宏观经济观察 豪能股份: 2023年向不特定对象刊行可转换公司债券上市公告书

成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                   上市公告书 证券代码：603809     证券简称：豪能股份      公告编号：2024-076        成都豪能科技股份有限公司    Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.     （公司住所：四川省成都经济时期开发区南二路288号）               可转换公司债券                 上市公告书               保荐机构（主承销商）                  二零二四年十一月 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                      上市公告书              第一节 迫切声明与辅导      成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、                             “刊行东谈主”、                                  “公司”或 “本公司”）全体董事、监事、高等不停东谈主员保证上市公告书的着实性、准确性、 竣工性，承诺上市公告书不存在失误纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内容 的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。      根据《中华东谈主民共和国公司法》                   《中华东谈主民共和国证券法》                              《可转换公司债券 不停目的》《上市公司证券刊行不停目的》及《上海证券交易所股票上市王法》 等关系法律、法则的规矩，本公司董事、高等不停东谈主员已照章履行诚信和勤苦尽 责的义务和包袱。      中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及关系事项的意 见，均不标明对本公司的任何保证。      本公司提醒渊博投资者注重，凡本上市公告书未波及的关系内容，请投资者 查阅 2024 年 10 月 21 日刊载于《证券日报》的《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可转换公司债券召募说明书撮要》                        （以下简称“《召募说明书 撮要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都豪能科技股 份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可转换公司债券召募说明书》（以下简称 “《召募说明书》”）全文。      如无特殊说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募说明书》相 同。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                          上市公告书                     第二节 概览    一、可转换公司债券简称：豪 24 转债    二、可转换公司债券代码：113690    三、可转换公司债券刊行量：55,000 万元（550 万张）    四、可转换公司债券上市量：55,000 万元（550 万张）    五、可转换公司债券上市地点：上交所    六、可转换公司债券上市时期：2024 年 11 月 20 日    七、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 23 日至 2030 年 10 月    八、可转换公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限间付息款项不另 计息）。    九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券发 行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任 日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公 司（以下简称“中国结算上海分公司”）    十二、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司    十三、可转换公司债券的担保情况：本次刊行的可转债未提供担保 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券              上市公告书   十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘用了中证鹏元资信 评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为公司本次向不特定对象刊行可转 换公司债券的信用景象进行了详细分析和评估，公司主体信用等第为 AA-级，评 级瞻望为“踏实”，本次可转换公司债券的信用等第为 AA-级。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                        上市公告书                       第三节 前言    本上市公告书根据《中华东谈主民共和国公司法》                       《中华东谈主民共和国证券法》                                  《上 市公司证券刊行不停目的》《上海证券交易所股票上市王法》以过头他关系的法 律法则的规矩编制。    经中国证券监督不停委员会《对于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转换公司债券注册的批复》               （证监许可〔2024〕374 号）快乐注册，公司于 元，刊行总额 5.5 亿元。    本次刊行的豪 24 转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原股东优先配 售，最终向刊行东谈主原股东优先配售的豪 24 转债为 445,272,000 元（445,272 手）， 约占本次刊行总量的 80.96%，原股东优先配售后余额部分（含原股东废弃优先 配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行的表情进行。认购不及 5.5 亿元的余额由主承销商进行包销。    经上交所自律监管决定书〔2024〕154 号文快乐，公司 55,000 万元可转换公 司债券将于 2024 年 11 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“豪 24 转债”， 债券代码“113690”。    本次向不特定对象刊行可转换公司债券的《召募说明书撮要》己刊登于 2024 年 10 月 21 日的《证券日报》。《召募说明书》全文及关系贵寓可在上交所网站 （www.sse.com.cn）查询。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                              上市公告书                    第四节 刊行东谈主概况   一、刊行东谈主基本情况 公司称呼      成都豪能科技股份有限公司 公司英文称呼    Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 设立日期      2006 年 9 月 25 日 股票上市地     上海证券交易所 股票代码      603809 股票简称      豪能股份 注册成本      581,676,308 元（甩掉 2024 年 9 月末） 法定代表东谈主     向星星 注册地址      四川省成都经济时期开发区南二路 288 号 邮政编码      610100 臆想电话      028-8621 6886 传真        028-8621 6888 电子邮件      bgs@cdhntech.com 公司网站      www.cdhntech.com           坐褥、销售：汽车及摩托车零部件；机械斥地及零部件；五金交电           成品，塑料成品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色 操办范围      金属材料（不含稀贵金属）                      、建材（不含油漆）；货品实时期相差口           （法律、行政法则辞谢的名堂之外；法律、行政法则适度的名堂取           得许可后方可操办，国度有专项规矩的之外）                              。   二、刊行东谈主自股份公司设立以来的股本演变情况   （一）刊行东谈主自股份公司设立至初次公开刊行股份之前股本变动情况 公司由有限包袱公司举座变更为股份有限公司，公司称呼由“成都豪能机械有限 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                            上市公告书 公司”变更为“成都豪能科技股份有限公司”。同日，成都豪能机械有限公司全 体股东签署《发起东谈主条约》，协商一致以甩掉 2008 年 2 月 29 日经四川华信（集 团）管帐师事务系数限包袱公司审计的净钞票 71,107,103.25 元为基础，其中 积，将豪能有限举座变更为股份公司。上述出资事宜已经四川华信（集团）管帐 师事务系数限包袱公司出具的“川华信验（2008）12 号”验资讲解审验。 产评估值为 8,490.02 万元。 册号为 510112000002318 的《企业法东谈主营业牌照》。       举座变更设立股份公司后，公司股权结构如下：                                                                单元：万股 序号     股东称呼   持股数目       持股比例       序号        股东称呼   持股数目      持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                                上市公告书 序号     股东称呼   持股数目        持股比例          序号       股东称呼   持股数目       持股比例                          整个                              7,000.00 100.0000% 刊行新股的议案》：为餍足公司操办发展的需求，公司决定向王梅、徐文等 56 名 当然东谈主非公开刊行 304.22 万股，每股价钱为 1.52 元，公司注册成本由 7,000 万 元增多至 7,304.22 万元。 本及实得益本情况进行了审验并出具了君和验字（2008）第 2021 号《验资讲解》， 证实甩掉 2008 年 12 月 5 日，公司已收到王梅、徐文等 56 名当然东谈主股东交纳的 新增注册成本整个东谈主民币 304.22 万元。       本次增资的原因为：2008 年 11 月，公司受让长江机械 51 名股东 2.52%的股 份，并给予其置换为刊行东谈主股份的接收权，其中 45 名接收参与本次增资置换为 刊行东谈主股份；另外 11 名增资的股东为外部财务投资者。       本次增资的价钱为 1.52 元/股。2008 年 11 月，公司受让长江机械股份的价 格为 1.65 元/股，扣除股权转让交纳的个东谈主所得税后，本次增资价钱定为 1.52 元 /股。 业牌照。       本次增资完成后，公司股权结构情况如下： 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                         上市公告书                                                             单元：万元                       增资前                            增资后  序号    股东称呼                持股数目             持股比例            持股数目        持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                        上市公告书                       增资前                          增资后  序号    股东称呼                持股数目            持股比例            持股数目       持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                 上市公告书                       增资前                    增资后  序号    股东称呼                持股数目            持股比例       持股数目      持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                             上市公告书                       增资前                               增资后  序号    股东称呼                持股数目              持股比例              持股数目        持股比例       整个          7,000.00             100.0000%    7,304.22   100.0000% 万股公司股份转让给陈黎。   本次股权转让的具体情况如下： 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                                     上市公告书  转让方         受让方   转让股数（万股）                 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）  张凌慧         陈黎      50.00                        4.00               200.00       本次股权转让的原因为：两东谈主为一又友关系，同期入股公司，张凌慧因资金紧 张自愿退出，两东谈主条约转让。       本次股权转让的价钱为 4 元/股，价钱经协商细目，与正在协商引入的财务 投资者保持价钱一致。 刊行新股的议案》，决定向法东谈主深圳金百会投资有限公司及当然东谈主胡卫红、吴少 萍非公开刊行新股 695.78 万股，价钱细目为 4 元/股。公司注册成本由 7,304.22 万元增多至 8,000 万元。上述增资事宜已经四川君和管帐师事务系数限包袱公司 出具的君和验字（2009）第 2010 号《验资讲解》审验。       本次增资的原因为引入财务投资者。本次增资的价钱为 4 元/股，协商细目。 营业牌照。       本次增资完成后，豪能股份的股权结构情况如下：                                                                       单元：万元                              增资前                              增资后  序号       股东称呼                     持股数目              持股比例               持股数目        持股比例         深圳金百会投资         有限公司 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                          上市公告书                        增资前                            增资后  序号    股东称呼                持股数目               持股比例            持股数目       持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                          上市公告书                        增资前                            增资后  序号    股东称呼                持股数目               持股比例            持股数目       持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                        上市公告书                       增资前                           增资后  序号    股东称呼                持股数目              持股比例            持股数目      持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                            上市公告书                        增资前                             增资后  序号    股东称呼                 持股数目              持股比例            持股数目        持股比例       整个          7,304.22          100.0000%      8,000.00   100.0000% 的 150 万股公司股份转让给徐应超。 《股权转让条约》，划分将其持有的 200 万股、140 万股、100 万股、90 万股和 的 80 万股公司股份转让给杜庭强。   本次股权转让的具体情况如下： 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                           上市公告书  转让方   受让方    转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）  向明强             200.00                    400.00  胡长英             150.00                    300.00   谢进             140.00                    280.00        徐应超                          2.00   曾萍             100.00                    200.00   张化              90.00                    180.00   吴洪              80.00                    160.00  张正义   杜庭强        80.00             2.00   160.00   本次股权转让的原因为：公司除掉首发央求材料后，部分股东因个东谈主原因自 愿退出。本次股权转让的价钱为 2 元/股，协商细目。 的 30 万股公司股份转让给杜庭强。 的 30 万股公司股份转让给杜庭强。   本次股权转让的具体情况如下：  转让方   受让方    转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）  肖兴伟              30.00                    60.00        杜庭强                          2.00  李奕佚              30.00                    60.00   本次股权转让的原因为：公司除掉上次首发央求材料后，部分股东因个东谈主原 因自愿退出。本次股权转让的价钱为 2 元/股，协商细目。 转让条约》，划分将其持有的 345 万股、330 万股、50 万股和 20 万股公司股份转 让给向星星。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                             上市公告书 议》，划分将其持有的 150 万股、100 万股和 50 万股公司股份转让给向朝明。   本次股权转让的具体情况如下：  转让方   受让方    转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）   宋英             345.00                    1,725.00  卢小波             330.00                    1,650.00        向星星  杨光地             50.00                     250.00   田华             20.00                     100.00  邵国强             150.00                    750.00   吴斌   向朝明       100.00                    500.00  董燕鹤             50.00                     250.00  焦永胜    杨燕       50.00                     250.00   本次股权转让的原因为：部分股东较入股价已获取较高酬金，自愿退出。本 次股权转让的价钱为 5 元/股，参照 2012 年末的每股净钞票协商细目。 万股公司股份转让给张勇。 公司回购股权的议案》，拟定向回购 400 万股公司股份，每股价钱东谈主民币 5 元， 该部分股权将用于激勉公司不停层。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                   上市公告书 议》，划分将其持有的 160 万股、55 万股和 20 万股公司股份转让给刊行东谈主、杨 燕和扶平。 划分将其持有的 50 万股、50 万股公司股份转让给向朝明。 的 30 万股公司股份转让给李勇刚。   本次股权转让的具体情况如下：  转让方    受让方   转让股数（万股）              每股转让价钱（元）   转让金额（万元）   谢辞    张勇       100.00                           500.00   陈黎    刊行东谈主      240.00                           1,200.00         刊行东谈主      160.00                           800.00  王晓戎    杨燕       55.00                            275.00         扶平       20.00                            100.00  李晓红             50.00                            250.00         向朝明  申利华             50.00                            250.00  李甫柏    李勇刚      30.00                            150.00   本次股权转让的原因为：部分股东较入股价已获取较高酬金，自愿退出，公 司不停东谈主员因看好公司发展远景受让部分股份，刊行东谈主回购部分股份用于激勉公 司不停层。本次股权转让的价钱为 5 元/股，协商细目。 第 623 号民事长入书，股东廖新民因与赵明惠离异，将其持有的 110 万股公司股 份分给赵明惠。   本次股权转让的具体情况如下： 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                       上市公告书     转让方           受让方                       转让股数（万股）     廖新民           赵明惠                         110.00 的 100 万股公司股份转让给赵明惠。 议》，划分将其持有的 30 万股、30 万股和 20 万股公司股份转让给黄英兰、祁凤、 杜庭强。   本次股权转让的具体情况如下：  转让方      受让方   转让股数（万股） 每股转让价钱（元）                转让金额（万元）  赵杰霖      赵明惠     100.00             1.00              100.00           黄英兰     30.00                                150.00  潘援朝      祁凤      30.00                                150.00           杜庭强     20.00                                100.00  王明成      祁凤      20.00                                100.00   注：赵杰霖与赵明惠为子母关系。   本次股权转让的原因为：1、赵杰霖为赵明惠的女儿，两边条约转让；2、潘 援朝退休后自愿退出；3、王明成从事汽车制造关系责任，出于同行关联商量， 将股份转出。   赵杰霖转让给赵明惠的价钱为 1 元/股；潘援朝转让给黄英兰、祁凤、杜庭 强，以及王明成转让给祁凤的价钱为 5 元/股，协商细目。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                             上市公告书 股的议案》，公司拟将 2013 年回购的 400 万股股权转让给部摊派理层及投资者， 转让价钱为每股 5 元。 晓波坚贞《库存股转让条约书》。   本次股权转让的具体情况如下：  转让方   受让方     转让股数（万股） 每股转让价钱（元）          转让金额（万元）        杜庭强       173.00                      865.00         张勇       100.00                      500.00        王丽平        70.00                      350.00  刊行东谈主                                5.00         王梅        30.00                      150.00         张诚        15.00                      75.00        王晓波        12.00                      60.00   本次股权转让的原因为：刊行东谈主将库存股转让给看好公司发展远景的不停东谈主 员，在不停东谈主员未满额购买后，部分外部投资者有购买意愿，两边条约转让。   本次股权转让的价钱为 5 元/股，经协商细目。 的 12 万股公司股份转让给肖秀山。   本次股权转让的具体情况如下：  转让方    受让方    转让股数（万股） 每股转让价钱（元） 转让金额（万元）  杜庭强    肖秀山       12.00             5.00     60.00   本次股权转让的原因为：肖秀山看成公司外部参谋人，在热处理加工方面对公 司匡助较大，两边条约转让。本次股权转让的价钱为 5 元/股，经协商细目。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                                         上市公告书 的 40 万股公司股份转让给付朝晨。 坚贞《股权转让条约》，将其持有的 500 万股公司股份转让给李质健、吴少萍。       本次股权转让的具体情况如下：      转让方        受让方      转让股数（万股）                   每股转让价钱（元） 转让金额（万元）      喻歆舟        付朝晨              40.00                   1.00            40.00 深圳金百会投          李质健              250.00                  6.50           1,625.00 资有限公司           吴少萍              250.00                  6.50           1,625.00       本次股权转让的原因为：1、付朝晨为喻歆舟的舅舅，两边条约转让；2、深 圳金百会投资有限公司将持有刊行东谈主股份转让给本身股东及股东的关联方。       喻歆舟转让给付朝晨的股权价钱为 1 元/股，协商细目。深圳金百会投资有 限公司转让给李质健和吴少萍的股权价钱为 6.50 元/股，协商细目。       上述股份转让完成后，刊行东谈主的股本结构情况如下：                                                                           单元：万股 序号      股东称呼      持股数目            持股比例              序号   股东称呼   持股数目       持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                      上市公告书 序号    股东称呼   持股数目     持股比例           序号   股东称呼   持股数目    持股比例 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                                 上市公告书 序号      股东称呼    持股数目      持股比例               序号   股东称呼   持股数目       持股比例                          整个                              8,000.00   100.00%   注：刊行东谈主股东江显荣因病物化，其所持有的刊行东谈主 0.57 万股股份将在其遗产分割完 成后由其正当承袭东谈主承袭。       （二）初次公开刊行股票并上市及之后的股本演变情况       经中国证券监督不停委员会《对于核准成都豪能科技股份有限公司初次公开 刊行股票的批复》        （证监许可20171824 号）核准，2017 年公司向社会公开刊行 东谈主民币平日股（A 股）2,667 万股，每股面值 1 元，并于 2017 年 11 月 28 日在上 海证券交易所上市。本次刊行后，公司增多注册成本 26,670,000.00 元，变更后的 注册成本（股本）为 106,670,000.00 元，公司证券代码：603809。该事项业经信 永中庸管帐师事务所（荒芜平日合资）审验，并出具了 XYZH/2017CDA50245 号 《验资讲解》。       根据公司经 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分拨预案》， 以总股本 10,667 万股为基数，每 10 股派发现款股利 10.00 元（含税），共计派发 现款 10,667 万元（含税），同期以成本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共 计转增股本总额 42,668,000 股，每股面值 1 元，共计增多股本 42,668,000.00 元。 本次转增股本后公司注册成本、实得益本（股本）均为东谈主民币 149,338,000.00 元。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                              上市公告书      根据公司经 2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分拨预案》， 以总股本 14,933.80 万股为基数，每 10 股派发现款股利 5.00 元（含税），共计派 发现款 7,466.90 万元（含税），同期以成本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股， 共计转增股本总额 59,735,200 股，每股面值 1 元，共计增多股本 59,735,200.00 元。本次转增股本后公司注册成本、实得益本（股本）均为东谈主民币为 209,073,200.00 元。      公司于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 17 日划分召开第四届董事会第十六 次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于提请股东大会授权董事会 办理股权激勉关系事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会，就股权激勉计 划修改《公司轨则》、办理公司注册成本的变更登记事项。      根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司 2020 年 8 月 20 日召开的 第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十四次会议审议通过《对于向公司 予对象授予适度性股票 727.50 万股，适度性股票的授予价钱为每股 9.31 元，实 际增多注册成本 7,275,000.00 元，变更后的注册成本、实得益本（股本）均为东谈主 民币 216,348,200.00 元。2020 年 9 月 24 日，公司完成了 2020 年适度性股票激勉 筹画授予登记责任，并取得了中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司出具的 《证券变更登记评释》。      根据公司经 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年度利润分拨决议》， 以总股本 216,348,200 股为基数，以成本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共 计转增股本总额 86,539,280 股，每股面值 1 元，共计增多股本 86,539,280 元。本 次转增股本后公司注册成本、实得益本（股本）均为东谈主民币为 302,887,480 元。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                             上市公告书    根据公司经 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分拨决议》， 以总股本 302,887,480 股为基数，以成本公积金转增股本表情向全体股东每 10 股 转增 3 股。前述利润分拨决议转增完成后，刊行东谈主总股本变更为 393,753,724 股。    根据公司经 2022 年年度股东大会审议通过的《对于回购刊出部分适度性股 票的议案》，公司回购刊出因部分激勉对象去职、退休及公司 2022 年未透顶达到 本激勉筹画设定的第三个打消限售期公司层面事迹观察场合值所涉整个 737,466 股适度性股票，本次回购刊出后刊行东谈主总股本变更为 393,016,258 股。    根据公司经 2023 年年度股东大会审议通过的《2023 年度利润分拨决议》， 以甩掉 2023 年 12 月 31 日总股本 393,016,574 股为基数，以成本公积金转增股 本，每股转增 0.48 股，共计转增股本总额 188,647,956 股。本次转增股本后刊行 东谈主总股本为 581,664,530 股。    因“豪能转债”转股导致公司总股本变动，公司按照每股分拨比例不变的原 则，对 2023 年度利润分拨转增股本总额进行诊疗：以甩掉 2024 年 5 月 28 日总 股本 393,022,520 股为基数，以成本公积金转增股本，每股转增 0.48 股，共计转 增 188,650,810 股。本次分拨后总股本为 581,673,330 股。    公司刊行的“豪能转债”于 2022 年 12 月 23 日起在上交所挂牌交易，自 2023 年 6 月 1 日出手转股，甩掉 2024 年 9 月 30 日，累计共有 104,000.00 元“豪能转 债”转换成公司股票，累计转股股数为 9,240 股。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                            上市公告书       甩掉 2024 年 9 月 30 日，公司商量可转债转股后的账面股本为 581,676,308 股。       三、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况       （一）本次刊行前公司的股本结构       甩掉 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 58,167.6308 万股，股本结构如下：          股份类别            股份数目（万股）                   股份比例（%） 一、有限售条件的流畅股股份                                  -                       - 二、无穷售条件的流畅股股份                        58,167.6308                 100.00 三、股份总额                               58,167.6308                 100.00       刊行东谈主股本变动情况适合关系法律、法则和范例性文献的规矩，并履行了必 要的法律手续，且未导致控股股东、试验欺压东谈主发生变更。       （二）本次刊行前公司前十名股东持股情况       甩掉 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                    持股比例       持股总额 序号            股东称呼              股东性质                                                     （%）       （万股）         四川发展证券投资基金不停有限         券投资基金合资企业（有限合资） 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                               上市公告书                                      持股比例        持股总额 序号        股东称呼             股东性质                                       （%）        （万股）               整个                        50.91   29,610.8305   注：刊行东谈主股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与 杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为手足关系。   四、刊行东谈主主要操办情况   （一）刊行东谈主主营业务及主要居品   公司主要从事汽车传动系统关系零部件居品的研发、坐褥和销售以及航空航 天零部件的高端精密制造。   连年来，刊行东谈主依托在同步器系统居品中已形成的研发联想、时期、客户以 及制造、品控等上风，一方面持续延展覆盖汽车零部件居品品类，一方面持续加 大新动力汽车鸿沟的客户开发，公司在汽车零部件关系业务板块的布局日臻丰富 完善，品牌解析度和闻明过活益普及。   同期，跟着 2020 年对昊轶强收购的完成，公司成功切入航空板块，且持续 施展公司已有业务上风以及与昊轶强上风互补，协同共促，昊轶强盈利能力持续 普及。此外，公司充分利用本身精密制造业务上风，设立豪能空天，布局航天零 部件精密制造板块。   公司主营居品简介如下：      类别          主要代表居品                  说明                                   配套客户：一汽环球、大连环球、麦                                   格纳、格特拉克 铜质同步器齿环                                   工艺：锻造、挤压、锻造、机加                                   其他说明：铜螺纹 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                          上市公告书    类别          主要代表居品                   说明                                 配套客户：采埃孚、柳州上汽 钢质同步器齿环                         工艺：锻造                                 其他说明：喷钼、粘碳                                 配套客户：长安汽车    齿毂                           工艺：锻坯、机加                                 其他说明：插齿                                 配套客户：长安汽车    齿套                           工艺：锻坯、机加                                 其他说明：旋分制齿                                 配套客户：天津环球、一汽环球                                 工艺：锻坯、制齿、热处理、热后硬    衔尾齿                                 车                                 其他说明：旋分制齿                                 配套客户：天津环球、重庆青山   同步器总成                         工艺：锻坯、制齿                                 其他说明：旋分加工、CNC 加工 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                           上市公告书      类别        主要代表居品                    说明                                 配套客户：天津环球、重庆青山、吉                                 利   差速器壳体                                 工艺：机加工                                 其他说明：坯件外购                                 配套客户：天津环球、祥瑞、比亚迪、                                 蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚      行星齿轮                                 工艺：锻造、机加、热处理                                 其他说明：全工序好处                                 配套客户：天津环球、祥瑞、比亚迪、                                 蜂巢传动、麦格纳（南昌）、采埃孚      半轴齿轮                                 工艺：锻造、机加、热处理                                 其他说明：全工序好处                                 配套客户：威睿、东风篡改、株齿、                                 中车、麦格纳（南昌）、蔚来   差速器总成                                 工艺：装置、检测                                 其他说明：部分总成不含主减齿   注：航空零部件居品出于守阴事求在此不予列示。      自设立以来，刊行东谈主恒久围绕高端装备精密制造，奋发于于持续蔓延居品品类， 积极丰富客户覆盖，从广度和深度横纵方面持续普及操办实力，业务布局日趋完 善。      （二）刊行东谈主竞争地位概述 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                               上市公告书       刊行东谈主自创立以来，一直奋发于于高端装备制造鸿沟。通过自研与外购并举方 式，持续拓展业务鸿沟，丰富居品系列，布局“汽车+航空航天”双主业，力图 两翼皆飞，协同互促，持续夯实并普及公司业求实力及竞争上风。       在汽车零部件及配件加工鸿沟，公司千里浸行业多年，已经缓缓成为国内同步 器齿环居品行业上风开端企业，品牌及品性获国内广博闻明车企招供。根据中金 公司出具的盘考讲解1推算，公司在国内同步器市集的占有率已经进步 30%。同 时，在新动力汽车业务鸿沟，公司系国内为数未几的在差速器坐褥方面具有包含 锻造工艺的较竣工产业链的公司之一，且新建的差速器产线以及本次召募资金拟 投资开发的电机轴名堂，刊行东谈主均具有一定的后发上风，使用或拟使用的主如若 国表里先进斥地和工艺。此外，刊行东谈主具有较强的研发时期实力，公司与控股子 公司长江机械划分入选工信部第三批和第二批专精特新“小巨东谈主”企业名单。       航空航天鸿沟，公司通过收购昊轶强，进犯航空高端装备制造鸿沟，设立豪 能空天，进入航天高端装备制造鸿沟。昊轶强在加工质料、交货周期、办事反映 速率等方面均得到客户的高度招供，屡次荣获客户“优秀供应商”等荣誉。       （三）刊行东谈主竞争上风       公司在连年来的业务发展中依靠优秀的居品品性和踏实的配套能力，在市集 上竖立了讲求口碑，并蕴蓄了多数的优质客户。进入了环球汽车集团、麦格纳 （MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球闻明客户的配套体系，同期也径直或迤逦配 套于海外、国内的主流汽车品牌，如驰骋、良马、奥迪、环球、红旗、祥瑞、一 汽、重汽、福田、比亚迪、塞力斯、理思、极氪、长城等。此外，昊轶强客户是 我国航空火器装备研制坐褥和出口主要基地、民机零部件迫切制造商，国度重心 上风企业。       优质的客户资源是公司中枢竞争力的迫切发达及组成部分，故意于公司畴昔 新址品、新客户的开发和拓展，是公司可持续发展的有劲保险之一。                                               。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券             上市公告书   公司是国度高新时期企业，建有省级企业时期中心，以及关系检测实验室。 经过多年发展，公司已建成一支具有丰富陶冶的时期研发团队，在原材料铜合金 制造、模具联想制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材 料粘附时期等全工艺过程都领有我方的中枢时期，在国内同行业中处于开端水平。   公司与主要客户的研发部门建立了讲求的协作关系，能配合客户名堂开展正 向研发。公司通过自主联想、研发，与客户形成高度配合，结束与客户同步开发、 协同发展的健康互动口头，具备较强的竞争上风。公司还具备专用斥地的联想和 制造能力，根据居品和工艺特质自行联想了多台专用斥地，专科化程度高，提高 了坐褥效果，确保了居品工艺质料。   汽车零部件企业的配套能力是企业不停和时期水平的详细体现，要求配套企 业在保证居品品性的前提下持续进行时期改进、提高不停水平，与客户的坐褥销 售同步发展，保证配套居品的实时灵验供应，同期具备根据客户的要求快速开发 新址品的能力。公司经过历久发展，掌执了多项中枢时期和居品快速联想开发的 详细能力，大致配套多种不同品牌、不同端倪及不同结构的重型车、中型车、轻 型车、袖珍车、轿车全系列车型，形成了行业开端的配套能力。   汽车零部件行业市集衔尾度较高，配套供应关系的形成需要经过一个比较复 杂的进程，一朝形成协作关系，需求方一般不会猖狂更换供应商。坐褥供应能力 是整车厂及主机厂接收供应商的迫切程序之一，汽车传动系统类居品的坐褥工序 较多，工艺较为复杂，固定钞票插足较大，只好达到一定坐褥鸿沟的企业才能满 足需求方的配套坐褥要求。公司连年来积极引入海外先进的坐褥斥地，具备较强 的装备上风，灵验保证居品性量和请托踏实。现在公司已成为关系细分居品鸿沟 的杰出人物，对潜在竞争敌手进入本行业组成了一定的竞争壁垒。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                上市公告书   公司的中枢不停团队成员多数为汽车行业内从事不停、研发、坐褥和市集开 拓的专科资深东谈主士，行业操办不停陶冶丰富。同期，公司的中枢团队一直保持较 高的踏实性。踏实专科的中枢诱导团队是公司形成、保持和蕴蓄竞争上风的基础。   公司现在具备模具联想制造、铜合金锻造、球墨铸铁、热锻、冷锻、温锻、 旋锻、高速锻、复合加工、磨齿、滚齿、挤齿、热表处理、激光焊合、在线检测、 测验考证和总成装置的全产业链制造能力，故意于公司缩小交货周期，贬抑采购 成本，提高公司的抗风险能力。同期，从居品覆盖角度，持续丰富居品系列，延 伸办事范围，普及客户粘性的同期，拓展公司盈利增长点。   根据公开贵寓清爽，成渝两地汽车产量占寰宇比重进步 10%，已缓缓形成集 整车和关节零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。同期，连年 来四川省持续加速汽车产业中高端居品导入，整车企业包括一汽环球、一汽丰田、 东风神龙、沃尔沃、祥瑞等，零部件企业涵盖产业链各个才能；重庆则形成了以 长安系为龙头、十余家整车企业为主干、上千家配套企业为复古的“1＋10＋1000” 上风产业集群，具备较强的详细坐褥能力。   连年来，川渝两省市正在买通讯息链、普及产业链、交融创新链、分享供应 链、整合价值链，塌实推动汽车产业互补协作，共建产业集群。除了打形成渝汽 车产业链供需对接平台，两地还围绕“氢、电、智行”三大汽车产业前沿鸿沟， 打造“三条走廊”，以之看成复古两地新动力智能网联汽车产业发展的迫切平台， 到 2025 年，力图将成渝地区双城经济圈建成世界级汽车研发、制造、应用基地。   公司及子公司位于川渝地区，受益于两地对汽车产业的援救战术，且一方面 可快速反映客户需求，一方面可实时获知行业动态，跟进时期改进，区域汽车产 业集群上风赫然。   同期，四川看成水电大省，动力供给相对充沛，故意于保险公司坐褥操办能 源方面的援救，且具有一定的动力价钱上风。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券             上市公告书   此外，公司子公司昊轶强操办场面围聚航空火器装备研制坐褥单元和民机零 部件迫切制造商，有望获益区位上风，迎来更好的发展契机。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                        上市公告书                    第五节 刊行与承销       一、本次刊行情况 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东废弃优先配售部分）接收网上通过上交所交易系统向社会公 众投资者发售的表情进行，认购金额不及 5.5 亿元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。         类别       配售数目（手）           配售金额（万元）        占总刊行量比例        原股东              445,272        44,527.20            80.96% 网上社会公众投资者               102,218        10,221.80            18.59%   主承销商包销                  2,510          251.00              0.46%         整个              550,000        55,000.00           100.00%                                                           占总刊行量  序号              持有东谈主称呼                 持罕有量（张数）                                                           比例（%） 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                   上市公告书                                                      占总刊行量  序号               持有东谈主称呼             持罕有量（张数）                                                      比例（%）         四川发展证券投资基金不停有限公司－四               业（有限合资）                 整个                     279,658,000     50.83       本次刊行用度共计 760.53 万元（不含升值税），具体包括：             刊行用度                      金额（万元）           承销及保荐用度                       595.00             讼师用度                         59.43       与本次刊行关系的审计验资用度                     61.32            资信评级用度                        23.58         信息败露及刊行手续用度                      21.19              整个                         760.53       二、本次承销情况       本次刊行向原股东优先配售 445,272 手，即 44,527.20 万元，占本次刊行总 量的 80.96%；网上社会公众投资者试验认购 102,218 手，即 10,221.80 万元，占 本次刊行总量的 18.59%；主承销商包销可转换公司债券的数目为 2,510 手，即 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                    上市公告书   三、本次刊行资金到位情况   本次刊行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销用度后的余额已由保荐机 构（主承销商）于 2024 年 10 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。 信永中庸管帐师事务所（荒芜平日合资）已对本次刊行的召募资金到位情况进行 审验，并出具了 XYZH/2024CDAA1B0432 号《验资讲解》。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                               上市公告书                      第六节 刊行条目      一、本次刊行基本情况 议及于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并经 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年 度股东大会审议通过《延长授权董事会办理本次向不特定对象刊行可转债关系事 宜灵验期》等关系事宜。2024 年 10 月 18 日，公司照章召开了第六届董事会第 五次董事会会议，审议通过了《对于进一步明确公司向不特定对象刊行可转换公 司债券决议的议案》等关系事宜。 特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2024〕374 号），快乐公 司向不特定对象刊行面值总额 5.5 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 为 5.5 亿元（含 5.5 亿元），扣除刊行用度后，将投资于以下名堂：                                                  单元：万元 序号              名堂称呼              投资总额         拟插足召募资金                  整个                71,038.03      55,000.00 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                           上市公告书   二、本次可转换公司债券基本刊行条目   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及畴昔转换的公司股票将在上海证券交易所上市。   （二）刊行鸿沟   本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 55,000 万元，刊行数目为 55.00 万 手（550 万张）。   （三）票面金额和刊行价钱   本可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可转换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月   （五）债券利率   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%， 第六年 2.10%。   （六）付息期限和表情   本次刊行的可转换公司债券接收每年付息一次的付息表情，到期反璧本金和 支付终末一年利息。   年利息指可转换公司债券持有东谈主按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额； 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                    上市公告书   B：指本次刊行的可转换公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；   i：可转换公司债券确畴前票面利率。   （1）本次刊行的可转换公司债券接收每年付息一次的付息表情，计息肇端 日为可转换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转换公司债券持有东谈主所获取利息收入的应对税项由持有东谈主承担。   （七）担保事项   本次刊行可转换公司债券不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终端之日（2024 年 10 月 29 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 29 日，非交易日顺延至下一个交 易日）起至债券到期日（2030 年 10 月 22 日）止（非交易日顺延至下一个交易 日；顺宽限间付息款项不另计息）。   可转债持有东谈主对转股或者不转股有接收权，并于转股的次日成为刊行东谈主股东。   （九）转股价钱的细目过头诊疗 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                 上市公告书   本次刊行可转债的出手转股价钱为 8.43 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易均价按经过相应除权、除息诊疗后 的价钱狡计）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额÷ 该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日 公司股票交易额÷该日公司股票交易量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两 位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股时期（如需）；当转股价钱诊疗日 为本次刊行的可转换公司债券持有东谈主转股央求日或之后，转换股份登记日之前， 则该持有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱扩充。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券             上市公告书   当公司可能发生股份回购或刊出（因职工持股筹画、股权激勉或公司为赞佩 公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或刊出之外）、合并、分立或任 何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发 行的可转换公司债券持有东谈主的债职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按 照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转换公司债券持有东谈主权益 的原则诊疗转股价钱。关系转股价钱诊疗内容及操作目的将依据那时国度关系法 律法则及证券监管部门的关系规矩来制订。   （十）转股价钱向下修正   在本次刊行的可转换公司债券存续时期，当公司股票在职意链接三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东应当粉饰。修正后的 转股价钱应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交易 日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息败露报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时期（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），出手规复 转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）转股股数细目表情 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                上市公告书   本次可转换公司债券持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计表情为：   Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 指可转换公司债券持有东谈主央求转股的可转换公司债券票面总金额； P 指央求转股当日灵验的转股价钱。   可转换公司债券持有东谈主央求转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券 持有东谈主经央求转股后，对所剩可转换公司债券不及转换为一股股票的余额，公司 将按照上海证券交易所等部门的关系规矩，在可转换公司债券持有东谈主转股当日后 的五个交易日内以现款兑付该可转换公司债券余额及该余额对应确当期应计利 息（当期应计利息的狡计表情参见第（十二）条赎回条目的关系内容）。   （十二）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含 终末一期利息）的价钱向可转债持有东谈主赎回全部未转股的可转换公司债券。   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：   （1）在转股期内，如果公司股票在职何链接三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转换公司债券持有东谈左右有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券畴前票面利率； 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券             上市公告书   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交易日 按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘 价狡计。   （十三）回售条目   在本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何链接 三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 60%时，可转换公司债券持有东谈主有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息（当期应计利息 的狡计表情参见第（九）条赎回条目的关系内容）的价钱回售给公司。若在上述 交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调 整后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价钱向下修正 的情况，则上述“链接三十个交易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交易日起 从头狡计。   终末两个计息年度可转换公司债券持有东谈主在每年回售条件初次餍足后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转换公司债券持有东谈主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不可再利用回 售权，可转换公司债券持有东谈主不可屡次利用部分回售权。   若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变 召募资金用途的，可转换公司债券持有东谈主享有一次回售的职权。可转换公司债券 持有东谈主有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利 息（当期应计利息的狡计表情参见第（十二）条赎回条目的关系内容）的价钱回 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                     上市公告书 售给公司。持有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期 内进行回售，该次附加回售讲演期内虚假施回售的，不应再利用附加回售权。   （十四）转股年度关系股利的包摄   因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分拨股权登记日当日登记在册的系数平日股股东（含因可转换公司 债券转股形成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）刊行表情及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）收 市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东废弃优 先配售部分）接收网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的表情进行。 认购金额不及 55,000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销。 收市后登记在册的刊行东谈主系数股东。刊行东谈主现存总股本 581,676,308 股，无回购 专户库存股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 581,676,308 股。若至股权 登记日（2024 年 10 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公 司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）败露可转债刊行原股东配售比例 诊疗公告。 资基金、适正当律规矩的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者之外）。参与可 转债申购的投资者应当适合《对于可转换公司债券适合性不停关系事项的见知》 （上证发〔2022〕91 号）的关系要求。   （十六）向公司原股东配售的安排   本次向不特定对象刊行的可转换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                           上市公告书 的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 23 日，T 日）败露可 转债刊行原股东配售比例诊疗公告。    原股东可优先配售的豪 24 转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的持有豪能股份的股份数目按每股配售 0.945 元面值可 转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000945 手可转债。原股东可根据本身 情况自行决定试验认购的可转债数目。    刊行东谈主现存总股本 581,676,308 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发 行优先配售比例 0.000945 手/股狡计，原股东可优先配售的可转债上限总额为    （1）原股东的优先认购表情    原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时期为 2024 年 10 月 23 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时期，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重 大突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日络续进行。配售代码为“753809”， 配售简称为“豪 24 配债”。    （2）原股东的优先认购数目    原股东优先认购 1 手“豪 24 配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购 单元为 1 手（1,000 元），进步 1 手必须是 1 手的整数倍。原股东优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。    若原股东的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其试验灵验 申购量获配豪 24 转债；若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该 笔认购无效。请投资者仔细检察证券账户内“豪 24 配债”的可配余额。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                 上市公告书   原股东持有的“豪能股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票划分狡计可认购的手数，且必须依照登记公司配股业 务指引在对应证券营业部进行配售认购。   （3）原股东的优先认购行动   ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豪 24 配债”的可配余 额。   ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资 者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为废弃认购。   ③投资者迎面托福时，应肃穆、了了地填写好认购托福单的各项内容，持本 东谈主身份证或法东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证实资金进款额必须大于 或便是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委 托手续。柜台承办东谈主员搜检投资者请托的各项字据，复核无误后即可接受托福。   ④投资者通过电话托福或其它自动托福表情托福的，应按各证券交易网点规 定办理托福手续。   ⑤投资者的托福依然接受，不得撤单。 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      （十七）债券持有东谈主及债券持有东谈主会议      根据公司制定的《2023 年可转换公司债券持有东谈主会议王法》，债券持有东谈主会 议的职权、行动和决议成功条件等主要如下：      （1）根据召募说明书商定条件将所持有的可转换公司债券转为公司 A 股股 票；      （2）根据召募说明书商定的条件利用回售权； 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券               上市公告书      （3）依照法律、行政法则及《公司轨则》的规矩转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；      （4）依照法律、《公司轨则》的规矩获取关系信息；      （5）按照召募说明书商定的期限和表情要求公司偿付本次可转债本息；      （6）依照法律、行政法则等关系规矩以及本王法参与或托福代理东谈主参与债 券持有东谈主会议并利用表决权；      （7）法律、行政法则及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权 利。      （1）盲从公司刊行可转换公司债券条目的关系规矩；      （2）依其所认购的可转换公司债券数额交纳认购资金；      （3）盲从债券持有东谈主会议形成的灵验决议；      （4）除法律、法则规矩及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可 转换公司债券的本金和利息；      （5）法律、行政法则及《公司轨则》规矩应当由可转换公司债券持有东谈主承 担的其他义务。   在本次可转换公司债券存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司未能依期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权激勉、职工持股筹画事项或赞佩公司价值及股东权 益所必须回购股份导致的减资之外）、合并等可能导致偿债能力发生紧要不利变 化，需要决定或者授权选择相应措施； 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券               上市公告书   （4）公司分立、被托管、肃除、央求破产或者照章进入破产行动；   （5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变化；   （6）拟修改本次可转债债券持有东谈主会议王法；   （7）拟变更债券受托不停东谈主或债券受托不停条约的主要内容；   （8）公司不停层不可正常履行职责，导致刊行东谈主债务反璧能力靠近严重不 细目性；   （9）公司提议债务重组决议的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要骨子影响的事项；   （11）根据法律、法则、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东谈主会议规 则的规矩，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）受托不停东谈主提议；   （3）单独或整个持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上（含 10%）的 债券持有东谈主书面提议；   （4）法律、法则、中国证监会、上海证券交易所规矩的其他机构或东谈主士。   （1）当公司提议变更召募说明书商定的决议时，对是否快乐公司的建议作 出决议，但债券持有东谈主会议不得作出决议快乐公司不支付本次可转债本息、变更 本次可转债利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条目等；   （2）当公司未能依期支付本次可转债本息时，对是否快乐关系处罚决议作 出决议，对是否通过诉讼等行动强制公司和担保东谈主（如有）偿还本次可转债本息 作出决议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者破产的法律行动作出决议；   （3）当公司减资（因职工持股筹画、股权激勉或公司为赞佩公司价值及股 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                             上市公告书 东权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、被托管、停业、肃除或 央求破产时，对是否接受公司提议的建议，以及利用债券持有东谈主照章享有的职权 决议作出决议；      （4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对利用债 券持有东谈主照章享有职权的决议作出决议；      （5）当发生对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项时，对利用债券持有东谈主依 法享有职权的决议作出决议；      （6）拟变更债券受托不停东谈主或债券受托不停条约的主要内容；      （7）在法律规矩许可的范围内对本王法的修改作出决议；      （8）法律、法则、规章和范例性文献规矩应当由债券持有东谈主会议作出决议 的其他情形。      除《2023 年可转换公司债券持有东谈主会议王法》另有规矩外，债券持有东谈主会议 作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等表情参加会议）且持有有表决权 的、本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主） 快乐方为灵验。      （十八）本次召募资金用途      公司本次刊行拟召募资金总额不进步 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元）， 扣除刊行用度后，召募资金拟投资于以下名堂：                                                 单元：万元 序号              名堂称呼              名堂总投资额 拟插足召募资金额                 整个                  71,038.03   55,000.00 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券             上市公告书   在本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金到位之前，公司将根据募 集资金投资名堂进程的试验情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后按照 关系法则规矩的行动赐与置换。   若本次刊行试验召募资金净额低于拟插足召募资金额，公司将根据试验召募 资金净额，在适合关系法律法则的前提下，按照名堂实施的具体情况，诊疗并最 终决定召募资金的具体投资名堂、优先端正及各名堂的具体投资额，召募资金不 足部分由公司自筹处罚。   （十九）召募资金存放账户   公司已经制定《召募资金不停目的》。本次刊行的召募资金存放于公司董事 会决定的专项账户中。   （二十）本次刊行可转换公司债券的受托不停东谈主   公司聘用本次向不特定对象刊行可转换公司债券主承销商为受托不停东谈主，并 将与受托不停东谈主就受托不停关系事宜坚贞受托不停条约。   投资者认购或持有本期公司债券视作快乐债券受托不停条约、债券持有东谈主会 议王法及债券召募说明书中其他关系刊行东谈主、债券持有东谈主职权义务的关系商定。   （二十一）本次可转换公司债券的评级情况   本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级讲解， 公司主体信用等第为 AA-，评级瞻望为踏实，本次向不特定对象刊行的可转换公 司债券信用等第为 AA-。在本次可转债存续时期，中证鹏元将每年进行一次追踪 评级，并出具追踪评级讲解。   （二十二）本次刊行可转换公司债券决议的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券决议的灵验期为十二个月，自本 次刊行决议经股东大会审议通过之日起狡计。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                           上市公告书            第七节 刊行东谈主的资信及担保事项    一、本次可转换公司债券的资信评级情况    本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级讲解， 公司主体信用等第为 AA-，评级瞻望为踏实，本次向不特定对象刊行的可转换公 司债券信用等第为 AA-。在本次可转债存续时期，中证鹏元将每年进行一次追踪 评级，并出具追踪评级讲解。    二、本次可转换公司债券的担保情况    本次刊行可转换公司债券不提供担保。    三、刊行东谈主讲解期内刊行的债券和债券偿还情况    讲解期内，公司存续债券情况如下： 亿元，豪能转债存续的起止日期为 2022 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 24 日。截 至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 104,000.00 元“豪能转债”转换成公司股票， 累计因转股形成的股份数目为 9,240 股，尚未转股的“豪能转债”金额为    四、刊行东谈主买卖信誉情况    讲解期内，公司与主要客户发生业务交易时不存在严重失约情况。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                                          上市公告书                     第八节 偿债措施    本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级讲解， 公司主体信用等第为 AA-，评级瞻望为踏实，本次向不特定对象刊行的可转换公 司债券信用等第为 AA-。    讲解期内，公司偿债能力方针具体情况如下：         名堂             2024.9.30             2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31  流动比率（倍）                      1.00                   1.36           1.14           1.00  速动比率（倍）                      0.59                   0.90           0.69           0.64  钞票欠债率（合并报表）            （%）               56.71                  57.68          55.19          49.68  钞票欠债率（母公司）           （%）                50.41                  52.48          49.60          39.56         名堂           2024 年 1-9 月             2023 年         2022 年         2021 年  利息保险倍数（倍）                    5.68                   3.81           9.15          13.15   注：上述方针中除母公司钞票欠债率外，其他均依据合并报表口径狡计。除另有说明， 上述各方针的具体狡计方法如下：    一、流动比率和速动比率 踏实变化较小，而流动钞票中存货、预支账款、交易性金融钞票等增多所致。    举座而言，讲解期内，公司流动比率、速动比率保持在讲求的水平，公司在 业务发展利用财务杠杆的同期，注重提高资金使用效果。且公司合理制订采购和 坐褥筹画，减少采购物质对营运资金的占用，并加强库存不停，使得存货在流动 钞票中的比重守护在较为适度的水平。举座而言，公司钞票的变现能力较强，流 动性风险相对较低。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                             上市公告书   二、钞票欠债率 并报表口径）划分为 49.68%、55.19%、57.68%和 56.71%，钞票欠债率提高主要 系公司基于业务发展需求，合理增多借款，充分利用财务杠杆，使用金融器用融 资，以及操办性欠债增多、并购尾款等其他应对款提高所致。   三、利息保险倍数 倍、9.15 倍、3.81 倍和 5.68 倍。最近三年，公司利息保险倍数均宏大于 1，公司 历久债务偿付能力较好，有较踏实的债务偿还保险。   同期，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募的资金总额预计不超 过 55,000 万元（含 55,000 万元），扣除刊行用度后，将会进一步提高刊行东谈主流动 比率、速动比率，贬抑刊行东谈主钞票欠债率，提高刊行东谈主盈利能力与偿债能力。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                               上市公告书                 第九节 财务与管帐贵寓    一、审计认识情况    刊行东谈主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务讲解经信永中庸管帐师事务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 分 别 出 具 XYZH/2022CDAA10047 号 、 XYZH2023CDAA1B0057 号和 XYZH/2024CDAA1B0105 号《审计讲解》，审计报 告认识类型均为程序无保属认识。2024 年 1-9 月财务讲解未经审计。本上市公告 书中对于公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据均摘引自上述经审 计的财务讲解，2024 年 1-9 月的财务数据摘引自公司败露的 2024 年三季度讲解。    二、最近三年及一期主要财务数据    （一）合并钞票欠债表主要数据                                                                  单元：万元       名堂        2024-09-30      2023-12-31      2022-12-31     2021-12-31 钞票整个              557,947.77      530,505.42      471,289.47     396,762.33 欠债整个              316,434.62      305,982.76      260,081.20     197,123.30 系数者权益整个           241,513.15      224,522.66      211,208.27     199,639.02    （二）合并利润表主要数据                                                                  单元：万元       名堂       2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 营业收入              168,811.12      194,563.70      147,172.06     144,421.86 营业利润               29,135.31        21,702.32      24,457.65      25,071.32 利润总额               28,786.83        21,719.25      24,310.17      25,053.96 净利润                24,258.72        18,099.67      21,864.09      22,119.82 包摄于母公司系数者 的净利润    （三）合并现款流量表主要数据 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                                上市公告书                                                                  单元：万元        名堂         2024 年 1-9 月      2023 年度        2022 年度       2021 年度 操办行为产生的现款流量净额         52,429.13      32,117.13      28,161.20      47,634.54 投资行为产生的现款流量净额        -49,048.16     -60,837.87     -65,231.12     -82,872.59 筹资行为产生的现款流量净额        -21,813.10      32,732.52      40,982.94      33,686.24 现款及现款等价物净增多额         -18,430.80       4,139.02       4,053.22      -1,556.45   三、最近三年及一期主要财务方针   （一）主要财务方针        财务方针 流动比率                         1.00          1.36          1.14          1.00 速动比率                         0.59          0.90          0.69          0.64 钞票欠债率（母公司）                50.41%        52.48%        49.60%        39.56% 应收账款盘活率（次）                   3.45          3.61          3.88          3.94 存货盘活率（次）                     2.03          2.01          1.64          2.00 息税折旧摊销前利润（万元）           55,094.99     52,469.29     47,475.04     42,784.07 利息保险倍数（倍）                    5.68          3.81          9.15         13.15 每股操办行为产生的现款流量 （元） 每股净现款流量（元）                  -0.32           0.11         0.10          -0.05 研发插足占营业收入的比例               6.30%          5.08%         6.85%         5.57%  注：上述财务方针，若无特殊说明，均以合并口径狡计，狡计各期每股方针时股数均取各期期末股份 公司股本数。部分财务方针狡计公式如下： 转率已作念年化处理； 处理。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                             上市公告书    （二）每股收益与净钞票收益率    按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息败露编报王法第 9 号—净 钞票收益率和每股收益的狡计及败露（2010 年检阅）》（证监会公告20102 号） 的规矩，公司狡计了最近三年一期的净钞票收益率和每股收益。                               加权平均净资                每股收益（元/股）                名堂              产收益率                                 （%）               基本每股收益      稀释每股收益 包摄于公司平日股股东的净利润                            10.28      0.4184      0.4184 扣除很是常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司平日股股东的净利润                             8.39      0.4659      0.4659 扣除很是常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司平日股股东的净利润                            10.99      0.5452      0.5378 扣除很是常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润 包摄于公司平日股股东的净利润                            11.12      0.5193      0.5069 扣除很是常性损益后包摄于公司普 通股股东的净利润   注 1：为增多关系数据可比性，将 2021 年和 2022 年的基本每股收益、稀释每股收益按 2023 年股本 口径进行从头测算。   注 2：公司扩充《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号——很是常性损益》                                           （2023 年修  ，对讲解期 2021 年和 2022 年的很是常性损益进行了诊疗。 订）   注 3：各方针狡计说明如下：   ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）   其中，P 划分为包摄于平日股股东的净利润或扣除很是常性损益后包摄于平日股股东的净利润，NP 为包摄于公司平日股股东的净利润，E0 为包摄于公司平日股股东的期初净钞票，Ei 为讲解期刊行新股或 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                                      上市公告书 债转股等新增的、包摄于公司平日股股东的净钞票，Ej 为讲解期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普 通股股东的净钞票，M0 为讲解期月份数，Mi 为新增净钞票下一月份起至讲解期期末的月份数，Mj 为减 少净钞票下一月份起至讲解期期末的月份数。   基本每股收益= P0/S   S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk   其中：P0 为包摄于公司平日股股东的净利润或扣除很是常性损益后包摄于平日股股东的净利润；S 为 刊行在外的平日股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为讲解期因公积金转增股本或股票股利分拨等增 加股份数；Si 为讲解期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为讲解期因回购等减少股份数；Sk 为讲解 期缩股数；M0 讲解期月份数；Mi 为增多股份次月起至讲解期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至 讲解期期末的累计月数。   稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增多 的平日股加权平均数）   其中，P1 为包摄于公司平日股股东的净利润或扣除很是常性损益后包摄于公司平日股股东的净利 润，并商量稀释性潜在平日股对其影响，按《企业管帐准则》及关系规矩进行诊疗。公司在狡计稀释每股 收益时，应试虑系数稀释性潜在平日股对包摄于公司平日股股东的净利润或扣除很是常性损益后包摄于公 司平日股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的端正计入稀释每股收益，直至 稀释每股收益达到最小值。      （三）很是常性损益      讲解期内，公司很是常性损益情况如下表所示：                                                                          单元：万元               名堂                 2024 年 1-9 月    2023 年度     2022 年度     2021 年度 非流动钞票处置损益                              -310.87      75.93       -52.38     -175.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 关系，按照国度团结程序定额或定量享受的                   1,542.66    1,416.77    2,571.53    1,692.56 政府补助之外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占                                              -           -           -     687.89 用费 除同公司正常操办业务关系的灵验套期保值 业务外，持有交易性金融钞票、孳生金融资 产、交易性金融欠债、孳生金融欠债产生的                                              -      58.89         3.09        7.53 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、孳生金融钞票、交易性金融欠债、孳生 金融欠债和其他债权投资取得的投资收益 债务重组损益                                       -      40.00            -           - 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                                               上市公告书           名堂          2024 年 1-9 月        2023 年度     2022 年度     2021 年度 单独进行减值测试的应收款项、合同钞票减                                       -        4.36        4.07           - 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                19.38      32.23      -149.18        3.18 其他适合很是常性损益界说的损益名堂                 55.26      49.03            -        1.90 所得税影响额                           195.95     251.58      364.63      332.57 减：少数股东权益影响额（税后）                    0.02        0.01      27.64       51.58 整个                          1,110.47       1,425.62    1,984.86    1,833.01      四、财务信息查阅      投资者欲了解公司的拦截财务贵寓，敬请查阅公司财务讲解。投资者可浏览 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务讲解。      五、本次可转换公司债券转股的影响      如本次可转换公司债券全部转股，且不商量刊行用度，按出手转股价钱 8.43 元/股狡计，则公司 A 股股东权益增多 6,524.32 万元，总股本增多约 6,524.32 万 股。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券             上市公告书               第十节 其他迫切事项   自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较大影 响的其他迫切事项。 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券              上市公告书             第十一节 董事会上市承诺   公司董事会承诺严格盲从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券 法》  《上市公司证券刊行不停目的》及《上海证券交易所股票上市王法》等法律、 法则和中国证监会的关系规矩，并自可转换公司债券上市之日起作念到： 者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督不停； 传播媒体出现的音信后，将实时赐与公开显露； 认识和月旦，不利用已获取的内幕音信和其他不刚直技能径直或迤逦从事刊行东谈主 可转换公司债券的买卖行为； 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券             上市公告书            第十二节 上市保荐机构过头认识   一、保荐机构关系情况   保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司   法定代表东谈主：霍达   住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号   保荐代表东谈主：李莎、贾音   名堂协办东谈主：邹德乾   名堂组成员：刘海燕   电话：0755-82943666   传真：0755-82943121   二、上市保荐机构的保举认识   保荐机构招商证券股份有限公司以为：豪能股份央求本次刊行的可转换公司 债券上市适合《中华东谈主民共和国公司法》                  《中华东谈主民共和国证券法》                             《上市公司证 券刊行注册不停目的》及《上海证券交易所股票上市王法》等法律、法则的关系 规矩，豪能股份本次刊行的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。 招商证券快乐保举豪能股份可转换公司债券在上海证券交易所上市交易，并承担 关系保荐包袱。   （以下无正文） 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                             上市公告书   （此页无正文，为成都豪能科技股份有限公司对于《成都豪能科技股份有限 公司 2023 年向不特定对象刊行可转换公司债券上市公告书》之盖印页）                                 刊行东谈主：成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券                      上市公告书   （此页无正文，为《招商证券股份有限公司对于成都豪能科技股份有限公司                   保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司