债券市场深度分析 华友钴业: 华友钴业对于“华友转债”可采选回售的公告

 证券代码：603799         证券简称：华友钴业         公告编号：2024-108  转债代码：113641         转债简称：华友转债                  浙江华友钴业股份有限公司             对于“华友转债”可采选回售的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈   述大意要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律包袱。   伏击内容教导：  ?   回售价钱：100.44元东谈主民币/张（含当期利息）  ?   回售期：2024年11月18日至2024年11月22日  ?   回售资金披发日：2024年11月27日  ?   回售期内“华友转债”罢手转股  ?   证券停复牌情况：适用  因回售技巧“华友转债”罢手转股,本公司的关系证券停复牌情况如下：                                        停牌 证券代码      证券简称   停复牌类型    停牌肇端日             停牌休止日         复牌日                                        技巧                  可转债转股停                  牌  ?   本次回售不具有强制性  ?   风险教导：投资者采选回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出抓有的“华  友转债”。甩掉现在，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者采选回  售可能会带来耗损，敬请投资者防备风险。      浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公建造  行了 7,600 万张可调和公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每  张面值 100 元，刊行总数 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、  第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。根 据计谋谋略和谋略需要，公司 2024 年第三次临时鼓动大会及华友转债 2024 年第 一次债券抓有东谈主会议分手审议通过了《对于变更公建造行可调和公司债券部分募 集资金投资项指标议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更，具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上海证券来回所网站 www.sse.com.cn 清楚的 《华友钴业对于变更部分募投项指标公告》（公告编号：2024-096）。凭证《浙江 华友钴业股份有限公司公建造行可调和公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募 讲解书》”）的商定，“华友转债”的附加回售条件成功。   现依据《可调和公司债券贬责看法》《上海证券来回所股票上市限定》和公司 《召募讲解书》，就回售相关事项向整体华友转债抓有东谈主公告如下：   一、回售条件及价钱   （一）附加回售条件   凭证公司《召募讲解书》的章程，“华友转债”附加回售条件具体如下：若本 次可转债召募资金运用的实行情况与公司在召募讲解书中的痛快比拟出现要紧变 化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，本次可转债抓有东谈主享有一 次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分大意沿途本次可转债 的权益。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主不错在公司公告后的回售陈述期内进行 回售，本次回售陈述期内演叨行回售的，自动丧失该回售权。   当期应计利息的计较公式为:当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的 执行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度 赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。   （二）回售价钱   凭证上述当期应计利息的计较递次，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%， 计较天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为    二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的教导    “华友转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调和公司债券。                                “华友转债” 抓有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈述法子    本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。    诈欺回售权的可转债抓有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券来回所来回系 统进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经阐述后不成拔除。    要是陈述当日未能陈述成功，可于次日连接陈述（限陈述期内）。    （三）回售陈述期    （四）回售价钱    （五）回售款项的支付递次    公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司的相关业务限定，回售资金的披发日为 2024 年 11 月    回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。    三、回售技巧的来回    华友转债在回售技巧将连接来回，但罢手转股。在吞并往畴昔内，若华友转债 抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可调和公司债券畅通面值总数少于 3000 万元东谈主民币， 可转债仍将连接来回，待回售期已毕后，公司将清楚关系公告，在公告三个往畴昔 后华友转债将罢手来回。   四、风险教导   可转债抓有东谈主采选回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出抓有的“华友转债”。甩抄本公告密出前的终末一个往畴昔，“华友转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主采选回售可能会带来耗损，敬请可转债抓 有东谈主怜惜采选回售的投资风险。   五、其他   研讨部门：证券贬责部   研讨电话：0573-88589981   研讨邮箱：information@huayou.com   特此公告。                                 浙江华友钴业股份有限公司董事会