债券市场深度分析 海宁皮城: 海宁中国皮革城股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）刊行公告

海宁中国皮革城股份有限公司 公开导行公司债券（第一期）        刊行公告   主承销商、受托经管东说念主    华泰长入证券有限职守公司   （住所：深圳市前海深港配合区   南山街说念桂湾五路 128 号前海深     港基金小镇 B7 栋 401）  签署日历：2024 年 11 月 28 日 本公司过头董事、监事、高档经管东说念主员保证公告内容真正、准确和完好，并对公 告中的不实纪录、误导性述说或者首要遗漏承担职守。                      迫切事项领导 年 8 月 21 日取得中国证监会《对于愉快海宁中国皮革城股份有限公司向专科投 资者公开导行公司债券注册的批复》                （证监许可20241190 号），注册范围为不超 过 15 亿元（以下简称“本次债券”）。刊行东说念主本次债券采用分期刊行的神志。本 期债券为本次批文劣等一期刊行，刊行范围不逾越 4 亿元（含 4 亿元）。 不逾越东说念主民币 4 亿元（含 4 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不逾越 400 万张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者刊行，庸碌投资者和专科投资者中的 个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将推行投资者允洽性经管，仅专 业投资者中的机构投资者参与交往，庸碌投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认 购或买入的交往看成无效。 AA+，本期债券未评级。本期债券刊行上市前，公司 2024 年 9 月末的净金钱为 产欠债率为 34.54%，母公司口径金钱欠债率为 31.15%；刊行东说念主最近三个司帐年 度杀青的年均可分派利润为 2.59 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度杀青 的包摄于母公司通盘者的净利润 32,789.81 万元、27,013.42 万元和 17,749.62 万 元的平均值），量度不少于本期债券一年利息的 1 倍（面向专科机构投资者）。发 行东说念主刊行前的财务盘算推算稳妥关联轨则。 交往的苦求。本期债券稳妥深圳证券交往所上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往神志。但本期债券上市前，公司财务 状态、盘算推算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本 期债券上市苦求玩忽取得深圳证券交往所愉快，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司盘算推算与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交往所 除外的其他交往阵势上市。 月 29 日（T-1 日）向投资者利率询价，并字据利率询价情况细则本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 11 月 29 日（T-1 日）在深圳证券交往 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者和蔼。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）刊行，刊行采用网下 面向专科机构投资者询价配售的神志。网下申购由刊行东说念主与主承销商字据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将字据深圳证券交往所的关联轨则进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及认购申 请表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 500 万元，逾越 500 万元的必须是 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应投诚关联法律法例和中国证券监督管 理委员会的关联轨则，并自行承担相应的法律职守。 时期、认购观点、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 明书为准。 行东说念主过头本色狂妄东说念主、控股鼓动不把握刊行订价、暗箱操作，不以代捏、相信等 神志谋取不刚直利益或向其他关联利益主体运输利益，不径直或通过其他利益相 关标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的主见通过 关联金融机构互相捏有相互刊行的债券，不推行其他违背公说念竞争、错乱市集秩 序等看成。刊行东说念主的控股鼓动、本色狂妄东说念主不得组织、指使刊行东说念主推行前款看成。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行效果公告中就关联认购情况进行披 露。 市集程序等看成。投资者不得通过协谋鸠集资金等神志协助刊行东说念主径直或者曲折 认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不得直 接或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资参谋人、考虑职业等口头的用度。资管 家具经管东说念主过头鼓动、合鼓动说念主、本色狂妄东说念主、职工不得径直或曲折参与上述看成。 任何投资提议。投资者欲明慧了解本期债券情况，请仔细阅读《海宁中国皮革城 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）召募评释书》。 与本次刊行的关联而已，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交往 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者和蔼。                        释义   除非很是领导，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东说念主     指   海宁中国皮革城股份有限公司                    海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券           指                    开导行公司债券（第一期） 中国证监会/证监会      指   中国证券监督经管委员会 主承销商、债券受托经管                指   华泰长入证券有限职守公司 东说念主 受托经管东说念主          指   华泰长入证券有限职守公司 深交所            指   深圳证券交往所                    稳妥《公司债券刊行与交往经管观点》轨则且在中国证券 专科机构投资者        指   登记结算有限职守公司深圳分公司开立专科 A 股证券账                    户的专科机构投资者 债券登记机构/登记机构    指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 网下询价日（T-1 日）   指                    下询价的日历 刊行首日、网下认购肇端        2024 年 12 月 2 日，为本期刊行经受投资者网下认购的起                指 日（T 日）             始日历 承销团            指   由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元    一、本期刊行基本情况 行公司债券（第一期）。 中国皮革城股份有限公司向专科投资者公开导行公司债券注册的批复》（证监许 可20241190 号），注册范围为不逾越 15 亿元。 开神志向具备相应风险识别和承担本领的专科投资者进行询价，由刊行东说念主和簿记 经管东说念主字据利率询价细则利率区间后，通过簿记建档神志细则。 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券捏有东说念主可按照关联主管机 构的轨则进行债券的转让、质押等操作。 易所债券市集投资者允洽性经管观点》轨则条件的不错参与公开导行公司债券认 购和转让的专科投资者（国度法律、法例退却购买者除外）以公开导行的神志发 行，专科投资者全部以现款认购。 到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付沿路支付。 上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券捏 有东说念主，均有权就所捏本期债券取得该利息登记日场地计息年度的利息（终末一个 计息年度的利息随本金沿路支付）。 遇非交往时，则顺延至后来的第 1 个交往时；顺脱时期付息款项不另计利息） 顺延至后来的第 1 个交往时；顺脱时期兑付款项不另计利息） 日。（如遇非交往时，则顺延至后来的第 1 个交往时；顺脱时期兑付款项不另计 利息） 记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东说念主，均有权取得相应本金及利息。 则顺延至后来的第 1 个交往时；顺脱时期兑付款项不另计利息）在兑付登记日次 日至兑付日历间，本期债券住手交往。 计债券捏有东说念主名单，本息支付神志过头他具体安排按照债券登记机构的关联轨则 办理。 于 2024 年 3 月 11 日出具的《海宁中国皮革城股份有限公司信用评级论述》，发 行东说念主主体评级为 AA+，评级预测为雄厚，本期债券无债项评级。 债券稳妥深圳证券交往所上市条件，将采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞 买成交及协商成交的交往神志。但本期债券上市前，公司财务状态、盘算推算功绩、 现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券上市苦求能 够取得深圳证券交往所愉快，若届时本期债券无法上市，投资者有权采用将本期 债券回售予本公司。因公司盘算推算与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交往所除外的其他交往阵势 上市。 门用于本期债券召募资金的汲取、存储及划转，不得用作其他用途。召募资金使 用专户中的资金包括本期债券召募款项。 息欠债及稳妥法律法例允许的其他用途。 所应交纳的税款由投资者承担。          日历                        刊行安排         T-2 日            刊登召募评释书、刊行公告、评级论述、改名公  （2024 年 11 月 28 日）      告                          网下询价（簿记）         T-1 日                          细则票面利率  （2024 年 11 月 29 日）                          公告最终票面利率          T日                          网下认购肇端日  （2024 年 12 月 2 日）       T 至 T+1 日 （2024 年 12 月 2 日至 2024   网下认购日      年 12 月 3 日）                          网下认购截止日         T+1 日            投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销   （2024 年 12 月 3 日）      商指定收款账户                          刊行效果公告日   注：上述日历为交往时。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。    二、网下向投资者利率询价    （一）网下投资者    本期网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有轨则的除外）。专科机构投 资者的申购资金来源必须稳妥国度关联轨则。    （二）利率询价预设时期及票面利率细则方法    本期债券票面利率预设区间为 2.00%-3.00%，本期债券最终票面利率将字据 网下询价簿记效果，由刊行东说念主与主承销商按照市集情况细则。    （三）询价时期    本期债券网下利率询价的时期为 2024 年 11 月 29 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券交往参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等颠倒情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交往 参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等神志向簿记管 理东说念主或者承销机构发送《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开导行公司债券（第一期）网下利率询价及认购苦求表》                          （以下简称“《询价及 认购苦求表》”）（见附件），并由簿记经管东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇颠倒情况，经刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息显露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价观点   债券交往参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等颠倒情况下的债券交往参与东说念主及承 销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认 购苦求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及认购苦求表》应把稳：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购苦求表》最多可填写 10 个询价利率，询 价利率可不勾通；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 500 万元（含 500 万元），逾越   （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细则的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 29 日 15:00-18:00 前提交簿记建档 系统认购单/《询价及认购苦求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记建档系统提交认购单及关联申购文献，未通过簿记建档系统参 与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后 的《询价及认购苦求表》文献提交至簿记经管东说念主或者承销机构处，并电话阐述。   主承销商有权字据询价情况要求投资者提供其他天赋讲授文献。   投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购苦求表》一朝提交至簿记 经管东说念主或承销机构处，即具有法律欺压力，不得撤离。    簿记建档阵势：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层    申购传真：021-61208185    考虑电话：021-38966922    申购邮箱：bj-htlh4@htsc.com    刊行东说念主和主承销商将字据询价情况细则本期债券的最终票面利率，并将于 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述细则的票面利率向投资者公开导行本期债券。    （五）救急处理神志    簿记建档流程中，出现东说念主为操作间隙、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档阵势、变更簿记 建档时期、救急认购、取消刊行等救急处理模范。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当实时 显露救急处理的关联情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神志向主承销 商发送申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。    如簿记经管东说念主出现接入故障或系统自己死障，字据系统还原时期，簿记经管 东说念主将显露相应公告评释是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股 证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行范围为不逾越 4 亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购 单元为 500 万元，逾越 500 万元的必须是 500 万元的整数倍。每个投资者在《询 价及认购苦求表》中填入的最大申购金额不得逾越本期债券的刊行总数，刊行东说念主 和主承销商另有轨则的除外。    （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时期   本期债券网下刊行的期限为 2024 年 12 月 2 日（T 日）和 2024 年 12 月 3 日 （T+1 日）。   （五）申购观点 自行承担关联的法律职守。 有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 并自行下载《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公                   （以下简称“《配售阐述及缴款奉告书》”）； 司债券（第一期）配售阐述及缴款奉告书》 向簿记经管东说念主提交《询价及认购苦求表》参与认购的投资者在刊行时期可自行联 系簿记经管东说念主，簿记经管东说念主字据专科机构投资者认购意向与其协商细则认购数目， 簿记经管东说念主向对应投资者发送《配售阐述及缴款奉告书》。   簿记经管东说念主有权字据询价情况要求投资者提供其他天赋讲授文献。   （六）配售   簿记经管东说念主字据网下询价效果及网下刊行时期专科机构投资者认购苦求情 况对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会逾越其累计灵验申 购金额。   配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当通盘投资者的累计灵验申购金额超 过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率换取且在该利率上的通盘申购不可取得足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期允洽商量永恒配合的投资者优先。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权决定本 期债券的最终配售效果。   （七）缴款   簿记经管东说念主将于 2024 年 12 月 2 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发 送配售阐述及缴款奉告书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、 缴款日历、收款银行账户等。上述配售阐述及缴款奉告书与专科机构投资者提交 的《询价及认购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律欺压力。   取得配售的专科机构投资者应按配售阐述及缴款奉告书的要求，在 2024 年 户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和 24 皮城 01 认购资 金”。   簿记经管东说念主指定的收款银行账户为：   账户称呼：华泰长入证券有限职守公司   开户银行：中国工商银行深圳分行振华支行   账号：4000010229200147938   系统民众号：27708217   收款银行当代化支付系统实时行号：102584002170   收款银行地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行   筹商东说念主：吴楚潮   筹商电话：0755-83258476、0755-83252979   （八）背信认购的处理   取得配售的专科机构投资者若是未能在《配售阐述及缴款奉告书》轨则的时 间内向簿记经管东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为背信，簿记经管东说念主有权 处理该背信投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按每 日万分之五的比例向簿记经管东说念主支付背信金，并补偿簿记经管东说念主由此遇到的耗费， 并有权进一步照章根究背信投资者的法律职守。   四、风险领导   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，明慧风险揭 示要求参见《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公 司债券（第一期）召募评释书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。     六、刊行东说念主和主承销商    （一）刊行东说念主：海宁中国皮革城股份有限公司    住所：浙江省海宁市海州西路 201 号    法定代表东说念主：林晓琴    筹商东说念主：吴兴意    筹商地址：浙江省海宁市海州西路 201 号    电话：86-0573-87217777    传真：86-0573-87217999    （二）主承销商、簿记经管东说念主、受托经管东说念主：华泰长入证券有限职守公司    住所：深圳市前海深港配合区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    法定代表东说念主：江禹    技俩组成员：杨金林、李婧、蔡瑜    筹商地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层    电话：021-20426486    传真：021-38966500    （本页以下无正文）  （本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开导行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）                   刊行东说念主：海宁中国皮革城股份有限公司                              年   月   日  （本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开导行公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）                   主承销商：华泰长入证券有限职守公司                              年   月   日        附件一：海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开              刊行公司债券（第一期）网下利率询价及认购苦求表                                    迫切声明    填表前请明慧阅读刊行公告、召募评释书及填表评释。    本表也曾申购东说念主完好填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记经管东说念主后，即组成申购东说念主 发出的、对申购东说念主具有法律欺压力的要约。    申购东说念主承诺并保证其将字据簿记经管东说念主细则的配售数目按时完成缴款。                                    基本信息 机构称呼 法定代表东说念主姓名                               营业派司注册号 承办东说念主姓名                                 传真号码 筹商电话                                  电子邮箱 证券账户称呼（深圳）                            证券账户号码（深圳） 托管券商席位号（深圳）                           身份讲授号码（深圳）                                利率询价及申购信息                    （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）              申购利率（%）                                  申购金额（万元） 迫切领导：    通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专科投资者需向簿记经管东说念主提交此表参与认 购，务必将此表填妥并加盖单元公章/部门公章/业务专用章后于 2024 年 11 月 29 日 15:00 至 18:00 间发送至簿记管 理东说念主处。申购传真：021-61208185，考虑电话：021-38966922，申购邮箱：bj-htlh4@htsc.com。 申购东说念主在此承诺： 有必要的表里部批准； 出《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）配售阐述及缴款奉告书》                                                     （简称“《配售确 认及缴款奉告书》”）          ，即组成对本申购要约的承诺； 簿记经管东说念主奉告的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记经管东说念主有权处理该背信申购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主 愉快就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东说念主支付背信金，并补偿簿记经管东说念主由此遇到的耗费； 刊行东说念主及簿记经管东说念主有权暂停或隔断本次刊行；                    （附件二），并阐述自身属于（   ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的 字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩阐述最终投资者是否为稳妥基金业协会圭臬轨则的合规投资 者。  （ ）是（ ）否 力； 管部门要求玩忽讲授申购东说念主为专科投资者的关联讲授；簿记经管东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东说念主未按要求提供关联文献，簿记经管东说念主有权认定其申购无效）； 神志谋取不刚直利益或向其他关联利益主体运输利益，或经受刊行东说念主过头利益关联方的财务资助； 所属类别 （   ）刊行东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员 （   ）捏股比例逾越 5%的鼓动 （   ）刊行东说念主的其他关联方 错乱市集程序等看成； 式协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不径直或者变相收取债券刊行 东说念主承销职业、融资参谋人、考虑职业等口头的用度； 申购东说念主为资管家具的，申购东说念主承诺资管家具经管东说念主过头鼓动、合鼓动说念主、本色狂妄东说念主、职工不得径直或曲折参与上述看成。                                                       （盖印） 附件二：专科机构投资者阐述函（以下内容无须传真或发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本刊行 决议不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购 苦求表》中）   字据《公司债券刊行与交往经管观点》及《深圳证券交往所债券市集投资者允洽性经管办 法（2023年考订）》之轨则，请阐述本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母 填入《询价及认购苦求表》中：   （A）经关联金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公 司过头子公司、交易银行过头理解子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备 案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的理解家具，包括但不限于证券公司金钱经管家具、基金 经管公司过头子公司家具、期货公司金钱经管家具、银行理解家具、保障家具、相信家具、经 行业协会备案的私募基金；   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投 资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期稳妥下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请评释具体类型并附上关联讲授文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，字据穿透原则核查最 终投资者是否为稳妥基金业协会圭臬轨则的专科投资者，并在《询价及认购苦求表》中勾 选相应栏位。 附件三：债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容应被视为本苦求表不可分割的部 分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关联风险，字据交往所对于债券市集投资者适 当性经管的关联轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请细密明慧阅读， 和蔼以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交往前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济状态和财务本领，商量是否适 合参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交往风险、圭臬券欠库风 险、战略风险过头他万般风险。   二、投资者应当字据自身的财务状态、本色需求、风险承受本领，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交往。   三、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将濒临显贵的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到耗费的风险。   六、投资者欺诈现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗费的 风险。   七、投资者在回购时期需要保证回购圭臬券足额。若是回购时期债券价钱着落，圭臬 券折算率相应下调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券 不及。   八、由于国度法律、法例、战略、交往所国法的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交往产生不利影响，以至酿成经济耗费。   很是领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能明慧列明债券认购和交往的通盘风 险。贵公司在参与债券认购和交往前，应细密阅读本风险揭示书、债券召募评释书以及交往 所关联业务国法，阐述已透露并意会风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排， 细则自身有鼓胀的风险承受本领，并自行承担参与认购和交往的相应风险，幸免因参与债券 认购和交往而遭遭难以承受的耗费。 填表评释：     （以下内容不需提交至簿记经管东说念主处，但应被视为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔 细阅读）   以下为认购苦求利率及认购苦求金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任 何暗意，请投资者字据我方的判断填写）                  。   假定本期债券的票面利率询价区间为3.50%-4.50%，某专科投资者拟在不同认购苦求利 率辞别认购苦求不同的金额，其可作念出如下填写：        认购苦求利率（%）             认购苦求金额（万元）   当最终细则的票面利率高于或就是3.80%时，灵验申购金额为9,000万元；   当最终细则的票面利率低于3.80%，但高于或就是3.70%时，灵验申购金额4,000万元；   当最终细则的票面利率低于3.70%，但高于或就是3.60%时，灵验申购金额1,000万元；   当最终细则的票面利率低于3.60%时，灵验申购金额为零。