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公司零丁董事。现任公司零丁董事。 科学历。曾任安徽省长丰县水利局经管所管帐，公司导购、遐想师、店长、会 计，南京志邦厨房开垦有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，公司外 贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事长，审计、法务部总监。 学历。曾任公司东说念主力资源副总监，现任公司监事，供应链采购中心负责东说念主。 学历。曾任公司绩效主管、职工关系经理等职位，现任公司职工代表监事，东说念主 力资源平台东说念主事经理。 学历，中欧国际工商学院工商经管硕士学位。曾任志邦南京销售公司财务负责 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 东说念主、营销领域财务负责东说念主、预算部负责东说念主。现任公司董事会布告、财务总监、 投资者关系总监及证券部负责东说念主、IJF Australia Pty Ltd.董事。 研究生学历。曾任太古好吃可乐饮料有限公司经理，金鹰国际商贸集团副总经 理，三胞集团新消费全渠说念与信息中心总经理，现任公司副总裁、数字化平台 负责东说念主。 研究生学历。曾任好意思的集团空调事迹部磋议采购经理、雪柜事迹部经管部长、 国际磋议物流总监、雪柜事迹部价值链运营总监、好意思的 T+3 供应链行家组长， 现任公司副总裁、供应链平台负责东说念主。      （二）董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员兼职情况      控制本召募说明书签署日，公司董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主 员兼职情况如下： 序号    姓名     在公司职务                    兼职企业/单元             兼职职务                         北京中科闻歌科技股份有限公司                    董事                         北京荣程文化产业股份有限公司                    董事                         德汇好物科技股份有限公司                      董事                         黑龙江世罕泉科技发展有限背负公司                  董事                         问说念书院教会科技张家口有限公司                   监事                         北京东说念主东说念主检科技有限公司                       经理                         安徽财经大学                            副解说                         芜湖富春染织股份有限公司                      零丁董事             董事会秘             监      除上述兼职情形外，公司董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员不存 在其他兼职情形。      （三）董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员的薪酬情况 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 情况如下：      姓名                  职务              2023 年从公司领取税前薪酬（万元）      孙志勇          董事长                                            98.40      许帮顺          董事、总裁                                          92.40      孙玲玲          董事                                             99.00      石   磊        董事                                             88.38      夏大庆          董事                                             93.38      纵 飞          董事                                             73.62      张京跃          原零丁董事                                           8.00      鲁昌华          原零丁董事                                           8.00      王文兵          零丁董事                                            8.00      李玉贵          原监事会主席                                         71.93      蒯正刚          监事                                             43.30      耿雪峰          原职工监事                                          19.77      刘   柱        原财务总监                                          69.17      孙   娟        董事会布告、财务总监                                     46.90    注：吴俊涛、王国金 2024 年 4 月起任公司高管，解云、吴莹莹 2024 年 8 月起任公司监 事，其 2023 年薪酬未在上表列示；胡亚南、徐欢生 2024 年 8 月起任公司零丁董事，其      （四）董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员持有公司股份      控制 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员 径直持有的公司股份情况如下：                                                  持股比例 序号           姓名         职务    持股数目（万股）                    限售股数目（万股）                                                   （%） 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  董事会布告、                  财务总监       孙志勇通过持有安徽谨志 45.50%股权而盘曲控制公司 1.57%的表决权股 份，许帮顺通过持有安徽谨兴 48.33%股权而盘曲控制公司 1%的表决权股份。 除上述持股情况外，公司董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员不存在其 他持股情况。       （五）董事、监事、高等经管东说念主员过火他中枢东说念主员最近三年及一期的变动情 况 变动时分              变动前                       变动后        变动原因             孙志勇、许帮顺、程昊、肖清       孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石    月       （独董）、易德伟（独董）、张      董）、鲁昌华（独董）、王文兵 届满换届                传明（独董）               （独董）             孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石       孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石    月       董）、鲁昌华（独董）、王文兵      董）、徐欢生（独董）、王文兵 届满换届                 （独董）                （独董）       自 2024 年 8 月起至本召募说明书签署日，公司董事未再发生变动。  变动时分             变动前               变动后              变动原因       自 2024 年 8 月至本召募说明书签署日，公司监事未再发生变动。 变动时分              变动前                      变动后        变动原因                                                      公司高管换届    月       蔡立军、刘国宏、周珍芝    夏大庆、孙娟、周珍芝 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 变动时分                变动前                    变动后           变动原因    月         孙娟、周珍芝       夏大庆、孙娟、刘柱    总监职务                          许帮顺、孙玲玲、石磊、                          夏大庆、孙娟、刘柱、吴    月          孙娟、刘柱                   涛、王国金                             俊涛、王国金                                                          公司高管换届    月      孙娟、刘柱、吴俊涛、王国金     俊涛、王国金                                       刘柱辞去财务总                                       监职务，聘任孙                                        娟为财务总监      自 2024 年 10 月至本召募说明书签署日，公司高等经管东说念主员未再发生变 动。      （六）公司对经管层过火他中枢东说念主员的激励情况      公司于 2019 年实施限制性股票激励磋议，激励对象共 5 东说念主，包括公司时任 董事、高等经管东说念主员，共授予限制性股票 129 万股，授予股票来源于公司从二 级市场回购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分三 年排除限售。      本次股权激励的授予情况如下：                           获授限制性股票 获授限制性股票占 获授限制性股票占当 姓名             职务                           数目（万股）   授予总量的比例  前总股本比例 程昊    时任董事、副总经理                70.00          54.26%         0.31% 蔡立军   时任董事、副总经理                30.00          23.26%         0.13% 肖清平   时任董事、副总经理                15.00          11.63%         0.07%       时任副总经理、董事会 蔡成武                              6.00            4.65%       0.03%       布告 周珍芝   时任财务总监                     8.00            6.20%       0.04%           所有                  129.00         100.00%         0.58%      公司于 2020 年实施限制性股票激励磋议，激励对象共 212 东说念主，为公司中层 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 经管东说念主员，共授予限制性股票 474.90 万股，授予股票来源于公司从二级市场回 购的股票，授予价钱为 9.65 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分三年排除限 售。      本次股权激励的授予情况如下：                    获授限制性股票数        获授限制性股票占 获授限制性股票占当  姓名           职务                      量（万股）          授予总量的比例  前总股本比例 中层经管东说念主员（共 210 东说念主）           474.90          100%          2.13%          所有               474.90          100%          2.13%      公司于 2023 年实施限制性股票激励磋议，激励对象共 89 东说念主，为公司（含 控股子公司）任职的董事、高等经管东说念主员、中层经管东说念主员，共授予限制性股票 元/股，并根据公司和个东说念主的绩效考核分二年排除限售。      本次股权激励的授予情况如下：                    获授限制性股票         获授限制性股票占       获授限制性股票占  姓名           职务                     数目（万股）          授予总量的比例        当前总股本比例  孙玲玲     董事                25.00          8.01%        0.08%  夏大庆     董事                21.00          6.73%        0.07%  石   磊   董事                23.00          7.37%        0.07%  纵 飞     董事                 8.00          2.56%        0.03%          董事会布告、财  孙   娟                      3.00          0.96%        0.01%          务总监  刘   柱   时任财务总监             4.00          1.28%        0.01%  中层经管东说念主员（共 83 东说念主）         227.9816         73.08%        0.73%       所有（89 东说念主）          311.9816        100.00%        1.00%      公司于 2023 年实施股票期权激励磋议，激励对象共 413 东说念主，为公司中高层 经管东说念主员及中枢主干，共授予股票期权 450.00 万份，授予股票来源于公司向激 励对象定向刊行的公司 A 股普通股股票，行权价钱为 19.28 元/份，并根据公司 和个东说念主的绩效考核分二年进行行权。      本次股票期权激励的授予情况如下：     志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                             获授的股票期          占本激励磋议授予股      占本激励磋议当前      姓名         职务                             权数目(万份)          票期权总和的比例       股本总额的比例     中高层经管东说念主员及中枢主干         （413 东说念主）            所有                   450.00           100.00%        1.03%        六、畸形表决权股份或雷同安排       控制本召募说明书签署日，公司不存在畸形表决权股份或雷同安排。        七、刊行东说念主条约控制架构情况       控制本召募说明书签署日，公司不存在条约控制架构。        八、刊行东说念主所处行业的基本情况       （一）刊行东说念主所处行业       根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为     “C21 产品制造业”；根据国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—       （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化       行业主管部门：工业和信息化部，具体负责部门为消费品工业司。       行业本事监管部门：国度市场监督经管总局。       公司行业自律组织：世界工商联产品笼罩业商会、中国五金成品协会。       最近三年，公司所处行业监管政策无要紧不利变化。联系政策如下：       （1）行业政策                      颁布 序号        称号                颁布单元                    主要内容                      时分       《对于加速发展       坐蓐性服务业促                       年               定制坐蓐，旺盛各样化、个性化消费需求。       升级的带领意         见》     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                       激动个性化定制，要点在食物、家用电器、皮       《轻工业发展规                         革、产品、五金成品、照明电器等行业发展个性                       年       化部         年）》                           全屋定制新式制造模式发展，促进企业提供举座                                       处分决策，提高用户体验。       《信息化和工业                                       推广个性化定制。推动家电、产品、服装、家       化会通发展经营        2016   工业和信息        （2016－2020     年       化部                                       费需求的大畛域个性化定制模式。          年）》       《制造业遐想能                                       完毕传统上风产业遐想升级，在消费品领域，支       力普及专项行动        2019   工业和信息       磋议 2019-2022    年       化部                                       鞋类产品、玩物家电、产品等遐想立异。          年）》                                       培育发展分享制造平台。救援平台企业积极应用       《工业和信息化                         云计较、大数据、物联网、东说念主工智能等本事，发       部对于加速培育                         展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等       分享制造新模式        2019   工业和信息     功能，不休普及分享制造全经过的智能化水平。       新业态促进制造         年       化部      劝诱平台企业与本事提供商合作，强化平台开发       业高质料发展的                         与应用智力。饱读舞工业互联网平台面向特定行        带领认识》                          业、特定区域整合灵通各样资源，发展分享制造                                       服务。                                       推广柔性化定制，通过体验互动、在线遐想等方       《对于推动先进                                       式，增强定制遐想智力，加强零件模范化、配件       制造业和现代服        2019   国度发展与       务业深度会通发         年      更动委                                       定制和按需天真坐蓐。以服装、家居等为要点，       展的实施认识》                                       发展畛域化、个性化定制。                                       带动家电产品消费，有条件的地区结合执行制定       《对于统筹激动                         奖励与补贴相结合的消费更新换代政策，饱读舞企       商务系统消费促        2020             业开展消费电子产品以旧换新，积极促进绿色节       进要点管事的指         年               能家电、产品消费。加速线上线下深度会通，支        导认识》                           持线上经济、平台经济合规有序发展，保持线上                                       新式消费热度不减       《对于救援民营                         救援上风企业提高工业互联网应用水平，带动发       企业加速更动发        2020   国度发展与     展麇集协同制造、大畛域个性化定制等新业态新       展与转型升级的         年      更动委      模式。加速发展柔性制造，普及制造业济急保障        实施认识》                          智力                                       以推动高质料发展为主题，以供给侧结构性更动                                       为干线，以碳达峰碳中庸主见为引颈，以减污降                                       碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳转                                       型，深入实施绿色制造，加速产业结构优化升       《“十四五”工                       年               效率，积极扩充清洁坐蓐改造，普及绿色低碳技         划》                                       术、绿色产品、服务供给智力，构建工业绿色低                                       碳转型与工业赋能绿色发展互相促进、深度会通                                       的现代化产业款式，赞助碳达峰碳中庸主见任务                                       如期完毕。      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                     在要点行业和区域开垦多少国际水准的工业互联       《中华东说念主民共和                                     网平台和数字化转型促进中心，深化研发遐想、       国国民经济和社                                     坐蓐制造、经营经管、市场服务等枢纽的数字化       会发展第十四个      2021       五年经营和 2035    年                                     加速产业园区数字化改造。深入激动服务业数字        年远景主见纲                                     化转型，培育众包遐想、贤人物流、新零卖等新          要》                                     增长点。                                     （七）鼎力发展绿色消费。鼎力发展绿色家装，        《对于进一步释                      饱读舞消费者更换或新购绿色节能家电、环保产品        放消费后劲促进     2022             等家居产品。加速构建废旧物资轮回利用体系，        消费接续还原的      年               推动汽车、家电、产品、电板、电子产品等回收          认识》                        利用，适应放宽废旧物资回收车辆进城、进小区                                     限制。                                     到 2025 年，家居产业立异智力显着增强，高质料                                     产品供给显着加多，初步形成供给创造需求、需                                     求牵引供给的更高水平良性轮回。在家用电器、                                     照明电器等行业培育制造业立异中心、数字化转                           工信部办公                                     型促进中心等立异平台，要点行业两化会通水平                           厅、住建部                                     达到 65%，培育一批 5G 全劝诱工场、智能制造        《激动家居产业            办公厅、商                     年               制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提          决策》              厅、市场监                                     高，绿色、智能、健康产品供给显着加多，智能                           管总局办公                                     家居等新业态加速发展。在家居产业培育 50 个左                             厅                                     右知名品牌、10 个家居生态品牌，推广一批优秀                                     产品，建立 500 家智能家居体验中心，培育 15 个                                     高水平特色产业集群，以高质料供给促进家居品                                     牌品性消费。                                     充分阐扬资源和产业上风，贯串相宜自己功能定                                     位、发展主见的超大特大城市产业迁移和功能疏        《“十四五”新                     年               展，因地制宜开垦先进制造业基地、商贸物流中          案》                                     心和区域专科服务中心，夯实实体经济发展基                                     础。                                     加速产品行业数字化转型步履，指引产品行业产                                     业链、供应链、立异链协同，提高经济效益和综                                     合竞争力……（一）总体主见：到 2025 年，全省                                     产品行业数字化转型和应用水平迈上新台阶，实                                     现广大中小企业质料变革、效率变革、能源变        《广东省产品行                      革，有劲地促进全行业高质料发展。全行业两化                     年     和信息化厅         型指引》                        育一批 5G 全劝诱工场、智能制造示范工场和优                                     秀应用场景。要点开发贤人家居（产品家电一体                                     化）、智能民用、智能办公、智能栈房、智能医                                     疗和多功能产品，加速发展儿童、康养、户外和                                     露营产品，稳步激动全屋产品定制、举座家装家                                     居定制。      志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           《国务院办公厅           转发国度发展改                        年       厅       装修消费，饱读舞室内全智能装配一体化。           扩大消费措施的             奉告》           （2）行业主要法律律例、表苟且文献                                 主要法律律例  序号                             文献称号                          实施年份                                 主要行业模范  序号                             文献称号                          实施年份           （3）行业监管体制           国内产品行业基本上遵守市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政      府职能部门进行产业宏不雅调控，行业协会进行自律表率。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （三）行业发展概况   定制产品行业属于产品制造业的细分行业，是企业根据用户需求，结合居 室空间结构特征进行遐想，通过信息化、畛域化和模范化的坐蓐工艺，坐蓐房 屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、天真 组合，以达到空间布局合理、全屋颜色气派匹配、功能实用融合的目的。   定制产品具有个性化遐想、空间利用率高、好意思不雅、先锋、环保及畛域化生 产等诸多优点，跟着我国经济的快速发展，住户收入和生流水平的不休提高， 成为频年来产品消费领域中新的快速增长点。   产品市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济接续 发展，推动了房地产市场的荣华，城镇东说念主口的加多使得购置新址后配置产品产 品的需求加多，进而带动了产品市场的荣华发展。我国定制产品行业萌芽于上 世纪 90 年代，从木工时期发展至成品产品，继而开启定制产品时期，直于今天 走向全品类会通。 柜或衣柜，以单一品牌快速蔓延复制，完成世界布局，并与地方性品牌赶快拉 开差距。跟着龙头公司畛域化坐蓐智力普及，畛域效应透露，定制产品成本持 续贬低，性价比上风突显，逐步替代手打柜体市场份额。由于定制产品具有空 间利用率高、个性化程度高等上风，逐步替代成品家居市场份额，市场渗入率 举座上升。 缓，存量房时期降临，定制产品行业从快速增长阶段过渡到高质料发展阶段。 在住户可主管收入接续提高及消费主体年青化等宏不雅布景下，家居消费的个性 化和定制化趋势显着。行业头部公司通过招揽学习主要发达国度流行的定制家 具理念，逐步完善全屋定制布局，从单品类徐徐向多品类多渠说念会通发展。同 时，产品的遐想、制造枢纽与信息本事的结合较大程度上处分了定制产品难以 畛域化坐蓐的行业痛点，定制产品行业得以赶快发展。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   频年来，定制产品理念的袭取程度徐徐提高，旺盛消费者一站式购皆的整 体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级接续激动的态势下，消费者 健康结实、环保结实接续增强，愈发喜爱产品品性及消费体验，更悠然费钱买 舒坦、方便和追求品性的生存。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度 会通，定制家居企业动手走向模式趋同的状态，趋向于进入同质化竞争，头部 几家品牌厂商具备显着上风，占得先机。将来，定制产品行业将徐徐整合，终 端客户资源将徐徐向龙头企业聚集，部分畛域小、本事落伍的企业逐步被淘汰 出局，具备品牌上风、坐蓐制造上风、原创遐想上风等详尽智力较强的起先企 业将霸占更多市场份额，行业分散的竞争款式将趋于聚集。   （1）增长动能迁移   伴遍地皮资源与东说念主口红利的自然变化，我国房地产业正由增量发展转向存 量驱动。面前新址购置需求、新址销量已经逐步趋缓，一二线城市逐步迈入存 量房时期。将来在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”天真性增强，房 地产开发市场将迎来耐久健康发展，为定制产品行业的接续稳定发展提供有劲 保障。在我国存量房基数雄壮、面前消费主力逐步过渡到 80 后和 90 后的情况 下，旧房翻新需求将逐步成为零卖渠说念主要驱能源。同期，80 后、90 后东说念主群对 流行先锋潮水更加敏锐，对产品的品牌、质料弃取更加看重。将来几年，我国 将积极稳妥地激动以县城为重要载体的城镇化开垦，城镇化率仍有较大的普及 空间，下沉市场家居消费有望被进一步激活。   （2）整家竞争新阶段   跟着定制家居的渗入率加大，消费者对于举座空间处分决策建议了更高要 求。基于消费者省钱、省时、省力，一站式装修的中枢诉求，以全屋配皆为主 主见的多品类详尽家居业态成为民众居企业加码主见，定制产品行业进入整家 竞争新阶段。同期，在消费者一站式整家请托、家装企业畛域化发展需求的推 动下，定制家居企业与家装公司从传统渠说念合作升级为深度产业链相助，共同 探索“模范化基础套餐+个性化定制”的一站式治装服务模式。   （3）终局客流分散 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   频年来，精装房比例接续普及，新媒体、治装、拎包入住等多种消费模式 的兴起，以致家居消费渠说念逐步分散，家居企业在渠说念开发、异业合作、新零 售等方面精进拓展，普及家居遐想体验，探索高质料发展旅途。同期，跟着互 联网时期消费者消费风气变迁，消费场景趋向多元，以电话倾销、地推宣传和 媒体投放为主的传统获客方式引流效果下降，线上消费场景重要隘位日益显 著。定制家居企业动手借助数字化器用进行线上获客，增强企业自己数字化营 销实力，借助电商直播、短视频引流等互联网营销，采取线上引流，重复线下 迁移的方式，破局获客、营销、迁移方面的难题。   （4）行业聚集度普及   定制产品行业在以前二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增 长、地产暴雷、政策颐养的各个阶段，国际环境和宏不雅经济变化也让消费者的 消费风气逐步趋于感性，对品牌解析、品性保障、服务智力等产品的详尽实力 更加喜爱。买方市场的逐步形成也催化了行业内公司的转型升级，各家既要应 对严峻的市场考验活下去，又要面抵消费者举座解析普及所带来的行业内竞 争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入契机成长阶段，在这种充分竞争的商 业环境下，马太效应愈发显着，行业尾部不休出清，头部企业各家竞争上风略 有各异，但在整家销售的资源整合智力上，头部企业具有显着上风，行业门槛 也随之举高，行业聚集度进一步得到普及，况且有接续普及的显着趋势。   （5）数字化开垦   定制产品产业链条较长，兼具研发、遐想、坐蓐、销售、服务多重属性， 面对更加天的确市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链靠近重构的 新挑战，倒逼企业转型升级。面前，定制家居企业在产业数字化升级、供应链 物流变革、渠说念数字化变革等方面接续发力，搭建全链路信息化系统，形成贯 穿研发遐想、采购、坐蓐、营销、服务等全经过运营管明智力，优化前后端流 程效率，旨在普及终局响应速率并增强客户粘性。   （四）行业竞争景象   （1）行业竞争款式 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   面前，我国定制产品行业产业聚集度低，区域品牌林立，定制产品行业的 竞争主要体当今世界性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小畛域厂商的竞 争。小畛域厂商产品多聚集于国内低端市场，产品同质化现象较为严重，具有 品牌、渠说念和畛域效应的大型企业则主要定位于中高端市场。跟着东说念主民生流水 平的提高，消费者对定制产品产品的要求也越来越高。品牌、遐想、研发、质 量和服务等非价钱身分，在将来市场竞争中的重要性会逐步透露，品牌竞争的 发展将推动市场向具有品牌影响力的企业聚集。   根据中国度具行业协会数据自满，2021 年我国度具行业畛域以上企业共有 占率仅为 1.71%，至 2021 年已普及至 7.68%，行业聚集度普及显着，但仍处于 较低水平。头部公司依托渠说念布局和品牌上风徐徐进行品类拓展，将来揣测市 占率和行业聚集度将进一步普及。   （2）行业市场化程度   定制产品行业主要以民营企业、中外结伴企业为主。多数企业自成立起就 建立了同市场机制相适合的经管体系，行业内企业坐蓐经营经管完全基于市场 化方式。                                                          单元：万元         企业简称                               2023 年度        2023 年度  企业称号                     主营业务         及股票代码                              营业收入            净利润 欧派家居集                全屋家居产品的个性化遐想、           欧派家居 团股份有限                研发、坐蓐、销售、安装和室        2,278,208.99   302,543.75 公司                   内笼罩服务 索菲亚家居                提供全屋定制家居决策，从事           索菲亚 股份有限公                全屋产品的遐想研发和坐蓐销        1,166,564.64   132,307.49 司                    售 广州好莱客            好莱客       全屋举座家居定制、遐想、研 创意家居股                                      226,483.29     21,723.87 份有限公司 金牌厨柜家                举座厨柜及定制家居的研发、           金牌家居 居科技股份                遐想、坐蓐、销售、安装及售         364,548.45     28,973.69 有限公司                 后等举座服务 广东皮阿诺                中高端定制厨柜、衣柜、门墙 科学艺术家     皮阿诺        过火配套家居产品的研发、设 居股份有限    002853.SZ   计、坐蓐、销售、安装与售后 公司                   等服务 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         企业简称                          2023 年度      2023 年度  企业称号                 主营业务         及股票代码                         营业收入          净利润 南京我乐家             举座厨柜、全屋定制产品产品           我乐家居 居股份有限             的遐想、研发、坐蓐、销售及       171,131.89   15,673.55 公司                联系服务 广州尚品宅             全屋板式产品的个性化定制生          尚品宅配 配家居股份             产及销售、配套家居产品的销       489,982.97    6,467.39 有限公司              售                   举座厨柜、定制衣柜等定制家 志邦家居股    志邦家居                   具产品的遐想、研发、坐蓐、       611,647.30   59,506.60 份有限公司   603801.SH                   销售和安装服务   注：上表所列财务数据来源于同行业上市公司依期禀报。   （1）品牌壁垒   品牌是定制产品企业详尽竞争实力的体现，进修品牌的形成需要企业耐久 的参加、开垦、经营和蕴蓄。由于定制产品行业进初学槛较低，产品同质化现 象严重。因此，品牌是劝诱消费者枢纽身分之一。消费者对定制产品企业品牌 的认可，建立在企业产品遐想、质料控制、详尽服务等基础上。因此，对于新 进入的定制产品企业，诞生消费者对其品牌的解析，需要多量的资金参加和时 间经验蕴蓄，行业新进入者通俗很难在较短时安分建立起品牌上风。   （2）营销麇集壁垒   定制产品四肢个性化遐想、畛域化和模范化坐蓐的产品，其独有的定制生 产经营模式决定了刚毅的营销麇集和位置优胜的终局店面资源是行业内企业发 展中枢。陪同行业的快速发展，若何建立庸俗的营销麇集、全面的专卖店经管 轨制、经销商培训轨制和售后服务轨制，对定制产品企业显得愈为重要。而建 立全面、完善的营销麇集，需要较大的资金参加，并在耐久的经营过程中完善 和蕴蓄经管经验，新进入者很难在短时安分形成有用的营销麇集服务体系。   （3）遐想研发壁垒   定制产品以个性化遐想、模范化和畛域化坐蓐为主要特征。因此，个性 化、各异化以及独有的创意遐想智力已成为定制产品企业发展的重要能源和源 泉。定制产品的遐想研发不仅需要旺盛产品环保健康的要求，而且还需要结合 客户偏好及先锋遐想气派，并与客户居室举座气派相融合。因此，遐想研发能 力是新企业进入靠近的行业壁垒之一。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （4）信息化应用壁垒   对于定制产品企业来说，从店面产品遐想、订单和图纸提交、订单判辨和 坐蓐排单，从包装到物流，以及客户关系经管，都离不开信息本事的应用。随 着企业畛域的徐徐扩大，信息本事应用需要企业耐久不休的探索、研究、改进 和完善。因此，信息本事的应用智力是新进入者畛域化发展的重要壁垒。   （5）供应链经管壁垒   由于定制产品产品的个性化遐想、畛域化和模范化坐蓐，行业内企业需要 对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有用整合。建立稳定有用、配套完 整的供应体系，贬低采购、坐蓐、物流经管成本，保障产品相宜质料、环保等 模范要求，完毕畛域经济效益。本行业的新进入者需要具备联系行业经验和科 学的经营管明智力，对供应链的管明智力将是本行业新进入者所靠近的重要壁 垒。   （五）行业本事水平及本事特色、行业特有的经营模式、行业的周期性、 区域性和季节性特征   定制产品产品主要属于个性化定制产品，经过多年的发展，行业内企业的 本事水平有了较大普及，主要体当今产品遐想研发智力、信息本事应用、制造 加工智力、环保材料使用、专科安装智力等方面。   （1）遐想研发智力   跟着国民经济的接续发展，住户物资文化生流水平大幅普及，消费者对于 定制产品的需求日益扩大，以及国内定制产品企业品牌结实以及法治不雅念的增 强，国内定制产品优秀企业已逐步开脱对国外知名家居企业的效法阶段，逐步 进入自主遐想研发阶段。国内定制产品企业不休加多在产品遐想研发方面的投 入，将产品遐想的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的 讲明和糅合，通过与国际遐想师耐久合作，不休强化自己的遐想研发实力，国 内定制产品行业的产品遐想研发水准得到了大幅普及。   （2）制造加工智力 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   频年来，跟着市场竞争的加重以及东说念主工成本的上升，国内定制产品企业正 通过引进国外先进开垦，不休改进和优化坐蓐工艺经过，在贬低坐蓐成本的同 时极大地加多了坐蓐工艺的柔性，从而达到提高坐蓐效率和产品性量的目的。 此外，国内定制产品企业动手完善坐蓐组织款式，遴荐更加科学合理的坐蓐组 织经过，完毕原材料的量入为用和坐蓐效率的普及，从而推动系数这个词行业制造加工能 力的普及。   （3）信息本事应用智力   由于定制产品企业靠近订单多、坐蓐的个性化零部件多等诸多坐蓐经管问 题，以及连锁店经管、物发配送、专科安装等经营经管问题，信息本事的应用 程度逐步成为企业在市场竞争中胜出的枢纽。面对雄壮的市场经管信息和坐蓐 经管数据，定制产品坐蓐企业需要开垦细巧化的信息经管系统，以完毕从决策 遐想动手，到柔性化坐蓐、物发配送、专科安装全过程的信息本事救援。   （4）环保材料使用   跟着东说念主们生流水平的提高和环保结实的增强，定制产品不仅要求材料的好意思 不雅、耐用，同期更温顺的是有无糟蹋，对东说念主体的健康影响环境的影响。定制家 具企业需要不休提高原材料模范，研发新的环保材料以适合日益提高的环保要 求，确保消费者的躯壳健康。   （5）专科安装智力 服务进行了明确规矩：家居销售组织应向顾主昭示服务承诺，建立完善的配送 和售后服务措施；家居用品制造商提供的磋商商品的安装使用珍贵说明等文献 具有可操作性；对于定制产品用品，家居销售组织应提供测量、安装和使用规 范，明确质保期，磋商收费应明码标价；波及到家居笼罩装修工程的商品，应 提供安装或协助顾主安装等服务。   （1）行业的经营模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   定制产品产品以定制为中枢，在坐蓐模式上，行业通俗遴荐按照客户的订 单来安排坐蓐的经营模式，企业袭取订单后，通过手工方式或信息技能将订单 拆分为各式组件，并一一进行坐蓐。在销售模式上，行业主要遴荐直营模式、 经销模式和巨额业务模式。直营模式是定制产品企业通过开设直营专卖店方式 开展定制产品产品的销售；经销模式是定制产品企业通过经销商专卖店开展定 制产品产品的销售；巨额业务模式是定制产品企业向房地产企业等巨额客户开 展定制产品产品的销售。   （2）行业的盈利模式   定制产品企业为消费者提供全屋定制家居的举座处分决策，通过全屋定制 家居过火配套产品的遐想、研发、坐蓐和销售，旺盛消费者在全屋定制的设 计、空间利用、功能等多方面的详尽需求。企业具体盈利模式为通过以经销 商、直营店和巨额客户业务开展品牌定制家居产品销售，完毕销售收入。   （1）周期性   定制产品属于可选消费品，宏不雅经济发展周期、地产销售周期、国民收入 及消费者消费理念的变化等均会对定制产品行业产生一定的周期性影响。跟着 房地产增速放缓，我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态，二 手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年普及，房地产周期性对下流家居建材 行业的影响已经由同频滞后动手向局部联系的零丁的态势调动。   （2）区域性   定制产品产品的客户主要为具有家居装修需求的对象，莫得显着的区域性 特征。   （3）季节性   定制产品产品下流主要为购买商品住房、旧房二次装修住户以及推出精装 修商品住房的房地产企业，因季节及装修周期等身分影响，每年上半年跨度春 节假期，消费者经过一段时分的对等到弃取，每年年中至年末为装修成交量旺 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 季，每年春节后，属于消费者意向蓄水期，从成交量角度来看，相对属于装修 淡季。   （六）所处行业与上、下流行业间的关系及主要发展景象   定制产品行业的上游行业为东说念主造板制造业、五金配件行业、厨电行业等， 下流为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产 企业。   频年来，定制产品行业的快速发展带动了东说念主造板、五金配件等原材料行业 和厨电产品制造行业的快速发展。联系上游产品制造企业稠密，市场供应充 足，能够保障定制产品行业发展的需要。由于东说念主造板、五金配件及厨电产品等 原材料在公司坐蓐成本中比重较大，因此，上游行业价钱波动会对本行业利润 水平产生一定影响。同期大型定制产品企业由于需求量大，有较强的议价能 力，且一般同上游企业签订耐久合作订单进而保证产品价钱和质料。   定制产品行业的下流为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装 修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为 50-70 年，平均 10 年需要装修 发展、住户可主管收入不休提高、精装房渗入率不休提高等身分仍将赞助定制 产品行业的将来发展。   （七）刊行东说念主行业地位及竞争上风   公司是中国定制家居行业最早的开拓者之一，由定制厨柜起家，发展为至 今全品类的定制家居公司，具有较高的知名度与影响力。经过多年的发展，伴 跟着房地产大周期的市场红利和专科化布局，在定制家居行业举座高速增长的 步履下，公司从区域性品牌发展成世界闻明品牌并动手进行全球化布局。   凭着多年的行业深耕、优质精真金不怕火的高下流关系和行业起先的多品类布局， 公司得以在家居市场的结构性洗牌中接续保持稳定增长，有用对抗市场风险， 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 保持行业起先地位，已经一语气多年完毕营收、净利的双增长。将来，跟着消费 主力东说念主群更新，旧房翻新市场潜在空间不休开释，家装家居市场需求将保持稳 定增长。   公司悉力于协同行业高下流企业一同探索提供模范化、一体化服务，更好 地完毕东说念主们对家的好意思好设想。凭借超卓的品性和口碑，志邦家居获取中国闻明 商标、国度高新本事企业、中国红星遐想奖、安徽省企业本事中心、安徽省工 业遐想中心、安徽省博士后科研管事站、安徽省智能工场、安徽省信息化与工 业化会通示范企业等巨擘部门授予的富足项认证和荣誉称号，同期成为国内诸 多知名地产商的重要政策合作伙伴，产品远销国外，出口至澳洲、北好意思、东南 亚等国度和地区，品牌享誉全球。   公司自成立以来，从举座厨房发展至全屋定制，在定制领域深耕细作。 求进，徐徐在品牌运营、渠说念布局、产品研发、数智运营、经营经管等重要方 面构建了中枢竞争力。   （1）品牌上风   公司以成为全球起先的家居品牌为主见，基于抵消费者步履的深入瞻念察， 紧随业务布局进行品牌宣传布局，完毕品牌与市场、品牌与渠说念互通互联，持 续赋能销售的同期普及品牌知名度。公司通过品牌一系列升级，自 2017 年起通 过赋能要点行径的营销模式普及品牌价值，面前已在世界形成从面到点、自上 而下的结构化整合营销传播矩阵。   频年来，公司遴荐告白和互联网相结合的方式，全地方普及品牌的好意思誉度 和知名度。公司获取了 2021 年中国房地产供应商行业竞争力十强（橱柜类）、 牌、2022 房地产开发企业详尽实力 TOP500 首选供应商品牌等奖项。   （2）遐想研发上风   公司高度喜爱遐想研发管事，不休追想经验和表面方法，开发遐想课程， 并在世界加以推广。通过对样板间、别墅大宅的遐想研究，输出联系遐想模式 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 模范，给终局遐想师提供各样化的决策，普及遐想师的遐想效率。公司开发课 程普及遐想师的专科智力，加强遐想东说念主才储备，并输送到营销和终局，同期对 遐想师进行耐久跟进，不休普及遐想师遐想智力，并不休完善平台运营机制和 制定平台奖励机制。同期，公司根据营销一线的反馈，不休优化、完善升级软 件，巩固中枢竞争力。   （3）坐蓐制造上风   公司以全经过绿色产业链践行低碳行动，构建高效、清洁、低碳、轮回的 绿色制造体系，悉力于绿色家居产品安全性研究与探索，从源泉把控产品性 量，优先采购环境友好、节能低耗和易于资源详尽利用的原材料，构建绿色供 应链，制定科学、高效、低损耗的优化决策，科学坐蓐，绿色治理。禀报期 内，公司荣膺“国度绿色供应链经管企业”称号，并获取 FSC 丛林认证。   公司专注于全屋定制家居的研发、坐蓐与销售，领有柔性化、智能化的生 产智力，并结合较为先进的家居坐蓐软件信息本事，整合优质供应链，产品制 造过程自动化、信息化、精益化三管皆下，保证高品性产品。   （4）营销渠说念上风   在新媒体营销方面，公司与移动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作， 普及与消费者的互动。建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，通过多种 自媒体渠说念进行全域引流，增强客户黏性，构建企业私域流量池。   在经销代理模式方面，公司布局多档次市场。除门店数目上风外，公司所 有的门店均有统一的展厅遐想，在选址时充分筹商店面位置，确保门店的获客 智力和产品的终局竞争力，以看护公司的品牌形象。同期，公司向下流延迟， 通过与世界性、区域性头部治装企业合作的方式拓展治装销售渠说念。   在巨额渠说念业务方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供 销售、遐想、坐蓐、请托、售后等举座服务，既让客户得到有劲的组织级保 障，也不休强化自己的服求实力。   （5）数字信息化上风   公司高度喜爱数字信息化开垦，建立了一系列科学的、执行力度大的经管 规矩和轨制，保障了企业信息化系统的稳定性、有用性、安全性、可靠性，为 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 业务经营行径提供安全可接续的运行环境。经过多年的参加和开发，公司已建 立了一套完好且易于扩充的信息本事框架体系，通过模块化遐想，公司本事框 架体系可适合软硬件环境变化和升级需要。公司布局数据化转型，从 BI 到 AI 的数智经营、智能化 4.0 工场等信息化开垦，打造了面向将来定制家居行业的 行业级、可复制、可推广的贤人经管平台系统。志邦家居云工业互联网平台荣 获国度级工业互联网示范企业等荣誉。   （6）优质的服务体系   公司形成了“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河。“管家式安 装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装请托全过程，由“安装管 家”全程主动提供订单对接服务，作念到一户追踪到底。公司以管家式安装服务 理念为基础，打造统一化、模范化的前后端服务。   （7）东说念主才上风   公司领有一支敬业求实的经营经管团队，公司董事长孙志勇先生、总裁许 帮顺先生多年来一直从事定制产品的经营经管，对行业具有深入的领路，能够 准确把合手行业动态。公司先后引入款式经管、经营经管、经过经管等以业务为 中枢的经管器用及体系开垦，让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场径直 挂钩的、与之匹配的经营组织和机制，从而普及经营质料。   公司长久聚焦绩效管明智力的普及与东说念主才梯队开垦的深耕。通过引进外部 东说念主才，组织中高层表里部培训，梳理职级职等、优化薪级薪档、表率绩效指 标，重塑干部选拔经过与模范，优化东说念主才梯队开垦。同期，公司喜爱对高等管 理东说念主员、中层经管东说念主员以及中枢本事东说念主员的股权激励，使得公司经管层和中枢 团队更加团结、稳定，为将来事迹增长带来中枢能源。    九、刊行东说念主主要业务情况   （一）主营业务及主要产品情况   公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，公司长久维持“以市场为导向，以客户为中心”的原 则，围绕为客户“装修一个家”的中枢开展业务，悉力向客户提供一体化、一 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 站式的举座定制家居处分决策，的确旺盛客户能拎包入住的需求，完毕东说念主们对 家的好意思好设想。   禀报期内，公司主营业务未发生要紧变化。   公司提供的主要产品包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以 来，一直从事举座厨柜业务，在举座厨柜领域保持行业起先地位，具有较高的 知名度与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量 不休普及，成为频年来重要的事迹增长点。自 2018 年，公司动手拓展木门品 类，成为全屋定制重要板块。面前，公司已按既定例划完善整家全品类布局， 通过产品套系化开发的稳步激动，借助渠说念、研发、供应链、数字化以及品牌 服务上风，公司接续立异，悉力于完毕多品类多空间的深度会通。   公司主要产品分类过火代表产品列示如下： 产品称号   应用空间      代表产品                   特色                                    从执行生存开赴，优                                    化下厨体验的诸多细                                    节；卫浴产品将岩板                                    台面与卫浴盆奥妙结                                    合由内而外，新式工        厨柜和卫 举座厨柜                               艺，无惧湿气；外形        浴空间                                    更加粗略好意思不雅，品性                                    更加强悍结实，体验                                    更加流畅放心；化妆                                    镜具备大容量、模块                                    化、多功能。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        入户、餐        厅 、 客                         全屋定制围绕健康、        厅、儿童                          环保、立异定制、智        房、主客                          能化、个性化、高质 举座衣柜        卧、多功                          量等开发产品，让衣        能房、书                          柜产品更加适合于东说念主        房、阳台                          的生存。        等                                      以门为中枢，打造门                                      墙一体化，构建好意思                                      学、品性与功能并存                                      的空间关系，以健        客厅、卧                          康、降噪、环保、好意思 木门墙板   室、厨房                          学为产品中枢；基材        等                             稳定，耐磕碰不易变                                      形；高性价比，遴荐                                      环保品级达 E0 级的                                      水性漆涂料，无任何                                      刺激性气息。   （二）刊行东说念主的主要经营模式   公司以“更懂生存”的经营理念，二十多年来接续瞻念察消费者的变化，坚 持以客户需求为导向的产品与遐想、开拓各渠说念销售商并整合服务商，依据客 户个性化遐想需求，遴荐订单式柔性化坐蓐，为家居消费者提供全屋定制产品 及遐想安装服务。                 图：公司主要经营模式   公司设有研发平台，通过深入的市场瞻念察和客户需求分析，结合全球行业 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 材料、工艺及审好意思趋势，形成相宜中国消费者的定制研发主见。产品开发经需 求经管、产品经营、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管 理，保障产品开发与市场需求紧密结合。   产品上市后，公司通过“云遐想”终局应用软件，使客户能够径直参与个 性定制遐想过程，完毕赶快出图、一键下单，以“样品+户型+VR实景”方式， 全地方增强客户体验。   公司以磋议和采购为中枢，分别从里面协同和外部协同两个方面建设采购 经过。公司根据订单和销售磋议制定采购磋议，进行统一采购，既不错根据需 要保留一定的安全库存，又不错整合里面统一规格的材料，以形成畛域采购的 基础。公司制定了完善的供应商经管体系，对供应商弃取、招标采购经过等各 方面作念出严格规矩，对于重要原材料，需经过实地评估和样批评估标准，评估 及格后，方可纳入及格供应商名录。   公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成 品。为了确保原材料的质料稳定、实时供应和成本最优，公司在及格供应商范 围内进行聚集采购、询比价、招标等惯例措施，还会对采购价钱进行追踪监 督，与主要供应商建立了耐久精真金不怕火的合作共赢关系。   在坐蓐制造方面，公司以销定产，采取自行坐蓐为主、工序外包和OEM生 产为辅的制造模式。基于定制化需求的性格，公司接续加多对制造信息化开垦 的参加，导入精益坐蓐经管方法，将自动化坐蓐系统与大畛域敏捷制造本事成 果相结合，进行模块化拆分，模范件畛域化坐蓐、非标件柔性化制造，完毕内 部的专科化单干、形成高效柔性的坐蓐体系。   公司销售模式按渠说念分手以经销销售、巨额销售为主，直营销售、国外售 售为辅，具体情况如下：   （1）经销销售模式 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   经销商销售模式系公司通过实地检会和详尽比较，弃取和培育具有品牌意 识、市场运作经验、资金实力浑厚、信誉精真金不怕火的经销商，并与之签订《加盟合 同》，授权其在特定区域范围内，按照要求开设公司品牌专卖店，并负责专卖 店的经营经管。经销商在专卖店店址汲取后，按照公司统一的门店装修模范进 行装修。在经营过程中，经销商通过公司统一的信息经管系统，在消费者阐述 订单并预支货款后，订单提交公司并安排坐蓐，加工完成的产品通过第三方物 流公司发送至经销商专卖店，由经销商专卖店专科服务东说念主员提供产品安装过火 他售后服务。该模式故意于公司在资金参加较少的情况下，充分利用经销商资 源开拓并稳定市场，使公司能够聚集资源于品牌推广、遐想研发、坐蓐制造等 领域。   （2）巨额销售模式   国内巨额销售模式是径直与优质地产公司政策合作和世界业务代理相结合 的模式，为 B 端交易精装房、公寓、栈房及养老住处等地产商提供合理遐想、 按需定制、批量制造、准期请托的产品和服务，以此来旺盛精装地产的 C 端业 主对家居消费的需求。   （3）直营销售模式   直营销售模式是指公司径直控制的销售子公司在当地大型卖场、临街店 面、社区店等开设志邦品牌专卖店，销售公司举座厨柜、定制衣柜、木门墙板 等整家产品。面前，公司在合肥地区开设了直营店。   （4）国外售售模式   国外售售模式分为巨额销售和经销销售两种模式。国外巨额销售主要通过 向国外精装地产商销售定制家居产品，或通过国外定制销售公司向地产商提供 产品与服务。国外经销销售主要通过与国外加盟商合作，为国外C端家居消费 者提供上门测量、遐想个性定制决策、安全配送、上门安装等产品和服务。   （三）主要产品的坐蓐与销售情况 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        禀报期内，公司主要产品举座厨柜、定制衣柜的产能、产量、产能利用 率、销量、产销率情况如下： 产品称号 计量单元              年度         产能        产量     销量       产能利用率 产销率 举座厨柜        套 定制衣柜               2024 年 1-6 月   260,000 210,268 210,203        80.87%   99.97%             套 定制衣柜                2022 年度       520,000 460,523 460,497        88.56%   99.99%        （1）前五名客户销售金额及占比情况        禀报期内，公司上前五名客户的销售情况如下：                                                              单元：万元 禀报      序                                                     占营业收                 客户称号                  销售内容              销售收入 期       号                                                      入比例             北京贤人家家居有          举座厨柜、定制衣柜、木门             限公司               墙板 年 月                             墙板                               举座厨柜、定制衣柜、木门                               墙板                             所有                              23,775.01     10.75%             北京贤人家家居有          举座厨柜、定制衣柜、木门 年度      4   中海集团              举座厨柜                          12,015.04      1.96%                               举座厨柜、定制衣柜、木门                               墙板                             所有                              73,310.06     11.99% 年度      2   保利集团              举座厨柜                          20,381.08      3.78% 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书               北京贤人家家居有      举座厨柜、定制衣柜、木门               限公司           墙板               上海尚志家居有限      举座厨柜、定制衣柜、木门               公司            墙板                            所有                          72,007.74    13.36%               北京贤人家家居有      举座厨柜、定制衣柜、木门               限公司           墙板 年度      4     新城控股          举座厨柜、木门墙板                   9,478.84     1.84%               上海尚志家居有限      举座厨柜、定制衣柜、木门               公司            墙板                            所有                          60,098.33    11.66%    注：华润置地指华润置地有限公司（1109.HK）过火下属单元；碧桂园指碧桂园控股 有 限 公 司 （ 2007.HK ） 及 其 下 属 单 位 ； 绿 地 控 股 指 绿 地 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 （600606.SH）过火下属单元；保利集团指中国保利集团有限公司过火下属单元；中海集团 指中海企业发展集团有限公司过火下属单元；金地集团指金地集团股份有限公司 （600383.SH）过火下属单元；新城控股指新城控股集团股份有限公司（601155.SH）过火 下属单元；郑后全控制的单元包括南京桓溢鼎厨具有限公司、马鞍山市花山区后燕建材经 营部。        禀报期内，公司不存在向单个客户的销售占比卓著 30%的情况，亦不存在 上前五大客户的销售占比卓著 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等经管 东说念主员和中枢本事东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五名客 户占有权益的情况。        禀报期内，公司前五大客户总体比较稳定。2022 年，公司新增金地集团为 前五大客户；2023 年，公司新增中海集团为前五大客户。公司与联系客户合作 时分较长，新增进入前五大客户系相应经销业务和巨额业务畛域加多所致，均 为正常市场供求的交易来往。2024 年 1-6 月，公司新增华润置地和碧桂园为前 五大客户，华润置地系公司积极拓展经营事迹稳健、信用风险较低、详尽实力 较强的房地产企业四肢主见客户的效率，2024 年上半年两边合作进一步加深， 业务畛域加多；碧桂园系公司在严格控制客户信用风险的前提下，与上海地区 款式公司巨额业务合作畛域加多所致。        （2）境外售售情况                                                             单元：万元、% 款式          2024 年 1-6 月   2023 年度           2022 年度               2021 年度  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                金额         占比         金额           占比         金额         占比           金额          占比  境内          194,735.07    95.75   560,343.46      97.40   495,376.32    97.76     480,327.29     98.76  境外            8,647.59     4.25    14,959.35       2.60    11,344.66     2.24       6,049.60      1.24 主营业务 收入所有         禀报期内，公司境外售售占比较小，境外售售主要覆盖澳洲、东南亚和北  好意思洲等地区。         （四）主要原材料和能源采购情况         公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的遐想、研发、生  产、销售和安装服务，公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料  以及厨房电器等成品。         禀报期内，公司主要原材料采购供应情况如下：                                                                                      占原材料                                                            采购金额         单价       年度      原材料称号            单元         采购数目                                       采购总额                                                            （万元）         （元）                                                                                       比例               刨花板            万平方米               978.36     25,766.82       26.34        22.55%               石英石台面            万米                56.43     10,929.28      193.68         9.57%               东说念主造石台面            万米                 3.78        703.98      186.09         0.62%               饰面门板           万平方米                55.84     11,458.56      205.19        10.03%   年 1-6       搭钮               万只          1,561.85         8,562.35        5.48         7.49%    月               拉手               万支               210.81      1,948.06        9.24         1.71%               滑轨               万个               101.62      4,124.10       40.58         3.61%               水槽               万套                 3.25      1,154.94      354.89         1.01%               烟机及灶             万套                 2.41      2,879.91    1,194.83         2.52%               刨花板            万平方米          2,434.22        67,856.36       27.88        21.86%               石英石台面            万米               158.88     33,943.10      213.65        10.94%               东说念主造石台面            万米                19.28      4,088.89      212.06         1.32%               饰面门板           万平方米               120.87     26,075.83      215.73         8.40%       年度               搭钮               万只          4,209.74        22,962.86        5.45         7.40%               拉手               万支               674.27      6,403.41        9.50         2.06%               滑轨               万个               205.77      8,338.41       40.52         2.69% 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         水槽         万套              8.88      2,749.21       309.66       0.89%         烟机及灶       万套              4.56      5,264.24      1,154.86      1.70%         刨花板       万平方米      2,065.77        61,697.73        29.87      22.99%         石英石台面      万米         144.14        32,284.45       223.98      12.03%         东说念主造石台面      万米             19.55      4,389.10       224.46       1.64%         饰面门板      万平方米        113.33        26,652.27       235.18       9.93%         搭钮         万只       3,337.97        20,598.95          6.17      7.68%  年度         拉手         万支         640.43         6,665.79        10.41       2.48%         滑轨         万个         172.73         7,250.37        41.97       2.70%         水槽         万套              9.11      2,644.79       290.21       0.99%         烟机及灶       万套              3.22      3,945.58      1,226.97      1.47%         刨花板       万平方米      2,136.07        62,042.00        29.04      22.32%         石英石台面      万米         153.91        35,575.43       231.14      12.80%         东说念主造石台面      万米             22.63      5,180.72       228.92       1.86%         饰面门板      万平方米        123.53        29,337.18       237.49      10.55%         搭钮         万只       4,709.94        23,434.34          4.98      8.43%  年度         拉手         万支         656.88         7,562.61        11.51       2.72%         滑轨         万个         171.64         7,631.09        44.46       2.75%         水槽         万套             11.25      3,290.30       292.36       1.18%         烟机及灶       万套              4.85      5,856.71      1,207.79      2.11%     公司坐蓐及经管耗用的能源、资源主要为电，分别由公司所在区域的电力 公司提供，能够旺盛公司坐蓐的需求。     禀报期内，公司能源供应稳定、接续，具体情况如下：          款式        2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度       2021 年度         耗用量（万度）          2,738.54         6,953.35        6,068.64      5,945.66 电    平均单价（元/度）              0.88              0.81            0.83          0.67         金额（万元）           2,398.09         5,646.92        5,050.13      3,993.01     禀报期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：         序                                                 采购金额 年度                 供应商                      采购内容                        占比         号                                                 （万元） 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 年 1-       (THAILAND) CO.,LTD.                          所有                        22,842.37   19.99%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.,LTD. 年度                          所有                        53,441.25   17.22% 年度         安徽省六安市叶集丽东说念主木业有限公            司                          所有                        47,410.23   17.67%            GREEN RIVER PANELS            (THAILAND) CO.,LTD. 年度                          所有                        56,466.06   20.30%   注：万华集团包括万华禾香销售有限公司、万华生态科技有限公司；百隆集团包括百 隆产品配件（上海）有限公司、Julius Blum Gmbh；徐伟控制的公司包括六安市伟杰板业有 限公司、杭州伟杰笼罩材料有限公司、兰考伟杰木业有限公司。    禀报期内，公司不存在向单个供应商的采购占比卓著 30%的情况，亦不存 在上前五大供应商的采购占比卓著 50%的情况。公司不存在董事、监事、高等 经管东说念主员和中枢本事东说念主员，主要关联方或持有刊行东说念主 5%以上股份的股东在前五 名供应商占有权益的情况。    禀报期内，公司前五大供应商总体比较稳定。2022 年，公司新增安徽省六 安市叶集丽东说念主木业有限公司、安徽东说念主从众产品有限公司为前五大供应商；2023 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 年，公司新增万华禾香销售有限公司、海蒂诗五金配件（上海）有限公司为前 五大供应商；2024 年 1-6 月，公司新增合肥轩赢木业有限公司、合肥月希家居 有限公司为前五大供应商。公司与联系供应商合作时分较长，新增进入前五大 供应商系相应业务畛域加多所致，均为正常市场供求的交易来往。   禀报期内，公司境外采购金额分别为 25,389.23 万元、5,197.65 万元、 料。   （五）产品入口国的磋商入口政策、贸易摩擦对产品入口的影响、以及进 口国同类产品的竞争款式等情况   禀报期内，公司境外采购、销售金额占比较小，产品相差口国的对外贸易 政策等未对刊行东说念主的坐蓐经营产生要紧不利影响。   （六）刊行东说念主环境保护及安全坐蓐情况   公司所从事的主营业务不属于重混浊行业，产品制造过程不产生要紧混浊 物，并已采取有用环保措施。针对公司坐蓐经营过程中产生的一般工业固体废 弃物，公司制定了《毁掉物经管规矩》，从分类归纳、堆放到处理枢纽进行了 具体规矩。   公司高度喜爱环保管事，严格贯彻落实国度磋商环境保护律例，对公司的 环保管事实行统已经管并建立环保办当事者见背负制。在坐蓐过程中实行“坐蓐 全过程控制”轨制，严格执行环保设施开垦与款式开垦“三同期”政策，努力 从源泉上控制并减少混浊物的产生。   根据刊行东说念主过火主要子公司开具的《寰球信用信息禀报（无作恶违法证明 版）》、公司出具的说明并经检索联系环境保护主管部门官方网站的行政处罚 公示信息，禀报期内，刊行东说念主过火主要子公司在生态环境领域无行政处罚、严 重失信主体名单等作恶违法信息。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   禀报期内，公司的坐蓐经营行径中不存在高危境的情况，公司的安全坐蓐 设施开垦相宜国度对于安全坐蓐的要求。公司高度喜爱安全坐蓐经管管事，严 格参照安全坐蓐经管的磋商规矩，在设施开垦、安全经管等方面长久贯彻“预 防为主，安全第一，详尽治理”的方针，维持以科技高出和严格经管保证安全 坐蓐。公司制定了《突发事件济急预案》《开垦经管轨制》《枢纽开垦要紧预 案》等安全坐蓐联系轨制，建设了安全坐蓐经管委员会，统已经管公司的消 防、安全、环保管事；同期，公司设立专职安全员，负责公司日常的安全巡视 和安全监管管事。   根据刊行东说念主及主要子公司开具的《寰球信用信息禀报（无作恶违法证明 版）》，禀报期内，刊行东说念主过火主要子公司在安全坐蓐领域无行政处罚、严重 失信主体名单等作恶违法信息。   （七）现存业务发展安排及将来发展政策   公司将深耕主业、接续立异，以“完毕东说念主们对家的好意思好设想”为责任，以 “成为中国度居行业的一流企业、成为全球家居行业的起先企业”为政策愿 景，顺应客户需求的变化，在业务上接续追求稳中求进。将来发展政策具体包 括：   围绕“装修一个家”，旺盛客户需求、完善品类扩充、匹配渠说念拓展，与 营销形成双轮驱动，制定基于百亿级畛域的产品顶层经营，打造产品力上风。 所谓产品力，即产品对主见消费者的劝诱力，具有正向价值的产品通过渠说念得 以表现并能旺盛消费者的理想和需求，使之产生购买欲的智力。公司紧随主流 展会趋势，从产品气派、产品材质、主流颜色、智能遐想上实时更替产品设 计，同期强化终局展厅体验，布局多渠说念终局展示形象，遴荐表里处分决策相 结合的方式赋能终局。   打造遐想竞争力，通过遐想软件的快速推广和不休迭代，提高遐想的效 率；通过“遐想谷”，搭建世界遐想师互动交流平台，普及品牌影响力；建立 经过型遐想组织及遐想师的培养晋升经管体系，打造遐想西宾队伍，有用赋能 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 世界加盟商；并通过遐想与生存理念梳理与传播，提高遐想师对于家居文化和 生存理念的解析，培养遐想师用遐想前移促进销售的智力。完毕遐想起先，不 仅要在遐想端发力，更需要在营销端、供应端形成协力，并与产品力政策协同 激动，共同开垦公司的中枢竞争力。   公司在定制坐蓐智力及安装请托智力上具有丰富经验，结合多年的品牌运 营，在治装模式上具有绝顶上风。公司借助品牌影响力快速布局治装业务，通 过组建零丁的组织在世界各地伸开治装模式摸索，建立治装经过，寻求优质装 企，不休立异蕴蓄经验，磨合高下流产业链。如今，治装成为定制家居新赛说念 已成共鸣，公司将治装业务也提高到更高的政策维度，从组织、东说念主才、业务流 程开垦、治装产品开发、治装展厅搭建、服务落地智力等方面构建治装业务能 力，打造各异化竞争力，从而收拢治装发展红利，成为下一个事迹增长点。   以“客户称心的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为主见，接续 推动供应链变革，优化供应链布局，加强高下流资源整合，完毕销产研协同， 打造具备成本上风的供应链。通过里面划小经营单元，激活组织，以敏捷反 应，促进品性服务普及；通过聚焦品类，强化产销协同与信息化领路，全面推 行精益理念，推动结构化降本；加速激动智能制造，建立智能制造的现代化工 厂经管模式，探索物流新模式、优化坐蓐及安装经过、与合作供应商紧密政策 合作及互动等措施，颐养供应结构，贬低损耗，提高效率，打形成本上风，强 化企业竞争力。   公司四肢中部地区的家居企业，对南边区域的发展一直保持高度温顺。南 方因其地舆位置条件及经济发展景象，在资源、供应链、东说念主才等方面具有自然 上风，同期竞争也更加锐利。公司遴荐中枢经管东说念主员外派与团队成员当地招聘 相结合的方式，赶快组建团队。通过设立广州子公司，以广州为源点城市，发 挥标杆作用，在将来的几年深化城市运营，扩大对南边区域性放射作用，拖拉 公司与南边优秀竞品的差距。公司接续激动南边基地产能保障，开垦行业起先 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 的数字化工场，同期加多对南边加盟商的赋能，为南边市场事迹提供有劲支 撑。   定制家居行业的数字化转型即是要充分阐扬数字本事在定制产业发展中的 赋能引颈作用，通过推动完终坐蓐经过的数字化，可将制造上风与麇集化、智 能化相重复，故意于提高坐蓐制造的天真度与细巧性，完毕柔性化、绿色化、 智能化坐蓐。同期，公司也十分喜爱数字化在销售端阐扬的丰富应用场景的价 值，并在前后端拉通明，进行全经过的数智化升级，通过公司数据平台的建立 和应用，强化数据经管，普及数据处理效率，更大程度地阐扬企业数据价值， 让数字会谈话，普及举座运营管明智力。   东说念主才和文化是夯实企业发展的基石，是公司交易告捷与接续发展的枢纽驱 动身分。渗入的企业文化阐扬引颈作用，健全的东说念主才梯队处分东说念主才供给；公司 正处于系统成耐久，干部成长需要起先于业务增长，以此引颈业务发展。通过 战训结合的方式普及详尽智力，构建年青化、常识化的后备东说念主才池。在结实层 面和步履层面都成为及格的志邦东说念主，通过文化引颈，激励企业活力。公司将推 出一系列激活东说念主才的措施，如晋升双通说念、反念念机制、优化选拔经过等，将不 断完善“绩效+股权”绩效体制，并饱读舞干部团队加强自我经管和自我驱动，凝 聚力量，高涨前行。      十、刊行东说念主产品的本事情况   （一）禀报期内研发参加的组成及占营业收入的比例   禀报期内，公司研发用度金额分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、 成。公司研发参加主要用于主营业务联系的坐蓐工艺的改进及新产品开发。   （二）禀报期内研发形成的重要专利及非专利本事以过火应用情况   禀报期内，公司研发形成的授权专利本事详见“附件三：刊行东说念主过火控股 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 子公司专利权情况”，前述专利被庸俗应用于公司主营业务或为新业务的开发 提供本事基础，助力公司市场开发、事迹普及。   （三）现存研发东说念主员占职工总和的比例以及禀报期内前述东说念主员的变动情况   禀报期各期末，公司研发东说念主员占职工总和的比举例下：                                                                                        单元：东说念主      款式       2024/6/30              2023/12/31              2022/12/31            2021/12/31 研发东说念主员数目                    817                    915                     976                  862 职工东说念主数                  4,764                  5,533                     5,151                5,302 研发东说念主员占比               17.15%                 16.48%                    18.95%               16.26%   禀报期内，公司研发东说念主员数目占比相对稳定，相宜公司经营需要。   （四）中枢本事来源过火对刊行东说念主的影响   公司中枢本当事者要来源于自主研发，不存在争议或纠纷。公司中枢本事已 庸俗应用于公司主要产品的坐蓐及应用过程中，故意于公司的业务开展及市场 开拓。      十一、刊行东说念主主要固定资产及无形资产   （一）主要固定资产   公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器开垦等。控制 2024 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：                                                                               单元：万元              折旧年限                                              减值                成新  固定资产                           原值           累计折旧                          账面净值               （年）                                              准备                 率 房屋及建筑物       20-35          105,820.24           16,734.87        -            89,085.37   84.19% 机器开垦          8-10          113,857.53           51,062.46     83.88           62,711.18   55.08% 输送开垦          5-8                1,764.41         1,208.33        -              556.08    31.52% 电子过火他开垦       3-5               12,685.56        11,103.02        -             1,577.12   12.43%   控制本召募说明书签署日，刊行东说念主过火控股子公司已取得权属文凭的主要 坐蓐经营性房产具体情况如下：              房地产权证号/不动产                                                              建筑面积 序号    所属单元                                                   座落                 权证号                                                                  （㎡） 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              房地产权证号/不动产                                           建筑面积 序号    所属单元                                    座落                     权证号                                           （㎡）              房 地 权 证 合 产 第              房 地 权 证 合 产 第        合肥市庐阳工业区连水路 19 号              房 地 权 证 合 产 第        庐阳工业园连水路工业厂房 1              房 地 权 证 合 产 第        庐阳工业区连水路工业厂房 2              房 地 权 证 合 产 第        庐阳区连水路 19 号 4 幢厂房              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐阳区荷塘路 28 号 1 幢厂房              权第 0110726 号         101              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐阳区荷塘路 28 号 2 幢厂房              权第 0110725 号         101/102/201/202/301/302/301 夹              皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不   庐阳区荷塘路 28 号 3 幢厂房              动产权第 10044233 号      101/201，消防水泵、池塘              皖 （ 2017 ） 合 不 动 产   庐 阳 区 荷 塘 路 28 号 宿 舍 楼              权第 0110727 号         101/201/301/401/501              皖 （ 2018 ） 合 肥 市 不   包河区宁国南路 888 号益力檀              动产权第 10010863 号      宫 1 幢 1101              房地权证徽房第 14523        徽州区德懋堂十八学士临水居              （B）号                 五号              房地产权证长丰县字            长丰县双墩镇淮南北路 001 号              第 1590039426         1 幢厂房              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤开发区淮南北路 1              动产权第 0020723 号       号 2#厂房等              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤开发区淮南北路与              动产权第 0020726 号       润河路交口西南角 3#厂房              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐大路与贤人              动产权第 0042094 号       大路交口 1#厂房等              皖 （ 2023 ） 长 丰 县 不   长丰县下塘镇梧桐大路与贤人              动产权第 0038237 号       大路交口 5#厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双风经济开发区淮南北              动产权第 0036160 号       路 0107 号 1 幢厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036161 号       路 0107 号 2 幢厂房              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双风经济开发区淮南北              动产权第 0036162 号       路 0107 号办公楼              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036163 号       路 0107 号仓库              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036164 号       路 0107 号磨真金不怕火车间              皖 （ 2024 ） 长 丰 县 不   长丰县双凤经济开发区淮南北              动产权第 0036165 号       路 0107 号地下室      控制本召募说明书签署日，刊行东说念主过火控股子公司尚有面积 58,610.93 ㎡的 房产因正在办理完好意思备案手续或产权文凭办理中尚未取得权属文凭。  志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       控制本召募说明书签署日，刊行东说念主过火控股子公司租借房产情况详见附件  一。       （二）无形资产       控制本召募说明书签署日，刊行东说念主过火控股子公司领有坐蓐经营性权属土  地的具体情况如下：      地皮使用                                                 证载面积 序号        取得方式       地皮使用证/不动产权证编号               地皮用途       权东说念主                                                   （㎡）                  皖（2017）合不动产权第 0110726 号         工业用地                  皖（2017）合不动产权第 0110725 号         工业用地                  皖（2018）合肥市不动产权第 10044233 号 工业用地                  皖（2017）合不动产权第 0110727 号         工业用地                                                  城镇住宅用 共有宗大地积                                                    地     43,431.05                                              注      注：该不动产存在典质。       控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过火控股子公司领有的主要商标情况详  见附件二。       控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过火控股子公司领有的主要专利权情况  详见附件三。     志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书          控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过火控股子公司领有的主要文章权情况     详见附件四。          控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主过火控股子公司领有的主要麇集域名情     况详见附件五。          十二、刊行东说念主领有的经营天赋和特准经营权情况          （一）特准经营权          控制本召募说明书签署日，公司不存在特准经营权。          （二）许可经营天赋或认证情况          控制本召募说明书签署日，公司持有合肥市市场监督经管局颁发的《第二     类医疗器械经营备案凭证》（备案编号为皖合药监械经营备 20230092 号），     经营方式为：批零兼营，备案日期为 2023 年 1 月 10 日。          （三）相差口业务天赋     序号    持证主体      天赋称号           文凭编号            发证机关      发证日期                  海关报关单元注册                       中华东说念主民共和国合                    登记文凭                           肥海关                  海关报关单元注册                       中华东说念主民共和国合                    登记文凭                           肥海关                  海关相差口货色收                       中华东说念主民共和国海                   发货东说念主备案回执                          关          （四）排污许可及固定混浊源登记          控制本召募说明书签署日，公司过火控股子公司领有排污许可及固定混浊     源登记情况如下： 序号        类型             文凭编号                 单元称号   发证机关      有用期限                                                      合肥市生态 2022年12月18日-                                                       环境局  2027年12月17日                                              志邦家居荷塘 合肥市生态 2022年12月18日-                                                路厂    环境局  2027年12月17日     志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号       类型             文凭编号                单元称号           发证机关           有用期限      固定混浊源排污                                                            2023年10月26日-        登记回执                                                             2028年10月25日      固定混浊源排污                                                            2024年04月12日-        登记回执                                                             2029年04月11日      固定混浊源排污                                合肥志邦（润                      2024年04月12日-        登记回执                                  河路厂）                       2029年04月11日         十三、刊行东说念主最近三年的要紧资产重组情况        最近三年，公司未发生要紧资产重组情形。         十四、刊行东说念主境外坐蓐经营情况        控制 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主领有 5 家景外全资子公司（含二级子公     司），分别是新加坡志邦、澳洲志邦、好意思国志邦、泰国志邦和香港志邦。        禀报期内，新加坡志邦、澳洲志邦主要为投资 IJF Australia 而设立，未开     展执行经营行径。好意思国志邦主要从事产品销售等业务，泰国志邦拟从事定制家     居产品的制造和销售等业务，香港志邦拟从事定制家居产品的销售等业务。报     告期内，上述境外子公司举座资产畛域较小，收入畛域占公司收入比重较低，     其坐蓐经营不会对公司事迹产生要紧影响。刊行东说念主境外经营情况详见本节     “二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行     东说念主重要权益投资情况”。         十五、刊行东说念主禀报期内的分成情况        （一）公司最近现款分成情况        最近三年，公司的现款分成情况如下：                   款式                         2023 年度       2022 年度        2021 年度     每 10 股派息数(元)(含税)                               7.00          7.00           6.00     现款分成金额(万元)(含税)                            30,558.34     21,827.39      18,523.68     以现款方式回购股份计入现款分成的金额(万元)                             -     8,805.43               -     所有分成金额(万元)(含税)                            30,558.34     30,632.82      18,523.68     分成年度合并报表中包摄于上市公司普通股股东     的净利润(万元)     占合并报表中包摄于上市公司普通股股东的净利     润的比率 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 最近三年累计现款分成额占最近三年完毕的年均 可分拨利润的比例   注：根据《对于救援上市公司回购股份的认识》和《上海证券来往所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等规矩，上市公司以现款为对价，遴荐要约方式、聚集竞价方 式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的相 关比例计较。 年均可分拨利润 54,576.89 万元的比例为 146.06%。禀报期内，公司的分成情况 相宜《公司规矩》等的联系规矩。   （二）现款分成的智力及影响分成的身分 万元和 611,647.30 万元，完毕包摄于上市公司股东的净利润分别为 50,552.11 万 元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元。跟着公司收入和利润畛域的扩大，公司 的现款分成智力逐步增强。   公司基于执行经营情况及将来发展需要，依据《公司法》《公司规矩》制 定利润分拨决策，影响公司现款分成的身分主要包括公司的收入畛域、盈利水 平、现款流景象、发展所处阶段、本钱性支拨需求、将来发展经营、银行信贷 及债权融资环境等。   （三）执行分成情况与公司规矩及本钱支拨需求的匹配性   最近三年，公司每年完毕的可分拨利润均为恰恰，且进行现款分成的金额 不少于当年度完毕的可分拨利润的 20%，达到《公司规矩》要求的模范；公司 现款分成联系事项由董事会拟定具体利润分拨决策，零丁董事发表了承诺意 见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分成决策标准合规。 分拨政策的接续性和稳定性的要求，本着对股东合理投资酬报、促进公司可持 续发展的详尽筹商，实施联系现款分成磋议。现款分成与公司的本钱支拨需求 相匹配。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     综上，公司执行分成情况与公司规矩及本钱支拨需求相匹配。     十六、刊行东说念主最近三年公开刊行公司债券以及债券本息偿付情 况     最近三年内，公司未刊行过任何款式的公司债券。控制本召募说明书签署 日，公司不存在职何款式的公司债券。   志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              第五节 财务管帐信息与经管层分析        公司根据自己业务特色和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与   财务信息联系的要紧事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评   估业务是否属于不时性业务，是否显耀影响公司财务景象、经营效率和现款流   量等身分。在判断金额大小的重要性时，公司详尽筹商其占总资产、净资产、   营业收入、净利润等款式金额的比重情况。公司在本节线路的财务管帐信息相   关要紧事项模范为当年利润总额的 5%，或金额虽未达到当年利润总额的 5%但   公司觉得重要的联系事项。        公司提醒投资者温顺公司线路的财务禀报和审计禀报全文，以获取详备的   财务贵寓。        一、财务禀报及管帐师审计认识        公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务禀报业经天健管帐师事务所   （特殊普通合伙）审计，并分别出具了“天健审〔2024〕5-93 号”、“天健审   〔2024〕5-94 号”和“天健审〔2024〕5-95 号”模范无保属认识的审计禀报。   公司已于 2024 年 8 月 30 日公告了 2024 年半年度禀报。        本章遴荐的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均来源于经审   计的财务禀报，遴荐的 2024 年 1-6 月财务数据来源于公司线路的半年度禀报。        二、财务报表        （一）合并财务报表                                                                         单元：元   款式       2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金          729,590,284.43      862,797,508.77    704,753,959.43      667,772,539.92 来往性金融资产       243,533,927.90      424,312,761.70    280,254,981.35      202,386,943.25 应收单子           15,724,169.01       20,793,045.35     17,685,446.76      108,542,345.05 应收账款          309,014,086.18      224,560,563.65    207,097,283.99      147,132,331.69      志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      款式     2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收款项融资             7,412,902.96          500,000.00                  -         4,147,918.33 预支款项              69,514,836.93       53,569,972.37      57,522,466.55        48,870,199.97 其他应收款          140,036,327.83        100,645,622.89     126,403,814.96       157,662,115.59 存货             243,166,531.92        220,443,705.15     305,055,829.74      387,649,890.78 合同资产          1,002,501,507.63     1,270,599,858.30   1,003,761,272.16      934,856,282.93 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产            50,148,499.34       81,281,658.21      12,018,723.00      126,617,018.84 流动资产所有        2,853,441,457.69     3,469,117,546.61   2,957,463,730.90    2,787,085,039.31 非流动资产： 耐久应收款                         -        1,552,547.04       2,894,905.92         4,342,358.88 耐久股权投资         168,723,165.01        168,757,720.71     134,369,062.76        36,318,432.63 其他权益器用投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产         107,322,569.15         14,760,745.97       4,263,103.88                    - 固定资产          1,539,297,494.38     1,449,559,001.08   1,491,390,835.94     1,464,599,028.22 在建工程           303,892,673.96        321,370,643.50     117,531,481.12        83,850,637.07 使用权资产              3,956,643.77       10,743,861.69      13,360,296.94        18,595,834.08 无形资产           254,465,826.18        261,554,237.25     255,043,733.54       231,646,831.11 耐久待摊用度            39,370,325.71       48,502,157.34      41,042,909.60        37,229,025.00 递延所得税资产        143,226,624.44        142,292,083.35      89,918,876.92        59,401,351.76 其他非流动资产        431,949,678.26        474,581,261.25     642,270,931.33      537,612,031.20 非流动资产所有       3,026,087,348.80     2,917,689,610.49   2,819,958,055.31     2,510,969,930.44 资产所有          5,879,528,806.49     6,386,807,157.10   5,777,421,786.21     5,298,054,969.75 流动欠债： 短期告贷           335,078,486.11        130,044,263.88     366,714,543.38      295,228,646.26 应付单子           429,446,645.59        576,554,107.87     508,199,604.53      316,085,417.97 应付账款           560,508,797.67        590,614,817.02     579,653,723.94      485,033,538.35 合同欠债           255,364,731.65        473,863,944.10     435,747,623.02       531,973,611.28 应付职工薪酬            54,494,638.80      121,128,344.52     105,443,747.43        98,986,735.34 应交税费              87,466,802.13      176,922,619.38      97,020,244.27       146,606,216.11 其他应付款          684,637,461.46        725,879,648.65     617,821,736.61      458,085,846.70      志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      款式     2024 年 6 月 30 日       2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日               2021 年 12 月 31 日 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债            42,153,914.85         60,203,296.91          55,681,217.44           84,147,652.50 流动欠债所有        2,451,505,114.84     2,860,575,219.89          2,774,580,781.12       2,425,873,017.96 非流动欠债： 耐久告贷           171,885,672.05        123,899,811.01                         -         200,000,000.00 租借欠债                325,821.00           4,246,857.08           5,364,019.26            6,929,185.09 递延收益              75,968,408.60         82,766,840.22          90,770,912.71           50,844,101.26 递延所得税欠债           22,800,219.21         27,091,425.07          28,095,598.77           23,426,465.23 非流动欠债所有        270,980,120.86        238,004,933.38           124,230,530.74          281,199,751.58 欠债所有          2,722,485,235.70     3,098,580,153.27          2,898,811,311.86       2,707,072,769.54 系数者权益： 股本             436,547,813.00        436,547,813.00           311,819,895.00          312,308,758.00 本钱公积           696,197,488.21        670,520,177.18           765,624,494.01          806,054,274.84 减：库存股             88,144,194.70         88,144,194.70          88,144,194.70           67,776,160.90 其他详尽收益            -1,868,257.55         -1,727,424.21           -4,444,915.43            -875,615.65 盈余公积           120,446,402.84        120,446,402.84           120,446,402.84          119,226,044.36 未分拨利润         1,993,864,318.99     2,150,584,229.72          1,773,308,792.63       1,422,044,899.56 包摄于母公司所 有者权益所有 少数股东权益                        -                      -                      -                         - 系数者权益所有       3,157,043,570.79     3,288,227,003.83          2,878,610,474.35       2,590,982,200.21 欠债和系数者权 益所有                                                                                      单元：元        款式           2024 年 1-6 月             2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、营业总收入              2,212,109,228.33     6,116,473,047.40     5,388,779,742.51    5,152,797,815.61 其中：营业收入              2,212,109,228.33     6,116,473,047.40     5,388,779,742.51    5,152,797,815.61 二、营业总成本              2,063,507,425.32    5,399,043,143.57      4,761,415,646.08    4,586,741,276.62 其中：营业成本              1,400,573,157.21    3,849,348,458.55      3,357,979,881.37    3,285,342,764.76 税金及附加                   11,669,418.19        55,548,264.78       43,568,945.00        39,622,472.93 销售用度                   372,900,762.73      889,741,999.94       831,635,761.71       755,521,176.35 经管用度                   150,882,582.78      294,589,054.78       267,615,305.96       231,832,555.54    志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        款式            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 研发用度                   129,708,405.38    318,540,637.81    278,871,682.22   281,506,217.33 财务用度                    -2,226,900.97      -8,725,272.29   -18,255,930.18    -7,083,910.29 其中：利息用度                  6,349,964.91      12,041,646.96    19,256,945.45    17,830,246.55      利息收入               10,121,710.33      20,656,087.72    32,812,333.62    29,082,710.26 加：其他收益                  27,928,107.89      66,917,123.67    27,749,489.44    36,805,064.24     投资收益（损失                         -1,619,884.81      25,859,148.79    16,364,692.17    -1,337,726.77 以“-”号填列）     公允价值变动收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填        5,155,409.56      15,984,009.98     4,999,805.27     5,277,679.31 列）     信用减值损失                        -40,687,413.77     -81,353,230.26   -46,871,433.18   -11,690,330.67 （损失以“-”号填列）     资产减值损失 （损失以“-”号填列）     资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏空 以“-”号填列） 加：营业外收入                  3,898,961.64       8,744,218.97     4,491,029.23     2,976,903.72 减：营业外支拨                  3,754,453.49       5,677,411.24     3,948,246.77     5,079,390.73 四、利润总额（亏空 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                 13,816,722.02      27,371,117.14    40,135,992.67    44,131,645.71 五、净利润（净亏空 以“-”号填列） （一）按经营接续性 分类 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填      148,760,761.30    595,066,026.42    536,719,544.19   505,521,106.30 列） （ 净 亏 损 以 “-” 号 填                   -                  -                -                - 列） （二）按系数权包摄 分类 者的净利润（净亏空              148,760,761.30    595,066,026.42    536,719,544.19   505,521,106.30 以“-”号填列）                                     -                  -                -                - 亏空以“-”号填列） 六、其他详尽收益的                            -70,305.99       2,717,491.22    -3,569,299.78    -1,819,524.45 税后净额 （一）包摄母公司所                            -70,305.99       2,717,491.22    -3,569,299.78    -1,819,524.45 有者的其他详尽收益    志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        款式            2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度          2021 年度 的税后净额                                     -         893,886.08    -6,673,830.21     3,291,675.37 的其他详尽收益 （1）从头计量设定受                                     -                  -                -                - 益磋议变动额 （2）权益法下不可转                                     -                  -                -                - 损益的其他详尽收益 （3）其他权益器用投                                     -         893,886.08    -6,673,830.21     3,291,675.37 资公允价值变动 （4）企业自己信用风                                     -                  -                -                - 险公允价值变动                            -70,305.99       1,823,605.14     3,104,530.43    -5,111,199.82 其他详尽收益 （1）权益法下可转损                                     -                  -                -                - 益的其他详尽收益 （2）其他债权投资公                                     -                  -                -                - 允价值变动 （3）可供出售金融资                                     -                  -                -                - 产公允价值变动损益 （4）金融资产重分类 计入其他详尽收益的                           -                  -                -                - 金额 （5）持有至到期投资 重分类为可供出售金                           -                  -                -                - 融资产损益 （6）其他债权投资信                                     -                  -                -                - 用减值准备 （7）现款流量套期储                                     -                  -                -                - 备 （8）外币财务报表折                            -70,305.99       1,823,605.14     3,104,530.43    -5,111,199.82 算差额 （二）包摄于少数股 东的其他详尽收益的 税后净额 七、详尽收益总额               148,690,455.31    597,783,517.64    533,150,244.41   503,701,581.85 （一）包摄于母公司 系数者的详尽收益总              148,690,455.31    597,783,517.64    533,150,244.41   503,701,581.85 额 （二）包摄于少数股                                     -                  -                -                - 东的详尽收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益 （元/股） （二）稀释每股收益 （元/股）  志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                           单元：元     款式         2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、经营行径产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还          5,904,484.91       42,019,874.25       7,517,079.51        1,077,112.98 收到其他与经营行径磋商 的现款 经营行径现款流入小计    2,629,655,216.93    6,566,404,978.37   5,722,144,723.64   5,456,662,305.27 购买商品、袭取劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费        201,198,763.38      411,470,106.93     404,172,746.45     267,341,067.25 支付其他与经营行径磋商 的现款 经营行径现款流出小计    2,886,408,292.96    5,810,002,697.25   4,956,205,766.73   4,960,641,535.60 经营行径产生的现款流               -256,753,076.03      756,402,281.12     765,938,956.91     496,020,769.67 量净额 二、投资行径产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     1,524,455,495.11    3,567,506,875.57   2,985,585,810.02   3,617,818,141.79 取得投资收益收到的现款     10,942,621.48         9,998,142.93      4,732,025.42       7,963,429.50 处置固定资产、无形资产 和其他耐久资产收回的现     19,852,942.00       64,541,552.01      20,426,827.64       8,906,806.52 金净额 处置子公司过火他营业单                               -                  - 位收到的现款净额 收到其他与投资行径磋商                               -                  -     33,350,950.00      65,559,502.50 的现款 投资行径现款流入小计    1,555,251,058.59    3,642,046,570.51   3,044,095,613.08   3,700,247,880.31 购建固定资产、无形资产 和其他耐久资产支付的现    137,694,636.93      423,675,890.45     399,407,402.87     524,173,274.59 金 投资支付的现款       1,018,976,039.30    3,654,225,138.89   3,087,897,494.11   3,662,500,000.00 取得子公司过火他营业单                               -                  -                  -                  - 位支付的现款净额 支付其他与投资行径磋商                               -                  -                  -     30,000,000.00 的现款 投资行径现款流出小计    1,156,670,676.23    4,077,901,029.34   3,487,304,896.98   4,216,673,274.59 投资行径产生的现款流 量净额 三、筹资行径产生的现 金流量：  志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     款式        2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度               2021 年度 招揽投资收到的现款                    -                    -                    -                   - 其中：子公司招揽少数股                              -                    -                    -                   - 东投资收到的现款 取得告贷收到的现款      252,959,292.00      543,788,745.00      815,590,000.00      788,854,211.42 收到其他与筹资行径磋商                              -        48,450,742.48                    -                   - 的现款 筹资行径现款流入小计     252,959,292.00      592,239,487.48      815,590,000.00      788,854,211.42 偿还债务支付的现款                    -     655,600,000.00      944,982,854.60      400,260,733.31 分拨股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数                              -                    -                    -                   - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行径磋商 的现款 筹资行径现款流出小计     316,672,405.44      898,823,917.72     1,249,063,537.17     609,509,312.96 筹资行径产生的现款流                -63,713,113.44     -306,584,430.24     -433,473,537.17      179,344,898.46 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物 净加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额     （二）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况     公司合并财务报表以接续经营假定为基础，根据执行发生的来往事项，按  照企业管帐准则的磋商规矩，并基于公司重要管帐政策、管帐猜测进行编制。     控制 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：                                                                 持股比例(%)             取得    子公司称号       主要经营地             注册地            业务性质                                                                 径直         盘曲       方式  合肥志邦家居有限公司    合肥                合肥          制造业                 100       -        设立  合肥志邦产品销售有限                合肥                合肥          销售                  100       -        设立  公司  安徽志邦全屋定制有限    合肥                合肥          制造业                 100       -        设立  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 公司 ZBOM Singapore Pte.Ltd.    新加坡        新加坡             交易服务              100        -     设立 ZBOM Australia PtyLtd.     澳大利亚       澳大利亚            交易服务及贸易               -     100    设立 安徽昱志晟邦股权投资                            合肥         合肥              交易服务              100        -     设立 有限公司 ZBOM Cabinets,Corp.        好意思国         好意思国              贸易                100        -     设立 广东志邦家居有限公司                 广州         广州              销售                100        -     设立 清远志邦家居有限公司                 清远         清远              制造业               100        -     设立 安徽志邦国际贸易有限                            合肥         合肥              贸易                100        -     设立 公司 安徽省昱邦企业经管合                            合肥         合肥              交易服务                  -     100    设立 伙企业（有限合伙） 合肥志邦电子商务有限                            合肥         合肥              贸易                100        -     设立 公司 深圳市科莫电子商务有                            深圳         深圳              贸易                100        -     设立 限公司 DEZHI INDUSTRY                            泰国         泰国              制造业                   -     100    设立 CO.,LTD ZBOM HONG KONG                            香港         香港              贸易                100        -     设立 LIMITED       禀报期内，公司合并报表范围的变化情况如下：                       称号                             变动时分                       变更原因  清远志邦家居有限公司                                          2021 年度                     新设  安徽志邦国际贸易有限公司                                        2021 年度                     新设  安徽省昱邦企业经管合伙企业（有限合伙）                                 2021 年度                     新设  合肥志邦电子商务有限公司                                        2024 年度                     新设  深圳市科莫电子商务有限公司                                       2024 年度                     新设  DEZHI INDUSTRY CO.,LTD                              2024 年度                     新设  ZBOM HONG KONG LIMITED                              2024 年度                     新设        三、最近三年及一期主要财务主见和非不时性损益明细表       （一）主要财务主见       禀报期内，刊行东说念主主要财务主见如下：         财务主见                            /2024 年 1-6 月       /2023 年度        /2022 年度          /2021 年度  流动比率（倍）                              1.16             1.21            1.07              1.15 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 速动比率（倍）                      1.06            1.14      0.96         0.99 资产欠债率（合 并，%） 资产欠债率（母公 司，%） 应收账款盘活率（次）                   5.66           20.01     23.55        32.40 存货盘活率（次）                     5.67           13.87      9.33         8.87 每股经营行径产生的现                             -0.59            1.73      2.46         1.59 金流量净额（元） 每股净现款流量（元）                   0.18            0.04      -0.34        0.50 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非不时性损益的净      12,563.51 54,813.72 49,758.29 46,010.38 利润（万元）   注：主要主见计较公式如下：    （二）每股收益和净资产收益率    根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息线路编报王法第 9 号—净资产 收益率和每股收益的计较及线路》（2010 年校正）、《公开刊行证券的公司信 息线路解释性公告第 1 号——非不时性损益》的规矩，公司加权平均净资产收 益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：                              加权平均净资产                 每股收益（元）     款式          禀报期                              收益率（%）               基本每股收益       稀释每股收益  包摄于公司普通     2023 年度                      19.19       1.36         1.36  股股东的净利润     2022 年度                      19.91       1.76         1.76  扣除非不时性损  益后包摄于公司     2023 年度                      17.67       1.26         1.25  普通股股东的净     2022 年度                      18.46       1.63         1.63     利润   注：计较公式如下： 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）   其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非不时性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股 股东的期初净资产；Ei 为禀报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净 资产；Ej 为禀报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为报 告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至禀报期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一 月份起至禀报期期末的月份数；Ek 为因其他来往或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发 生其他净资产增减变动下一月份起至禀报期期末的月份数。   基本每股收益=P÷S   其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk   P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非不时性损益后包摄于普通股股东的净利 润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为禀报期因公积金转增股 本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为禀报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为报 告期因回购等减少股份数；Sk 为禀报期缩股数；M0 禀报期月份数；Mi 为加多股份下一月 份起至禀报期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至禀报期期末的月份数。   稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可迁移 债券等加多的普通股加权平均数)    （三）非不时性损益明细表    禀报期内，刊行东说念主非不时性损益明细表如下：                                                                  单元：万元         款式            2024 年 1-6 月       2023 年度     2022 年度     2021 年度 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切联系，相宜国度 政策规矩、按照一定模范定额或定 量接续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 托福他东说念主投资或经管资产的损益                15.18        183.03      246.44      210.73 除同公司正常经营业务联系的有用 套期保值业务外，持有来往性金融 资产、来往性金融欠债产生的公允 价值变动损益，以及处置来往性金 融资产来往性金融欠债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 根据税收、管帐等法律、律例的要 求对当期损益进行一次性颐养对当                      -           -     924.82            - 期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 其他相宜非不时性损益界说的损益 款式         小计                 2,798.86       5,368.61    4,427.38    5,356.12 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 减：所得税影响额                         486.30       675.73        513.71      814.39   少数股东权益影响额（税后）                        -           -              -           -          所有                     2,312.56    4,692.88       3,913.67    4,541.73    四、最近三年及一期管帐政策变更、管帐猜测变更及要紧管帐 时弊更正情况   （一）重要管帐政策变更   （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年校正的《企业管帐准 则第 21 号——租借》。   在初次执行日，本公司弃取不从头评估此前已存在的合同是否为租借或是 否包含租借，并将此方法一致应用于系数合同，因此仅对上述在原租借准则下 识别为租借的合同遴荐本准则衔尾规矩。   此外，本公司对上述租借合同弃取按照《企业管帐准则第 28 号——管帐政 策、管帐猜测变更和时弊更正》的规矩弃取遴荐简化的追想颐养法进行衔尾会 计处理，即颐养初次执行本准则当年岁首留存收益及财务报表其他联系款式金 额，不颐养可比期间信息，并对其中的经营租借根据每项租借弃取使用权资产 计量方法和遴荐联系简化处理，具体如下：   本公司对短期租借和廉价值资产租借的管帐政策为不阐述使用权资产和租 赁欠债。根据新租借准则的衔尾规矩，本公司在初次执行日前的短期租借和低 价值资产租借，自初次执行日起按照新租借准则进行管帐处理，不对短期租借 和廉价值资产租借进行追想颐养。   执行新租借准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表联系款式的影响列示如下：                                                                       单元：元        款式       2020 年 12 月 31 日       累积影响金额               2021 年 1 月 1 日 预支账款                 64,798,725.27           -384,371.78          64,414,353.49 使用权资产                                      16,380,401.98          16,380,401.98 耐久待摊用度               37,327,081.82           -557,376.69          36,769,705.13 其他流动资产               72,984,576.75              5,523.50          72,990,100.25     资产所有           4,128,241,987.06        15,444,177.01       4,143,686,164.07 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        款式        2020 年 12 月 31 日        累积影响金额            2021 年 1 月 1 日 一年内到期的非流动欠债                                 7,399,901.87        7,399,901.87 租借欠债                                        8,044,275.14        8,044,275.14      欠债所有            1,900,248,598.30      15,444,177.01     1,915,692,775.31   注：上表仅呈列受影响的财务报表款式，不受影响的财务报表款式不包括在内，因此 所线路的小计和所有无法根据上表中呈列的数字从头计较得出。    （2）2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 14 号》（财 会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起践诺（以下 简称“践诺日”）。    本公司自践诺日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本禀报期内财务报表 无要紧影响。    （3）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 1 经管的列报进行了表率。    本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间 财务报表无要紧影响。    （1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 15 号》 （财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固 定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的 管帐处理（以下简称‘试运行销售’）”和“对于亏空合同的判断”内容自    ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品 或副产品对外售售的管帐处理    本公司对于在初次践诺本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 按照解释 15 号的规矩进行追想颐养。    解释 15 号的规矩，对本公司资产欠债表和利润表联系款式无影响。    ②对于亏空合同的判断 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     本公司对在初次践诺解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）先锋未履行完系数义务 的合同执行解释 15 号，累积影响数颐养初次执行解释 15 号当年岁首留存收益 过火他联系的财务报表款式，不颐养前期比较财务报表数据。     解释 15 号的规矩，对本公司资产欠债表和利润表联系款式无影响。     （2）2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业管帐准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的管帐 处理中：“对于单项来往产生的资产和欠债联系的递延所得税不适用运行阐述 豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起践诺，允许企业自愿布年度提前执行， 本公司弃取自 2023 年 1 月 1 日起践诺该事项联系的管帐处理；“对于刊行方分 类为权益器用的金融器用联系股利的所得税影响的管帐处理”及“对于企业将 以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布 之日起践诺。     ①对于刊行方分类为权益器用的金融器用联系股利的所得税影响的管帐处 理     本公司对于分类为权益器用的金融器用阐述应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且联系金融器用在 2022 年 1 月 1 日尚未绝交阐述的，波及所得税影响且 未按照解释 16 号的规矩进行处理的，应当进行追想颐养。本公司对于分类为权 益器用的金融器用阐述应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之后的来往，波及所得 税影响已按照解释 16 号的规矩进行处理。执行该规矩对本公司禀报期内财务报 表未产生要紧影响。     ②对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐 处理     对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的解释 16 号规矩的以现款结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付来往，未按照解释 16 号的规矩进行处理的，本公 司按照解释 16 号的规矩进行颐养，将累积影响数颐养 2022 年 1 月 1 日留存收 益过火他联系财务报表款式，对可比期间信息不予颐养。执行该规矩对本公司 禀报期内财务报表未产生要紧影响。     （1）执行企业管帐准则解释第 16 号对本公司的影响 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项来往产生的 资产和欠债联系的递延所得税不适用运行阐述豁免的管帐处理”自 2023 年 1 月 的管帐处理。   对于在初次践诺解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项来往而阐述的租借欠债和使用权资产，以及阐述 的弃置义务联系揣测欠债和对应的联系资产，产生可抵扣暂时性各异和应征税 暂时性各异的，本公司按照解释 16 号和《企业管帐准则第 18 号——所得税》 的规矩，将累积影响数颐养财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益过火他联系财务报表款式。   根据解释 16 号的联系规矩，本公司对财务报表联系款式累积影响颐养如 下：                                                                        单元：元      款式                                  累积影响金额                原列报金额                                          颐养后列报金额 递延所得税资产           59,401,351.76                4,163,634.65       63,564,986.41 递延所得税欠债           23,426,465.23                4,547,617.27       27,974,082.50 未分拨利润           1,422,044,899.56                -383,982.62    1,421,660,916.94   对于在初次践诺本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释践诺日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项来往而 阐述的租借欠债和使用权资产，以及阐述的弃置义务联系揣测欠债和对应的相 关资产，本公司按照解释 16 号的规矩进行处理。   根据解释 16 号的规矩，本公司对资产欠债表联系款式颐养如下：                                                                        单元：元 资产欠债表款式                   变更前                    累计影响金额                  变更后 递延所得税资产            89,918,876.92              3,415,589.94        93,334,466.86 递延所得税欠债            28,095,598.77              3,244,694.24        31,340,293.01 未分拨利润           1,773,308,792.63               170,895.70       1,773,479,688.33   根据解释 16 号的规矩，本公司对利润表联系款式颐养如下：                                                                        单元：元   志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        利润表款式                            变更前                      累计影响金额                        变更后   所得税用度                       40,135,992.67                -554,878.32            39,581,114.35        （2）执行企业管帐准则解释第 17 号对本公司的影响   〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施   行“对于售后租回来往的管帐处理”。        执行“对于售后租回来往的管帐处理”对本期内财务报表无要紧影响。        （二）重要管帐猜测变更        禀报期内，公司未发生管帐猜测变更事项。        （三）要紧管帐时弊更正        禀报期内，公司未发生管帐时弊更正事项。         五、财务景象分析        （一）资产结构分析        禀报期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                                   单元：万元；%  款式            金额            占比         金额             占比         金额         占比          金额           占比 流动资产     285,344.15      48.53   346,911.75        54.32   295,746.37     51.19    278,708.50      52.61 非流动资产    302,608.73      51.47   291,768.96        45.68   281,995.81     48.81    251,096.99      47.39 资产所有     587,952.88   100.00     638,680.72       100.00   577,742.18    100.00    529,805.50     100.00        禀报期各期末，公司资产总额分别为 529,805.50 万元、577,742.18 万元、   经营蕴蓄加多，公司资产总额呈增长趋势；2024 年 6 月末，公司资产总额有所   下降，主要系本期支付货款和分成款较多导致流动资产畛域下降所致。        禀报期各期末，公司流动资产组成情况如下：                                                                                   单元：万元；%      志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      款式                 金额             占比          金额            占比          金额            占比          金额          占比 货币资金           72,959.03       25.57      86,279.75       24.87    70,475.40       23.83      66,777.25     23.96 来往性金融资产        24,353.39        8.53      42,431.28       12.23    28,025.50          9.48    20,238.69       7.26 应收单子            1,572.42        0.55       2,079.30        0.60      1,768.54         0.60    10,854.23       3.89 应收账款           30,901.41       10.83      22,456.06        6.47    20,709.73          7.00    14,713.23       5.28 应收款项融资             741.29       0.26         50.00         0.01               -          -      414.79        0.15 预支款项            6,951.48        2.44       5,357.00        1.54      5,752.25         1.94     4,887.02       1.75 其他应收款          14,003.63        4.91      10,064.56        2.90    12,640.38          4.27    15,766.21       5.66 存货             24,316.65        8.52      22,044.37        6.35    30,505.58       10.31      38,764.99     13.91 合同资产          100,250.15       35.13     127,059.99       36.63   100,376.13       33.94      93,485.63     33.54 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产          5,014.85        1.76       8,128.17        2.34      1,201.87         0.41    12,661.70       4.54 流动资产所有        285,344.15    100.00       346,911.75      100.00   295,746.37      100.00     278,708.50    100.00           禀报期各期末，公司流动资产分别为 278,708.50 万元、295,746.37 万元、      势，主要原因系公司业务畛域不休扩大、经营效益精真金不怕火，资产畛域加多；2024      年 6 月末，公司流动资产有所下降，主要系货币资金、来往性金融资产、合同      资产及一年内到期的非流动资产畛域下降所致。公司流动资产主要由货币资      金、来往性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和合同资产组成，占流动      资产的比例分别为 89.61%、88.83%、89.46%和 93.50%。           （1）货币资金           禀报期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                                              单元：万元               款式                       2024/6/30       2023/12/31         2022/12/31         2021/12/31      银行入款                                55,322.67         47,787.03         42,941.44         56,394.46      其他货币资金                              17,634.43         38,241.03         27,423.41         10,369.45      未到期应收利息                                       -          250.11              108.61           10.51      库存现款                                     1.93                1.58              1.93            2.82               所有                         72,959.03         86,279.75         70,475.40         66,777.25      其中：存放在境外的款项总额                       12,700.09          6,009.32          5,163.13          4,681.58           注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金和依期入款等      志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         禀报期各期末，公司货币资金余额分别为 66,777.25 万元、70,475.40 万      元、86,279.75 万元和 72,959.03 万元，举座呈增长趋势。         （2）来往性金融资产         禀报期各期末，公司来往性金融资产情况如下：                                                                                     单元：万元              款式                2024/6/30         2023/12/31         2022/12/31     2021/12/31      以公允价值计量且其变动      计入当期损益的金融资产         来往性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险的搭理产      品。禀报期各期末，公司来往性金融资产余额分别为 20,238.69 万元、28,025.50      万元、42,431.28 万元和 24,353.39 万元，期末余额变动主要系搭理产品到期和      新增购买搭理产品所致。         控制 2024 年 6 月 30 日，公司来往性金融资产的明细如下：                                                                                     单元：万元 序 搭理产品      经管  金额                          到期日/                 投资范围                               购买日                                                   期末净值          收益率 号   称号       东说念主 （本金）                         赎回日                 （底层资产）   远扬鑫利             华安                                                                                    2.48%-             证券                                                                                    3.28%   收益凭证   元聚利 48             国元                                                                                    2.15%-             证券                                                                                    3.65%    益凭证   龙鼎定制             申万   益凭证产                                                                                             4.0%             证券      品                                                  投资固定收益类资产比     季季赢 4                                        例 为 资 产 总 值 的 80-     号连接资 华安                                每季度可赎 100%，参与债券正回购     产经管计 证券                                  回   金额不得卓著该磋议资       划                                          产净值的 100%，中国证                                                  监会另有规矩的除外     收益凭证             广发                                                                                    1.5%-             证券                                                                                    3.22%     宝”4 号     元赢 29                                        投资于入款、债券等债                                            每周第一个     号连接资    国元                                   权类资产的比例不低于     产经管计    证券                                   本 计 划 总 资 产 的 80%                                              回       划                                          （含 80%）      志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序 搭理产品 经管  金额                               到期日/      投资范围                               购买日                                  期末净值 收益率 号  称号   东说念主 （本金）                              赎回日      （底层资产）                                                  投资固定收益类资产比     月月赢 30                                       例 为 资 产 总 值 的 80-     号连接资 华安                                每月固定日 100%，参与债券正回购     产经管计 证券                                 可赎回  金额不得卓著该磋议资       划                                          产净值的 100%，中国证                                                  监会另有规矩的除外     固收增利     系列 1179 中信                                                                                  1.6%-     期收益凭 证券                                                                                     4.96%       证                                                         固定收益类资产市值占                                                         连接磋议资产总值的                                                         行入款、货币市场基                                                         金、国债、债券逆回     如意宝 15                                              购、央票、金融债、企     号连接资 华泰                                             业债、债券型基金、收                               2.60-     产经管计 证券                                             益凭证、资产救援证券                              3.65%       划                                                 优先级、交易银行搭理                                                         磋议、证券公司连接资                                                         产经管磋议、信赖计                                                         划、保障资管产品等证                                                         监会允许投资的金融工                                                         具     所有       24,000.00           -             -                  -                24,353.39      -        注：已到期赎回的为执行收益率；未到期赎回的参考搭理条约商定的预期收益率或业      绩报酬基准利率          上述搭理产品系公司为进行现款经管购买的银行和证券公经搭理产品，不      属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。          （3）应收单子          禀报期各期末，公司应收单子情况如下：                                                                                   单元：万元            款式               2024/6/30        2023/12/31       2022/12/31         2021/12/31          交易承兑汇票                 1,572.42           2,079.30           1,768.54      10,854.23          禀报期各期末，公司应收单子余额分别为 10,854.23 万元、1,768.54 万元、      或到期未兑付转入至应收账款核算。          （4）应收账款 志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     禀报期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                     单元：万元          款式                      2024/6/30          2023/12/31    2022/12/31        2021/12/31 应收账款账面余额                          44,708.38           33,502.10     27,641.29         18,116.58 坏账准备余额                            13,806.97           11,046.04        6,931.56         3,403.34 应收账款账面价值                          30,901.41           22,456.06     20,709.73         14,713.23 应收账款占总资产的比例                           5.26%              3.52%           3.58%            2.78% 应收账款占营业收入的比例                         13.97%              3.67%           3.84%            2.86%     ①应收账款金额及变动分析     公司应收账款主要由巨额业务形成。禀报期各期末，公司应收账款账面价 值分别为 14,713.23 万元、20,709.73 万元、22,456.06 万元和 30,901.41 万元，呈 上升趋势，主要原因系跟着公司业务畛域扩大、营业收入上升，应收账款畛域 相应有所加多。     禀报期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比例分别为 2.78%、     ②应收账款账龄分析     禀报期各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：                                                                              单元：万元；％  款式          金额         占比          金额           占比         金额        占比           金额         占比  所有     44,708.38   100.00    33,502.10     100.00    27,641.29   100.00   18,116.58     100.00     禀报期各期末，公司应收账款账龄基本在 2 年以内，占比分别为 88.80%、 龄的应收账款增长较快，主要系受宏不雅经济形势及房地产调控政策影响，部分  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  房地产开发企业靠近流动性弥留的情形，客户付款进程有所放缓。     ③坏账准备计提情况     禀报期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                      单元：万元   款式              余额         坏账准备          计提比例              余额           坏账准备            计提比例 单项计提坏账准 备的应收账款 按组所有提坏账 准备的应收账款   所有        44,708.38    13,806.97       30.88%        33,502.10      11,046.04        32.97%   款式              余额         坏账准备          计提比例              余额           坏账准备            计提比例 单项计提坏账准 备的应收账款 按组所有提坏账 准备的应收账款   所有        27,641.29     6,931.56       25.08%        18,116.58          3,403.34     18.79%     禀报期各期末，公司应收账款举座计提比例分别为 18.79%、25.08%、  分凭证的应收账款单独校服其信用损失。当在单项器用层面无法以合理成本评  估预期信用损失的充分凭证时，公司参考历史信用损失经验，结合当前景象以  及对将来经济景象的判断，依据信用风险特征将应收账款分手为多少组合，在  组合基础上计较预期信用损失。     （5）应收款项融资     禀报期各期末，公司应收款项融资情况如下：                                                                                 单元：万元        款式          2024/6/30         2023/12/31         2022/12/31            2021/12/31    银行承兑汇票                 741.29               50.00                  -              414.79     禀报期各期末，公司应收款项融资余额分别为 414.79 万元、0 万元、50.00  万元和 741.29 万元，系公司持有的承兑行信用品级较高的银行承兑汇票，金额  较小。     （6）预支款项 志邦家居股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      禀报期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                               单元：万元；％  款式               金额         占比             金额          占比              金额         占比             金额          占比  所有          6,951.48    100.00       5,357.00      100.00     5,752.25       100.00         4,887.02    100.00      禀报期各期末，公司预支款项余额分别为 4,887.02 万元、5,752.25 万元、 款及告豪侈等，其中 1 年以内的预支款占比分别为 97.80%、94.47%、85.43%和      （7）其他应收款      禀报期各期末，公司其他应收款净值情况如下：                                                                                                   单元：万元         款式                2024/6/30              2023/12/31            2022/12/31               2021/12/31 应收利息                                877.47                 877.90              1,072.46                  861.61 应收股利                                     -                   6.80                        -                     - 其他应收款                         13,126.17               9,179.86               11,567.92              14,904.60         所有                    14,003.63              10,064.56               12,640.38              15,766.21      应收利息主要为公司支付践约保证金计提的利息。除应收利息外，其他应 收款的具体情况如下：      ①其他应收款的组成情况      禀报期各期末，公司其他应收款的组成情况如下：                                                                                                   单元：万元         款式              2024/6/30            2023/12/31                2022/12/31               2021/12/31 保证金及备用金                     18,076.71              13,036.90                 12,864.98              12,524.18 阛阓代收款                         181.69                  100.73                   134.74                     50.65 应收退货款                          36.65                   19.08                    19.08                     19.08 其他                           2,427.80               2,585.02                  1,327.96                  3,508.14 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    所有           20,722.85               15,741.74         14,346.76                16,102.06    禀报期各期末，公司其他应收款余额分别为 16,102.06 万元、14,346.76 万 元、15,741.74 万元和 20,722.85 万元，主要系保证金及备用金，2024 年 6 月末 增长主要系工程践约保证金加多所致。    ②其他应收款的账龄分析    禀报期各期末，公司其他应收款账龄及组成如下：                                                                                单元：万元      账龄         2024/6/30          2023/12/31          2022/12/31             2021/12/31      小计            20,722.85             15,741.74         14,346.76               16,102.06 减：坏账准备              7,596.69              6,561.87          2,778.84                1,197.46      所有            13,126.17              9,179.86         11,567.92               14,904.60    禀报期各期末，公司 2 年以内的其他应收款占比分别为 97.19%、96.32%、 变动所致。    ③坏账准备计提情况    禀报期各期末，公司其他应收款坏账准备计提情况如下：                                                                                单元：万元     款式               余额           坏账准备          计提比例           余额          坏账准备           计提比例 单项计提坏账准备 的其他应收款 按组所有提坏账准 备的其他应收款     所有       20,722.85       7,596.69      36.66%     15,741.74      6,561.87        41.68%     款式               余额           坏账准备          计提比例           余额          坏账准备           计提比例  志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  单项计提坏账准备  的其他应收款  按组所有提坏账准  备的其他应收款        所有              14,346.76      2,778.84       19.37%     16,102.06      1,197.46     7.44%        （8）存货        禀报期各期末，公司存货情况如下：                                                                                           单元：万元；％  款式          账面余额             占比           存货跌价准备             账面余额                占比          存货跌价准备 原材料      10,276.57          39.90                  5.49         8,614.85        36.43            15.45 在产品          632.08           2.45                    -          451.68          1.91                  - 库存商品        6,883.37        26.73                876.01         6,706.95        28.36         1,097.55 发出商品        7,962.97        30.92                556.83         7,872.37        33.29           488.47  所有      25,754.98         100.00           1,438.33           23,645.84       100.00         1,601.47  款式          账面余额             占比           存货跌价准备             账面余额                占比          存货跌价准备 原材料      11,484.07          36.05                 29.91        15,806.60        39.38            41.74 在产品          707.09           2.22                    -          669.37          1.67                  - 库存商品     10,345.78          32.47           1,091.22            9,883.07        24.62           896.91 发出商品        9,322.01        29.26                232.24        13,778.18        34.33           433.59  所有      31,858.95         100.00           1,353.36           40,137.23       100.00         1,372.24        禀报期各期末，公司存货账面价值分别为 38,764.99 万元、30,505.58 万  元、22,044.37 万元和 24,316.65 万元，占流动资产的比例分别为 13.91%、  及发出商品组成。        （9）合同资产        禀报期各期末，公司合同资产情况如下：                                                                                          单元：万元   款式             账面余额            减值准备           账面价值            账面余额             减值准备          账面价值  产品销售       116,422.34       16,172.19      100,250.15     145,828.44        18,768.45    127,059.99 志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  款式         账面余额          减值准备                账面价值              账面余额        减值准备            账面价值 产品销售     110,036.10      9,659.97         100,376.13     100,173.26       6,687.64       93,485.63    公司将客户已验收未结算的货款在“合同资产”科目核算。禀报期各期 末 ， 公 司 合 同 资 产 账 面 价 值 分 别 为 93,485.63 万 元 、 100,376.13 万 元 、 期较长，公司巨额业务收入增长，已验收未结算的款项加多所致。    （10）一年内到期的非流动资产    禀报期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：                                                                                      单元：万元         款式                  2024/6/30            2023/12/31       2022/12/31         2021/12/31 一年内收回的耐久应收款                                -           144.75           144.75            144.75 一年内到期的大额依期入款                   4,279.84             20,816.54         24,146.25                   -         所有                     4,279.84             20,961.29         24,291.00           144.75    禀报期各期末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为 144.75 万元、 到期的依期入款变动所致。    （11）其他流动资产    禀报期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                      单元：万元        款式               2024/6/30              2023/12/31       2022/12/31        2021/12/31 保本保息搭理产品                              -             4,005.43                 -          4,000.00 待抵扣、待认证进项税                  5,014.51                3,791.56          1,201.58          3,455.82 预缴税额                               0.34              331.18               0.29            205.89 短期债权投资                                -                     -                -          5,000.00        所有                   5,014.85                8,128.17          1,201.87         12,661.70    禀报期各期末，公司其他流动资产余额分别为 12,661.70 万元、1,201.87 万 元、8,128.17 万元和 5,014.85 万元，存在一定波动，主要系保本保息搭理产 品、短期债权投资到期及待抵扣待认证进项税额变动所致。        志邦家居股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书             禀报期各期末，公司非流动资产组成情况如下：                                                                                                           单元：万元；％    款式                           金额                占比           金额           占比          金额           占比         金额             占比 耐久应收款                               -            -        155.25       0.05        289.49        0.10      434.24          0.17 耐久股权投资                   16,872.32           5.58      16,875.77       5.78      13,436.91       4.76     3,631.84         1.45 其他权益器用投资                  1,388.23           0.46         401.54       0.14        787.19        0.28     1,737.44         0.69 其他非流动金融资产                 2,000.00           0.66       2,000.00       0.69       2,000.00       0.71     2,000.00         0.80 投资性房地产                   10,732.26           3.55       1,476.07       0.51        426.31        0.15                -        - 固定资产                   153,929.75           50.87     144,955.90      49.68     149,139.08     52.89    146,459.90        58.33 在建工程                     30,389.27          10.04      32,137.06      11.01      11,753.15       4.17     8,385.06         3.34 使用权资产                       395.66           0.13       1,074.39       0.37       1,336.03       0.47     1,859.58         0.74 无形资产                     25,446.58           8.41      26,155.42       8.96      25,504.37       9.04    23,164.68         9.23 耐久待摊用度                    3,937.03           1.30       4,850.22       1.66       4,104.29       1.46     3,722.90         1.48 递延所得税资产                  14,322.66           4.73      14,229.21       4.88       8,991.89       3.19     5,940.14         2.37 其他非流动资产                  43,194.97          14.27      47,458.13      16.27      64,227.09     22.78     53,761.20        21.41  非流动资产所有               302,608.73       100.00        291,768.96     100.00     281,995.81   100.00     251,096.99       100.00             禀报期各期末，公司非流动资产分别为 251,096.99 万元、281,995.81 万        元、291,768.96 万元和 302,608.73 万元，呈增长趋势，主要原因系公司禀报期        内业务畛域不休扩大、经营效益精真金不怕火，资产畛域加多。公司非流动资产主要由        耐久股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流        动 资 产 构 成 ， 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 96.12% 、 96.83% 、 96.59% 和             （1）耐久股权投资             禀报期各期末，公司耐久股权投资情况如下：                                                                                                         单元：万元             被投资单元称号                         2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31        2021/12/31        六安东霖新材料有限公司                             13,987.31            13,566.85        10,223.36                   -        安徽林志产品有限公司                                    372.53           431.01            310.82            400.00        IJF Australia Pty Ltd.                    2,512.48            2,877.91         2,902.72           3,231.84                    所有                          16,872.32            16,875.77        13,436.91           3,631.84             公司耐久股权投资由对六安东霖新材料有限公司、安徽林志产品有限公 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 司、IJF Australia Pty Ltd.的投资组成。禀报期各期末，公司耐久股权投资余额分 别为 3,631.84 万元、13,436.91 万元、16,875.77 万元和 16,872.32 万元，举座呈 上升趋势，款式各期存在一定波动，主要系公司按权益法核算阐述的投资损益 变动所致。上述投资系公司为旺盛政策发展需要，围绕产业链高下流以获取技 术、原料或者渠说念为目的的产业投资，相宜公司主营业务及政策发展主见，属 于政策性产业投资，不属于财务性投资。    （2）其他权益器用投资    禀报期各期末，公司其他权益器用投资情况如下：                                                                         单元：万元     被投资单元称号           2024/6/30       2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 北京竟然之家联合投资经管中 心（有限合伙） 杭州洪好意思股权投资合伙企业 （有限合伙） 广州七筑信息科技有限公司            1,000.00                   -                -                -         所有              1,388.23          401.54           787.19          1,737.44    禀报期各期末，公司其他权益器用投资余额分别为 1,737.44 万元、787.19 万元、401.54 万元和 1,388.23 万元。公司其他权益器用投资包括：（1）公司为 拓展下流渠说念对竟然之家、红星好意思凯龙进行的投资。公司按其他权益器用投资 核算，并基于严慎性原则将上述投资认定为财务性投资；（2）广州七筑信息科 技有限公司主营业务为家居类遐想软件的开发和销售，与公司存在业务合作关 系。为增强业务协同效应、保持遐想研发上风，2024 年 6 月公司拟投资 1,500 万元持有其 15%股权，控制禀报期末已实缴 1,000 万元，公司磋议耐久持有上 述股权并按其他权益器用投资核算。该笔投资系公司为旺盛政策发展需要，围 绕产业链高下流以获取本事、原料或者渠说念为目的的产业投资，相宜公司主营 业务及政策发展主见，属于非基于来往目的并磋议耐久持有的政策性产业投 资，不属于财务性投资。    （3）其他非流动金融资产    禀报期各期末，公司其他非流动金融资产余额均为 2,000 万元，系公司对 上游供应商浙江喜尔康智能家居股份有限公司的投资款。该笔投资系公司为满 足政策发展需要，围绕产业链高下流以获取本事、原料或者渠说念为目的的产业  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  投资，相宜公司主营业务及政策发展主见，属于政策性产业投资，不属于财务  性投资。     （4）投资性房地产     禀报期各期末，公司投资性房地产金额分别为 0 万元、426.31 万元、  抵应付公司货款，公司自持或出租后形成。     （5）固定资产     禀报期各期末，公司固定资产情况如下：                                                                                     单元：万元        款式        2024/6/30          2023/12/31             2022/12/31           2021/12/31  房屋及建筑物             89,085.37             74,697.74               74,636.04          69,597.78  机器开垦               62,711.18             68,000.84               71,550.58          73,228.19  输送器用                  556.08                 678.14               1,045.78           1,197.37  电子开垦过火他             1,577.12                1,579.19              1,906.68           2,436.57        所有          153,929.75            144,955.90              149,139.08         146,459.90     禀报期各期末，公司固定资产金额分别为 146,459.90 万元、149,139.08 万  元、144,955.90 万元和 153,929.75 万元，主要为房屋及建筑物、机器开垦等。     （6）在建工程     禀报期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                     单元：万元             款式               2024/6/30         2023/12/31          2022/12/31       2021/12/31 志邦木业配套产业园款式                              -                   -                  -       1,179.92 双凤一厂 3#厂房开垦款式                      16.90                     -            95.13         1,941.91 双凤二厂自动化连线款式                              -                   -            50.07         2,010.62 双凤一厂自动化连线款式                              -                   -                  -       2,136.99 清远志邦家居智能制造款式                    19,292.64         23,259.63            2,724.64                  - 双凤三厂基建款式                         9,128.76          7,780.99            3,373.83                  - 衣柜五车间二楼投产款式                       704.01                704.01         4,015.06                  - 其他工程                             1,246.96               391.09           726.96          627.57 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           所有                  30,389.27          32,137.06       11,753.15          8,385.06   禀报期各期末，公司在建工程余额分别为 8,385.06 万元、11,753.15 万元、 大，为适合发展、公司加大款式投资开垦所致。      （7）无形资产   禀报期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                                单元：万元      款式        2024/6/30            2023/12/31           2022/12/31          2021/12/31 地皮使用权             20,140.31             20,369.94            20,274.72           18,206.17 软件使用权              5,288.74               5,763.91            5,199.98            4,920.76 外购商标                  17.53                   21.57              29.67               37.76      所有           25,446.58             26,155.42            25,504.37           23,164.68   禀报期各期末，公司无形资产金额分别为 23,164.68 万元、25,504.37 万 元、26,155.42 万元和 25,446.58 万元，主要为地皮使用权和软件使用权，举座 较为稳定。      （8）耐久待摊用度   禀报期各期末，公司耐久待摊用度分别为 3,722.90 万元、4,104.29 万元、 定。      （9）递延所得税资产   禀报期各期末，公司递延所得税资产情况如下：                                                                                单元：万元        款式         2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31         2021/12/31 可抵扣亏空                 6,334.89                5,895.81         3,801.01           1,444.13 资产减值准备                6,426.48                6,272.30         3,242.36           2,083.12 递延收益                  1,139.53                1,241.50         1,361.56            898.14 里面来往未完毕利润                  222.19              375.48           445.87             294.44 应付职工薪酬                      25.10               31.41            28.34               29.58 股权激励                       101.66              173.88                    -        1,190.73 公允价值变动                      13.24               13.24           112.74                    -   志邦家居股份有限公司                                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   租借税会各异                               59.58                225.58                           -                -          所有                         14,322.66          14,229.21                   8,991.89           5,940.14        禀报期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 5,940.14 万元、8,991.89   万元、14,229.21 万元和 14,322.66 万元，主要由可抵扣亏空、资产减值准备、   递延收益产生的暂时性各异形成。        （10）其他非流动资产        禀报期各期末，公司其他非流动资产情况如下：                                                                                                    单元：万元         款式               2024/6/30              2023/12/31               2022/12/31              2021/12/31   其他耐久资产                      31,984.33             38,188.52                 33,858.38               5,720.89   大额依期入款                       5,045.94               3,154.97                23,299.42              42,636.10   预支工程开垦款                      2,817.72               3,516.09                 6,199.19               2,786.03   预支软件开发款                      3,346.98               2,598.54                     870.10               270.54   借出款项                                   -                        -                      -              335.10   预支投资款                                  -                        -                      -            2,012.55         所有                    43,194.97             47,458.13                 64,227.09              53,761.20        禀报期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 53,761.20 万元、64,227.09   万元、47,458.13 万元和 43,194.97 万元，主要由其他耐久资产、大额依期存   款、预支工程开垦款和预支软件开发款组成，其中其他耐久资产系巨额业务客   户以商品房冲抵应付公司货款而形成的抵房资产。        （二）欠债结构分析        禀报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                                     单元：万元；％  款式              金额             占比           金额           占比                金额            占比           金额         占比 流动欠债      245,150.51        90.05     286,057.52      92.32           277,458.08      95.71      242,587.30    89.61 非流动欠债        27,098.01       9.95      23,800.49           7.68        12,423.05       4.29       28,119.98    10.39 欠债所有      272,248.52     100.00       309,858.02     100.00           289,881.13     100.00      270,707.28   100.00        禀报期各期末，公司欠债总额分别为 270,707.28 万元、289,881.13 万元、  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  司欠债以流动欠债为主，流动欠债占比分别为 89.61%、95.71%、92.32%和       禀报期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元；％  款式             金额         占比           金额            占比              金额         占比          金额           占比 短期告贷     33,507.85        13.67    13,004.43          4.55       36,671.45    13.22     29,522.86      12.17 应付单子     42,944.66        17.52    57,655.41      20.16          50,819.96    18.32     31,608.54      13.03 应付账款     56,050.88        22.86    59,061.48      20.65          57,965.37    20.89     48,503.35      19.99 合同欠债     25,536.47        10.42    47,386.39      16.57          43,574.76    15.70     53,197.36      21.93 应付职工 薪酬 应交税费        8,746.68       3.57    17,692.26          6.18        9,702.02      3.50    14,660.62       6.04 其他应付 款 一年内到 期的非流         235.36        0.10      536.42           0.19         829.83       0.30      972.54        0.40 动欠债 其他流动 欠债  所有     245,150.51     100.00     286,057.52     100.00      277,458.08      100.00    242,587.30     100.00       禀报期各期末，公司流动欠债分别为 242,587.30 万元、277,458.08 万元、  合同欠债和其他应付款组成，占流动欠债的比例分别为 86.01%、90.40%、       （1）短期告贷       禀报期各期末，公司短期告贷情况如下：                                                                                            单元：万元        款式              2024/6/30             2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31  信用告贷                       33,500.00            13,000.00               36,560.00           23,100.00  质押告贷                                -                       -                     -           6,399.29  保证告贷                                -                       -                     -                    -  未到期应付利息                          7.85                   4.43                111.45                 23.58 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    所有            33,507.85         13,004.43            36,671.45        29,522.86   禀报期各期末，公司短期告贷余额分别为 29,522.86 万元、36,671.45 万 元、13,004.43 万元和 33,507.85 万元，主要系信用告贷，公司不存在短期告贷 逾期偿还的情形。   （2）应付单子   禀报期各期末，公司应付单子情况如下：                                                                        单元：万元    款式        2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31       2021/12/31 银行承兑汇票          42,944.66          57,655.41            50,369.96        29,058.54 交易承兑汇票                     -                  -            450.00         2,550.00    所有           42,944.66          57,655.41            50,819.96        31,608.54   禀报期各期末，公司应付单子余额分别为 31,608.54 万元、50,819.96 万 元、57,655.41 万元和 42,944.66 万元，主要系银行承兑汇票，公司不存在已到 期未兑付的应付单子。   （3）应付账款   禀报期各期末，公司应付账款情况如下：                                                                        单元：万元    款式          2024/6/30        2023/12/31           2022/12/31      2021/12/31 应付材料款              41,263.20         47,113.24           45,814.99       35,315.42 应付工程及开垦款            5,610.55          3,100.92            5,688.21        6,925.01 应付劳务款               8,838.67          8,207.00            5,810.93        5,474.62 应付能源费                338.47                640.32          651.24           788.31    所有              56,050.88         59,061.48           57,965.37       48,503.35   禀报期各期末，公司应付账款余额分别为 48,503.35 万元、57,965.37 万 元、59,061.48 万元和 56,050.88 万元，主要系应付材料、工程及开垦款，总体 较为稳定。   （4）合同欠债   禀报期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                        单元：万元 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      款式      2024/6/30          2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31   预收获款          25,536.47            47,386.39              43,574.76           53,197.36      禀报期各期末，公司合同欠债金额分别为 53,197.36 万元、43,574.76 万 元、47,386.39 万元和 25,536.47 万元，主要系预收客户货款，2021-2023 年度总 体保持稳定，2024 年 6 月末下降主要系预收款下降所致。      （5）应付职工薪酬      禀报期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：                                                                               单元：万元        款式           2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31        2021/12/31 短期薪酬                     5,417.28           12,096.73         10,544.37          9,898.48 辞职后福利-设定提存磋议                     -                  -                   -            0.19 除名福利                         32.19              16.10                   -                 -        所有                5,449.46           12,112.83         10,544.37          9,898.67      禀报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 9,898.67 万元、10,544.37 万 元、12,112.83 万元和 5,449.46 万元，主要系短期薪酬，2021-2023 年度呈上升 趋势，主要原因系跟着公司经营畛域扩大、公司奖金计提加多；2024 年 6 月末 下降主要系支付年终奖金所致。      （6）应交税费      禀报期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                               单元：万元      款式      2024/6/30          2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31 升值税               6,090.70           12,479.02               7,120.42           11,667.43 企业所得税             1,604.09            2,677.09                 908.38              882.00 房产税                165.65              154.43                  155.21              138.24 地皮使用税               86.98                   80.49              113.74               56.33 城市开垦顾惜税             92.27              818.58                  460.34              812.35 教会费附加               49.99              369.17                  205.57              362.21 其他                 656.99             1,113.47                 738.35              742.05      所有           8,746.68           17,692.26               9,702.02           14,660.62      禀报期各期末，公司应交税费余额分别为 14,660.62 万元、9,702.02 万元、  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  末下降主要系缴征税款所致。       （7）其他应付款       禀报期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                           单元：万元        款式             2024/6/30            2023/12/31            2022/12/31              2021/12/31  应付用度                      46,885.68              52,051.49           47,882.80             31,459.18  押金及保证金                    14,518.50              14,836.60           13,147.61             11,302.09  限制性股票回购义务                    4,814.01             4,845.07                     -             2,605.02  其他                           2,245.55               854.81                751.77              442.29        所有                  68,463.75              72,587.96           61,782.17             45,808.58       禀报期各期末，公司其他应付款余额分别为 45,808.58 万元、61,782.17 万  元、72,587.96 万元和 68,463.75 万元，主要系应付用度和押金及保证金，其中  应付用度主要为公司已计提但未达到付款条件的市场服务费。       （8）其他流动欠债       禀报期各期末，公司其他流动欠债情况如下：                                                                                           单元：万元           款式                     2024/6/30          2023/12/31       2022/12/31           2021/12/31  待转销项税                                4,215.39         6,020.33            5,568.12           8,314.77  未绝交阐述金融资产揣测欠债                                -                  -                   -         100.00           所有                          4,215.39         6,020.33            5,568.12           8,414.77       禀报期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 8,414.77 万元、5,568.12 万  元、6,020.33 万元和 4,215.39 万元，主要系待转销项税。       禀报期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                                      单元：万元；％    款式                 金额         占比            金额          占比          金额         占比           金额        占比 耐久告贷           17,188.57      63.43   12,389.98       52.06            -            - 20,000.00       71.12 租借欠债              32.58        0.12      424.69        1.78      536.40       4.32        692.92       2.46  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 递延收益          7,596.84      28.03      8,276.68       34.78      9,077.09     73.07   5,084.41     18.08 递延所得税欠债       2,280.02       8.41      2,709.14       11.38      2,809.56     22.62   2,342.65      8.33    所有        27,098.01     100.00    23,800.49 100.00 12,423.05 100.00 28,119.98 100.00    禀报期内，公司的非流动欠债分别为 28,119.98 万元、12,423.05 万元、  债，占非流动欠债的比例分别为 97.53%、95.69%、98.22%和 99.88%。       （1）耐久告贷    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 长 期 借 款 余 额 分 别 为 20,000.00 万 元 、 0 万 元 、       （2）递延收益    禀报期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                         单元：万元       款式        2024/6/30              2023/12/31                2022/12/31           2021/12/31    政府补助                  7,596.84              8,276.68               9,077.09             5,084.41    禀报期各期末，公司递延收益余额分别为 5,084.41 万元、9,077.09 万元、  款。       （3）递延所得税欠债    禀报期各期末，公司递延所得税欠债情况如下：                                                                                         单元：万元         款式                 2024/6/30           2023/12/31           2022/12/31         2021/12/31  固定资产账面与计税各异                   2,151.29               2,346.69          2,804.73           2,197.12  公允价值变动                             53.16              124.84                  4.83          145.53  租借税会各异                             75.58              237.61                     -                 -         所有                     2,280.02               2,709.14          2,809.56           2,342.65    禀报期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 2,342.65 万元、2,809.56  万元、2,709.14 万元和 2,280.02 万元，主要由固定资产账面和计税基础不同产  生的暂时性各异形成。    （三）偿债智力分析 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    禀报期各期末，公司偿债智力主见情况如下：        财务主见        2024/6/30          2023/12/31      2022/12/31      2021/12/31 流动比率（倍）                    1.16               1.21            1.07            1.15 速动比率（倍）                    1.06               1.14            0.96            0.99 资产欠债率（母公司）              74.51%              72.07%         63.66%          54.10% 资产欠债率（合并）               46.30%              48.52%         50.17%          51.10%    禀报期各期末，公司的流动比率分别为 1.15、1.07、1.21 和 1.16，速动比 率分别为 0.99、0.96、1.14 和 1.06，资产欠债率（合并）分别为 51.10%、 转债的利息兑付和到期未转股债券本金的退回。    根据上市公司行业分类，公司所在“制造业”之“木料、产品”之“产品 制造业”共有 19 家上市公司，通过主营业务对比，中式其中主营业务以举座厨 柜 、 定 制 衣 柜 为 主 的 公 司 ， 最 终 选 取 欧 派 家 居 （ 603833.SH ） 、 索 菲 亚 （ 002572.SZ ） 、好莱 客 （ 603898.SH ） 、 金 牌家居 （ 603180.SH ） 、皮 阿 诺 （002853.SZ）、我乐家居（603326.SH）、尚品宅配（300616.SZ）等四肢可比 公司进行比较分析。    禀报期各期末，公司偿债智力主见与同行业可比公司比较如下：   款式          称号     2024/6/30          2023/12/31     2022/12/31     2021/12/31          欧派家居                  1.10            1.24            1.38           1.36          索菲亚                   0.93            1.02            1.02           1.05          好莱客                   4.13            3.44            3.55           1.36          金牌家居                  1.19            1.26            1.03           1.23 流动比率          皮阿诺                   1.78            1.54            1.54           1.51  （倍）          我乐家居                  1.14            1.04            0.93           0.92          尚品宅配                  1.04            1.01            0.99           1.06          可比公司平均                1.61            1.51            1.49           1.21          志邦家居                  1.16            1.21            1.07           1.15 速动比率     欧派家居                  1.10            1.16            1.24           1.18 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  （倍）   索菲亚               0.83              0.93         0.88         0.91        好莱客               3.62              3.07         3.12         0.94        金牌家居              0.94              1.05         0.79         0.99        皮阿诺               1.55              1.37         1.37         1.34        我乐家居              1.02              0.93         0.79         0.82        尚品宅配              0.84              0.84         0.75         0.81        可比公司平均            1.42              1.34         1.28         1.00        志邦家居              1.06              1.14         0.96         0.99        欧派家居             51.68             47.25        42.28        38.40        索菲亚              47.31             49.99        49.87        52.23        好莱客              29.87             31.94        30.54        48.61        金牌家居             52.92             53.50        46.50        46.41 资产欠债  率（合   皮阿诺              34.55             41.68        47.89        51.87 并，%）        我乐家居             48.80             53.00        53.43        63.87        尚品宅配             55.24             58.89        56.23        55.22        可比公司平均           45.77             48.04        46.68        50.95        志邦家居             46.30             48.52        50.17        51.10   禀报期各期末，流动比率和速动比率略低于可比上市公司平均水平，资产 欠债率略高于可比上市公司平均水平，但与同行业可比上市公司不存在显着差 异，公司偿债智力主见举座较为稳定。   禀报期内，公司在银行等金融机构的资信情况精真金不怕火，融资渠说念较为通顺， 公司债务风险较小，领有较强的偿债智力。   （四）营运智力分析   禀报期内，公司主要营运智力主见情况如下：    财务主见       2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）             5.66              20.01         23.55        32.40 存货盘活率（次）               5.67              13.87          9.33         8.87   禀报期内，公司应收账款盘活率分别为 32.40 次、23.55 次、20.01 次和 5.66 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 次，存货盘活率分别 8.87 次、9.33 次、13.87 次和 5.67 次，均处于较高水平， 公司营运智力较强。   禀报期内，公司营运智力主见与同行业可比公司比较如下：  款式      称号           2024 年 1-6 月        2023 年度     2022 年度      2021 年度        欧派家居                    4.82           13.54       16.29         22.66        索菲亚                     2.51            5.91        6.43          8.90        好莱客                     4.31           12.17       12.08         14.53        金牌家居                    6.68           19.94       25.93         45.05 应收账款 盘活率    皮阿诺                     0.32            0.95        1.42          4.52 （次）        我乐家居                    1.23            3.09        3.47          5.77        尚品宅配                    5.87           18.36       24.23         49.22        可比公司平均                  3.68           10.57       12.84         21.52        志邦家居                    5.66           20.01       23.55         32.40        欧派家居                    5.56           11.78       10.69         12.31        索菲亚                     5.35           11.59       10.31         10.77        好莱客                     2.35            6.02        3.30          2.97        金牌家居                    2.12            4.96        4.98          6.16 存货盘活        皮阿诺                     2.01            5.06        4.85          4.71 率（次）        我乐家居                    3.61            8.60        8.14          9.62        尚品宅配                    1.60            3.83        3.92          5.34        可比公司平均                  3.23            7.41        6.60          7.41        志邦家居                    5.67           13.87        9.33          8.87   禀报期内，公司的营运智力主见较为稳定，存货盘活率高于可比公司平均 水平，主要系公司经过耐久经营实践以及在细巧化、信息化等经管上不休提 升，坐蓐功课及存货经管等方面成效精真金不怕火，保持了较强的存货盘活效率。   公司应收账款和合同资产均由公司日常经营行径产生，为举座反应公司营 运智力，公司以应收账款（含合同资产）盘活率为主见进行对比分析。禀报期 内，公司应收账款（含合同资产）盘活率与同行业可比公司比较如下：                                                                      单元：次  可比公司        2024 年 1-6 月    2023 年度            2022 年度           2021 年度 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 欧派家居          4.82          13.54                  16.29                22.66 索菲亚           2.46            5.78                  6.29                  8.69 好莱客           4.19          11.86                   8.40                  9.60 金牌家居          6.53          19.52                  25.52                44.56 皮阿诺           0.32            0.94                  1.41                  4.43 我乐家居          1.23            3.09                  3.47                  5.77 尚品宅配          5.60          17.36                  23.02                47.82   平均值         3.59          10.30                  12.06                20.50  志邦家居         1.30            3.86                  4.21                  5.71   注：应收账款（含合同资产）盘活率=营业收入÷（应收账款+合同资产）平均余额   禀报期内，精装房政策在一、二线城市快速激动，定制家居企业不同程度 发力巨额业务，导致同行业上市公司应收账款盘活率呈下降趋势，公司应收账 款盘活率与同行业上市公司的变动趋势一致。受业务模式、客户结构等身分影 响，同行业上市公司之间应收账款盘活率各异较大。公司应收账款盘活率处于 同行业上市公司区间内，相对较低，主要原因系：公司巨额业务收入占比较 高，与金牌家居和皮阿诺周边，同期公司主要采取径直与地产商签订合同的业 务模式开展巨额业务，回款受客户资金安排、款式工期、工程验收结算等身分 影响，周期相对较长，金牌家居主要遴荐径直与工程代理商签订业务合同的模 式，周期相对较短。   （五）现款流量分析   禀报期内，公司现款流量情况如下：                                                                     单元：万元         款式           2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度         2021 年度 一、经营行径产生的现款流量净额          -25,675.31    75,640.23      76,593.90      49,602.08 二、投资行径产生的现款流量净额          39,858.04    -43,585.45     -44,320.93     -51,642.54 三、筹资行径产生的现款流量净额           -6,371.31   -30,658.44     -43,347.35      17,934.49 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净加多额            7,826.15      1,728.81     -10,478.93      15,746.27 加：期初现款及现款等价物余额           47,878.36     46,149.55      56,628.48      40,882.21 六、期末现款及现款等价物余额           55,704.52     47,878.36      46,149.55      56,628.48 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                           单元：万元          款式             2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款              255,657.92       640,164.58     559,969.76     531,770.66 收到的税费返还                           590.45       4,201.99         751.71         107.71 收到其他与经营行径磋商的现款                   6,717.15     12,273.93       11,493.00     13,787.86 经营行径现款流入小计                  262,965.52       656,640.50     572,214.47     545,666.23 购买商品、袭取劳务支付的现款              182,889.30       382,564.39     328,115.24     337,703.10 支付给职工以及为职工支付的现款              40,807.89        83,331.07       75,142.39     67,239.74 支付的各项税费                      20,119.88        41,147.01       40,417.27     26,734.11 支付其他与经营行径磋商的现款               44,823.76        73,957.80       51,945.67     64,387.21 经营行径现款流出小计                  288,640.83       581,000.27     495,620.58     496,064.15 经营行径产生的现款流量净额               -25,675.31        75,640.23       76,593.90     49,602.08    禀报期内，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 49,602.08 万元、 流净流入水平较好，能够充分有用保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债 券本金的退回；2024 年 1-6 月公司经营现款流净流入为负，主要系销售收款同 比下降及材料采购、税费、工程践约保证金和应付用度支付同比增长所致。                                                                           单元：万元        款式         2024 年 1-6 月      2023 年度          2022 年度              2021 年度 收回投资收到的现款            152,445.55       356,750.69          298,558.58       361,781.81 取得投资收益收到的现款            1,094.26             999.81           473.20           796.34 处置固定资产、无形资产 和其他耐久资产收回的现            1,985.29          6,454.16           2,042.68          890.68 金净额 收到其他与投资行径磋商                               -                  -          3,335.10         6,555.95 的现款 投资行径现款流入小计           155,525.11       364,204.66          304,409.56       370,024.79 购建固定资产、无形资产 和其他耐久资产支付的现           13,769.46         42,367.59          39,940.74        52,417.33 金 投资支付的现款              101,897.60       365,422.51          308,789.75       366,250.00 支付其他与投资行径磋商                               -                  -                 -         3,000.00 的现款 投资行径现款流出小计           115,667.07       407,790.10          348,730.49       421,667.33     志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     投资行径产生的现款流量     净额        禀报期内，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-51,642.54 万元、-     动现款流量净流出主要系购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款     所致，包括在建工程款式开垦、购买地皮使用权等；2024 年 1-6 月公司投资活     动现款流净流入为正，主要系搭理投资收回金额同比增长以及耐久资产投资支     出同比下降所致。                                                                                单元：万元             款式             2024 年 1-6 月        2023 年度        2022 年度          2021 年度     取得告贷收到的现款                   25,295.93        54,378.87      81,559.00       78,885.42     收到其他与筹资行径磋商的现款                       -         4,845.07                -             -     筹资行径现款流入小计                  25,295.93        59,223.95      81,559.00       78,885.42     偿还债务支付的现款                            -       65,560.00      94,498.29       40,026.07     分拨股利、利润或偿付利息支付     的现款     支付其他与筹资行径磋商的现款                 486.21          1,220.62     10,050.67        1,165.76     筹资行径现款流出小计                  31,667.24        89,882.39     124,906.35       60,950.93     筹资行径产生的现款流量净额                -6,371.31       -30,658.44     -43,347.35      17,934.49        禀报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为 17,934.49 万元、-     反璧银行告贷的时分各异及股利分拨金额各异所致。        （六）财务性投资情况        控制 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器用投资组成情况如下：                                                                                单元：万元 序                                                                账面价值                  公司称号                            投资时点                            持股比例 号                                                                （万元）                       所有                                            1,388.23                 - 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 竟然之家联合投资经管中心（有限合伙），并签订《北京竟然之家联合投资管 理中心（有限合伙）合伙条约》，昱志晟邦认缴出资额为 4,200 万元，根据产 业基金的执行款式投资进程分期出资，认缴出资比例 1.40%，昱志晟邦已实缴 公司昱志晟邦已出具承诺，除控制本召募说明书签署日已向北京竟然之家联合 投资经管中心（有限合伙）实缴的款项外，昱志晟邦将不再对该合伙企业络续 参加。 股权投资合伙企业（有限合伙），并签订《杭州洪好意思股权投资合伙企业（有限 合伙）之合伙条约》，昱志晟邦认缴出资额为 1,000 万元，认缴出资比例 资。 净资产的比例为 0.12%，未卓著公司合并报表包摄于母公司股东净资产的 与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应、保持遐想研发上风，2024 年 公司磋议耐久持有上述股权并按其他权益器用投资核算。该笔投资系公司为满 足政策发展需要，围绕产业链高下流以获取本事、原料或者渠说念为目的的产业 投资，相宜公司主营业务及政策发展主见，属于非基于来往目的并磋议耐久持 有的政策性产业投资，不属于财务性投资。   综上，截止最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资。      六、经营效率分析   禀报期内，公司经营效率主要主见如下：                                                                单元：万元        款式       2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入               221,210.92       611,647.30    538,877.97    515,279.78  志邦家居股份有限公司                                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  营业毛利                                81,153.61          226,712.46       203,079.99       186,745.51  营业利润                                16,243.30            61,937.03       57,631.28        55,175.52  利润总额                                16,257.75            62,243.71       57,685.55        54,965.28  净利润                                 14,876.08            59,506.60       53,671.95        50,552.11  包摄于上市公司股东的净利润                       14,876.08            59,506.60       53,671.95        50,552.11  毛利率                                    36.69%              37.07%          37.69%           36.24%  净利率                                     6.72%               9.73%           9.96%            9.81%       （一）营业收入分析       禀报期内，公司营业收入组成及比举例下：                                                                                    单元：万元；％ 款式            金额          占比           金额            占比           金额          占比           金额          占比 主营业务     203,382.66     91.94    575,302.81       94.06     506,720.98     94.03      486,376.88    94.39 其他业务      17,828.26       8.06     36,344.49       5.94      32,157.00      5.97       28,902.90       5.61 所有       221,210.92   100.00     611,647.30      100.00     538,877.97    100.00      515,279.78   100.00       报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 515,279.78 万 元 、 538,877.97 万 元 、       禀报期内，公司主营业务收入分产品的情况如下：                                                                                    单元：万元；％  款式           金额          占比           金额            占比           金额          占比            金额         占比 举座厨柜     96,623.45     47.51     283,768.72       49.33     273,661.04    54.01    293,416.66       60.33 定制衣柜     92,828.06     45.64     250,538.48       43.55     210,274.15    41.50    175,977.92       36.18 木门墙板     13,931.15      6.85      40,995.62        7.13      22,785.78      4.50      16,982.31      3.49  所有     203,382.66    100.00     575,302.81     100.00      506,720.98   100.00    486,376.88      100.00       禀报期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，其中  举座厨柜产品收入分别为 293,416.66 万元、273,661.04 万元、283,768.72 万元和  司频年来 主要的业 绩增长点 ；木门墙 板产品收 入分别为 16,982.31 万元、  志邦家居股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      禀报期内，公司主营业务收入分地区的情况如下：                                                                             单元：万元；% 款式         金额         占比           金额          占比         金额         占比         金额         占比 境内   194,735.07     95.75     560,343.46    97.40    495,376.32    97.76   480,327.29    98.76 境外      8,647.59       4.25    14,959.35     2.60     11,344.66     2.24     6,049.60     1.24 所有   203,382.66    100.00     575,302.81   100.00    506,720.98   100.00   486,376.88   100.00      禀报期内，公司产品以境内销售为主，占公司主营业务收入的比例分别为      禀报期内，公司主营业务收入分销售渠说念的情况如下：                                                                             单元：万元；% 款式        金额          占比           金额          占比         金额         占比          金额         占比 经销   116,647.71     57.35     312,444.46    54.31    289,984.66    57.23   282,963.67     58.18 巨额     60,616.90    29.80     200,888.21    34.92    165,727.02    32.71   165,125.38     33.95 直营     17,470.46     8.59      47,010.79     8.17     39,664.63     7.83    32,238.23      6.63 国外      8,647.59     4.25      14,959.35     2.60     11,344.66     2.24     6,049.60      1.24 所有   203,382.66    100.00     575,302.81   100.00    506,720.98   100.00   486,376.88    100.00      禀报期内，公司主营业务渠说念主要分为经销、巨额、直营、国外等渠说念，  其中以经销、巨额渠说念为主，直营、国外渠说念为辅。经销、巨额渠说念收入所有  占主营业务收入的比例分别为 92.13%、89.94%、89.23%和 87.16%，总体较为  稳定。      禀报期内，公司主营业务收入分季节的情况如下：                                                                             单元：万元；% 款式            金额          占比         金额          占比         金额         占比         金额         占比  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  款式           金额         占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 第一季度     74,489.60    36.63     71,135.67      12.36      71,774.22     14.16     64,393.39     13.24 第二季度    128,893.06    63.37    140,875.75      24.49     120,726.96     23.83    115,378.99     23.72 第三季度             -        -    154,694.79      26.89     139,218.39     27.47    133,652.72     27.48 第四季度             -        -    208,596.60      36.26     175,001.40     34.54    172,951.79     35.56  所有     203,382.66   100.00    575,302.81     100.00     506,720.98    100.00    486,376.88    100.00       由于步地各异对装修效果的影响以及春节身分影响，公司产品一般上半年  属于销售淡季，下半年属于销售旺季。2021-2023 年度，公司下半年主营业务收  入占比分别为 63.04%、62.01%和 63.15%，产品销售呈一定的季节性特征。       （二）营业成安分析       禀报期内，公司营业成本组成及比举例下：                                                                                  单元：万元；％  款式          金额           占比          金额            占比          金额          占比          金额          占比 主营业务    125,591.55     89.67   355,426.06       92.33    310,434.90      92.45   304,740.84      92.76 其他业务     14,465.76     10.33     29,508.79        7.67     25,363.08      7.55     23,793.43      7.24  所有     140,057.32   100.00    384,934.85      100.00    335,797.99    100.00    328,534.28    100.00       禀报期内，公司的营业成安分别为 328,534.28 万元、335,797.99 万元、  入畛域的增长基本匹配。       禀报期内，公司主营业务成本的成本组成情况如下：                                                                                  单元：万元；％  款式           金额         占比          金额            占比          金额           占比         金额           占比 径直材料     95,498.80    76.04    278,010.51       78.22    235,795.40     75.96    235,552.92     77.30 径直东说念主工      8,264.96     6.58     24,283.85        6.83     24,486.16      7.89     20,810.47      6.83 制造用度     21,827.79    17.38     53,131.70       14.95     50,153.34     16.16     48,377.45     15.87  所有     125,591.55   100.00    355,426.06     100.00     310,434.90    100.00    304,740.84    100.00  志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       公司主营业务成本由径直材料、径直东说念主工和制造用度组成。径直材料主要  包括公司坐蓐所需的原材料，径直东说念主工主要包括坐蓐东说念主员的薪酬，制造用度主  要包括水电费、固定资产折旧等。禀报期内，公司主营业务成本组成相对稳  定。       禀报期内，公司主营业务成安分产品类别的情况如下：                                                                               单元：万元；％ 款式           金额          占比          金额           占比          金额         占比         金额         占比 举座厨柜      59,160.06    47.11   167,610.86       47.16   160,731.95    51.78   174,583.06    57.29 定制衣柜      54,895.91    43.71   155,420.88       43.73   129,279.56    41.64   115,390.30    37.87 木门墙板      11,535.58     9.18    32,394.31        9.11    20,423.39     6.58    14,767.48     4.85 所有       125,591.55   100.00   355,426.06      100.00   310,434.90   100.00   304,740.84   100.00       禀报期内，公司主营产品主要包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板，主营  产品的成本占比与收入占比基本匹配。       （三）毛利及毛利率分析       禀报期内，公司营业毛利组成及比举例下：                                                                               单元：万元；％  款式            金额         占比         金额            占比         金额         占比         金额         占比 主营业务     77,791.11     95.86   219,876.75       96.98   196,286.07    96.65   181,636.04    97.26 其他业务      3,362.50      4.14     6,835.71        3.02     6,793.91     3.35     5,109.46     2.74  所有      81,153.61    100.00   226,712.46     100.00    203,079.99   100.00   186,745.51   100.00       报 告 期 内 ， 公 司 营 业 毛 利 分 别 为 186,745.51 万 元 、 203,079.99 万 元 、       禀报期内，公司主营业务分产品类别的毛利情况如下：                                                                               单元：万元；％  款式            金额         占比         金额            占比         金额         占比         金额         占比  志邦家居股份有限公司                                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 举座厨柜       37,463.38    48.16    116,157.85       52.83    112,929.10     57.53   118,833.59      65.42 定制衣柜       37,932.15    48.76      95,117.59      43.26      80,994.59    41.26    60,587.63      33.36 木门墙板        2,395.57     3.08       8,601.31        3.91      2,362.39     1.20     2,214.82       1.22 所有         77,791.11   100.00    219,876.75      100.00    196,286.07    100.00   181,636.04     100.00      禀报期内，公司主营业务毛利分别为 181,636.04 万元、196,286.07 万元、  为 98.78%、98.80%、96.09%和 96.92%。      （1）分产品类别毛利率      禀报期内，公司主营业务毛利率分产品类别分手情况如下：                                                                                         单元：％       款式           2024 年 1-6 月          2023 年度                2022 年度            2021 年度    举座厨柜                         38.77                40.93               41.27                 40.50    定制衣柜                         40.86                37.97               38.52                 34.43    木门墙板                         17.20                20.98               10.37                 13.04  主营业务毛利率                        38.25                38.22               38.74                 37.34      禀报期内，公司举座厨柜产品毛利率分别为 40.50%、41.27%、40.93%和  柜领域保持行业起先地位，具有较高的知名度与影响力，禀报期内畛域相对稳  定。      禀报期内，公司定制衣柜产品毛利率分别为 34.43%、38.52%、37.97%和  和成本上风不休普及。      禀报期内，公司木门墙板产品毛利率分别为 13.04%、10.37%、20.98%和  为拓展市场给予的订价和销售政策较为优惠。2023 年度，木门墙板产品毛利率  增长较大，主要系产品销量加多，畛域效应逐步阐扬以及市场袭取度提高所  致。      （2）分销售模式毛利率 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   禀报期内，公司主营业务毛利率按销售模式分手情况如下：                                                                     单元：%    款式         2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度        2021 年度   经销销售                35.99              35.04          34.82          34.33   巨额销售                35.52              37.68          40.53          38.49   直营销售                69.25              67.99          67.49          65.80   国外售售                25.21              18.20          12.05           -4.86    所有                 38.25              38.22          38.74          37.34   报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 37.34% 、 38.74% 、 38.22% 和 定，国外售售受不同客户订单影响，各年毛利率存在各异，其中 2021 年度毛利 率为负数，主如果由于当年国外业务受到境外经济形势影响，以及海运脚及仓 储用度加多所致。   （四）利润表其他款式分析   禀报期内，公司利润表其他主要款式如下：                                                                   单元：万元    款式        2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度        2021 年度 税金及附加              1,166.94         5,554.83         4,356.89       3,962.25 销售用度              37,290.08        88,974.20        83,163.58      75,552.12 经管用度              15,088.26        29,458.91        26,761.53      23,183.26 研发用度              12,970.84        31,854.06        27,887.17      28,150.62 财务用度                -222.69          -872.53         -1,825.59       -708.39 其他收益               2,792.81         6,691.71         2,774.95       3,680.51 投资收益                -161.99         2,585.91         1,636.47        -133.77 公允价值变动收益             515.54         1,598.40           499.98         527.77 信用减值损失             -4,068.74       -8,135.32         -4,687.14      -1,169.03 资产减值损失             2,130.33       -12,218.52         -3,694.19      -4,332.68 资产处置收益               175.16          -328.15         -1,635.20          -2.92 营业外收入                389.90              874.42        449.10         297.69 营业外支拨                375.45              567.74        394.82         507.94   禀报期内，公司税金及附加情况如下：  志邦家居股份有限公司                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                                        单元：万元        款式         2024 年 1-6 月            2023 年度               2022 年度              2021 年度  城市顾惜开垦税                     195.78              1,944.26             1,499.06             1,402.62  教会费附加                       101.82               952.70                 713.91             670.83  地方教会附加                       67.88               635.14                 475.94             447.22  房产税                         329.47               623.90                 602.92             521.81  地皮使用税                       167.83               332.42                 308.61             225.33  其他                          304.16              1,066.41                756.46             694.43  所有                      1,166.94                5,554.83             4,356.89             3,962.25       禀报期内，公司期间用度情况如下：                                                                                        单元：万元             款式               2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度  销售用度                            37,290.08             88,974.20         83,163.58       75,552.12  经管用度                            15,088.26             29,458.91         26,761.53       23,183.26  研发用度                            12,970.84             31,854.06         27,887.17       28,150.62  财务用度                                 -222.69            -872.53         -1,825.59          -708.39  期间用度所有                          65,126.48            149,414.64      135,986.68        126,177.60  期间用度占营业收入比例                          29.44%            24.43%            25.24%           24.49%       禀报期内，公司期间用度总额分别为 126,177.60 万元、135,986.68 万元和  势，期间用度率较为稳定。       （1）销售用度       禀报期内，公司销售用度组成如下：                                                                                     单元：万元；％   款式               金额         占比           金额          占比           金额          占比         金额         占比 市场服务费        10,726.07   28.76    28,765.59       32.33      34,146.02     41.06     31,181.69   41.27 职工薪酬         10,097.91   27.08    27,765.02       31.21      24,779.16     29.80     22,457.28   29.72 告白笼罩费        11,470.28   30.76    21,340.31       23.98      15,192.92     18.26     13,935.20   18.45 办衙役旅费         3,249.15    8.71        7,066.26        7.94    5,448.73       6.55     4,702.61    6.22  志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 房租及物业费       709.31        1.90    1,469.43        1.65    1,648.86       1.98    1,399.75       1.85 折旧及摊销         51.31        0.14    1,213.79        1.36    1,142.04       1.37      906.50       1.20 业务接待费        236.94        0.64     585.68         0.66     320.14        0.38      464.65       0.62 输送安装费        175.01        0.47     136.61         0.15     123.67        0.15       78.65       0.10 其他           574.10        1.54     631.49         0.71     362.03        0.44      425.80       0.56      所有    37,290.08     100.00   88,974.20     100.00    83,163.58     100.00   75,552.12     100.00 销售用度率           16.86                   14.55                   15.43                  14.66       销售用度主要由职工薪酬、市场服务费和告白笼罩费等组成。禀报期内，  公 司 销 售 费 用 分 别 为 75,552.12 万 元 、 83,163.58 万 元 、 88,974.20 万 元 和       （2）经管用度       禀报期内，公司经管用度组成如下：                                                                                  单元：万元；％      款式              金额           占比        金额           占比         金额           占比        金额          占比 职工薪酬        5,818.05      38.56   13,480.84      45.76    13,243.48      49.49   11,542.17      49.79 折旧摊销费       1,984.76      13.15    3,384.44      11.49     3,921.77      14.65    2,706.72      11.68 股份支付        2,567.73      17.02    2,962.36      10.06       194.98       0.73    1,418.65       6.12 外协劳务费         866.11       5.74    2,313.26        7.85    2,068.89       7.73    1,416.80       6.11 笼罩装修费       1,079.39       7.15    1,894.49        6.43    2,233.12       8.34    1,563.38       6.74 中介机构费       1,030.88       6.83    1,828.42        6.21    1,719.07       6.42    1,471.62       6.35 汽车差旅费         479.82       3.18    1,520.45        5.16    1,241.59       4.64     891.75        3.85 办公接待费         939.44       6.23    1,270.05        4.31    1,266.34       4.73    1,618.52       6.98 租借费            67.83       0.45      112.89        0.38       81.30       0.30     107.61        0.46 其他            254.26       1.69      691.69        2.35      790.99       2.96     446.03        1.92      所有    15,088.26     100.00   29,458.91     100.00    26,761.53     100.00   23,183.26     100.00  经管用度率            6.82                   4.82                    4.97                   4.50       公司经管用度主要由职工薪酬、折旧与摊销和笼罩装修费等组成。禀报期  内，公司经管用度分别为 23,183.26 万元、26,761.53 万元、29,458.91 万元和  理用度率有所上升主要系公司股权激励带来股份支付增长所致。      志邦家居股份有限公司                                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           （3）研发用度           禀报期内，公司研发用度组成如下：                                                                                   单元：万元；％      款式                 金额          占比            金额            占比        金额          占比         金额           占比 职工薪酬            6,708.60     51.72       13,768.26       43.22   12,488.42     44.78    12,557.51      44.61 物料破钞            4,598.85     35.46       14,997.52       47.08   12,141.72     43.54    10,804.39      38.38 折旧及摊销            801.52       6.18        1,477.03        4.64    1,337.23      4.80     1,672.36       5.94 差旅用度             450.43       3.47         869.07         2.73     731.59       2.62      798.58        2.84 水电气费             158.26       1.22         298.09         0.94     293.36       1.05      196.10        0.70 遐想费、新工 艺 规 程 制 定        101.61       0.78          29.20         0.09     455.18       1.63     1,840.89       6.54 费、翻译费 其他               151.58       1.17         414.90         1.30     439.66       1.58      280.79        1.00      所有        12,970.84    100.00       31,854.06      100.00   27,887.17    100.00    28,150.62     100.00  研发用度率               5.86                      5.21                    5.18                   5.46           公司研发用度主要由职工薪酬、物料破钞、折旧与摊销等组成。禀报期      内，公司研发用度分别为 28,150.62 万元、27,887.17 万元、31,854.06 万元和           （4）财务用度           禀报期内，公司财务用度组成如下：                                                                                         单元：万元           款式          2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度              2021 年度      利息支拨                       628.26               1,204.16          1,925.69           1,783.02      利息收入                   -1,012.17                -2,065.61        -3,281.23           -2,908.27      汇兑损益                         6.11                -292.57           -724.25             117.29      其他                         155.11                 281.48            254.19             299.57           所有                 -222.69                  -872.53         -1,825.59            -708.39           禀报期内，公司财务用度分别为-708.39 万元、-1,825.59 万元、-872.53 万元      和-222.69 万元，主要系公司利息收入和汇兑损益波动所致。           禀报期内，公司其他收益情况如下： 志邦家居股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                                  单元：万元      款式        2024 年 1-6 月       2023 年度                2022 年度                2021 年度 政府补助                 2,742.77          6,637.50                  2,711.15          3,620.87 其他                     50.04                  54.21                63.80              59.64      所有              2,792.81          6,691.71                  2,774.95          3,680.51      禀报期内，公司其他收益分别为 3,680.51 万元、2,774.95 万元、6,691.71 万 元和 2,792.81 万元，主要系政府补助。      禀报期内，公司投资收益情况如下：                                                                                  单元：万元           款式                  2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 权益法核算的耐久股权投资收益                       102.33           3,337.20       1,875.69       -353.02 来往性金融资产持有期间的投资                                               -              -          87.57        580.34 收益 处置来往性金融资产取得的投资 收益 其他权益器用投资持有期间的股                                               -          6.80           11.13          5.27 利收入 以摊余成本计量的金融资产绝交                                     -322.18           -941.12         -584.35       -577.10 阐述收益           所有                        -161.99           2,585.91       1,636.47       -133.77      禀报期内，公司投资收益分别为-133.77 万元、1,636.47 万元、2,585.91 万 元和-161.99 万元，主要系耐久股权投资、来往性金融资产、以摊余成本计量的 金融资产以及搭理产生的收益。      禀报期内，公司公允价值变动收益情况如下：                                                                                  单元：万元      款式        2024 年 1-6 月       2023 年度                2022 年度                2021 年度 来往性金融资产               515.54           1,598.40                   499.98             527.77      禀报期内，公司公允价值变动收益分别为 527.77 万元、499.98 万元、 益。 志邦家居股份有限公司                                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      禀报期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                                        单元：万元      款式        2024 年 1-6 月         2023 年度                    2022 年度                2021 年度   坏账损失              -4,068.74               -8,135.32             -4,687.14              -1,169.03      禀报期内，公司信用减值损失分别为-1,169.03 万元、-4,687.14 万元、-      禀报期内，公司资产减值损失情况如下：                                                                                        单元：万元         款式           2024 年 1-6 月              2023 年度           2022 年度              2021 年度 合同资产减值损失                      2,596.26             -9,108.48        -2,972.34            -3,543.54 存货跌价损失                        -298.11               -881.09           -444.98             -697.13 固定资产减值损失                             -                     -                  -            -92.01 其他                            -167.81              -2,228.95          -276.88                    -         所有                    2,130.33          -12,218.52          -3,694.19            -4,332.68      禀报期内，公司资产减值损失分别为-4,332.68 万元、-3,694.19 万元、- 失。      禀报期内，公司资产处置收益情况如下：                                                                                        单元：万元           款式            2024 年 1-6 月               2023 年度        2022 年度              2021 年度 使用权资产处置利得或损失                      212.36                58.84             1.56                   - 固定资产处置利得或损失                        -37.19             -111.46        -1,636.76               -2.92 其他                                         -          -275.53                     -              -           所有                      175.16              -328.15        -1,635.20               -2.92      禀报期内，公司资产处置收益分别为-2.92 万元、-1,635.20 万元、-328.15 万 元和 175.16 万元，主要系固定资产处置损失。      禀报期内，公司营业外收入情况如下： 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                         单元：万元        款式         2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度        2021 年度 罚金收入                    377.34                861.43         426.36         193.02 其他                        12.55                13.00          10.69         100.23 非流动资产报废利得所有                   -                    -          12.05           4.43 其中：固定资产报废利得                   -                    -          12.05           4.43        所有               389.90                874.42         449.10         297.69      禀报期内，公司营业外收入分别为 297.69 万元、449.10 万元、874.42 万元 和 389.90 万元，主要系罚金收入，金额较低。      禀报期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                         单元：万元         款式          2024 年 1-6 月            2023 年度       2022 年度       2021 年度 对外捐赠                         99.46              159.85        251.78        336.66 赔款支拨                        257.89              131.80         78.83         98.45 罚金支拨                          4.55               59.99          6.47          4.27 非流动资产报废损失所有                  13.54              209.00         25.35         32.74 其中：固定资产报废损失                  13.54              209.00         25.35         32.74 其他                                  -             7.09         32.38         35.83         所有                  375.45              567.74        394.82        507.94      禀报期内，公司营业外支拨分别为 507.94 万元、394.82 万元、567.74 万元 和 375.45 万元，主要系对外捐赠款支拨和固定资产报废损失。      （五）同行业可比公司盈利智力主见对比      禀报期内，公司盈利智力主见与同行业可比公司比较如下： 款式           称号      2024 年 1-6 月            2023 年度       2022 年度       2021 年度        欧派家居                   32.57               34.16         31.61        31.62        索菲亚                    35.76               36.15         32.99        33.21 详尽毛    好莱客                    35.03               35.06         35.15        33.94 利率 （%）    金牌家居                   26.70               29.58         29.46        30.48        皮阿诺                    23.28               29.50         30.02        33.96        我乐家居                   46.02               46.26         44.59        41.32 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        尚品宅配                  30.58             34.98          34.62          33.17        可比公司平均                32.85             35.10          34.06          33.96        志邦家居                  36.69             37.07          37.69          36.24        欧派家居                   5.32             17.55          17.37          20.14        索菲亚                    8.00             20.87          18.22            2.10        好莱客                    1.43              7.12          15.12            2.46        金牌家居                   2.51             10.86          11.24          16.69 净资产 收益率    皮阿诺                    0.33              6.57          12.82          -47.43 （%）    我乐家居                   3.84             14.52          14.88          -16.48        尚品宅配                  -2.89              1.80             1.29          2.53        可比公司平均        （剔除负值影响）        志邦家居                   4.47             19.19          19.91          21.16   详尽毛利率方面，公司产品毛利率略高于可比公司平均水平，总体处于合 理水平。净资产收益率方面，公司净资产收益率高于可比公司平均水平，主要 系禀报期内，可比公司计提大额减值导致净利润减少，举座处于合理水平。   公司盈利智力位于同行业前方，系公司不休颐养优化产品结构、深耕经销 渠说念、紧抓治装业务势能，并深入推动降本增效措施落地，使得成本管控和经 营效率得到有用普及，普及盈利水平，保障股东利益。   （六）投资收益及非不时性损益对经营效率的影响   禀报期内，公司投资收益主要为耐久股权投资、来往性金融资产、以摊余 成本计量的金融资产以及搭理产品产生的收益，投资收益占利润总额和净利润 的比例较小，具体如下：                                                                      单元：万元；%        款式         2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度 投资收益                    -161.99         2,585.91          1,636.47          -133.77 利润总额                  16,257.75        62,243.71         57,685.55        54,965.28 投资收益占利润总额的比例              -1.00             4.15              2.84            -0.24 净利润                   14,876.08        59,506.60         53,671.95        50,552.11 投资收益占净利润的比例               -1.09             4.35              3.05            -0.26 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    禀报期内，公司非不时性损益主要来源于金融资产收益以及与日常行径无 关的政府补助，对经营效率的影响具体如下：                                                             单元：万元；%          款式             2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 非不时性损益净额                     2,312.56     4,692.88     3,913.67     4,541.73 利润总额                        16,257.75    62,243.71    57,685.55    54,965.28 非不时性损益净额占利润总额的 比例 净利润                         14,876.08    59,506.60    53,671.95    50,552.11 非不时性损益净额占净利润的比 例    禀报期内，公司非不时性损益（含搭理产品投资收益）占利润总额的比例 分别为 8.26%、6.78%、7.54%和 14.22%，对于公司经营效率不具有要紧影响。    （七）累计未弥补亏空情况    禀报期内，公司不存在累计未弥补亏空情况。     七、本钱性支拨分析    （一）最近三年及一期要紧本钱性支拨概况    禀报期内，公司要紧本钱性支拨主要为购置坐蓐开垦、开垦厂房、购置土 地等所支付现款，公司购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款分 别为 52,417.33 万元、39,940.74 万元、42,367.59 万元和 13,769.46 万元。    （二）将来可猜想的要紧本钱性支拨情况    公司将来可猜想的要紧本钱性支拨主要为本次刊行可转债的召募资金投资 款式，具体内容请见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”部安分容。    （三）本钱性支拨波及跨行业投资情况    禀报期内，公司不存在本钱性支拨波及跨行业投资的情形。     八、本事立异分析    （一）本事先进性及具体表现 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      公司设有零丁的研发平台，维持原创遐想和本事立异。研发平台领有一批 高修养、经验丰富的遐想研发东说念主员，在科研立项、效率迁移等方面建立了完 善的产品经营和研发经管体系。公司系国度高新本事企业，是举座厨柜行业 《家用厨房开垦》GB/T18884-2015 国度模范草拟单元之一。此外，公司与中 国科学本事大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立产学研合作关 系。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互联网示范企业等荣誉。      （二）正在从事的研发款式及进展情况      公司正在从事的主要研发款式如下：                                                      单元：万元 序号             主要研发款式称号                     款式预算     款式进展 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      （三）保持接续本事立异的机制和安排      公司在定制家居行业深耕多年，在东说念主才储备方面形成了自己上风。在东说念主才 队伍开垦方面，公司组建了一支熟练掌合手信息本事、熟识公司业务、了解产品 需求的本事团队。在东说念主才培养方面，公司本事部门建立了一整套完善的东说念主才引 进、培养、激励等轨制，以保证本事立异东说念主才的上风。在产学研方面，公司积 极与高校、科研机构伸开东说念主才交流合作，面前公司已与中国科学本事大学等单 位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，会通两边本事上风，为本事 东说念主才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展东说念主才交流合作。      九、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项      （一）对外担保情况      禀报期内，公司不存在为合并报表范围之外的主体提供担保的事项。      （二）未决诉讼、仲裁情况      控制本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司尚未了结的争议标的为 500 万元以上的诉讼及仲裁案件共 17 起，具体如下： 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      原              标的额 序号         被告   案由                     诉讼请求            案件阶段      告             （万元）      志                       原告与被告存在政策合作关                 其他      邦 阳光城集团股份有              系，请求判令被告偿还资金一 原告胜诉，强制      家 限公司                   亿元和资金占用费；请求判令 执行中                 纠纷      居                       被告承担诉讼用度。                                                      达成颐养条约。      志          笼罩           原告与被告存在笼罩装修合同                                                      因被告未履行      邦 武汉瑞虹置业有限 装修           关系，请求判令被告支付原告      家 公司       合同           工程款 1,891.16 万元及逾期利                                                      义务，强制执行      居          纠纷           息 19.46 万元。                                                      中      志                       原告与被告存在买卖合同关        江西运发实业有限 买卖                                   原告胜诉，一审      邦                       系，请求判令两被告支付货款      家                       1,001.17 万元及利息；请求判        易有限公司    纠纷                                   执行已终本      居                       令两被告承担诉讼用度。      志        江西运发实业有限 买卖           原 告 与 被 告 存 在 买 卖 合 同 关 原告胜诉，一审      邦      家        易有限公司    纠纷           568.78 万元及利息。           执行已终本      居                              原告与重庆金科存在政策合作                                                      原告一审胜诉，                              关系，请求判令重庆金科反璧      志 金科地产集团股份                                      判决奏效，被告                              原告 1,000 万元；请求判令重      邦 有限公司、重庆金 合同                                   已进入歇业重整      家 科房地产开发有限 纠纷                                   标准，强制执行                              元；请求判令金科集团对上述      居 公司                                            中止，原告已申                              债务承担连带退回背负；请求                                                      报债权                              判令被告承担诉讼用度。                              原告与上坤置业有限公司存在                              肥市庐阳区东说念主民法院并肯求了                              财产保全，达成(2022)皖 0103                              民初 1146 号《颐养书》：上                              坤置业于 2022 年 4 月 25 日前                              支付原告本金 500 万元及利息                              元及利息在法院出具排除保全                              措施的裁定书后 40 日内支付      志                       完毕。南京坤鑫于 2022 年 4                 保证                                   原告二审胜诉，      邦 南京坤鑫置业有限              月向原告出具《连带背牵累保      家 公司                    函》，对剩余 500 万元告贷及                 纠纷                                   执行中      居                       利息提供连带保证担保。                              鑫、上坤置业、杭州坤鑫置业                              有限公司签订以房抵债条约，                              折抵 522.78 万元。原告肯求解                              除了财产保全。                              因上坤置业未支付剩余告贷及                              利息，南京坤鑫也未履行保证                              背负，原告向合肥市庐阳区东说念主                              民法院告状：请求判令南京坤                              鑫向原告连带退回告贷本金 志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                 原告与星润置业存在开垦施工                                 合同关系，花万里置业、花千                                 里房产对星润置业债务承担连        南京星润置业有限 开垦      志                          带背负。因星润置业未按合同        公司、南京花万里 工程                                   原告胜诉，一审      邦                          商定支付款项，原告向南京市      家                          溧水区东说念主民法院告状：请求判        京花沉房地产开 合同                                   执行中      居                          令星润置业支付工程款 692.10        发有限公司    纠纷                                 万元及利息损失；请求判令花                                 万里置业、花沉房产在各自                                 范围内承担共同付款背负。                                 原告与被告存在开垦工程合同      志          开垦                                 关系，请求判令被告支付工程 原告胜诉，一审      邦 无锡新坤朗叙置业 工程      家 有限公司     合同      居          纠纷                                 承担诉讼用度。                                 原告与南京坤鑫存在买卖合同                                 关系，请求判令排除《商品房                                 买卖合同（预售）》，南京坤          南京坤鑫置业有限                                 鑫返还购房款 896.77 万元，违          公司、天门上坤置                                 约金 44.84 万元；请求判令解          业有限公司、上海                     商品          除原告和南京坤鑫、天门上      志   贸幻建筑材料销售                     房预          坤、上海贸幻、苏州坤翔、河      邦   有限公司、苏州坤                                    原告一审胜诉，      家   翔置业有限公司、                                    判决奏效                     同纠          于 2022 年 6 月 24 日签署的      居   河南宸博置业有限                     纷           《条约书》，并由天门上坤、          公司、杭州坤鑫置                                 上海贸幻、苏州坤翔、河南宸          业有限公司、上海                                 博、杭州坤鑫、上海京大承担          京大置业有限公司                                 上述款项及违约金的支付责                                 任；请求判令被告承担诉讼费                                 用。                                 原告与南通欣和存在合同关      志                 承揽              系，请求判令被告支付原告货 原告一审胜诉，      邦 南通欣和置业有限      家 公司                 纠纷              万元（暂定）；请求判令被告 执行中      居                                 承担诉讼用度。                                 原告与集光公司存在合同关      志                 买卖              系，请求判令集光公司支付原 原告一审胜诉，      邦 上海集光电子商务      家 有限公司                 纠纷              用费；请求判令被告承担诉讼 请强制执行      居                                 用度、保全用度。          牡丹江世融建材贸          易有限公司、星喜               请求判令世融建材向原告支付      志   有限公司、温州新               货款 641.39 万元及违约金；请                   买卖      邦   城亿博房地产开发               求判令星喜公司、温州新城对      家   有限公司、上海煜               世融建材债务承担连带背负；                   纠纷      居   璞贸易有限公司、               请求判令本案的全部诉讼用度          新城控股集团股份               由三位被告承担。          有限公司 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                    请求判令重庆庆科支付原告货          重庆庆科商贸有限                  款 513.67 万元及违约金；请求      志          公司、南昌金坚房 买卖               判令南昌金坚、南昌金合对重      邦      家          司、南昌金合房地 纠纷               承担连带退回背负；请求判令      居          产开发有限公司                   本案的诉讼费、财产保全费由                                    被告承担。      志                 承揽                 请求判令锦盛公司支付原告合      邦 太仓锦盛房地产开                                       民事颐养书已生      家 发有限公司                                          效                 纠纷                 求判令被告承担诉讼用度。      居                                      请求判令俏岺公司支付原告合      志   上海俏岺贸易有限                   承揽                 同款 1,177.04 万元及违约金；      邦   背负公司、太仓市      家   淏鼎房地产开发有                   纠纷                 任；请求判令被告承担诉讼费      居   限公司                                      用。      志                 买卖                 请求判令江苏锦泽支付货款      邦 江苏锦泽置业有限                                      民事颐养书已生      家 公司                                            效，强制执行中                 纠纷                 令被告承担诉讼用度。      居                                      请求判决正华置业向原告支付      志                 承揽                   逾期合同款 1,121.21 万元及利      邦 佛山市禅城区正华      家 置业有限公司                 纠纷                   案全部受理费、保全费、保函      居                                      费。      刊行东说念主上述尚未了结的诉讼案件中均四肢原告，系通过诉讼措施积极顾惜 自己的正当权益。控制本召募说明书签署日，该等未决诉讼不会对刊行东说念主的持 续经营产生要紧不利影响，不会对刊行东说念主本次刊行组成要紧内容性辞让。      （三）要紧期后事项      控制本召募说明书签署日，公司无需要线路的要紧期后事项。      （四）其他重要事项      控制本召募说明书签署日，公司无其他需线路的重要事项。      十、本次刊行的影响      （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整总磋议以及新旧产业 会通情况的变化      公司的主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，本次刊行召募资金投资全部应用于公司主营业务，相宜 国度联系产业政策以及公司举座政策发展主见，具有精真金不怕火的市场发展远景和经 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 济效益。本次召募资金将化解公司因业务畛域蔓延等而产生的资金压力，进一 步增强公司本钱实力。本次召募资金投资款式实施后，公司坐蓐智力将得到扩 充蔓延，产品结构得以优化，信息化水平得以加强，从而巩固公司市形势位， 提高抵御市场风险的智力，普及公司的中枢竞争力，促进公司的耐久可接续发 展。   （二）本次刊行完成后，公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致公司控制权发生变化。 志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                   第六节 合规经营与零丁性     一、刊行东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、执行控 制东说念主禀报期的正当合规情况     （一）刊行东说念主及子公司的正当合规情况     禀报期内，刊行东说念主及主要子公司不存在与坐蓐经营联系的要紧作恶违法行 为，亦不存在因坐蓐经营方面要紧作恶违法步履而受到行政处罚的情况。     （二）刊行东说念主董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、执行控制东说念主的正当合 规情况     禀报期内，刊行东说念主过火董监高、控股股东和执行控制东说念主不存在受到证券监 管部门和证券来往所作出监管措施的情形。2020 年，刊行东说念主过火董监高、控股 股东和执行控制东说念主受到的证券监管部门和证券来往所作出的监管措施如下： 序                                                       监管措施/      发生时分       波及事由    联系主体         处罚时分      监管部门 号                                                       法度刑事背负         月               理刘国宏         月       买卖股票    明海       2020 年 12 月   经管委员会安                                                         培训措施                                                 徽监管局     针对刊行东说念主时任副总经理刘国宏短线来往事项（波及上述表格第 1 项监管 措施），刊行东说念主已对刘国宏进行了批评教会，要求其进一步发达学习联系法律 律例和表苟且文献，并要求其今后对来往步履进行严格经管，吸取训戒、提高 警惕，阻绝此类情况再次发生。     针对刊行东说念主时任监事解明海窗口期违法买卖股票事项（波及上述表格第 2 项监管措施/法度刑事背负），刊行东说念主已对解明海进行了批评教会，要求其进一步认 真学习联系法律律例和表苟且文献，并要求其今后对来往步履进行严格经管， 吸取训戒、提高警惕，阻绝此类情况再次发生。解明海收到上述决定后高度重 视，深入反念念联系问题，并于 2021 年 3 月 4 日至 5 日参加了上海证券来往所第 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   说七说八，刊行东说念主已经针对上述监管措施所涉事项采取有用整改措施。报 告期内，刊行东说念主过火董事、监事、高等经管东说念主员、控股股东、执行控制东说念主不存 在被证监会行政处罚或采取监管措施，或被证券来往所公开驳诘的情况，亦不 存在因涉嫌作恶正在被司法机关立案捕快或者涉嫌作恶违法正在被证监会立案 访谒的情况。      二、刊行东说念主禀报期内资金占用和违法担保情况   禀报期内，公司不存在资金被控股股东、执行控制东说念主过火控制的其他企业 以告贷、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、 执行控制东说念主过火控制的其他企业提供担保的情况。      三、同行竞争情况   （一）控股股东、执行控制东说念主过火控制的其他企业与公司不存在同行竞争的 情况   控制本召募说明书签署日，刊行东说念主控股股东、执行控制东说念主为孙志勇、许帮 顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有安徽谨志 45.50%的股权、宁波磐磬创 业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业 （有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资经管合伙企业（有 限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺除持有本公司股权外，还持有安徽谨兴 额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利 建信投资经管合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额，上述企业均与刊行 东说念主不存在业务上的联系性和同质性。除上述外，孙志勇与许帮顺不持有其他经 营性资产或对外投资。因此，本公司执行控制东说念主过火控制的企业与本公司不存 在同行竞争。   （二）控股股东、执行控制东说念主对于幸免同行竞争的承诺   公司控股股东、执行控制东说念主孙志勇、许帮顺已对同行竞争事项作出承诺：   “一、除公司外，本东说念主、本东说念主的鸳侣、父母、子女过火他关系密切的家庭成 员，未径直或盘曲从事与公司疏通或相通的业务；本东说念主控制的其他企业未径直 或盘曲从事与公司疏通或相通的业务； 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      二、本东说念主、本东说念主的鸳侣、父母、子女过火他关系密切的家庭成员未对任何 与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本东说念主不再对任何与公司 从事疏通或周边业务的其他企业进行投资或进行控制。本东说念主将接续促使本东说念主的 鸳侣、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本东说念主控制的其他企业/经营实 体在将来不径直或盘曲从事、参与或进行与公司的坐蓐、经营相竞争的任何活 动；      三、本东说念主将不利用对公司的控制关系进行损伤公司及公司其他股东利益的 经营行径；      四、本东说念主如因不履行或不适应履行上述承诺而获取的经渔利润归公司所 有。本东说念主如因不履行或不适应履行上述承诺而给公司过火联系股东形成损失 的，应赐与补偿。      五、本东说念主承诺络续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《幸免同行 竞争的承诺函》所作出的声明、承诺和保证。      若违背上述承诺，则本东说念主及本东说念主控制的其他企业从事同行竞争所获取的收 益全部归志邦家居系数，并补偿由此给志邦家居形成的一切经济损失，同期， 本东说念主及本东说念主控制的其他企业放手此类同行竞争。      本承诺自出具之日起奏效，直至本东说念主不再为公司控股股东、执行控制东说念主或 公司绝交上市时为止。本东说念主保证本承诺的确、有用，并悠然承担由于承诺作假 给公司过火他利益联系者形成的联系损失。”      公司上市以来未发生新的同行竞争，不存在违背同行竞争承诺的情况。      四、关联方和关联关系      根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号—关联方线路》《上市公司信息披 露经管办法》和《上海证券来往所股票上市王法》等联系律例的规矩，公司关 联方及关联关系如下： 序号    关联方称号    持股比例（%）                 关联关系 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      公司的子公司、主要参股公司基本情况详见“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “二、刊行东说念主的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）刊行 东说念主重要权益投资情况”及“（三）刊行东说念主主要参股公司情况”。 序号        关联方姓名/称号                       关联关系                               公司控股股东、执行控制东说念主孙志勇持股                               公司控股股东、执行控制东说念主许帮顺持股                               公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                               司持有 1.46%的股份                               公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公                               司持有 15%的股份      禀报期内，公司董事、监事和高等经管东说念主员及关系密切的家庭成员，以及 径直或者盘曲控制的、或者担任董事（不含同为两边的零丁董事）、高等经管 东说念主员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体之外的法东说念主，都属于公司 的关联方。      五、关联来往      （一）要紧关联来往的判断模范及依据      公司判断是否组成要紧关联来往参照《上海证券来往所股票上市王法》及 《志邦家居股份有限公司关联来往经管轨制》的联系规矩，将与关联东说念主发生的 来往（受赠现款资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以 上，且占公司最近一期经审计净资产实足值 5%以上的，或为关联方提供担保等 应当提交股东大会审议的关联来往界定为要紧关联来往，不相宜要紧关联来往 认定模范的为一般关联来往。      （二）要紧关联来往      禀报期内，公司与关联方不存在要紧关联来往。      （三）一般关联来往  志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      禀报期内，公司与关联方之间发生的关联来往简要汇总如下：                                                                                       单元：万元             款式              2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度             2021 年度  一、不时性关联来往  （一）采购商品、袭取劳务                      3,072.48       6,710.29              9,239.86       10,491.01  （二）销售商品、提供劳务                      1,815.65       2,426.48              1,449.07        1,923.59  （三）关联租借                               0.42              0.85               6.50            6.50  （四）支付枢纽经管东说念主员报酬                       401.37         820.25               713.19          714.81  二、偶发性关联来往  （一）关联方资金拆入                               -                 -           1,000.00                -  （二）关联方资金拆出                               -                 -           1,000.00                -      （1）采购商品、袭取劳务的关联来往                                                                                       单元：万元       关联方           关联来往内容        2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度        2021 年度 浙江喜尔康智能家居股            智能马桶等采购                         224.33          796.76            409.84        194.14 份有限公司 安徽林志产品有限公司 产品产品等采购                       1,474.53         3,753.27         1,397.08                 - 六安东霖               刨花板等采购                1,373.63         2,160.26         7,432.95     10,296.87               所有                         3,072.48         6,710.29         9,239.86     10,491.01      （2）出售商品、提供劳务的关联来往                                                                                       单元：万元      关联方          关联来往内容         2024 年 1-6 月       2023 年度             2022 年度        2021 年度 IJF Australia Pty Ltd. 厨柜商品等销售         1,815.65          2,426.48          1,449.07       1,923.59              所有                        1,815.65          2,426.48          1,449.07       1,923.59      （3）关联租借                                                                                       单元：万元        关联方          租借资产种类         2024 年 1-6 月         2023 年度 2022 年度 2021 年度   孙志勇、许帮顺             租借房屋                          -               -         6.17         6.17   安徽谨志企业经管有                       租借房屋                      0.21            0.42          0.22         0.22   限公司   安徽谨兴企业经管有                       租借房屋                      0.21            0.42          0.11         0.11   限公司 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书            所有                                       0.42         0.85          6.50           6.50    （4）枢纽经管东说念主员报酬情况    禀报期内，公司枢纽经管东说念主员报酬情况如下：                                                                                        单元：万元      期 间          2024 年 1-6 月            2023 年度              2022 年度                 2021 年度 枢纽经管东说念主员报酬                  401.37                820.25                713.19                714.81    （1）关联方资金拆借    ①资金拆入                                                                                        单元：万元  期间        关联方            期初金额                本期拆入                   本期反璧               期末金额    ②资金拆出                                                                                        单元：万元   期间       关联方            期初金额                本期拆出               本期收回                  期末金额            Australia                     注   注：公司拆借给 IJF Australia Pty Ltd.过火反璧的均为澳元，系禀报期内反璧，非新增    （四）关联方应收应付款项余额                                                                                        单元：万元   款式称号            关联方               2024.6.30         2023.12.31      2022.12.31        2021.12.31              IJF Australia Pty 应收账款                                      464.29           157.87          496.92           466.48                    Ltd. 预支款项             六安东霖                           -           19.78                  -             -              IJF Australia Pty 其他非流动资产                                         -                -                 -        72.50                    Ltd.                                                                                        单元：万元 款式称号            关联方               2024.6.30         2023.12.31       2022.12.31        2021.12.31 志邦家居股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         六安东霖                     894.43        21.08   378.23   686.68         安徽林志产品有限公 应付账款                             326.44       576.84   280.16        -         司         浙江喜尔康智能家居         股份有限公司 合同欠债    IJF Australia Pty Ltd.     12.37       12.37        -        -         浙江喜尔康智能家居 其他应付款                               2.00        2.00     2.00     2.00         股份有限公司   （五）关联来往履行的标准及零丁董事的磋商认识   公司按照《公司规矩》《关联来往经管轨制》及《上海证券来往所股票上 市王法》等规矩，履行了相应的关联来往决策标准，零丁董事发表了承诺的独 立认识；关联来往遵从了自愿、有偿的原则，来往价钱依据市场条件平正、合 理校服，不存在损伤公司和全体股东利益的步履，且不影响公司的零丁性。   （六）表率和减少关联来往的措施   公司在日常关联来往中严格革职《公司规矩》《关联来往经管轨制》等相 关轨制的要求，履行了必要的决策标准。公司将进一步表率运作，幸免或减少 关联来往。对于无法幸免的关联来往，公司将遵守平正、平正、公开以及等价 有偿的交易原则，不损伤全体股东畸形是中小股东的正当权益。   公司执行控制东说念主孙志勇、许帮顺出具了《对于减少及表率关联来往的承诺 函》，承诺如下：   “截止本承诺函出具日，本东说念主与公司主要客户、供应商不存在关联关系， 对于公司正常经营范围内或存在其他合理原因无法幸免的关联来往，本东说念主及本 东说念主控制的企业与公司将根据平正、公允、等价有偿等原则，照章签署正当有用 的条约文献，并将按照磋商法律、律例和表苟且文献、《公司规矩》及公司其 他里面规章轨制之规矩，履行关联来往审批决策标准，并保证该等关联来往均 将基于来往公允的原则订价及开展。本东说念主将： 作等方面给予承诺东说念主及所控制的企业优于市场第三方的权利； 易的优先权利； 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 何情况下，不要求上市公司违法向承诺东说念主及所控制的企业提供任何款式的担 保； 来往，如确需与上市公司过火控制的企业发生不可幸免的关联来往，保证：   （1）督促上市公司按照《公司法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等 磋商法律、律例、表苟且文献和上市公司规矩的规矩，履行关联来往的决策程 序，承诺东说念主将严格按照该等规矩履行关联股东的侧目表决义务；   （2）遵守对等互利、憨厚信用、等价有偿、公开合理的来往原则，以市场 公允价钱与上市公司进行来往，不利用该等来往从事任何损伤上市公司利益的 步履；   （3）根据《公司法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等磋商法律、法 规、表苟且文献和上市公司规矩的规矩，督促上市公司照章履行信息线路义务 和办理磋商报批标准。 背负。 来往谋取利益的承诺》所作出的声明、承诺和保证。   本承诺自出具之日起奏效，直至本东说念主不再为公司控股股东、执行控制东说念主或 公司绝交上市时为止。本东说念主保证本承诺的确、有用，并悠然承担由于承诺作假 给公司过火他利益联系者形成的联系损失。” 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金运用概况      （一）召募资金投资磋议      公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额不卓著 67,000.00 万元 （含 67,000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下款式：                                                   单元：万元 序号             款式称号               总投资额         召募资金参加金额              所有                    87,645.17       67,000.00      若本次刊行执行召募资金净额少于上述款式拟参加召募资金金额，公司将 根据执行召募资金净额，按照款式的齐齐整整等情况，颐养并最终决定召募资 金的具体投资款式、优先规矩及各款式的具体投资额，召募资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式处分。      在本次召募资金到位前，公司将根据召募资金投资款式实施进程的执行情 况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照联系律例规矩的标准赐与置 换。      （二）本次召募资金投资款式与刊行东说念主现存主要业务、中枢本事之间关系      公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的遐想、研发、生 产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨 用电器、成品家居等举座家居产品。      公司本次召募资金投资款式紧密围绕公司主营业务，清远智能坐蓐基地 （一二期）开垦款式拟通过在广东开垦坐蓐基地，充分利用公司在定制产品行 业较高的品牌知名度、刚毅的营销麇集开垦智力和丰富的定制化产品坐蓐经 验，完善公司世界性政策布局，优化产业供应链，加速完毕业务蔓延；数字化 升级款式以现存家居云工业互联网为基础，对营销云、客服云、制造云、供应 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 链云、产品云、遐想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管 理、供应链经管、客户经管、产品经管等信息控制智力，构建详尽化、一体化 的家居云工业互联网；补充流动资金款式将增强公司的资金实力，为公司主营 业务提供所需的流动资金，保证公司主营业务的接续发展，优化公司财务结 构，提高公司的竞争力。    二、本次召募资金投资款式的具体情况   （一）清远智能坐蓐基地（一二期）开垦款式   本款式总投资 60,984.80 万元，拟使用召募资金 41,616.88 万元，拟开垦智 能工场、购置先进坐蓐开垦，新建厨柜、衣柜及配套坐蓐线。款式实施地点位 于清远市广州（清远）产业迁移工业园，实檀越体为公司全资子公司清远志邦 家居有限公司。   （1）打造智能坐蓐基地，提高柔性坐蓐智力   频年来，国度加速推动新一代信息本事与制造本事会通发展，把智能制造 四肢两化深度会通的主攻主见，饱读舞传统制造业企业开垦智能工场、推广柔性 化定制、优化供应链经管。定制家居企业基于产品个性化的特色和坐蓐畛域化 的需求，对工场在数字和智能本事赋能、柔性化定制与畛域化坐蓐会通等方面 的水平要求较高。   公司将在本款式中引进行业起先的坐蓐开垦，打造高模范的厨、衣柜智能 柔性化坐蓐线，完毕在坐蓐、包装和输送等枢纽的智能化、自动化运行。通过 本款式的实施，公司将进一步普及智能制造水平，提高柔性化和畛域化坐蓐能 力，增强公司中枢竞争力。   （2）开垦广东坐蓐基地，加速南边市场布局   跟着公司营业收入畛域的蔓延，世界要点区域的产能布局例必成为公司的 政策要点。广东省四肢我国度居行业畛域和影响力最大的区域之一，凭借多年 蕴蓄的制造业基础和产业集群上风，家居行业得以快速发展。据统计，2015 年 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 至 2022 年，广东省家居行业销售产值由 1,162.73 亿元增长至 2,121.97 亿元，年 复合增长率高达 8.97%。面前，公司在南边市场的销售依赖于现存华东坐蓐基 地的坐蓐供应和服务，一定程度上限制了公司南边市场业务的快速增长。   通过本款式的实施，公司将打造高模范的广东坐蓐基地，故意于公司“南 下政策”的激动，加速激动南边市场布局，基地放射半径可覆盖广东省、广西 省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南边地区，能有用旺盛南边市场的交 付需求，提高南边市场的响应速率，普及公司产品在南边市场的市场占有率， 并为公司国外业务的扩展奠定基础。   （3）优化坐蓐供应链条，夯实产品成本上风   凭借多年的产业发展积淀，广东省已成为世界度具行业最主要的产品生 产、流通、出口基地及产业链鸠合地之一，包括欧派家居、索菲亚在内的上市 公司主要坐蓐基地均布局在广东地区。   通过本款式的实施，公司借助南边家居市场的产业集群上风，故意于公司 贬低举座经营成本，提高产品详尽竞争力。一方面，公司不错扩展和加强与南 方供应商的合作关系，优化供应链布局，加强高下流资源整合，并利用畛域化 采购上风贬低原材料成本，打造具有成本上风的供应链体系；另一方面，物流 四肢集成供应链的主要成本之一，清远坐蓐基地的开垦将贬低物流半径，不仅 故意于提高产品请托速率，还有助于贬低原材料和成品的输送成本，减少产品 阻挠率，进而提高公司的中枢竞争力。   （1）家居产业集群上风为款式运营提供了精真金不怕火的产业环境   精真金不怕火的产业集群通俗具备政策饱读舞、客户集群、供应链集群、东说念主才集群、 物流集群等特征，故意于产业及企业的稳定健康发展。本款式开垦地点位于广 东省，广东省在世界度居行业具备较为精真金不怕火的产业集群上风。在产业政策方 面，广东省陆续颁布了《广东省制造业高质料发展“十四五”经营》《广东省 家居行业企业数字化转型指引》等文献，指出广东将共建生态化高质料的泛家 居数字化产业集群，为广东省定制家居行业的发展营造了精真金不怕火的政策环境。在 客户和供应链集群方面，得益于较大的东说念主口基数及精真金不怕火的住户消费智力，广东 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 省家居行业市场畛域位居世界前方，且多年的产业发展积淀聚合了无数的产业 链高下流企业及从业东说念主员。在物流集群方面，广东省地处珠三角和大湾区，交 通方便，物流发达，故意于公司控制输送成本，提高输送时效。综上，本款式 开垦所在地具备精真金不怕火的产业基础，故意于款式的开垦及运营。   （2）丰富的行业经验和东说念主才队伍系款式实施的重要保障   以遐想为中枢竞争力，已经是行业的共鸣。消费者对定制家居的遐想需求 主要体当今功能各样化、气派独有化和智能化遐想上。公司十分喜爱遐想，总 部遐想中心围绕内容输出及东说念主才培养方面要点发力，统筹对遐想师团队进行东说念主 才梯队和遐想培训体系开垦，开发更多遐想智力普及课程，加强对整家遐想东说念主 才的储备，输送到营销和终局，不休普及遐想师遐想智力，并完善平台运营机 制和制定平台奖励机制。公司维持原创遐想和本事立异，设有零丁的研发平 台，领有一批高修养、经验丰富的研发东说念主员，在科研立项、效率迁移等方面建 立了完善的产品经营和研发经管体系，同期与中国科学本事大学、安徽理工大 学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。公司先后获取“最好橱柜时 尚遐想奖”等荣誉，是举座厨柜行业《家用厨房开垦》GB/T18884-2015 国度标 准草拟单元之一。   智能制造方面，公司专注于全屋定制家居的研发、坐蓐与销售，领有国内 多个坐蓐基地。基于定制化需求的性格，公司引进德国粗鲁柔性坐蓐线，并持 续加多对制造信息化开垦的参加，导入精益坐蓐经管方法，将自动化坐蓐系统 与大畛域敏捷制造本事效率相结合，进行模块化拆分，模范件畛域化坐蓐，非 标件柔性化制造，形成高效柔性的坐蓐体系，产品制造过程自动化、信息化、 精益化三管皆下，保证高品性产品。同期，公司接续进行信息数字化改造，以 数据为赞助，以客户订单为输入，构建坐蓐磋议系统、坐蓐执行系统、仓储管 理系统及客户关系经管等数字化坐蓐系统，最大化协长入应用资源，以完毕效 益最大化。综上，丰富的行业经验和东说念主才队伍系本款式奏凯实施的重要保障。   （3）精真金不怕火的营销麇集和品牌形象为款式实施提供强有劲的赞助   自成立以来，公司接续深耕于家居市场。经过多年的发展，公司已在世界 形成从面到点、从上至下的结构化整合营销传播矩阵，构建新媒体、经销、整 装、巨额等各样化的销售渠说念。新媒体营销方面，公司以本事驱动营销，与移 志邦家居股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，建立数字化营销体系，打造自媒体 传播矩阵，以多种款式全域引流，增强客户黏性；经销方面，公司通过全渠 说念、多品类的政策，布局多档次市场，通过存身华东区域、布局世界市场，拥 有刚毅的零卖营销麇集，控制 2024 年 6 月 30 日，公司领有各品类经销商共 过与世界性、区域性头部治装企业合作的方式拓展治装渠说念，一方面顺应消费 者对家装一站式处分决策的需求，另一方面也不错普及企业前端获客智力；大 宗方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、遐想、生 产、请托、售后等举座服务，并接续构建了布渠说念、强请托、遐想起先、控风 险的四大发展主见。       凭借超卓的品性和口碑，公司获取中国闻明商标、中国红星遐想奖、安徽 省企业本事中心、安徽省工业遐想中心、安徽省博士后科研管事站、安徽省智 能工场、安徽省信息化与工业化会通示范企业等多项荣誉。综上，公司精真金不怕火的 营销麇集和品牌形象能够为本款式的实施提供强有劲的赞助。       本款式总投资金额为 60,984.80 万元，本次拟使用召募资金参加 41,616.88 万元，具体情况如下：                                                                        单元：万元 序号      款式组成       投资金额         比例       使用召募资金金额              是否属于本钱性参加        所有          60,984.80   100.00%            41,616.88            -       本款式开垦期为 36 个月，具体进程安排如下：                            T+1 年              T+2 年            T+3 年  款式         实施门径                                                           ……                          H1       H2         H1   H2          H1   H2  一期    工程遐想报批报建 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      施工开垦      开垦购置安装      东说念主员招聘      投产      工程遐想报批报建      施工开垦 二期   开垦购置安装      东说念主员招聘      投产   控制禀报期末，本款式在建工程累计已参加约 35,863.26 万元。控制本募 集说明书签署日，本款式 1#厂房已基本建成，部分开垦已进场安装并调试试 产，1#详尽楼正在装修中，2#厂房土建施工中。   本款式由公司全资子公司清远志邦家居有限公司实施，开垦地点为清远市 广州（清远）产业迁移工业园。   假定宏不雅经济环境、行业市场情况及公司经营情况莫得发生要紧不利变 化。本款式效益预测的假定条件及主要计较过程如下：   （1）营业收入预测   本款式收入系根据拟坐蓐的厨柜和衣柜产品对下流行业客户的揣测销售单 价及揣测销售量计较得出。销售单价系公司参考同类产品历史价钱进行估算， 销售数目系根据公司产能经营和款式建成后产能爬坡情况进行估算。   （2）成本用度预测   本款式总成本用度包括径直材料、东说念主工用度、折旧摊销、其他制造用度等 营业成本以及销售用度、经管用度及研发用度等期间用度。其中，径直材料、 东说念主工用度、其他制造用度根据公司同类产品历史数据结合市场价钱进行估算； 耐久资产中，地皮使用权按照 50 年摊销，房屋建筑物按照 20 年平均折旧，设 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 备按照 8 年平均折旧；销售用度、经管用度及研发用度比例参考公司历史财务 报表并结合本款式预期情况进行估算。    （3）税金预测    本款式升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 的余额计较；本款式销售税金及附加包括城乡顾惜开垦税和教会费附加，城乡 顾惜开垦税和教会费附加所有按升值税额的 12%计较；本款式的企业所得税税 率为 25%。    经估算，本次召募资金投资款式具有精真金不怕火的经济效益，款式完全达产后预 计毛利率为 37.90%，里面收益率为 21.39%（所得税后），静态回收期为 6.12 年（所得税后，含开垦期）。    本款式用地位于广东省清远市，公司已取得相应地皮的不动产权文凭。    本款式已取得经广州（清远）产业迁移工业园经管委员会的备案的《广东 省企业投资款式备案证》（2307-441800-04-01-111701）。    本款式一期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审 〔2022〕40 号），本款式二期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清 环广清审〔2023〕24 号）。    本款式已取得经清远市发展和更动局审批的节能审查认识（清能许可 〔2023〕33 号）。    （二）数字化升级款式    本款式总投资 9,660.37 万元，拟使用召募资金 8,383.12 万元，拟以公司现 有家居云工业互联网为基础，依对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品 云、遐想云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商经管、供应链管 理、客户经管、产品经管等信息控制智力，构建详尽化、一体化的家居云工业 互联网。款式实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号公司本部，实 檀越体为志邦家居股份有限公司。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （1）响应数字化转型升级趋势，普及公司中枢竞争力   跟着“工业 4.0”的接续激动以及信息本事与制造本事的加速发展，国度提 出要加速推动新一代信息本事与制造本事会通发展，把智能制造四肢两化深度 会通的主攻主见，着力发展智能装备和智能产品，激动坐蓐过程智能化，培育 新式坐蓐方式，全面普及企业研发、坐蓐、经管和服务的智能化水平，激励了 新一轮数字化升级开垦海浪，促进了定制家居行业向智能化进行升级调动。   公司积极响应行业发展趋势，加速激动数字化进程。通过本款式的实施， 公司借助经验、市场、立异等上风，围绕志邦家居云工业互联网平台对“营 销、客服、制造、供应链、数据中台、产品、遐想”等云平台进行数字化升 级，进一步完善公司信息化功能模块，提高公司研发遐想、采购、坐蓐、营 销、服务等全经过智能运营智力，进而普及公司中枢竞争力，相宜行业发展趋 势和公司政策。   （2）普及数智运营智力，赞助公司业务畛域蔓延   定制家居需要旺盛客户定制化、天真组合、统筹配置等需求，兼具研发、 遐想、坐蓐、销售、服务等多重属性，领有产业链条较长、数字化经管要求较 高等特色。频年来公司不休加大世界市场和国外市场拓展力度，业务向畛域 化、全球化主见发展，信息数据处理程度更加复杂，对经销商、供应商、客 户、里面经管需求升级，对跨区域、跨部门、跨领域信息协同要求提高。因 此，公司亟需升级信息化系统平台，提高海量数据信息的征集、处理、分析效 率，旺盛业务蔓延带来的信息化处理需求。   通过本款式的实施，公司将围绕东说念主工智能、数据资产经管、王法计较等技 术，对现存营销云平台、客服云平台、制造云平台、供应链云平台、产品云平 台、遐想云平台、数据中台进行全面优化升级和完善，旺盛公司在遐想、供应 链、坐蓐、销售、售后端的数字化、实时化、透明化经管需求。本款式建成 后，公司数字化经管水平将得到进一步普及，旺盛公司经营决策、经管普及、 经过优化、服务改进等方面的数字化经管需求，为公司业务畛域的进一步蔓延 提供有用赞助。   （3）促进数据分享协同，普及公司举座运营效率 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   定制家居业务的数据流通闭环包括“用户需求获取—上门量尺（尺寸预 定）——遐想图库—初期遐想—用户假造体验—上门复尺（尺寸阐述）—完成 遐想—订单阐述—坐蓐数据生成—原辅材料库存检索（采购）—产品坐蓐—质 量检测—包装入库—产品发货—配送安装—售后服务—信息反馈—改进遐想— 加入遐想图库—网罗用户新需求”等多个枢纽，波及工场、门店、消费者、供 应商、物流商等多个主体。定制家居业务波及多个枢纽和部门之间的数据流 动，数据整合与分享需要建立稳定、可靠的本事架构，以救援定制家居业务的 各项功能和需求。   通过本款式的实施，公司对家居云工业互联网平台进行升级优化，利用工 业互联网、云计较、东说念主工智能等本事，将营销、供应链、遐想、产品、客服、 产品、数据中台与数据治理等业务端需求进行会通，促进数据互联互通。本项 目有助于公司加速信回绝流效率，深度挖掘客户、供应商潜在需求与价值，通 过优化资源配置和天真调用数据，提高高下流合作粘度，促进公司数据分享协 同，普及公司举座运营效率。   （1）公司领有较为完善的数字化经管轨制   公司高度喜爱信息化开垦，面前已经建立了一系列科学的、执行力度大的 经管规矩和轨制，保障了企业信息化系统的稳定性、有用性、安全性、可靠 性，为业务经营行径提供安全可接续的运行环境。公司为了幸免出现数据资产 表露，形成公司损失，公司针对集团公司过火分子公司所波及到 IT 联系的业务 系统以及终局等范围，制定了信息安全经管轨制，加强终局、麇集和数据中心 等安全防护措施；在信息安全经管轨制方面，公司建立了全面的东说念主员信息安 全、信息安全事件经管、机房麇集终局与系统安全经管等机制；在信息化职能 经管方面，公司针对数字化平台经管设立经过与款式中心、营销信息中心、产 供信息中心、数据运营中心、遐想软件部，旺盛公司在款式、营销、坐蓐、供 应链、运营、遐想等方面的信息化经管需求。综上，公司已针对数字化的经管 和运用，建立了较为完善的经管体系和里面控制轨制，为款式的奏凯实施提供 了有用的轨制保证。   （2）公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   经过多年的信息化参加和开发，公司已建立了一套完好且易于扩充的信息 本事框架体系，通过模块化遐想，公司本事框架体系可适合软硬件环境变化和 升级需要。在销售端，接续激动公司私域流量、城市运营 U+平台的深化应用， 通过营销 BI 交易智能分析平台，瞻念察市场环境，让营销更加精确高效；在中后 台，通过导入供应商经管系统，优化公司的采购经管体系，普及采购效率；通 过物流系统，完毕公司输送业务经过的可视化监控，并借助输送经管系统推广 干仓配业务模式，匡助公司贬低输送成本；通过坐蓐 3S 系统在订单交期、自动 组批、自动优化、自动排产、自动报工等应勤苦能，完毕订单高效自轮回处 理，减少东说念主为喧阗，通过 AI 算法和本事升级，普及材料利用率；通过制造执行 系统与产线 CPS、仓库分拣控制系统等系统集成，完毕系统与开垦间互联互 通，打造志邦家居智能化 4.0 工场，不休普及坐蓐请托智力和坐蓐端的东说念主均效 能。综上，公司领有较为丰富的信息化系统研发及运营经验，能够为本款式的 开垦提供本事保障。   （3）公司领有经验丰富的东说念主才团队   公司在定制家居行业深耕多年，在东说念主才储备方面形成了较大上风，能够有 力保障本款式的奏凯完成。在东说念主才队伍开垦方面，公司组建了一支熟练掌合手信 息本事、熟识公司业务、了解产品需求的本事团队。在东说念主才培养方面，公司技 术部门建立了一整套完善的东说念主才引进、培养、激励等轨制，以保证本事立异东说念主 才的上风。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构伸开东说念主才交流合作，目 前公司已与中国科学本事大学等单元合作成立了“先进制造联合实验室实验基 地”，会通两边本事上风，为本事东说念主才交流提供了优质的平台，并与南京林业 大学等高校开展东说念主才交流合作。志邦家居云工业互联网平台荣获国度级工业互 联网示范企业等荣誉。综上，公司在东说念主才队伍、东说念主才培养、产学研等方面的长 期蕴蓄能够为本事团队提供精真金不怕火的成长环境，为本款式的开垦提供东说念主才救援。   本款式总投资金额为 9,660.37 万元，本次拟使用召募资金参加 8,383.12 万 元，具体情况如下：                                              单元：万元 序号   款式组成    投资金额   比例     使用召募资金金额     是否属于本钱性参加 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号     款式组成    投资金额        比例       使用召募资金金额           是否属于本钱性参加       所有       9,660.37   100.00%           8,383.12       -      本款式开垦期为 36 个月，营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、 遐想云等平台及数据中台在开垦期内陆续升级上线。控制本召募说明书签署 日，本款式正在开垦中。      款式实檀越体为志邦家居股份有限公司，实施地点位于安徽省合肥市庐阳 工业区连水路 19 号公司本部。      本款式的召募资金参加部分不径直产生经济效益，款式建成后将有用提高 公司经销商经管、供应链经管、客户经管、产品经管等信息控制智力，优化信 息资源配置，普及信息流通效率。      本款式用地位于安徽省合肥市，公司已取得款式地皮使用权。      本款式已取得经合肥庐阳经济开发区经管委员会备案的《庐阳经开区经管 委员会款式备案表》（2307-340103-04-04-787816）。      本款式不属于《开垦款式环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》规矩 的需要纳入环境影响评价经管的开垦款式，无需办理环境影响评价手续。      （三）补充流动资金      公司拟使用本次召募资金中的 17,000.00 万元补没收司流动资金，以旺盛公 司日常经营资金需要，进一步贬低运营成本、旺盛将来营运资金需求。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   禀报期内，公司的营业收入稳步增长，将来跟着公司召募资金投资款式的 实施，公司业务畛域将进一步快速增长，经营性流动资金需求日益加多。本次 刊行可转债的部分召募资金用于补充流动资金，有助于公司缓解流动资金压 力，为公司将来阶段的经营发展提供资金救援，夯实可接续发展基础，故意于 促进坐蓐经营的发展和效益普及，以巩固公司的市形势位、普及公司的详尽竞 争力。   公司已根据中国证监会、上海证券来往所等监管机构对于上市公司表率运 作的联系规矩，建立健全对于召募资金的各项公司治理轨制，并制定了《召募 资金经管轨制》，对召募资金的存储、使用、经管、监督等方面进行了明确规 定，本次刊行召募资金到位后，公司董事会将接续监督公司召募资金经管，以 保证资金合理表率使用，提神资金使用风险，确保公司召募资金照章、合规使 用。   本次刊行可迁移公司债券召募资金部分用于补充流动资金，相宜《上市公 司证券刊行注册经管办法》《第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条磋商规矩的适用 认识——证券期货法律适宅心见第 18 号》对于召募资金运用的联系规矩，决策 切实可行。   因此，本次刊行可转债召募资金用于补充流动资金具有可行性。      三、本次刊行对经营经管及财务景象的影响   （一）本次刊行对公司经营经管的影响   本次召募资金投资款式紧密围绕公司主营业务，拟在广东开垦坐蓐基地， 完善公司世界性政策布局。款式建成并达产后，公司接续普及举座定制家居产 品的畛域化坐蓐，优化产业供应链，加速完毕业务蔓延，同期通过数字化升级 进一步加强坐蓐智能化和信息化开垦，普及公司详尽竞争实力，为公司完毕可 接续发展、提高股东酬报提供更有劲的救援。   （二）本次刊行对公司财务景象的影响   本次可转债刊行后，公司的总资产和总欠债畛域将相应加多，能够增强公 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 司的资金实力，为公司的后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用募 集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公 司的资产欠债率将徐徐贬低，故意于优化公司的本钱结构、普及公司的抗风险 智力。跟着募投款式的投产，款式效益将徐徐透露，盈利智力将进一步普及。    控制 2024 年 6 月 30 日，公司净资产额为 315,704.36 万元，无应付债券， 本次召募资金金额不卓著 67,000.00 万元，本次刊行后累计债券余额为不卓著 别为 50,552.11 万元、53,671.95 万元和 59,506.60 万元，最近三个管帐年度完毕 的平均可分拨利润为 54,576.89 万元。本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 计，公司最近三个管帐年度平均可分拨利润足以支付本次刊行可转债一年的利 息。      四、本次募投款式不波及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业    根据《国务院对于进一步加强淘汰落伍产能管事的奉告》（国发【2010】7 号）、《对于利用详尽模范照章依规推动落伍产能退出的带领认识》（工信部 联产业【2017】30 号）、《对于作念好 2018 年要点领域化解过剩产能管事的通 知》（发改运行【2018】554 号）、《对于作念好 2019 年要点领域化解过剩产能 管事的奉告》（发改运行【2019】785 号）、《对于作念好 2020 年要点领域化解 过剩产能管事的奉告》（发改运行【2020】901 号）等联系文献规矩，国度淘 汰落伍和过剩产能行业主要为：真金不怕火铁、真金不怕火钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、 铜冶真金不怕火、铅冶真金不怕火、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄 电板（极板及拼装）、电力、煤炭等领域。根据《环境保护详尽名录（2021 年 版）》（环办详尽函2021495 号）的规矩，公司现存产品未被列入“高混浊、 高环境风险”产品名录。    因此，公司本次召募资金投资款式不波及产能过剩行业。 制类、淘汰类产业。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              第八节 历次召募资金运用    一、最近五年内召募资金运用的基本情况   控制召募说明书签署日，公司最近五年内不存在通过配股、增发、刊行可 迁移公司债券等方式召募资金的情形，公司最近一次召募资金为 2017 年 6 月首 次公开刊行股票并上市。    二、上次召募资金金额、到位情况   经中国证券监督经管委员会“证监许可〔2017〕689 号文”核准，并经上 海证券来往所承诺，公司于 2017 年 6 月向社会公开刊行东说念主民币普通股（A 股） 元，根据磋商规矩扣除刊行用度东说念主民币 9,480.00 万元后，执行召募资金金额为 东说念主民币 84,400.00 万元。该召募资金已于 2017 年 6 月到位。大华管帐师事务所 （特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 2017000442 号”《验资禀报》。控制 2021 年末，上次召募资金投资款式已结 项，专户已刊出。    三、管帐师对于公司上次召募资金使用情况鉴证禀报的论断性 认识   根据中国证券监督经管委员会《监管王法适用指引——刊行类第 7 号》的 磋商规矩：“上次召募资金使用情况禀报对上次召募资金到账时分距今未满五 个管帐年度的历次召募资金执行使用情况进行说明，一般以年度末四肢禀报出 具基准日，如截止最近一期末召募资金使用发生内容性变化，刊行东说念主也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募禀报”。   公司自 2017 年 6 月初次公开刊行股票并上市后，最近五个管帐年度不存在 通过配股、增发、刊行可迁移公司债券等方式召募资金的情形，公司上次召募 资金到账于今已卓著五个管帐年度。因此，公司本次向不特定对象刊行可迁移 公司债券无需编制上次召募资金使用情况禀报，亦无需聘任管帐师事务所对前 次召募资金使用情况出具鉴证禀报。 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 第九节 声明        刊行东说念主及全体董事、监事、高等经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等经管东说念主员承诺本召募说明书内容的确、准 确、完好，不存在造作记录、误导性叙述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律背负。   全体董事签名：    孙志勇           许帮顺                     孙玲玲    石   磊         夏大庆                     纵   飞    胡亚南           徐欢生                     王文兵   全体监事签名：    解   云         蒯正刚                     吴莹莹   其他高等经管东说念主员签名：    孙   娟         吴俊涛                     王国金                                    志邦家居股份有限公司                                          年   月   日 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              刊行东说念主控股股东、执行控制东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容的确、准确、完好，不存在造作记录、误导性 叙述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律背负。   控股股东、执行控制东说念主（签名）： ______________                               孙志勇                         ______________                               许帮顺                                          志邦家居股份有限公司                                              年   月   日 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对志邦家居股份有限公司召募说明书进行了核查，阐述本召募说 明书的内容的确、准确、完好，不存在造作记录、误导性叙述或要紧遗漏，并 承担相应的法律背负。   法定代表东说念主（签名）：   ______________                   沈和付   保荐代表东说念主（签名）：   ______________     ______________                   谢天宇                朱培风   款式协办东说念主（签名）：   _____________                   黄奇树                                     国元证券股份有限公司                                              年     月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书              保荐东说念主（董事长、总裁）声明   本东说念主已发达阅读志邦家居股份有限公司召募说明书的全部内容，阐述召募 说明书的内容的确、准确、完好，不存在造作记录、误导性叙述或要紧遗漏， 并承担相应的法律背负。   董事长（签名）：     ____________                   沈和付   总   裁（签名）：   ____________                   胡   伟                                            国元证券股份有限公司                                                  年   月   日 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                    刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律认识书 的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现造作记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   承办讼师： ____________   ____________              卢贤榕          梁 爽   讼师事务所负责东说念主：        ______________                         卢贤榕                                             安徽天禾讼师事务所                                                   年   月   日 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的 审计禀报等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计禀报等文献的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出 现造作记录、误导性叙述或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   署名注册管帐师： ____________      ____________                 马章松                周卫国   管帐师事务所负责东说念主：      ______________                        程志刚                                  天健管帐师事务所（特殊普通合伙）                                                年   月 日 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                   资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本 机构出具的资信评级禀报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募说明书中援用的资信评级禀报的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上 述内容而出现造作记录、误导性叙述或要紧遗漏，并承担相应的法律背负。   署名评级东说念主员：      _______________       _______________                     邱校友                  梁子秋   评级机构负责东说念主： _______________                    岳志岗                                    中诚信国际信用评级有限背负公司                                                        年   月   日 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         董事会对于本次刊行的联系声明及承诺   一、对于将来十二个月内其他股权融资磋议的声明   对于除本次向不特定对象刊行可迁移公司债券外将来十二个月内的其他再 融资磋议，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可迁移公司 债券决策被公司股东大会审议通过之日起，公司将来十二个月将根据业务发展 情况校服是否实施其他再融资磋议”。   二、本次刊行摊薄即期酬报的填补措施及承诺   （一）公司对于填补被摊薄即期酬报的措施   为有用提神即期酬报被摊薄的风险，公司将采取措施，以加速公司主营业 务发展，提高公司盈利智力，强化投资者酬报机制等措施，普及资产质料，实 现可接续发展，以填补股东酬报。具体措施如下：   为保障公司表率、有用使用召募资金，本次可转债召募资金到位后，公司 将严格按照《上市公司证券刊行注册经管办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司召募资金经管和使用的监管要求》《上海证券来往所股票上市王法》 等律例的要求，对召募资金进行专项存储、保证召募资金合理表率使用、积极 配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的查验和监督、合理提神召募资金使 用风险。   公司董事会已对本次刊行召募资金投资款式的可行性进行了充分论证，募 投款式相宜国度产业政策、行业发展趋势及公司将来举座政策发展主见，具有 较好的市场远景。通过本次刊行召募资金投资款式的实施，故意于贯彻落实国 家及产业发展政策，故意于巩固公司在市场领域的详尽竞争实力，优化本钱结 构，普及行业地位，从而提高公司经济效益。   根据中国证券监督经管委员会《对于进一步落实上市公司现款分成磋商事 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》等规矩，公司制 定和完善了《公司规矩》中磋商利润分拨的联系条件，明确了公司利润分拨尤 其是现款分成的具体条件、比例和分拨款式等，完善了公司利润分拨的决策程 序和机制以及利润分拨政策的颐养原则，强化了中小投资者权益保障机制。公 司已制定《将来三年（2023 年-2025 年）股东分成酬报经营》，看重对投资者 利益的保护并给予投资者稳定酬报。本次可转债刊行后，公司将依据联系法律 律例规矩，严格执行《公司规矩》并落完毕金分成的联系轨制，保障投资者的 利益。   公司将严格遵守《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、律例及表苟且文献要求，不休完善公司治理结 构，确保股东能充分操纵权利，确保董事会能够按照法律、律例和公司规矩的 规矩操纵权益、作念出科学、赶快和严慎的决策；确保零丁董事能够发达履行职 责，切实顾惜公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会能够独 立有用地操纵对董事、经理和其他高等经管东说念主员及公司财务的监督权和查验 权，为公司发展提供轨制保障。   跟着定制家居的渗入率加大，消费者对于举座空间处分决策和服务建议了 更高要求。与此同期，定制家居产业链条较长，兼具研发、遐想、坐蓐、销 售、服务多重属性，面对更加天的确市场变化，更加个性化的消费者需求，家 居供应链靠近重构的新挑战，倒逼企业进行数智转型升级。公司将利用本次募 投款式践行整家政策，激动南下布局，完毕降本增效，普及腹地化服务智力， 同期通过数智运营助力营销转型，以数智化赋能业务经过，普及客户体验。   （二）公司董事、高等经管东说念主员及控股股东、执行控制东说念主对于保障公司填 补酬报措施切实履行的承诺   公司董事、高等经管东说念主员对上述填补酬报措施能够得到切实履行作出的承 诺如下： 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   “1、本东说念主承诺不无偿或以扞拒正条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 遴荐其他方式损伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 监管机构就填补酬报措施过火承诺作出另行规矩或建议其他要求的，本东说念主承诺 届时将按照最新规矩出具补充承诺； 关填补酬报措施的承诺，若违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本 东说念主悠然照章承担对公司或者投资者的补偿背负。   四肢填补酬报措施联系背负主体之一，本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东说念主承诺中国证监会和上海证券来往所等证券监管机构按照其制定或 发布的磋商规矩、王法，对本东说念主作出联系处罚或采取联系经管措施。”   公司控制股东、执行控制东说念主孙志勇、许帮顺对上述填补酬报措施能够得到 切实履行作出的承诺如下：   “1、本东说念主不会越权喧阗公司经营经管行径，不会侵占公司利益； 对于上市公司填补被摊薄即期酬报措施的其他新的监管规矩，且上述承诺不可 旺盛该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照最新规矩出具补充承诺； 何关系填补酬报措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东说念主悠然照章承担对公司或者投资者的补偿背负。 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   四肢填补酬报措施联系背负主体之一，本东说念主若违背上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东说念主承诺中国证监会和上海证券来往所等证券监管机构按照其制定或 发布的磋商规矩、王法，对本东说念主作出联系处罚或采取联系经管措施。”                              志邦家居股份有限公司董事会                                         年   月   日 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  第十节 备查文献   除本召募说明书线路的贵寓外，公司将整套刊行肯求文献过火他联系文献   （一）刊行东说念主最近三年的财务禀报及审计禀报，以及最近一期的财务报 告；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐管事禀报和尽责访谒禀报；   （三）法律认识书和讼师管事禀报；   （四）资信评级禀报；   （五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （六）其他与本次刊行磋商的重要文献。自本召募说明书公告之日起，投 资者可至刊行东说念主、主承销商住所查阅召募说明书全文及备查文献，亦可在中国 证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次刊行的《召募说明书》全 文及备查文献。      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           附件一：刊行东说念主过火控股子公司房屋租借情况      承租 序号          出租方            租借期限                        房产位置                面积/m2      方                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                      幢 1412-1413 室                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                      幢 1414-1415 室                                               合肥市庐阳区四里河路与潜山      志邦      销售                                                        幢 1416 室      志邦   合肥竟然之家购物                            合肥滨湖金源店一号楼四层摊      销售    中心有限公司                                    位 DS22-1-4-046      志邦   巢湖市春云商贸有                            巢湖大市场 H 区 509、510 号铺      销售      限公司                                           面      志邦   巢湖市春云商贸有                            巢湖大市场 H3 区 509、510 号      销售      限公司                                  铺面边浮浅搭盖建筑      志邦                                         肥东徽商建材城 2 幢 201、      销售                                               202、203 室      志邦   安徽名邦产业经管                            合肥市肥西县金寨南路与站前      销售     有限公司                              路交叉口名邦栖街 1 层 1240 号                                               合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                                合馆三楼      销售                                       C8127,C8128,C8129,C8130 模范               司                                                           展位           合肥红星好意思凯龙世                            合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      志邦      销售               司                                        模范展位           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                       合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      销售                                          合馆 F199 展位               司           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                       合肥四里河红星好意思凯龙阛阓综      销售                                          合馆 F200 展位               司      志邦   安徽华然笼罩遐想                            合肥市新华优阁 A 栋华然笼罩      销售    有限背负公司                              合肥旗舰店四楼展位 3A-01           合肥竟然之家购物      志邦                                        合肥竟然之家长江东路店 1 号      销售                                         楼一层摊位 DS39-1-D-003             东路分公司      志邦   合肥望湖好意思家居有                            望湖好意思家居市场 A 馆东附房二      销售      限公司                                     楼 10-16#铺位      志邦   合肥望湖好意思家居有                            望湖好意思家居市场 A 馆东附房一      销售      限公司                                楼 4-6#，10-15#，20#铺位                                               合肥政务区红星好意思凯龙阛阓综      志邦   安徽天徽置业有限      销售      公司                                               C8075,C8077,C8076,C8089 展位      志邦家居股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      销售      公司                                         合馆三楼                                               C8162,C8163,C8165,C8166,C816      志邦   安徽山水空间笼罩      销售    有限背负公司      志邦                                       黄山路 588 号大溪地·现代城 70      销售                                             幢商 108 室      志邦   合肥邦洋交易运营                            国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   经管有限背负公司                               板区 B58-60 号铺位                                               国邦好意思家居青阳路卖场内木地      志邦   合肥邦洋交易运营      销售   经管有限背负公司                                                       号铺位      志邦   合肥邦洋交易运营                            国邦好意思家居青阳路卖场内木地      销售   经管有限背负公司                             板区 B47、48、49 号铺位      志邦                                       经开区芙蓉路与翡翠路交口瑞      销售                                            格花坛 4-104 商      志邦   合肥市房屋租借有      销售      限公司      志邦                                       包河区世纪阳光花坛青阳苑 D1-      销售                                            3 幢 112      志邦   安徽国鼎投资发展      销售     有限公司      志邦                                       合肥市包河区好意思菱大路 148 号      销售                                         银杏苑 83#101 商铺      志邦                                       园景寰宇枫丹山庄南门 1#商铺      销售                                              S2      志邦      销售      志邦      销售                                               深圳市宝安区西乡街说念金海路      志邦   深圳正中交易经管      家居     有限公司                                                 科学园）9 栋 4 层 07 单元      志邦      销售           合肥红星好意思凯龙世      志邦                                               详尽馆负一楼      销售                                         F8137,F8138,F8139,F8150               司           广州市花都区新华      广东                                       广州市花都区朝阳路 76 号馨庭      志邦                                           花坛详尽楼              合作社      广东   广州白云区恒景物                            广州市白云区龙归街永兴龙河      志邦    业发展有限公司                             西路南二巷 3 号 1 栋 202 室                                               广州市花都区狮岭镇三东大路      广东   广州市好喜业市场      志邦   经营经管有限公司                                                 区二楼 202、203 号铺位                                               河汉区黄埔大路 666 号 301 房      广东   广东八顺企业经管      志邦     有限公司                                                         铺位      志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      广东   广东安华好意思博交易                           广州市白云区白云大路北 880      志邦   经营经管有限公司                           号安华汇二楼 L2C008 号商铺      广东   广东安华好意思博交易                           广州市白云区白云大路北 880      志邦   经营经管有限公司                           号安华汇二楼 L2C007 号商铺           广东南边同创汇产                           广东省广州市越秀区广州大路      广东      志邦              司                                     详尽楼 605 号      广东   清远福源国际建材                           清远福源国际建材家居广场三      志邦     家居广场                              楼 29、30、37、38 号商铺           广东竟然之家家居      广东                                      广州市河汉店四层编号 1466-1-      志邦                                            4-007              公司 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      附件二：刊行东说念主过火控股子公司商标情况 序号   注册东说念主     商标   注册号              类别    到期日期         取得方式 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  志邦家居股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        注：注册号为 29585677 的商标存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      附件三：刊行东说念主过火控股子公司专利权情况 序号 专利权东说念主     专利类型         称号                 肯求日           专利号          取得方式                    一种厨柜门板自动喷胶贴膜工                    艺                    一种厨柜坐蓐用电子开料锯余                    料输送装配                    一种新式厨柜板件一语气封边系                    统过火一语气封边方法                    一种新式厨柜箱体板配料系统                    的配料方法                    一种厨柜大板套裁装配过火加                    工方法                    一种封边条的加热保温系统及                    上料系统与封边系统                    一种具有密封防潮功能的举座                    橱柜                    一种门板实色 UV 底漆喷涂设                    备 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型        称号                 肯求日           专利号          取得方式                    一种具有燃气泄漏报警功能的                    排风式橱柜                    一种可调度的且具有烘干功能                    的衣柜                    一种用于产品输送展示的安装                    底座过火使用方法                    一种带有自动清洁组件橱窗柜                    过火自动清洁方法                    一种镶嵌型多层实木门板过火                    加工工艺                    一种可更换图案的柜门过火工                    作方法                    一种新式四封侧门板过火制作                    方法 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型           称号                 肯求日           专利号          取得方式                    一种定制化吸塑门板批量加工                    方法                    一种可拆卸式防撞条及遴荐可                    拆卸式防撞条的门框                    一种镶嵌组合式拉手及带有嵌                    入组合式拉手的门板                    一种可适配多种柜高的双层                    一种适配多种抽屉可调度的环                    保分割盘                    一种快速定位产品的展示调度                    装配 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主     专利类型           称号                 肯求日           专利号          取得方式                    一种实木镶嵌内反扣免拉手金                    属的门板                    一种劝诱稳定的免拉手铝框玻                    璃门板 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称号                 肯求日           专利号          取得方式                   一种线型铝封边带曲线形的门                   板                   一种多角度可调度的笼罩板结                   构                   一种岩板与亚克力 45°无缝拼接                   的一体盆 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称号                 肯求日           专利号          取得方式 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型             称号                  肯求日           专利号          取得方式                   一种厨柜石材加工粉尘处理系                   统过火处理方法                   一种厨柜坐蓐用电子开料锯后                   口余料输送装配                   一种厨柜坐蓐用封边机自动上                   料装配                   一种厨柜石材加工粉尘处理系                   统                   一种厨柜坐蓐用电子开料锯前                   口余料输送装配 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型          称号                 肯求日           专利号          取得方式                   一种厨柜板材的机械手上料装                   置                   一种厨柜门板自动喷胶贴膜装                   置                   一种带有组合式拉手的产品门                   板                   一种四边铝型材包边镶嵌金属                   的门板                   一种新式铝框玻璃门工艺的衣                   柜                   一种内嵌式一体拉手门型的衣                   柜                   一种带移动式吧台的避讳式橱                   柜 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称号                 肯求日           专利号          取得方式                   一种组合烤漆铝型材的免拉手                   门板                   一种锌合金内嵌亚克力工艺的                   拉手                   一种锌合金封边工艺的拉手门                   板                   一种用于抽拉龙头的快速劝诱                   结构                   一种集成秋灶头部壳体的安装                   结构                   一种集成灶用吸油烟机的集油                   盘                   一种集成灶头部的顶板玻璃安                   装结构 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型            称号                 肯求日           专利号          取得方式                   一种具有蒸汽与发烧管双加热                   的蒸烤一体机                   一种水槽式洗碗机门的密封结                   构      志邦家     居、中山     用电器有      限公司 志邦家居股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主    专利类型           称号                 肯求日           专利号          取得方式                   一种集成灶吸风口挡板的驱动                   结构                   一种产品材料加工用半自动切                   割开垦过火使用方法      志邦家     居、中山     用电器有      限公司                   一种镶嵌式罗马柱过火加工与                   拼装方法                   一种多功能墙体板材五金安装                   结构                   一种便于安装的高强度不锈钢                   水槽柜 志邦家居股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号 专利权东说念主      专利类型               称号                 肯求日           专利号          取得方式                       一款可劝诱 L 型转角墙板的五                       金配件     注：专利号为 2011101913140、201310649794X、2013106510145、2014104341537、 专利权存在权利质押情况。 志邦家居股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       附件四：刊行东说念主过火控股子公司文章权情况 序号    文章权东说念主             软件称号                            登记日期             登象征 序号 文章权东说念主         作品称号          作品类别         登记日期                     登象征 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       附件五：刊行东说念主过火控股子公司麇集域名情况 序号      权利东说念主                      域名                  注册时分         到期时分 志邦家居股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 志邦家居股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书