债券市场深度分析 旺能环境: 对于本次回购股份刊出不调治可转债转股价钱的公告

证券代码：002034     证券简称：旺能环境           公告编号：2024-94 债券代码：128141     债券简称：旺能转债                旺能环境股份有限公司   特别教导：   因公司本次回购股份刊出占公司总股本比例较小，经计较，本次回购刊出完成 后，“旺能转债”转股价钱不变，仍为 14.47 元/股。   一、转股价钱调治依据   旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日公开刊行了1,400 万张可推敲公司债券，每张面值100元，刊行总数14亿元（债券简称：旺能转债；债 券代码：128141）。   把柄中国证券监督科罚委员会对于可推敲公司债券刊行的干系规矩及《旺能环 境股份有限公司公开刊行可推敲公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》） 的干系条件，在旺能转债刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后规矩，按次对转股价钱进行积存调治，具体调治目的 如下：   送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0为调治前有用的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发 新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利，P1为 调治后有用的转股价。   公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将按次进行转股价钱调治，并在中国 证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调治日、 调治目的及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债抓有东谈主 转股请求日或之后，推敲股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司调治后的 转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购或刊出、公司同一、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保 护可转债抓有东谈主权益的原则调治转股价钱。干系转股价钱调治实质及操作目的将依 据那时国度干系法律法例及证券监管部门的干系规矩来制订。   二、历次转股价钱调治的原因及效果   （一）第一次调治   因公司实施2020年年度权益分拨决议，每10股派发现款股利5.000000元（含税）， 除权除息日为2021年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2021年5月31日由正本 的16.47元/股调治为15.97元/股。   （二）第二次调治   因公司实施2021年年度权益分拨决议，每10股派发现款股利2.999993元（含税）， 除权除息日为2022年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2022年5月31日由正本 的15.97元/股调治为15.67元/股。   （三）第三次调治   因公司实施2022年年度权益分拨决议，每10股派发现款股利4.999999元（含税）， 除权除息日为2023年6月1日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年6月1日由正本的   （四）第四次调治   因公司实施2023年前三季度权益分拨决议，每10股派发现款股利2.000000元（含 税），除权除息日为2023年11月23日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年11月23 日由正本的15.17元/股调治为14.97元/股。   （五）第五次调治   因公司实施2023年年度权益分拨决议，每10股派发现款股利3.000000元（含税）， 除权除息日为2024年6月6日，故“旺能转债”的转股价钱于2024年6月6日由正本的   （六）第六次调治   因公司实施2024年半年度权益分拨决议，每10股派发现款股利2.001350元（含 税），除权除息日为2024年10月11日，故“旺能转债”的转股价钱于2024年10月11 日由正本的14.67元/股调治为14.47元/股。   三、本次转股价钱调治的原因及效果   公司于 2024 年 2 月 6 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年 2 月 23 日召开 年 11 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以汇集竞价往复格式累计回购股份 价为 12.39 元/股，成交总金额为东谈主民币 48,959,856 元（不含往复用度等），已超 过回购决议中回购资金总数下限东谈主民币 2,500 万元（含）且未卓越回购资金总数上 限东谈主民币 5,000 万元（含）。本次回购股份谋略已实施实现。   把柄上述可转债转股价钱调治的干系规矩，回购股份刊出适用于上述增发新股 或配股公式。计较流程如下：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（14.47-14.88×0.77%）/ （1-0.77%）=14.47元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）   其中：   P0为调治前转股价=14.47元/股   A为回购均价即14.88元/股=48,959,856元/3,289,951股   k为刊出股份占总股本比例=-3,289,951/429,496,237=-0.77%   因此，本次回购刊出完成后，“旺能转债”转股价钱不变，仍为14.47元/股。   特此公告！                                    旺能环境股份有限公司董事会